2025年中国APP出海驱动力前瞻报告

2025中国App出海驱动力前瞻报告挖掘行业洞见，抢占增长先机核心洞察核心洞察展望未来洞悉增长关键洞察150亿已达150亿次，相当于全球范围内平均每位用户安装了2个中国厂商的应用。这一数据不仅反映了中2024年Q1-Q3中国出海应用的整体安装量较2023年同期增长了11%。其中，Android增长12%,iOS增长1%;游戏市场与去年同期持平，非游市场增长显著,达到19%。中国出海应用在不同区域展现出显著的差异化发展趋势。其中，亚太地区以55.8%的市场占比和12%的增长率成为中国App休闲游戏表现亮眼，非自然安装量增长了35%,而广告花费仅增长15%,显示出较高的广告投入回报率。这说明休闲游戏凭借低门槛、轻松上手的特点，能够势，从2023年Q3的25%增加至2024年Q3的29%。这表明越来越多的手游开发者选中国短剧出海势头不减，2024Q3较2023Q3,安装总量同比增长1075%。未来，随着更多优质内容的推出和市场布局的深化，中国短剧应用有望继续引领全球短视频娱乐生且每月的应用安装量不少于5000次的App150亿其他说明：*数据样本为2023年Q1至2024年Q3的中国出海应用数据。*除某些以美元计算的CPI数值外，我们对大部分数据进行了标准化和匿名化(体现趋势而非具体数值)。*本报告主要着眼于热门区域的研究和洞察，主要涵盖亚太地区、欧洲地区、北美地区、中东和非洲以及拉美地区。中国出海市场持续扩张：非游领域与Android平台引领增长2024年Q1-Q3中国App出海的总安装量较2023年同期增长了11%,展现出中国出在具体平台表现上，Android平台安装量增长达到12%,明显优于OS平台的1%,这反映出Android在新兴市场的广泛普及性和更高的用户渗透率，可能与Android设备从细分市场来看，非游戏市场安装量增长高达19%,成为推动整体增长的主要动力。近年来，中国出海App逐渐从以游戏类应用为主的单一导向，向多元化发展迈进。尽管游戏App的市场份额从2021年的70.81%逐步下降至2024年的5522%,依然是市7.41%快速跃升至2024年的16.22%,成为仅次于游戏的第二大App类别。这一趋势反映了全球经济复苏背景下数字金融服务的需求激增。社交媒体和工具长，表明用户对互动和效率提升的需求仍在增加。泛娱乐App的市场份额虽相对较同时，健康与健身App尽管整体占比较低，但这一类别增长潜力巨大，表明全球范围展望未来，中国出海App的发展将呈现游戏和非游戏App双轨并行的趋势。对于游戏App,尽管其市场份额逐步下降，但仍是出海市场的重要支柱。对于非游戏App,其快速增长势头将持续，特别是金融类、健康与健身类应用力。未来，这些领域的开发者需要重点关注用户需求亚太区域实现高增长高成长，成为中企出海重中之重中国出海App在不同区域展现出显著的差异化发展趋势。其中，亚太地区以55.8%的市场占比和12%的增长率成为中国出海App的核心市场。这得益于亚太地区庞大的人口基础、高智能手机普及率和快速扩张的数字经济，建议企业通过本地化策略、语言优化以及区域化营销进一步提升竞争力。欧洲市场的增长最为显著,增幅高达21%,表明欧洲用户对中国App的接受度逐步提升，特别是在娱乐、教育和工具App展现出巨大的增长潜力。企业应加大对欧洲市场的投资，关注数据合规和多语种支持，以扩大市场份额。拉美市场增长良好，市场占比为12.7%。拉美用户对游戏、金融科技和社交App的需求持续上升，建议企业结合拉美用户的社交习惯和娱乐偏好，通过本地化支付方式和互动功能进一步挖掘潜力。中东与非洲的市场占比为8.4%,随着互联网和智能手机的普及，这些区域展现出未来的新兴市场潜力，企业可通过离线模式支持、低带宽优化以及本地支付方案提升用户渗透率。App出海热门区域市场总安装量相对占比(2024Q1-Q3)欧洲11.40%北美11.70%相比之下，北美市场市场占比降至11.7%,可能受限于市场饱和、竞争激烈以及更严格的监管环境。