葡萄酒：新世界的味觉革命-中国酒饮消费升级下的突围战 头豹词条报告系列

葡萄酒行业词条报告头豹分类/制造业/酒、饮料和精制茶制造业/酒的制造2葡萄酒：新世界的味觉革命——中国酒饮消费武武摘要葡萄酒行业定义明确，要求最低酒精含量为8.5%，但特定地区可降低至7%。消费升级、年轻力量、政策支持和技术进步驱动。未来变化原因包括全球化驱动新兴市场崛起、中国有望成为全球第二大消费市场，以及健康与环保并行，推动葡向绿色增长转型，为行业带来更大机遇。该报告由新南威尔士大学信息技术专业武钰筝于2行业定义葡萄酒是指仅由新鲜葡萄（无论是否经过压榨）经过完全或地区的法律，考虑到独特的质量因素、土壤或葡萄品种、富的文化传统和地域特色，还因其独特的口感、多样的风味及丰富的营行业分类依据产地与市场定位，葡萄酒市场可分为两大类：中国葡萄酒和进口葡萄行业特征3随着酿造技术的不断创新和数字化转型的深入推进，葡萄酒行业的生产技术更新速度明显加快。2行业马太效应显现，头部品牌主导市场中国葡萄酒市场的集中度逐年提升，头部品牌逐渐占据市场的主导地位，掌裕葡萄酿酒股份有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司、王朝酒业集团有限公司等传统大品牌已占据超过50%的市场份额。资源3消费人群年轻化中国葡萄酒市场呈现出显著的年轻化趋势，20至35岁的消费者逐渐成为主要消费群向于选择进口葡萄酒及中国知名品牌，以体现个性化和时尚品味。与此同时，由于社交媒体平台的快速发展，通过多样化的葡萄容和产品推荐，增强年轻消费者对于葡萄酒文化的认知，激发购买兴趣。此类消费行为的转变不仅促进市场需求的提升，也推动发展历程中国葡萄酒行业的发展历程起步于20世纪中期行业的初步形成，历经改革开放后的技术阶段，直至当前的调整阶段。在此过程中，行业自1954年将葡萄酒列为国家重点建设项目以来，先后经历了1978年长城酿造出红葡萄酒、1996年张裕推出解百纳干红葡萄酒等一系列里程碑事件，并在2003年形成年以来，受宏观经济增速放缓及进口葡萄酒冲击的影响，行业步入调整期。展望未来，国产品牌需通过产品优化与策略创新，1954年，葡萄酒产业被纳入国家156项重点建设项目，推动张裕和青岛葡萄酒厂的础设施建设为核心，初步规范行业生产标准，奠定中国葡萄酒行业的基本格局。18标志着中国现代葡萄酒工业的正式起步。尽管如此，由于技术水平有限及消费市场尚未成熟，直至20世纪50年代，葡萄酒生产规然较小，且主要集中在少数地区，区域性特征明显。此时，中国的产量和消费水平相对低下，大众对葡萄酒的接受度有限，但萌改革开放后，中国葡萄酒产业迈入启动阶段，呈现出蓬勃发展术，并引进多个优质酿酒葡萄品种，建立种植母本园，为产业升级奠定坚实基础。在这一时期，随着技术提升和市场需求的增4国葡萄酒的产量与消费量稳步攀升，国产品牌逐渐崭露头角。消费者对葡萄酒的认知国葡萄酒的产量与消费量稳步攀升，国产品牌逐渐崭露头角。消费者对葡萄酒的认知改革开放激发葡萄酒行业的发展活力，技术引入与优质葡萄品种的培育推动了生产效率提升，市场开始逐渐在这一时期，中国葡萄酒产业迎来高速发展的黄金阶段。伴随着经济的快速腾飞和居民生活水平的稳步提升，葡萄酒的消增加，市场规模迅速扩大。以张裕、长城为代表的国产品牌迅速崭露头角，赢得广泛的市场认可。与此同时，行业内竞争愈发激烈，经济快速发展与居民生活水平的提高使葡萄酒消费需求猛增，张裕、长城等国产品牌迅速崛起，行业竞争加剧，产品种类更加丰富，自2013年起，中国葡萄酒产业受到多重因素影响，步入震萄酒的强劲冲击，使得行业面临严峻挑战。中国葡萄酒的产量和消费量均出现下降，产业发展陷入瓶颈。