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文档简介

2025年cfa三级专业方向教材一、教材概述1.教材简介a.2025年CFA三级专业方向教材是针对CFA三级考试的专业方向科目编写的教材。b.教材内容涵盖投资组合管理、固定收益、权益投资、衍生品等多个领域。c.教材旨在帮生全面掌握CFA三级考试的专业知识。2.教材特点a.系统性：教材内容结构清晰，逻辑严谨，便于考生系统学习。b.实用性：教材内容紧密联系实际，注重理论与实践相结合。c.案例丰富：教材中包含大量实际案例，帮生提高应用能力。二、教材内容1.投资组合管理a.投资组合理论①投资组合的定义与分类②投资组合的目标与原则③投资组合的风险与收益b.投资组合构建①投资组合的构建方法②投资组合的优化策略③投资组合的调整与监控c.投资组合评估①投资组合的业绩评估方法②投资组合的风险评估方法③投资组合的合规性评估2.固定收益a.固定收益证券概述①固定收益证券的定义与特点②固定收益证券的分类与结构③固定收益证券的市场与交易b.固定收益证券估值①固定收益证券的定价模型②固定收益证券的信用风险分析③固定收益证券的利率风险分析c.固定收益投资策略①固定收益投资组合构建②固定收益投资组合管理③固定收益投资组合评估3.权益投资a.权益投资概述①权益投资的概念与特点②权益投资的分类与结构③权益投资的市场与交易b.权益证券估值①权益证券的定价模型②权益证券的市盈率分析③权益证券的市净率分析c.权益投资策略①权益投资组合构建②权益投资组合管理③权益投资组合评估4.衍生品a.衍生品概述①衍生品的定义与特点②衍生品的分类与结构③衍生品的市场与交易b.衍生品定价①期权定价模型②期货定价模型③利率衍生品定价模型c.衍生品投资策略①衍生品投资组合构建②衍生品投资组合管理③衍生品投资组合评估三、教材学习方法1.制定学习计划a.根据教材内容，制定详细的学习计划。b.合理安排学习时间，确保学习效果。c.定期检查学习进度，及时调整学习计划。2.理解教材内容a.仔细阅读教材，理解每个章节的核心概念。b.结合实际案例，加深对教材内容的理解。c.注重理论与实践相结合，提高应用能力。3.做好笔记与a.在学习过程中，做好笔记，记录重点内容。1.CFA协会.CFALevelIIICandidateBodyofKnowledge.2025.2.周建波.投资组合理论与实务.北京：中国人民大学出版社，2018.3.张晓亮.固定收益证券投资与管理.北京：清华大学出版社

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