建议企业针对北美市场重新定位，开发高附加值的差异化产品，并注重品牌信任和合规性建设。0北美欧洲中东&非洲一广告花费一安装总量2024年Q3相比2023年Q1,中国市场和全球市场的表现形成鲜明对比：从广告花费变化来看，中国市场整体下降28.2%,而全球市场整体增长13.3%;从应用安装量变化来看，中国市场整体增长23.5%,而全球市场仅仅增长11%,这个趋势在2024年表现得尤为明显。这表明，中国市场通过精准投放策略、本地化运营和高质量产品实现了更高的广告投放效率和用户增长，而全球市场则受到隐私法规收紧、广告竞价加剧和用户获取成本上升的影响，增长放缓。未来，全球市场可借鉴中国市场的经验，通过技术驱动的广告优化、深耕新兴市场和产品创新，提升广告ROI和安装量增长。中国企业通过精细化运营、本地化策略和高质量产品吸引用户，在全球竞争中展现出更高的效率和竞争力。这一对比表明，广告投放与用户增长之问的平衡是关键，而数据驱动和用户行为分析将成为未来竞争的核心。中国出海「降本增效」开拓新路径：精准运营与策略优化中国App出海IAA趋势变化Q42023Q12024Q22024--中国App出海企业通过广告变现(IAA)和内购(IAP)双引擎模式，实现了收入增长与成本优化的动态平衡。从趋势上看，2024年Q3相比2023年Q3,IAA收入同比增长超过60%,在高点后虽略有回落，但整体表现依然强劲。这表明企业通过优化广告投放策略和提升流量质量，有效推动了广告收益的增长。而IAP收入则在同一时期同比增长接近50%,在全球经济充满不确定性、预算普遍缩紧的大环境下，中国的出海品牌整体表现依旧十分出色。中国的出海品牌不仅在产品和技术上不断创新，更在提高效率方面走在了全球前列。中国品牌的出海已经不再是「成本驱动」,而是「价值驱动」,我们的企业在追求增长的同时，也在不断提升全球竞争力。相信未来，我们可以继续创造更令人瞩目的成绩。王玮博士AppsFlyer大中华区总经理用户留存：初期下滑与长期挑战并存，优化策略势在必行从2023年Q1到2024年Q3,中国手游市场应用安装总量呈现出波动下降的趋势。在2023年Q3达到峰值后，整体安装量逐步下滑，到2024年Q3降幅约为9.2%。这一趋势从平台表现来看，Android安装量相对稳定，从2023年Q3至2024年Q3,降幅约6.5%,显示其在中国市场的主导地位。而iOS安装星波动较大，同比降幅达23.7%,表明2023年Q3的高峰可能与大规模新游上线、促销活动或行业热点事件相关，为市场带来了短期的高增长。进入2024年，整体市场需求减弱，竞争更为激烈，这也为开发者提出了游戏App出海总安装量趋势变化0Q12023Q22023Q32023Q4现亮眼，非自然安装量增长了35%,而广告花费仅增长15%,显示出较高的广告投入回报相比之下，超休闲游戏的非自然安装量下降了36%,尽管广告花费增长16%。这表明广告中核游戏则呈现出不同的特点，非自然安装量微增1%,但广告花费却大幅下降110%。这博彩游戏市场表现相对低迷，非自然安装量和广告花费分别下降了71%和49%。这可能是数据显示，中国手游市场在不同区域的安装量呈现出显著差异。中东与非洲在2023年Q2达到峰值后有所回落，但在2024年Q3强势反弹，显示市场潜力逐步释放。这可能北美市场在2024年Q3的安装量是所有区域中表现最突出的地区。这表明北美依然存在2024年Q1安装量达到高点后逐步下降，显示市场逐渐趋于饱和。开发者需更多关注用户拉美市场安装量自2023年Q3起缓慢下滑，需求疲软可能与经济环境或竞争加剧相关，开发者可尝试本地化内容和促销活动以激活用户兴趣。亚太市场安装量在2023年Q3达场增长。游戏出海广告市场：广告花费同比下降，iOS平台下降39%游戏App出海市场广告花费变化趋势游戏App出海市场广告花费变化趋势Android平台下降了27%,而IOS平台则下降了39%。