为应对困局，升产品质量，强化品牌建设，并积极尝试多元化的市场策略，以吸引更多消费者。这一阶段成为行业转型升级的关键时随着经济增速放缓、进口酒冲击加剧以及政策调控影响，行业进入震荡调整期，企业通过提产业链分析中国葡萄酒行业的产业链分为上游、中游和下游三个环节。上游主要包括种植和原材支持葡萄品种的研发和种植技术的优化；中游专注于葡萄酒的酿造与加工，通过发酵和熟化等工艺将上游的葡萄原料转化为成品酒；下游市场分销与衍生产品的开发，利用超市、电商、专卖店及餐饮渠道进行产品推广，同时拓展文化体验、酒庄旅游及礼品酒等延伸产品的设葡萄酒行业产业链主要有以下核心研究观点：葡萄酒行业的产业链涵盖上游种植、中游酿造和下游销售环节，各环节呈现鲜明特点。上游环节受自然条件的限制，中国酿酒葡萄132万亩，主要分布在宁夏、新疆、山东等地，但因品种单一和抗病性较弱，产量和质量难以率低，部分企业通过引进智能化设备来降低生产成本。在下游销售领域，电商渠道呈现出快速发展的态势，但中国葡萄酒在中高行业整体供不应求，技术创新与品牌升级引领中国据统计，2023年中国葡萄酒总产量为1.43亿升，而总消费量高达6.8亿升，整体呈现供不应求的状态，但国产葡萄酒并未充分受益5借较高的品牌知名度、多样化的产品选择和稳定的质量控制，赢得消费者的青睐，而国产葡萄酒在品牌影响力、产品质量及市场竞显不足。这种市场格局使得国产企业在利润空间上持续受限，同时库存积压和利润下滑问题日益严重，制约行业的进一步发上境，中国葡萄酒行业亟需通过优化产业链提升竞争力。具体举措包括引进抗病能力更强的葡萄新品种，推广智能化酿造技术，强化精准匹配市场需求，并加大对高端化和定制化产品的研发投入。通过品牌建设与消费者教育提升市场认可度和价格传导能力，国产品牌上相关政策0相关政策0规模预测0相关政策0规模预测0规模预测0相关政策0规模预测0竞争格局0代表企业0/0代表企业0/0竞争格局0代表企业0/0竞争格局0代表企业0/0竞争格局0酿酒设备葡萄种植业内专家0业内专家0业内专家0葡萄采摘*业装瓶器专条家0相关政策0相关政策0规模预测0相关政策0规模预测0规模预测0相关政策0规模预测0竞争格局0代表企业0/0代表企业0/0竞争格局0代表企业0/0竞争格局0代表企业0/0竞争格局0酿酒设备葡萄种植业内专家0业内专家0业内专家0葡萄采摘*业装瓶器专条家00山东省烟台市农业科学研究院（山东省农业科学院烟台市分山东省烟台市农业科学研究院（山东省农业科学院烟台市分中国葡萄酒行业的上游主要集中于优质酿酒葡萄的种植，其中包括赤霞珠、霞多长，其中赤霞珠种植面积占酿酒葡萄总面积的80%。近年来，受气候异常、病虫害频发及国际市场不确定性等因素影响，动明显加剧。例如，2023年新疆和宁夏等主要产区因干旱导致产量大幅下降，葡萄价格波动对中游企业的生产效率和成本控接影响。此外，部分关键辅料（如橡木桶）高度依赖进口，受国际运输成本上涨及汇率波动的制约，进一步加剧企业在维持产价格竞争力之间的压力。为应对上述挑战，行业亟需通过改进国内葡萄种植技术，提升产量和品质，减少对进口材料的依赖，中国葡萄酒行业的上游供应主要集中于新疆、宁夏、山东和河北等地区，这四而，受土地资源限制、环境政策以及种植技术水平差异等因素影响，年均产量波动幅度达10%至15%。例如，新疆酒销量年均增长9.3%的市场需求。在竞争格局方面，宁夏贺兰山东麓的龙头种植企业占据超过25%的市场份额，体现出明显的6规模化优势；相较之下，中小型种植户种植面积不足50公顷，抗风险能力较弱，资源向龙头企业集中的趋势愈发显著，供应的不平衡局面。