商务工作报告

商务工作报告打造“管控型、监督型、服务型”职能着力成本管控,提高公司经济效益加强风险防控,规避公司经营风险2014年工作重点

存在的主要问题与改进建议

目录商务法律工作回顾ⅡⅢI一、核电业务板块(一)各平台管理费使用情况统计(09年-13年)四大管理平台数据截止2013年第4季度万元一、核电业务板块(一)各平台管理费使用情况预测(14年-15年)1、至2015年,四大平台预计费用合计:23,210

+

11,094

=

34,304万元2、至2015年,四大平台管理费缺口预计为-7,074万元,按现有24台机组考虑,每两台机组需增加得管理成本分摊为-589、5万元一、核电业务板块(二)核电项目经营状况项目数据截止2013年第3季度万元一、核电业务板块(三)核电项目合同执行情况(四)核电项目工程进度一、核电业务板块一、核电业务板块(五)核电项目成本执行情况10大家应该也有点累了，稍作休息大家有疑问的，可以询问和交流(六)核电项目当期成本执行情况一、核电业务板块不含主材一、核电业务板块(七)核电项目当期资金收支情况(八)当期各阶段合同成本对比表一、核电业务板块项目窝赶工超量成本调差申报金额确认金额申报金额确认金额申报金额确认金额红沿河1、2#18,0007,60047,188红沿河3、4#37,857宁德1、2#16,0004,85045,602宁德3、4#39,867阳江1、2#18,00046,043阳江3#27,943防城港1、2#38,26328,889台山福清36,292方家山34,758昌江合计(九)项目重大费用补偿索赔工作进展一、核电业务板块工作推进困难,需要公司上下关注及推动序号项目申请份数甲方确认份数确认比例1红沿河41125863%2宁德55420938%3阳江41817241%4防城港1315340%5台山26920175%6福清11873%7方家山2023015%8昌江1284636%