这表明IOS平台的广告投入减少幅6640Q12023Q22023Q32023Q0Q12023Q22023Q32023Q从整体趋势来看，IAA广告收入在2023年至2024年初稳步上升，并在2024年Q1-<中国手游出海在IAP方面展现显著的品类与平台差异。三消类、益智类和桌游类游戏成为收入增长的主力，其中桌游类在Android平台自2023年Q4起表现出爆发式增长，到2024年Q3占比接近45%,益智类和RPG也展现出强劲的付费潜力。射击类游戏同样在2024年初后保持增长势头，两平台竞争态势良好。超休闲类和体育类游戏的IAP收入自2024年起下滑明显，用户更多依赖广告变现LAA)或拓展市场提升盈利能力。动作类和模拟类游戏的IAP至出现下滑。未来，厂商应聚焦高潜力品类游戏App出海主要品类IAP变化趋势目前，市场上的解读主要聚焦三个方向：中国手游出海的主要变现方式在过去五个季度呈现出显著的变化趋势。首先，混合变现模式呈现持续增长趋势，从2023年Q3的25%增加至2024年Q3的29%。这表明越来越多的手游开发者选择通过IAA和IAP相结合的方式来获取收益。这种模式非常适合轻量化其次，仅IAA模式的占比相对稳定，保持在47%-50%之间。这显示出广告模式仍然是出海手游的重要收入来源，特别是在超休闲类和体育类游戏中。尽管部分品类的LAP收入有所下滑，广告模式通过扩大用户基数和优化广告展示维持了其强势地位。与此同时，仅IAP模式的占比呈下降趋势，从2023年Q3的27%下降到2024年Q3的24%。这一变化表明，用户对单一付费模式的依赖正在减弱。随着用户获取成本的增加和市场竞争的加剧，开发者更倾向于通过混合模式实现收入多元化，而非单一依赖付基于以上洞察，开发者应加大对混合变现模式的投入，在游戏设计中加入灵活的变现机制，例如通过激励广告为免费玩家提供增值体验，同时优化IAP的定价与内容以吸引高价值用户。此外，应针对仅IAA模式的用户优化广告体验，通过激励广告和互动广告提高广告转化率。同时，根据不同市场和用户群体的偏好调整变现策略，例如在付费能力较强的市场强化IAP内容，在新兴市场利用IAA扩大用户覆盖率，并通过混合模式提升整体收一混合变现一仅IAP一仅IAA游戏轻量化：2024年休闲游戏版号数量同比增长84%国家新闻出版署游戏版号审批变化(20246-11月vs.20236-11月)2023国家新闻出版署对游戏版号审批的变化显著。从数据来看，2024年休闲游戏的审批比例达到47.69%,接近总审批量的一半，而2023年这一比例仅为25.84%,显示出休闲游戏审批数量的大幅增长。这一趋势与近年来游2023休闲游戏25.84%轻量化游戏的特点是玩法简单、游戏周期短、设备性能要求低，尤其适合移动端用户的碎片化娱乐需求。这类游戏开发周期较短，成本较低，易于中小型开发商采用，也更容易通过审批。此外，轻量化休闲游戏对社会的影响相对较小，内容规范化程度较高，更符合政策对创新和低风险内容的支持导向。休闲游戏25.84%整体来看，休闲游戏审批比例的大幅提升体现了政策和市场对轻量化趋势的重视。开发者需抓住这一趋势，优化产品设计，迎合政策支持和玩家需求的双重变化，从而在新的市场环境中保持竞争力。其他游戏74.16%从2023年7月至2024年5月，游戏整体安装量呈现出波动上升的趋势。尽管行业整体增长有所放缓，但中重度游戏结合副玩法的安装量同比增长21%。这一现象反映了广告主和开发者在收入结构调整中进行的新尝试，通过跨界融合的方式提升产品竞争力。中重度游戏传统上依赖IAP作为主要收入来源，但随着IAP收入的下降，广告主逐渐采用混合变现策略，实现收益最大化。中重度游戏通过引入轻量化的副玩法，不仅降低了用户的游戏门槛，还提升了用户的留存率和游戏体验。样本统计周期：0.942024年上半年，重度游戏结合副玩法的玩家黏性显著高于普通重度游戏。数据显示，普通重度游戏的用户黏性为13%,而结合副玩法的重度游戏则达到了18%。在头部重度游戏中，这一趋势更为明显，用户黏性从19%提升至29%。