明源销售管理系统操作

明源销售管理系统操作演讲人：日期：系统登录与界面介绍客户信息管理模块房源管理模块销售订单处理流程统计分析报告生成模块系统安全与权限设置目录CONTENTS01系统登录与界面介绍CHAPTER登录方式及步骤账号密码登录输入用户名和密码进行登录。输入手机号码，通过接收验证码进行登录。手机号验证码登录支持微信、钉钉等第三方账号登录。第三方账号登录常用操作，如新增、删除、保存、查询等。工具栏显示当前所在模块或功能的路径。导航栏01020304包括文件、编辑、查看、报表、设置等主要功能。菜单栏展示各种业务数据和操作功能。业务区域主界面功能布局系统支持自定义快捷键，提高操作效率。快捷键可根据个人喜好调整界面布局、字体大小等。个性化界面将常用功能添加到工具栏或首页，方便快速使用。常用功能设置快捷操作与个性化设置01020302客户信息管理模块CHAPTER客户资料录入与查询客户基本信息包括姓名、性别、年龄、联系方式、职业等基本信息。跟进记录记录客户每次跟进的时间、方式、内容、结果等，方便随时查看。意向等级根据客户的表现，设置意向等级，便于后续跟进。客户分类根据客户类型、来源、意向等条件进行分类管理。设置跟进时间提醒，确保意向客户不被遗漏。跟进提醒意向客户跟踪与反馈将意向客户分配给不同的销售人员，实现协同作战。跟进任务分配记录客户对产品、服务的反馈意见，为后续改进提供依据。客户反馈记录跟踪意向客户的购买意向，及时转化为成交客户。意向客户转化成交客户档案记录成交客户的基本信息、购买产品、成交金额等详细信息。回访计划根据客户的购买产品和时间，制定回访计划，了解客户使用情况和满意度。售后服务记录记录客户售后服务请求和处理情况，确保客户问题得到及时解决。客户关怀在客户生日、节假日等特殊日子向客户发送祝福和关怀，提高客户满意度。成交客户档案维护及回访计划03房源管理模块CHAPTER楼盘房源录入与查询功能批量录入房源支持一次性录入多套房源，包括面积、户型、楼层、装修等详细信息。房源查询可根据面积、户型、楼层等条件快速查询房源信息，支持模糊查询和精确查询。楼盘字典维护对楼盘字典进行维护，包括楼号、楼层、房间号等信息的管理和更新。房源信息编辑对已录入的房源信息进行修改、补充和完善，确保数据的准确性和完整性。房源状态实时更新根据销售情况和市场变化，实时更新房源状态，如可售、已售、待定等。房源状态更新及价格调整策略01价格调整策略根据市场趋势和竞争情况，制定价格调整策略，包括调价幅度、时间等。02批量价格调整支持对多个房源进行批量价格调整，提高操作效率。03价格趋势分析提供价格趋势分析功能，帮助销售人员做出合理的价格决策。04楼盘销售报表生成和分析销售报表生成根据销售数据自动生成各类销售报表，如日报表、周报表、月报表等，包括销售数量、销售额、面积等关键指标。数据分析与可视化对销售数据进行深度分析，生成图表和趋势线，帮助销售人员更好地了解销售情况，制定销售策略。报表导出和打印支持将生成的报表导出为Excel、PDF等格式，方便进行打印和分享。楼盘销售排行榜根据销售数据生成楼盘销售排行榜，展示各楼盘的销售业绩和竞争态势。04销售订单处理流程CHAPTER删除订单在订单未审核前，销售人员可删除订单信息，若订单已审核，需联系上级进行删除。订单录入销售人员根据客户意向，在系统中录入订单信息，包括客户姓名、联系方式、产品信息、价格、数量等。订单修改在订单未审核前，销售人员可修改订单信息，包括客户信息、产品信息、数量等。订单录入、修改和删除操作指南销售主管对销售人员录入的订单信息进行审核，确保信息准确无误，符合公司销售策略。订单审核审核通过的订单会进入确认环节，销售人员与客户确认订单信息、价格、数量等，并签订合同。订单确认销售人员根据合同约定，在系统中进行结算操作，包括收款、开具发票等。订单结算订单审核、确认和结算流程梳理退换房业务处理规范退房申请客户提出退房申请，销售人员填写退房申请表，并注明退房原因、时间等信息。退房审核销售主管对退房申请进行审核，确认是否符合退房条件，并审核相关费用。换房操作审核通过的退房申请，销售人员需为客户更换新的房源，并重新签订合同。退房结算销售人员根据退房审核结果，与客户进行结算，包括退款、补款等操作。05统计分析报告生成模块CHAPTER销售数据统计报表类型介绍商品销售报表展示商品销售情况，包括销售额、销售量、毛利率等数据。销售人员报表展示销售人员的销售业绩，包括销售额、客户数、签约数等数据。客户订单报表展示客户的订单信息，包括订单数量、订单金额、购买商品等数据。渠道销售报表展示各销售渠道的销售业绩，包括销售额、客户数、签约数等数据。设定报表类型根据需要选择商品销售、销售人员、客户订单或渠道销售等报表类型。添加数据字段从数据库中选择需要展示的数据字段，如销售额、销售量、客户名称等。设定报表格式设定报表的表格、图表、颜色等格式，以便更好地展示数据。添加筛选条件根据需要添加筛选条件，如时间范围、销售人员、商品分类等，以便获取更精确的数据。自定义报表设置方法分享可将报表数据导出为Excel、PDF等格式，以便进行数据分析和打印。在导出数据前，可通过设定筛选条件，选择需要导出的数据，减少导出的数据量。支持报表的打印功能，可根据需要进行打印设置，如打印纸张大小、打印方向等。支持定时导出功能，可设置定时导出任务，将报表数据定期导出并发送到指定邮箱。数据导出与打印功能使用技巧导出数据数据筛选打印报表定时导出06系统安全与权限设置CHAPTER用户角色划分及权限分配原则管理员角色拥有最高权限，可进行系统所有功能的操作，包括用户管理、数据备份、权限分配等。销售人员角色具备销售相关功能的操作权限，如客户信息管理、销售订单处理等。客服人员角色具备客户服务相关功能的操作权限，如客户投诉处理、满意度调查等。数据分析员角色具备数据查询、统计和分析的权限，但不可修改原始数据。设置系统自动备份的时间周期，确保数据的安全性。定时备份提供手动备份功能，管理员可根据实际情况进行数据备份。手动备份当数据发生丢失或损坏时，可通过备份文件进行快速恢复。数