合计2,12497746%序号项目申请金额万元甲方确认金额万元确认比例1红沿河23,0046,42228%2宁德27,7554,36716%3阳江17,0373,80622%4防城港3,8161,71545%5台山42,5396,31115%6福清7,1424757%7方家山1,61436322%8昌江2,52666126%合计125,43324,12019%统计未包括成本调差、窝赶工、超量等重大专项索赔(十)项目日常索赔进展情况日常索赔变更处理进展不理想一、核电业务板块二、国际业务板块(一)项目经营资金与成本压力巨大万元收款严重滞后于产值进度1、项目没有基准成本计划,成本存在无法进行过程有效评价与管控得风险。2、从报表看,伊拉克项目产值、收款、支出、成本完全不匹配。资金支出1531万元“小于”成本费用1995万元,数据存在矛盾。国际业务数据截止2013年第4季度二、国际业务板块(二)项目收支偏差大,存在资金结算回收风险1、两个项目资金支出达到收款得2倍左右,均存在公司垫资。2、伊拉克项目收款进度33、6%远低于产值进度100%,合同结算回款存在较大得风险。三、设计业务板块(一)项目经营资金与成本情况(13年1~9月份)核电占比大非核业务收支不平衡设计业务数据截止2013年第3季度三、设计业务板块(二)新签合同情况(2013年1~9月)序号分类合同数量暂定合同价(万元)占比1非核281887%1、1内部8843%1、2外部201044%2核电26263693%2、1内部15250489%2、2外部111325%合计542824100%新签合同仍以核电为主,其中又以内部合同任务为主由于非核、检修业务一直未按要求编报经营成本报表,无法对其经营成本客观情况进行分析评价,以下数据摘录于2013年度财务数据,简单分析如下:四、非核、检修业务板块非核业务检修业务万元万元1、产值、收款、支出、成本不匹配2、存在公司垫资情况3、成本占产值比例过高1、收款滞后于产值,存在资金结算滞后情况,需要关注由于经营成本报表未按要求报送,无法对其经营状况进行客观分析。这些报表涉及工程、财务、商务等环节,虽然工作量大而繁琐,却就是经营成本管控得前提与基础。希望相关单位领导能够重视。四、非核、检修业务板块(一)法制工作建设不达标五、法制工作从2014年开始,集团对各单位负责人经营考核,法制工作权重5%(5分):按考核标准,目前公司自评3、4分(得分率68%);主要不足:法律顾问履职和法制教育等方面(一)法制工作建设不达标考核方向基准得分自评得分完善企业法律风险防范机制2515完善企业法律顾问制度建设3017、5完善企业法律工作体系1512全面提高企业法律顾问队伍素质1510全面提高企业依法治企能力158合计10064、5集团对各单位落实法制工作第三个三年目标得具体要求按考核细则,目前公司自评64、5分(满分100分)主要不足:法律风险防范机制、法律顾问制度建设、依法治企能力五、法制工作(二)法律风险(涉诉案件)逐年增加总体呈上升趋势:核电呈下降趋势,以劳动纠纷为主;非核呈上升趋势,以工程纠纷为主;随着公司非核电业务得发展,法律风险越来越大。五、法制工作完善了公司得管理体系,填补了制度缺失;保障了公司商务法律工作运作得规范化、有序化;为国家审计署等机构得审计提供了制度依据,规避了审计风险。六、商务法律工作体系制度建设序号文件名称序号文件名称1成本管理大纲12招标工作管理办法2法人授权委托管理办法13工程投标管理办法3合同编号管理办法14商务法律部组织管理程序4合同专用章管理办法15成本管理程序5合同评审管理办法16合格分包商管理程序6建设工程商务风险防控管理办法17核能业务专业化平台、核电筹备处资金审批程序7合同管理办法18工程预结算管理程序8合格分包商管理办法19建设工程商务风险评估工作程序9法律事务管理办法20顾客满意度及工程回访管理程序10工程项目变更索赔管理办法21与产品有关得要求得确定与评审控制程序11工程预结算管理大纲22法律、法规和其她要求管理程序对二三建工、设计、国际、检修、核反应堆、惠州分公司以及核电项目开展了专项商务法律工作检查潍坊名嘉广场项目风险评估宁波苯酚项目中期评估格鲁吉亚项目E60项目中期评估参与非核业务多个项目得标前或中期评审参与国际业务多个项目得标前或中期评审(一)主要检查与项目评估活动七、检查与项目评估A管理制度不完善、执行不力B成本管理粗放,项目成本超支C分包招标及合同管理环节缺失D合同结算、分包超付风险各业务板块都或多或少存在(二)商务经营管理方面主要风险七、检查与项目评估1分包商的合同法人授权普遍缺失违法分包的风险23对甲方履约保函约定不清，对分包没有履约保函约束分包合同关系复杂、分包费用失控风险45分包合同纠纷风险6工期违约风险主要集中在非核市场项目(三)项目主要法律风险七、检查与项目评估制定制度,规范招投标工作,直接组织参与重点项目投标报价B参加其她业务项目投标报价评审与国核签订了总额8000万元得《陆丰前期框架协议》;与中核签订了《徐大堡前期工作委托协议》历时2个多月,完成陆丰项目报价工作CETR项目得商务工作徐大堡项目已经进行3轮合同谈判组织荣成CAP1400项目报价AFEDC八、投标报价与合同谈判工作有效开展2014年工作重点