这表明引入轻度玩法能够有效增强玩家的长期留存能力和对游戏的依赖性。轻度玩法对长期用户行为的积极影响显而易见。重度游戏通常对玩家的时间和精力有较高要求，而副玩法的加入通过提供轻松、简单的内容，减轻了玩家的心理压力，提高了游戏体验的多样性。这种玩法不仅吸引了更多非核心玩家，还为核心玩家提供了持续的参与动头部重度游戏在结合副玩法后的用户黏性提升幅度更大，显示出顶尖开发者在玩法设计和资源投入上的优势。头部游戏的成功经验为行业树立了良好的示范效应，进一步推动更多开发商尝试类似的融合策略。这种趋势表明，未来轻星化玩法将成为游戏行业的重要发展方向。0未来，随着行业对轻量化和融合创新方向的持续探索，副玩法的优化和普及将为游戏产品带来更强的用户粘性和更多发展机遇。开发者需紧抓这一趋势，在激烈的市场竞争中占据0游戏发行市场洞察：PC平台依然是购买主力AppsFlyer今年10月的最新数据面板显示，PC平台(包括PCNative和Steam)占据了绝大部分的流量，其中PCNative(PC官网包)占比74%,Steam占比23%,两者合计达到97%。这一数据表明，PC平台在游戏发行市场中依然占据着主导地位，是开发者和发行商最重要的目标渠道。相比之下，主机平台(如PlayStation和Switch)的市场占比仅为3%,与PC平台形成了鲜明对比。从游戏开发者的角度来看，PC平台的主导地位为开发者提供了多重机会。首先，对于手游开发者而言，将游戏从手机移植到PC端的成本相对较低，同时，PC端的市场推广和运营策略与手机端类似，这种策略延续性使得开发者能够快速适应并布局PC市场。此外，越来越多的手游开发者将PC端的开发视为提升整体收入的重要手段。通过扩大目标用户群体，尤其是挖掘深度付费玩家，PC平台可以帮助开发者实现收入曲线的显著增长。从长期趋势来看，游戏的跨端发展，以及追求高品质、沉浸式体验的3A大作，已成为不可逆转的方向。PC平台作为支持高画质和复杂交互体验的核心渠道，将持续为开发者提供重要支撑。同时，Steam作为一个主要的游戏分发平台，贡献了23%的流量，其重要性不容忽视。开发者和发行商需要同时重视PCNative和Steam生态系统，通过利用Steam的社交和分发特性，结合精准营销手段，最大化流量价值和用户转化。手游出海CPI:波动明显，低谷期推广潜力可挖通过右图，我们可以看到Android平台的CPI(每次安装成本)在2023年Q4和2024542手游出海作弊行为：2024开始双平台表现均趋于好转从数据来看，作弊行为在2023年Q1-Q4呈现显著上升趋势，尤其在2023年Q4达到峰值。Android平台的作弊行为在2023年Q4略高于iOS和整体趋势，这可能与Android2023Q4达到高点，但相比Android略低，表明iOS平台对作弊行为的治理和用户获取从2024年Q1开始，作弊行为在所有平台上均呈现明显下降趋势，Android、iOS和整体平台对比显示，Android平台的作弊行为在高峰期更为显著,可能与其用户规模和市场竞争有关，而iOS平台尽管作弊行为也随市场波动，但整体水平相对较低。这反映了平台间厂商需继续加强对作弊行为的治理，尤其在高峰期前后，优化反作弊制。对于Androld平台，应加大对新兴市场的用户行为监测，减少流量作弊对市场影响；而lOS平台可在保持现有高用户质量的基础上，进一步加强长尾用户的真实前，尤其在2024年3月和2024年4月，这表明再营销在Andoid平台对用户激活和留在iOS平台，再营销后的增幅虽然同样显著,但波动较大，尤其在3月到达顶峰后，随2024-042024-052024-06而iOS平台的安装量波动更为显著,在202非游非游App出海主要品类总安装量趋势变化8642非游戏App在中东和非洲市场安装总量从2023年Q1到2024年Q3同比增长超过27%,显示出智能手机普及率和用户需求的显著提升，这一地区成为增长最强劲的市场之一。