2025年量子科技产业发展展望报告-光子盒

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北京2025年2月政策2024年全球量子技术政策偏向产业布局涵盖技术研发、应用场景拓展和产业链生态建设等多个方面欧美等国量子技术出口管制措施频出3个政策目标技术研究培养人才产业发展3类政策发布统一的量子战略/法案，将量子科技上升至国家战略层面高度设立专项，为量子技术研发提供资金通过国家间政府层面的战略合作，参与量子技术研发各国措施丰富多彩建立卓越中心/创新中心征集量子提案或竞赛资金支持培育量子企业2023.04

内阁量子未来产业创新战略2023.03

科学、技术与创新部

国家量子战略2024.01

科学、创新和技术部

监管量子技术应用：政府对RHC的回应2023.06

科学和信息通信技术部

量子科学技术战略2024.02

韩国政府新增长4.0战略2019.09国家量子技术议程2023.05国家量子战略2023.01

创新、科学和经济发展部

国家量子战略2023.03

国防部

量子20302024.05

国防部

我们的北方，强大而自由：加拿大国防的新愿景2018.12

国会

国家量子倡议法案2022.11

白宫

国家安全备忘录2023.01

国家科技委员会

国家量子倡议补充到总统的FY2023年预算2023.03

白宫

国家网络安全战略2023.08

CISA、NSA、NIST

量子准备：向后量子密码学的迁移2023.08

美国国家科学基金会

量子信息科学与工程能力扩展

(ExpandQISE)计划2024.04

国会、参议院

国防量子加速法案2024.07

能源部、国防高级研究计划局推进量子研究

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能源部与国防部签署谅解备忘录2018.10

欧盟委员会

量子技术旗舰计划2023.03

欧盟委员会

欧洲量子通信基础设施(EuroQCI)

倡议2023.03

欧洲标准化委员会和欧洲电工标准化委员会

量子技术的标准化路线图2023.04

欧盟委员会

欧洲量子技术能力框架2023.04

联邦政府量子技术行动计划2021.01量子技术国家战略2024.03

法国政府PROQCIMA计划2023.06

高等教育和科学部国家量子技术战略政策不断加码——美、加、欧各国在政策工具使用上逐渐完备分析24年仅新增441113140242443量子安全 45 18量子传感量子计算其它国家中国美国光子盒研究院

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2025.2上游企业企业分布——总数近千，中美两强9218883 476量子安全量子传感量子计算2023年2024年新增*量子核心企业主要是中游软硬件厂商，非整个产业生态企业。光子盒研究院

QUANTUMCHINA|2025.2截至到2024年底全球现有量子核心企业全球量子核心企业分布主要集中在中国和美国2国合计占比融资市场——全球V型反转，中国亟待提升

UK

8$229.65M USA22$1579.20MAustralia4$94.00MNetherlands3$37.83MFrance2$25.62MIndia3$15.0MCanada1$175.00MJapan1$1.28MChina12$104.0MDenmark1Italy1$8.50MIsrael3$71.28MGermany3$66.27MFinland$10.90M 3$12.23MSpain4$51.24MSouth

Korea1$14.00M2024年全球量子科技融资国别分布（单位：笔数、百万美元）ICV

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2025.22020-2024年全球量子科技融资总额（单位：百万美元）2909.803389.791881.262512.340.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.0020232024GR16.50%GR-44.50%GR33.55%CAGR-4.78%2021 2022ICV

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2025.2全

球

量

子

投

资

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续

看

好24年全球融资企稳回升，V行反转25年积极看好，多领域成果不断涌现二级市场概念股受益中国量子企业融资状况亟待提升中国融资总规模仅排第四位，与美国有数量级差距融资笔数（约等于融资企业数量）全球第二，约为美国一半单笔融资规模远落后其他国家，是美国的1/8，英国的1/3量子计算——融资信心逐步恢复种子/天使ABC政府资助其他超导离子原子光子半导体其它硬件量子软件A16笔$307.30M种子/天使10笔$42.19MB5笔$246.78MC1笔$75.00M政府资助12笔$680.79M其他7笔$663.34M政策与信心回暖硬件投资回潮技术突破对冲虹吸效应初创公司数量滞涨（2024年与2023年持平）技术路线未收敛（超导/光量子/中性原子并行）商业化路径模糊2024年量子计算融资反弹隐忧仍