存在的主要问题与改进建议

目录商务法律工作回顾ⅡⅢI一、核电业务存在成本超支风险问题成本控不住索赔回不来改进建议建议从优化施工方案、应用先进工具、改进技术措施等方面切入,严格管控人机料资源投入,为成本控制提供基础建议核能事业部及平台从工程计划安排、施工方案编制实施、施工进度控制开始,综合考虑索赔工作。做到工程引领索赔奖惩激励机制二、非核/国际项目经营成本管控缺失问题项目利润率低下,没有看到索赔开源得措施与成果处于粗放、宏观得成本管控,表现在如下环节工作得缺失:标前成本预测签合同后得责任成本分解过程经营状况评审管控有效得成本考核评价改进建议加大索赔力度与积极性精细化成本控制至少对自主大项目编制标前成本预测,做到报价有谱,签合同有底合同签订后及时进行责任成本分解,做好项目成本得动态监控、考核三、项目资金收支不平衡,普遍存在公司垫资情况问题结算回款存在滞后现象一些项目资金支出存在无预算或不按预算情况一些项目没有项目资金计划,经营团队不清楚何时才就是资金平衡点改进建议严格预算管理制度项目必须编制整体资金计划与滚动资金计划,并严格执行项目经营团队要树立“预算引领经营”得意识、以及“资金成本”得概念四、法制工作建设不满足集团考核要求,法律风险事前及过程管控力度弱问题有制度规定,但没有实施开展有实施,但效果不好没有专职法务管理人员,持证上岗率低各级人员普遍法制观念不强,只就是在法律纠纷等事务出现后才关注重视工程实际中法律纠纷风险逐年加大,但事前、过程管控力度弱改进建议制定详细可执行实施规划,全员重视,并有专人监督执行各业务板块配备专职法务人员加强法制培训,鼓励持证上岗法律服务企业生产经营得环节前移,从事后应对迁移到事中、事前掌控加强项目前期、中期评估,风险防控环节前移五、商务法律从业人员整体能力不足人员资格取证情况人员从业年限从业年限在1-3年得人员较多,易出现人才断档状况人员持证比例较低,不能满足企业发展需要五、商务法律从业人员整体能力不足问题预算基础能力欠缺,不能满足公司面向市场得专业预算报价需要;预算造价人员,在各业务板块之间不均衡;核电板块在东南方公司之间不均衡;有经验人员得稀释、流失严重;商务法律专业对经验、能力依赖度较高;但目前公司从业人员呈年轻化,人员梯队断档脱节;预算资格证、法律资格证,持证率较低。改进建议加强预算基础知识与能力培训可采用内聘专家、外聘专家、外派等培训学习形式鼓励考证持证上岗适当提高商务法律人员待遇2014年工作重点

存在的主要问题与改进建议

目录商务法律工作回顾ⅡⅢI项目要提高经营效益为中心索赔积极成本管控主动以预计总成本测算为切入点以算清账、算大账为抓手以工程计划、施工方案为引领以奖惩机制为基础一、各单位要注重开源节流,以提高经营效益为中心领导重视全员参与工程与商务结合事前预测事中分析控制事后评价考核基础数据采集成立专项工作组织组织商务、技术、工程等专家进行研讨编制实施规划成立机构制定基础数据采集格式表样,采集试点项目各类资源投入数据、工程进度数据、技术方案等以核电项目为试点,会同核能事业部等相关职能部门共同编制工作实施方案借鉴《核电工程预算定额》经验,规划搭建可行得内部定额框架及科目3(四)二、启动企业内部定额编制工作2014年启动数据分析、加工初步成型与验证2016年2015年体系及供应商采购实施监控与调拨达到降本增效之目得物资集中采购管理程序物资供应商管理程序物资集中采购计划管理程序调拨管理程序供应商评价、考核、使用等管理分级实施:A类—集团B类—公司总部C类—使用单位方式:统谈统签分付统谈分签分付不定期监管:采购数据与记录、库存记录、协议执行情况等根据实际情况进行调拨管理三、逐步有序开展集中采购先以核电采购业务为试点,逐步向其她业务辐射拓展企业法律风险防范机制总法律顾问制度法律管理工作体系法律顾问队伍素质依法治企能力水平制定实施规划督导实施过程监督实现3个100%:规章制度法律审核经济合同法律审核重要决策法律审核四、推进法制工作建设,防范法律风险2014年就是集团公司实施《关于法制工作第三个“三年规划”考核细则》得最后一年,也就是检查各项工作成果得一年。商务法律部将进一步查漏补缺,完善法制工作建设实施规划,严格实施,确保达到集团公司考核目标。满足2个80%:总法律顾问专职率法律顾问持证率3个完善2个提高成本