非公开发行保荐和承销协议书

非公开发行保荐和承销协议书甲方（发行人）：名称：______________________法定代表人：______________________住所：______________________联系方式：______________________乙方（保荐机构）：名称：______________________法定代表人：______________________住所：______________________联系方式：______________________丙方（承销商）：名称：______________________法定代表人：______________________住所：______________________联系方式：______________________二、引言鉴于甲方拟进行非公开发行股票（以下简称"本次发行"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及其他相关法律法规的规定，经友好协商，甲、乙、丙三方就甲方本次发行事宜达成如下协议：三、定义与解释1."本次发行"：指甲方按照本协议约定，非公开发行股票的行为。2."保荐机构"：指乙方，其将按照相关法律法规和监管要求，为甲方本次发行提供保荐服务。3."承销商"：指丙方，其将按照本协议约定，负责本次发行股票的承销工作。4."募集资金"：指甲方本次发行股票所募集的资金。5."工作日"：指除法定节假日和休息日之外的公历日。四、保荐服务内容1.协助甲方制定发行方案乙方应根据甲方的具体情况和市场状况，协助甲方制定本次发行的方案，包括但不限于发行规模、发行价格、发行对象、募集资金用途等。2.尽职调查与文件编制乙方应组织专业人员对甲方的历史沿革、业务经营、财务状况、内部控制等进行全面、深入的尽职调查，确保甲方符合法律法规和监管要求。根据尽职调查结果，乙方负责编制本次发行所需的保荐文件，包括保荐工作报告、发行保荐书等，并对文件的真实性、准确性、完整性负责。3.上市保荐乙方承诺在本次发行完成后，担任甲方的上市保荐机构，持续督导甲方履行规范运作、信息披露等义务，期限为[具体期限]。在持续督导期间，乙方应定期对甲方进行现场检查，及时发现并解决问题，确保甲方规范运作。五、承销服务内容1.承销方式丙方同意按照[承销方式，如余额包销等]的方式承销甲方本次发行的股票。2.承销期限本次承销期限为自承销协议生效之日起至[截止日期]止。3.销售工作丙方应组建专业的销售团队，制定销售计划，积极开展本次发行股票的销售工作。丙方应向潜在投资者充分披露甲方的基本情况、本次发行的相关信息，确保投资者充分了解投资风险和收益情况。在承销期限内，丙方应及时向甲方通报股票销售进展情况。六、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1.权利有权要求乙方、丙方按照本协议约定履行各自的义务。有权获取乙方、丙方在保荐和承销过程中提供的相关信息和报告。2.义务向乙方、丙方提供真实、准确、完整的资料和文件，积极配合乙方、丙方的尽职调查和相关工作。按照法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。按照本协议约定使用募集资金，不得擅自改变募集资金用途。承担本次发行的相关费用，包括但不限于保荐费用、承销费用、审计费用、律师费等。（二）乙方的权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取保荐费用。有权要求甲方提供必要的协助和配合，以完成保荐工作。2.义务按照本协议约定，勤勉尽责地履行保荐职责，为甲方本次发行提供专业、优质的保荐服务。对甲方的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，确保其符合法律法规和监管要求。在保荐期间，及时向甲方通报监管部门的要求和意见，协助甲方整改存在的问题。保守甲方的商业秘密和其他机密信息。（三）丙方的权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取承销费用。有权根据市场情况调整销售策略，但应及时告知甲方。2.义务按照本协议约定，勤勉尽责地履行承销职责，确保本次发行股票的顺利完成。对甲方的基本情况和本次发行的相关信息进行充分披露，不得隐瞒或误导投资者。在承销期限内，积极开展销售工作，努力实现最佳的承销效果。协助甲方办理本次发行的相关手续，如股份登记、资金入账等。保守甲方的商业秘密和其他机密信息。七、费用及支付方式1.保荐费用甲方应向乙方支付保荐费用共计人民币[X]元。保荐费用的支付方式为：在本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付保荐费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元。在本次发行申请文件被中国证监会受理后[X]个工作日内，甲方向乙方支付保荐费用的[X]%，即人民币[X]元。在本次发行成功完成后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余的保荐费用，即人民币[X]元。2.承销费用甲方应向丙方支付承销费用共计人民币[X]元。承销费用的支付方式为：在本次发行成功完成后[X]个工作日内，甲方向丙方支付承销费用的[X]%，即人民币[X]元。在本次发行募集资金到账后[X]个工作日内，甲方向丙方支付剩余的承销费用，即人民币[X]元。3.其他费用本次发行过程中产生的其他费用，如审计费用、律师费等，由甲方按照实际发生额另行支付。八、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行义务，导致乙方、丙方无法正常开展保荐和承销工作，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方、丙方因此遭受的损失。2.若乙方未按照本协议约定履行保荐职责，给甲方或投资者造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.若丙方未按照本协议约定履行承销职责，给甲方造成损失的，丙方应承担赔偿责任。4.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的损失。九、保密条款1.甲、乙、丙三方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。十、协议的变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经三方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，若出现法律法规或监管政策发生重大变化，导致本协议无法继续履行或部分条款无效，三方应协商解决善后事宜。3.若一方严重违反本协议约定，另一方有权书面通知对方解除本协议，并要求违约方承担违约责任。十一、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用[具体法律适用地]法律。如三方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本协议自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本次发行完成后[X]年。2.本协议一式[X]份，甲、乙、丙三方各执[X]份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：______________________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：______________________签订日期：______年___