为缓解供需矛盾，行业需提升机械化种植率至60%以上，并通过优化葡萄品种和实施政策支持，增强中小型相关政策0相关政策0规模预测0相关政策0规模预测0规模预测0相关政策0规模预测0竞争格局0代表企业0/0代表企业0/0竞争格局0代表企业0/0竞争格局0代表企业0/0竞争格局0中家00业内专家0业内专家0葡萄采摘*业业专条装瓶器相关政策0相关政策0规模预测0相关政策0规模预测0规模预测0相关政策0规模预测0竞争格局0代表企业0/0代表企业0/0竞争格局0代表企业0/0竞争格局0代表企业0/0竞争格局0中家00业内专家0业内专家0葡萄采摘*业业专条装瓶器专条家00葡萄种植酿酒设备相关政策0竞争格局0代表企业0/0规模预测0葡萄酒的酿造和储藏词条0相关政策0竞争格局0代表企业0/0规模预测0葡萄酒的酿造和储藏词条0中国葡萄酒行业中游展现出高度的品牌集中、多样化的产品布局、渠道效率的持续优化以及成本管控能烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司中国长城葡萄酒有限公司中法合营王朝葡萄酿酒有限公司威龙葡萄酒烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司中国长城葡萄酒有限公司中法合营王朝葡萄酿酒有限公司威龙葡萄酒头部企业依托品牌、渠道与资源整合优势巩7在葡萄酒行业的中游环节，传统葡萄酒企业，如张裕、长城、王朝以及近年来崛起的进口酒经销商，如ASC精品酒业和富占据约70%的市场份额，展现出显著的头部效应超过40亿元，稳居行业领先地位。其产品布局覆盖范围广泛，从入门级的50元至高端的1000元以上，以满足多层次的外，这些企业依托资源整合优势，例如直接从全球知名产区采购葡萄酒，并通过优化物流体系降低成本，使毛利率稳定在30%至5较高水平。同时，通过举办品鉴会、电商直播等形式加强消费者教育，进一步提升品牌在年轻消费群体中的认知度。这些优下中游葡萄酒企业的盈利模式主要依托批发零售差价和品牌溢价能力，通过多元化如，售价约为100元的张裕解百纳，其生产成本约为30元，即便加上渠道费用后，每瓶仍可实现约20元的净利润。通常，中游企利率介于30%至50%之间，其主要成本包括原材料采购、包装、渠道及营销费用，而头部企业凭借规模化运作和直采渠道显著降成本，从而优化盈利能力。高毛利率产品是利润增长的核心驱动力，结合电商渠道的销售效率提升，企业进一步实现成本控制和下葡萄酒行业下游表现出激烈的渠道竞争、有限的品牌影响力、消费升级步伐缓慢以及高昂的市场推广成本等特点，显著制约了市场扩展和消华致酒行连锁管理股份有限公司酒仙网络科技股份有限华致酒行连锁管理股份有限公司酒仙网络科技股份有限公司浙江天猫技术有限公司北京京东世纪贸易有限公司盒马（中国）有限公司葡萄酒的主要消费群体为19至40岁的城市中产阶层，占比超过80%。这一群体注重健康与品质，更偏好低酒精含量且具有的葡萄酒。然而，消费者在选购时面临多重困扰，包括选购知识不足、中低端市场假冒伪劣现象频发，以及物流成三、四线城市尤为显著，进一步制约葡萄酒的普及率。针对上述问题，企业通过推出小瓶装产品、应用防伪技术820232023年，葡萄酒市场规模约为185亿元，尽管受社会和经济环境影响有所波动，但其增长潜力依然显产阶级的崛起、健康饮酒观念的普及，以及婚庆宴席等场景需求的增加。未来，市场需求将呈现高端化与个性化增长和三、四线低价位消费潜力释放的双重趋势。其中，高净值人群对精品葡萄酒和小众品牌的偏好将推动高端市场快速发展，而中低端市场的进一步夯实消费基础。这些趋势将促使上游酒庄更加注重品牌建设和品质提升，同时对中游企业的生产效率和物流成本提出更高要求，中国葡萄酒行业正处于发展转型期，作为全球第十但整体消费量下滑，且进口葡萄酒占据较大市场份额。