存GR306.14%GR6.68%GR-24.40%GR30.34%2020-2024年全球量子计算融资总额（单位：百万美元）47219172045154620150500100015002000250020232024CAGR

43.74%2020 2021 2022ICV

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2025.2光子盒研究院

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2025.29%27%37%种子轮（含pre-Seed）A轮（含Pre-A、Pre-A1）B轮赠款/补贴量子安全——融资乏力，需要时间GR415.63% -5GR GR3.04% -75.50%GR41.48%900842.8018% 9% 其他800700600全球量子安全公司的融资轮次情况500400395.79融资轮次QKD QRNG PQC量子网络300200163.4596.99137.22种子轮100020202021202220232024AICV

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QUANTUMCHINA|2025.22

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年量子安全融资乏力的三大动因技术更新迭代快、验证周期长市场竞争日益激烈小额投资，以分散风险B赠款/补贴其他CAGR

-4.28%2020-2024年全球量子安全融资总额（单位：百万美元）光子盒研究院

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2025.2ICV

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2025.22020-2024年全球量子传感融资总额（单位：百万美元）150.00949.00360.120.00200.00400.00600.00800.001000.00202120242022融资总额2023融资数量CAGR

33.90%量子传感——25年或为融资热点2

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年

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资

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向

好光子盒研究院

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2025.2持续上升和集中化趋势单笔融资不断上升加快落地，赋能新质生产力1115238.271116Seed7笔$30MA2笔$23MB1笔$8MOther1笔$300M囚禁离子/原子其他技术路线2023-2035年全球量子科技产业规模4.701.461.08219.9817.272.73807.7596.6620237.242030E239.982035E908.915.041.291.6720248.00CAGR

10.50%CAGR

76.27%CAGR

53.76%4.504

产业产规业模规模——25年有望突破百亿，35年有望达万亿（单位：十亿美元）ICV

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2025.2量子计算量子安全量子传感量子计算发展生命周期图产业规模时间2034之后量子优越性展示阶段含噪声中等规模量子（NISQ）

时代专用量子模拟机实现多种核心应用示范大规模专用与可纠错通用量子计算机进入全面容错量子计算（FTQC）

时代2020-20242020之前完成初步的概念验证首次证明了量子优越性等全面推进各个技术路线发展开展小规模应用探索2025-2030各技术路线的专用量子计算机不断涌现产生多种核心应用范例2031-2034技术收敛到单一或几条特定路线，纠错成本大幅降低下游应用驱动产业发展错误率接近或小于经典计算机，量子比特数将达百万量级萌芽期起步期成长期关键阶段——已从山脚出发光子盒研究院

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2025.2量子计算——5年迈进千亿美元大门CAGR

87.64%20242027E2028E2030E2035E1.035.1125.97807.75219.98596.237.14182.8411.186.075.042025E全球量子计算产业规模（2024~2035E）（单位：十亿美元）CAGR

58.65%技术路线支撑IBM、谷歌等路线图，2028年量子门与纠错技术将成熟专用机加速3-5年专用模拟机有望实用中游主导收益5-10年科研市场；10后行业应用跨界融合拓边界AI+量子量子+AI产业规模ICV

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2025.20.001.002.003.004.005.006.007.00202320242025E2027E2030E2035EPQCQKDQRNG量子安全——混合安全模式将主导市场全球量子安全产业规模（2023~2035E）（单位：十亿美元）0.100.900.080.660.510.121.980.600.155.060.930.2315.011.820.4489.755.561.35CAGR

42.7%CAGR

68.9%短期市场稳健攀升期待政策推动混合安全未来主趋势ICV

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2025.2量子传感——对更高精度测量设备的需求不断增强全球量子传感产业规模（2023