拉美市场在同一时期的增长更为显著,同比增幅达到55%左右，得益于较低的市场欧洲和亚太市场在2023年Q1到2024年Q3的同比增长分别为72%和21%,在2024年户质量较高，依然是非游戏App的核心区域。相比之下，北美市场在2023年Q1到2024年Q3的安装总量同比下降约26%,从此前的高位逐步回落，主要受到市场饱和和综合来看，中东、非洲和拉美是从2023年Q1到2024年Q3增长潜力最大的市场，开发波动，但同比增幅仍显著,具备较大的开发价值，尤其在细分领域挖掘高质量用户方面仍非游戏App出海的广告花费呈现出显著的周期性波动，且Android和OS平台之间存在明显差异。Android平台的广告花费同比2023年Q1到2024年Q1增幅超过80%,显示出快速增长的趋势，在2024年上半年达到高峰后，2024年Q3同比下降超过30%。这一相比之下，iOS平台的广告花费同比增长更为稳健，2023年Q1到2024Q2增幅约40%,随后在2024Q3略有回落，同比下降约20%。IOS平台更注重高价值用户的获取，值得注意的是，两个平台的广告花费均在2024年上半年达到峰值，显示出显著的季节性的峰值增幅高于iOS,表明其在竞争激烈的新兴市场中具备更强的扩展能力，但也可能意4中国非游戏App出海的作弊行为在不同品类中呈现显著的变化趋势。金融App的作弊比例同比在2023年Q1至Q2期间增长超过45%,随后逐步回落，在2024年Q3同比下降约28%。这一趋势表明，中期可能存在短期流量注入行为，但随着监管和反作弊技术的优化，作弊比例泛娱乐类App的作弊比例从2023年Q1到2024年Q1同比增长近200%,之后略有回落，同比下降约3%。这种增长可能与娱乐内容竞争加剧以及平台为抢占用户采取流量注入策略有关，而后期的回落显示市场治理和平台自我规范开始发挥作用，但整体治理仍需进一步加强80%。这一趋势说明在刷单、虚假交易等方面取得了显著成果，平台通过提升用户真实性和打食品佳饮App的作弊比例虽保持在较低水平，但从2023年Q1到2024年Q3同比出现增长。尽管整体比例不高，但这一增长反映出市场关注度和竞争的逐步提高，可能带来更多潜在的作弊行为。社交App的作弊比例在2023年Q1到2024年Q3同比增长约44%,增长幅度不大，但逐步上升的趋势表明虚假用户和流星作弊行为有所增加，可能用于提升平台活跃度或吸引广告商。未来，平台应进一步巩固已有的反作弊成果，同时加强对潜力领域的监控和治5一购物一食品佳饮从环比增长来看，2023年Q3到Q4的安装量增长120%,季度增幅达到峰值，而2023年Q4到2024年Q1的增长率为93%,显示出持续快速扩张的市场接受度。在2024年Q1到Q2,增幅有所放缓至30%,但随后2024年Q2到Q3的安装量再次大幅攀升短剧市场的增长主要由内容驱动，用户对短剧形式的需求和认可度较高，对优质、友好的内容有强烈本土自制剧成为欧美市场增长的重要推动力，其内容供给和品类扩展进一步激发了市场活力。同时，大量优秀的中国出海剧经过翻译进入海外市场，取得了显著成绩，为全球市场发展注入了强劲动力。此外，过去一两年在中国市场积累的优质短剧内容成功出海，助力全球市场实现快速增长，内容沉淀成为市场持续扩张的关键引擎。南亚鹏CrazyMapleStudio副总裁短剧以其灵活形式和快节奏内容，精准切入全球用户的碎片化需求，在出海企业的共同努力下，用户心智快速建立并逐步成熟。此外，依托国内短剧市场的成熟生态和网文基础，通过中外网文IP开发与翻译剧改编双线并行的模式，优质内容和爆款故事得以快速验证，内容品类不断丰富，供需匹配度显著提升。未来，随着创新商业模式的探索、更加本地化的内容运营以及全球文化与技术的进一步融合，短剧赛道有望持续保持强劲增长，成为内容产业的重要驱动力之一。何泽曦ShortMax联合创始人兼COO从2023年至2024年，金融App的总体安装星呈现出强劲的增长趋势，同比增长约168%,展现出市场对金融科技服务的旺盛需求。这一增长在2024年Q1后进一步