行业市场规模在2019年达到高峰534亿元后，因社会及经济环境等因素自2020年起滑，至2024年降至159亿元。然而，随着社会环境的缓解和消费市场的逐步恢复，行业自2021年开始呈现缓慢回升趋势，预计2025年至20将保持稳定增长，展现出稳步向上的发展态势。尽管政策支持、酒庄旅游和绿色发展为国产品牌创造机遇，但国际竞争激烈、品牌影响力葡萄酒行业市场规模历史变化的原因如下：近年来，随着消费者收入水平的提升和对生活品质追求的增强，葡萄酒市场尤其是中高端领域呈现出快速增长的趋势，消费升级与变成为其主要驱动因素。消费者不再将葡萄酒仅视为社交场合的饮品，而是逐渐融入日常生活，在中产阶级和年轻消费群体中，葡萄酒已饮品转变为一种潮流象征。例如，在中国市场，18至35岁的年轻消费者贡献超过80%的消费量，显著推动市场扩展。此外，全球范围内的持与技术进步也为行业发展注入新的动力，减税政策和产区认证降低行业准入门槛，而智能酿酒技术则优化成本控制和产品质量。综上所政策支持与技术进步共同推动葡萄酒市场规模的增长，成为行业发展的重要底层逻辑。许多国家通过减免关税、推广产区认证等措施者的购买门槛，例如欧盟的原产地保护认证和中国的关税下调，不仅增强品牌认知，还有效刺激市场需求。然而，部分地区的政策壁垒，对进口葡萄酒高达150%的关税，显著限制市场扩展。同时，技术进步显著提升行业生产效率，降低了成本并优化产品品质。在政策与技重作用下，地区间的发展呈现出显著差异：政策扶持和技术先进的地区市场规模扩张迅速，而政策壁垒和技术滞后的地区则面临增长瓶葡萄酒行业市场规模未来变化的原因主要包括：随着全球化的深入，中国葡萄酒市场正迎来广阔的增长空间。尽管2022年消费量下降至约8.8亿升，但产区酒品的偏好，已成为推动市场需求增长的核心动力，预计到2030年，中国有望超越美国，成为全球第二大葡萄酒消费市场。关税以及冷链物流技术的快速发展显著提升全球葡萄酒的流通效率，使新世界葡萄酒更加便捷地进入中国市场。与此同时，消费者对多样产品的接受度不断提高，为行业创造新的发展机遇。作为亚洲市场的核心，中国葡萄酒行业不仅受益于全球化和市场多元化的趋势，际市场的深度融合，推动了自身的高质量发展。跨区域合作与消费升级的结合，为中国葡萄酒市场注入强劲的增长动力，并拓展更广9随着可持续发展理念的深入推进，环保酿酒和有机葡萄酒的生产正逐步成为葡萄酒市场的重要增长动力。至达328亿美元，反映消费者对环保与可持续发展的重视，以及行业向绿色转型的显著趋势。同时，健康消费观念的普及加速低酒精和如若消费者对健康与环保的关注持续增强，该趋势有望成为未来葡萄酒市场规模扩大的重要驱动力，进一步推动行业向更加可持续化规模预测业市场规模葡萄酒行业规模数据来源:中国葡萄酒行业市场规模=市场均价*（中国葡萄酒产量+中国葡萄酒政策梳理“十四五”发展规划》规划明确了新疆葡萄酒产业的发展方向，包括扩大优质酿酒葡萄种植面积，优化种植结构，提升葡萄酒产量与品质；加快品牌建设，通过品牌营销与文化该政策致力于全面推动新疆葡萄酒产业的高质量发展，通过优化产业结构、提升产品品质和拓展市场空间，进一步增强区域品牌的核心竞争力和影响力。同政策还注重结合当地特色资源，助力形成区域经济发展的新增长点，不仅促进葡萄酒相关产业链的延伸，还为当地就业创造更多机会。对企业而言，这为投2该目录积极支持外商投资优质酿酒葡萄基地建设及葡萄酒生产，旨在引入先进技术、资本和管理经验，推动中国葡萄酒产业的发展。通过提升葡萄种植水平该政策为外资进入中国葡萄酒行业创造了有利条件，能够引入先进的技术、资金和管理模式，推动酿酒工艺和种植技术的提升，促进行业整体水平和国际竞《饮料酒制造业污染防治技术政策》5该政策强调葡萄酒制造业应重视原料生产基地的建设，倡导绿色可持续的生产方式，包括减少农药和化肥的使用，推广生态友好的栽培技术。