个人财务顾问合同样本

个人财务顾问合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：_________________________

乙方（以下简称“乙方”）：_________________________

鉴于甲方需要专业的财务咨询和顾问服务，乙方愿意提供相关服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方根据甲方需求，提供以下财务咨询服务：

（1）财务规划：为甲方提供财务规划方案，包括但不限于资产配置、投资组合设计、税务筹划等；

（2）投资建议：根据甲方的风险承受能力、投资目标和市场状况，为甲方提供投资建议；

（3）财务分析：对甲方的财务状况进行定期分析，包括但不限于资产负债表、损益表、现金流量表等；

（4）风险管理：协助甲方识别、评估和应对财务风险；

（5）其他财务相关服务。

1.2乙方应保证所提供的服务真实、准确、全面，并对服务结果承担相应责任。

二、服务期限

2.1本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2合同期满后，双方可协商续签。

三、服务费用及支付方式

3.1乙方服务费用为每月人民币____元，共计人民币____元。

3.2甲方应于每月____日前将服务费用支付至乙方指定账户。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及双方在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或对方商业秘密。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决；如协商不成，可解除本合同。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.甲方财务状况说明；

2.乙方服务资质证明；

3.乙方收费标准；

4.乙方账户信息。

甲方（签字）：_________________________乙方（签字）：_________________________

签订日期：_________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：_________________________

乙方（以下简称“乙方”）：_________________________

丙方（以下简称“丙方”）：_________________________

鉴于甲方需要专业的财务咨询和顾问服务，以实现财务优化和风险控制，乙方作为财务顾问，丙方作为第三方担保机构，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方根据甲方需求，提供以下财务咨询服务：

（1）财务规划：为甲方提供财务规划方案，包括但不限于资产配置、投资组合设计、税务筹划等；

（2）投资建议：根据甲方的风险承受能力、投资目标和市场状况，为甲方提供投资建议；

（3）财务分析：对甲方的财务状况进行定期分析，包括但不限于资产负债表、损益表、现金流量表等；

（4）风险管理：协助甲方识别、评估和应对财务风险；

（5）其他财务相关服务。

1.2丙方作为第三方担保机构，负责对乙方的服务质量进行监督，确保乙方按照本合同约定提供专业、高效的财务咨询服务。

二、服务期限

2.1本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2合同期满后，双方可协商续签。

三、服务费用及支付方式

3.1乙方服务费用为每月人民币____元，共计人民币____元。

3.2甲方应于每月____日前将服务费用支付至乙方指定账户。

四、甲方的权益与利益

4.1甲方享有以下权益：

（1）乙方提供的财务咨询服务必须符合甲方的财务目标和风险承受能力；

（2）乙方应在约定的时间内完成财务分析、投资建议等服务；

（3）乙方不得泄露甲方商业秘密，未经甲方同意不得向任何第三方透露甲方财务信息；

（4）丙方对乙方服务质量进行监督，确保乙方履行合同义务。

4.2甲方享有以下利益：

（1）通过乙方的财务咨询服务，实现资产增值和风险控制；

（2）提高甲方财务决策的科学性和有效性；

（3）获得丙方的质量监督和保障。

五、乙方的责权利

5.1乙方应履行以下责任：

（1）严格按照甲方需求提供财务咨询服务；

（2）保证服务质量和效率；

（3）对甲方商业秘密负有保密义务。

5.2乙方享有以下权利：

（1）在提供咨询服务过程中，有权要求甲方提供必要的财务数据和信息；

（2）在合同履行过程中，有权对甲方财务状况进行必要的调查和核实。

六、丙方的责权利

6.1丙方应履行以下责任：

（1）对乙方服务质量进行监督，确保乙方履行合同义务；

（2）对甲方财务信息保密，未经甲方同意不得向任何第三方透露。

6.2丙方享有以下权利：

（1）在监督过程中，有权要求乙方提供相关资料；

（2）有权对乙方进行必要的质询和检查。

七、乙方的违约及限制条款

7.1乙方如违反本合同约定，应承担以下违约责任：

（1）支付违约金，违约金为每月服务费用的____倍；

（2）赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。

7.2乙方在合同履行期间，不得以下列方式进行经营活动：

（1）未经甲方同意，与甲方业务相关的业务；

（2）泄露甲方商业秘密。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

第三方介入的意义和目的：

丙方作为第三方担保机构，其介入本合同有助于保障甲方的权益，确保乙方提供的服务质量和效率，同时也有利于维护市场秩序和金融安全。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为合同主导方，通过设定明确的权益、利益和责任，能够有效保障自身利益，实现财务目标，并促进企业健康发展。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：_________________________

乙方（以下简称“乙方”）：_________________________

丙方（以下简称“丙方”）：_________________________

鉴于乙方作为专业财务顾问，需要甲方提供财务数据和信息以支持其业务发展，同时乙方希望丙方作为第三方支付机构提供资金安全保障，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方根据甲方需求，提供以下财务咨询服务：

（1）财务分析：对甲方的财务状况进行定期分析，包括但不限于资产负债表、损益表、现金流量表等；

（2）投资建议：根据甲方的财务状况和市场状况，为甲方提供投资建议；

（3）财务规划：为甲方提供财务规划方案，包括但不限于资产配置、税务筹划等；

（4）风险管理：协助甲方识别、评估和应对财务风险；

（5）其他财务相关服务。

1.2丙方作为第三方支付机构，负责对乙方收取的咨询费用进行监管，确保资金安全，并在乙方完成服务后及时支付给甲方。

二、服务期限

2.1本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2合同期满后，双方可协商续签。

三、服务费用及支付方式

3.1乙方服务费用为每月人民币____元，共计人民币____元。

3.2甲方应于每月____日前将服务费用支付至丙方指定账户。

四、乙方的权益与利益

4.1乙方享有以下权益：

（1）甲方提供的财务数据和信息必须真实、准确、完整；

（2）甲方应按时支付服务费用；

（3）丙方对乙方收取的费用进行监管，确保资金安全。

4.2乙方享有以下利益：

（1）通过提供专业财务咨询服务，实现业务增长和收益提升；

（2）获得甲方提供的真实财务数据，提高服务质量和客户满意度；

（3）在丙方的监管下，确保资金流转的安全性和透明度。

五、甲方的责权利

5.1甲方应履行以下责任：

（1）向乙方提供真实、准确、完整的财务数据和信息；

（2）按时支付乙方服务费用；

（3）配合乙方进行必要的财务分析和规划。

5.2甲方享有以下权利：

（1）要求乙方提供专业的财务咨询服务；

（2）对乙方的服务质量和效率进行监督。

六、丙方的责权利

6.1丙方应履行以下责任：

（1）对乙方收取的费用进行监管，确保资金安全；

（2）在乙方完成服务后，及时将服务费用支付给甲方；

（3）对乙方和甲方进行保密，不得泄露任何一方信息。

6.2丙方享有以下权利：

（1）要求乙方提供必要的资金监管信息；

（2）在必要时对乙方的收费行为进行审查。

七、甲方的违约及限制条款

7.1甲方如违反本合同约定，应承担以下违约责任：

（1）支付违约金，违约金为每月服务费用的____倍；

（2）赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。

7.2甲方在合同履行期间，不得以下列方式进行经营活动：

（1）未经乙方同意，与乙方业务相关的业务；

（2）泄露乙方商业秘密。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三