同时，政策鼓用节水灌溉等先进技术，降低资源消耗，改善种植环境，提升生产效率与环保水平。这一政策旨在推动行业的绿色转型，为实现可持续发展奠定基础，并助力企该政策推动葡萄酒行业向绿色发展转型，要求企业采用环保技术与可持续生产方式。尽管可能导致短期成本上升，但能提高资源利用效率，降低环境影响，《关于落实党中央国务院2023年0该意见强调土壤健康在农业和生态中的重要作用，提出多项措施促进土壤保护和可持续利用，包括举办全球土壤健康论坛，加强国际合作与技术交流，以及葡萄与葡萄酒产业大会，推动技术创新和绿色发展。这些举措旨在提升土壤管理水平，支持优质葡萄种植，助力农业现代化，同时增强中国在国际葡萄酒产该政策通过改善葡萄种植的土壤健康状况，推动生态友好的生产方式，为葡萄酒产业的长期可持续发展提供支持。同时，这一政策有助于提升产品品质，增5该政策旨在加强宁夏葡萄酒品牌建设，推动区域经济增长，提升贺兰山东麓葡萄酒的国际竞争力；引导产业走生态友好路线，实现绿色和可持续发展；支持该政策加强品牌建设，促进区域经济发展与国际化进程；推动绿色转型，实现可持续发展目标；支持技术创新与文化融合，全面提升宁夏葡萄酒产业的竞争中国葡萄酒行业目前呈现出显著的梯队结构，第一梯队以张裕股份和长城葡萄酒为代较高的品牌知名度和广泛的渠道覆盖能力。其中，张裕股份凭借稳定的国内营收市场占有率稳居行业领先地位，长城葡萄酒紧随其后包括王朝酒业、通化葡萄酒、莫高股份等，这些企业市场占有率相对分散，但在区域市场或特定价格区间具备一定竞争优势。第三梯队性或中小型生产商组成，例如贺兰山东麓的一些酒庄及地方品牌如青岛葡萄酒，这些企业在细分市场中展现出独特竞争力。总体来看，中酒行业呈现出“强者愈强、中间梯队较弱”的特点，第一梯队市场集中度较高，逐步显现寡头化趋势，而第三梯队企业的多样性则为行业注中国葡萄酒行业的竞争格局呈现出以资源禀赋为基础的区域化特征，烟台产区和贺兰山东35%的葡萄酒总产量，宁夏产区贡献占比则约为50%。以张裕股份为代表的龙头企业依托烟台产区的优越资源，建立地，在规模化经营和资源整合能力方面占据显著优势。此外，中国对葡萄酒产业的政策支持进一步强化资源集中优势。2023年，烟台和贺麓先后获得“国优工程”专项资金，用于推进品牌建设和技术研发。政策红利带来的产业集渠道覆盖与品牌运营能力是影响企业竞争力的关键因素之一。张裕股份凭借超过3万个零售终端和全面的分销网络，在国内市场建立优势。同时，每年近7亿元的品牌推广投入，助力其高端化战略实施，与长城葡萄酒共同引领行业发展。相比之下，第二梯队的通化未来，葡萄酒行业将呈现出市场集中化与多元化并存、国际竞争加剧以及渠道创新发展的特点。企业需积极应对市场变化，通过葡萄酒行业未来的市场竞争将主要呈现行业整合加速与品牌化时代兴起的双重趋势。随着龙头企业凭借品牌和资源优势不断巩固市场企业的生存压力加剧，行业整合速度显著提升。2023年，中国规模以上葡萄酒企业总销售收入达90.9亿元，其中张裕公司稳居行业领先地明未来市场集中度将进一步提高，大型企业的主导地位或将形成一定程度的垄断竞争格局。同时，品牌化的兴起正推动中国葡萄酒的迅速随着产品品质提升和国际认可度增强，国产品牌逐渐获得消费者青睐。在2023年Decanter世界葡萄酒大赛中，中国赛区共有274款葡萄酒获奖，向品牌驱动转型。未来，葡萄酒行业将迈向集中化与品牌化并重的发展格局，企业需通过持续创新、提升品质及传播品牌文化，在激烈的尽管龙头企业的垄断地位持续增强，区域性酒庄仍有可能通过差异化战略在细分市场中实现突破。例如，贺兰山东麓的小型酒庄依托其与高品质产品，在2023年高端葡萄酒销量同比增长12%。未来，区域性酒庄有望通过打造区域品牌及推行精品化策略，在细综上所述，中国葡萄酒行业未来将呈现出“头部企业垄断化与区域品牌差异化并存”的发展格局。各企业需持续提升产品质量威龙葡萄酒股份有限公司（603779）烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（000869威龙葡萄酒股份有限公司（603779）------------------甘肃皇台酒业股份有限公司（000995）甘肃皇台酒业股份有限公司（000995）---- 葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；其他酒酒、配制酒其他配制酒）生产（以上项目有效期为准）；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销）；）；萄种植、收购；旅游资源开发（不含旅游业）。批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////毛利润（元）///////////////该公司凭借悠久历史所赋予的“中国驰名商标”品牌影响力、覆盖全国的三级营销网络及线上平台、强力，以及分布于国内外的优质葡萄基地，构筑全方位的竞争优势。此外，公司拥有覆盖高中低端的完整产品线，以满足多样化的消费者需求，并通过激励机制和灵活高效的决策体系，激发员工创造力，快速应对市场变化。同时，全球化的产能布局进一步提升资源整合与市场服务能力，巩固其在国烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年2威龙葡萄酒股份有限公司【603779】葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售；日用百货、（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等务）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；自租赁；货物及技术进出口。（不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开动）33///////////////////////////////////////////入////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////毛利润（元）/////////////威龙葡萄酒凭借“威龙葡萄酒凭借“有机”核心品牌形象及健康环保理念的高度市场契合性，结合自有及合作模式的优质原料基地，构筑卓越的产品品质保障。通过覆销网络与多元化渠道，公司实现市场的精细化布局与稳定发展；在技术领域，以领先的有机酿酒技术和多项国家级项目为支撑，持续保持行业技术向一体化的全产业链整合模式进一步增强产品质量的可追溯性与成本控制能力，同时，经验丰富的管理团队与行业顶尖技术专家团队为创新与稳定有力支持。此外，公司拥有涵盖各档次及多样化需求的丰富产品线，巩固市场竞争力。在品质、品牌、技术、管理及市场布局等多方面的综合优势许可项目：酒制品生产：酒类经营：食品生产：销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准许可证件为准。）一般项目：货物进出口；业务培训教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会览服务；休闲观光活动；