2024中国游乐设备行业发展潜力分析及投资方向研究报告

研究报告-1-2024中国游乐设备行业发展潜力分析及投资方向研究报告第一章行业概述1.1行业发展背景(1)伴随着我国经济的持续增长，居民消费水平不断提高，休闲娱乐需求日益旺盛，游乐设备行业迎来了前所未有的发展机遇。近年来，我国政府出台了一系列政策，鼓励和支持文化娱乐产业的发展，为游乐设备行业创造了良好的外部环境。在此背景下，游乐设备行业呈现出快速发展的态势，市场规模不断扩大，产品种类日益丰富，技术创新能力显著提升。(2)游乐设备行业的发展不仅满足了人民群众日益增长的物质文化需求，也为我国经济发展注入了新的活力。一方面，游乐设备行业的快速发展带动了相关产业链的繁荣，如制造业、旅游业、服务业等，形成了良好的产业生态；另一方面，游乐设备行业的创新成果不断涌现，提升了我国在全球游乐设备市场的竞争力，有利于推动我国从“制造大国”向“制造强国”转变。(3)同时，随着互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的快速发展，游乐设备行业开始向智能化、网络化、个性化方向发展。在此背景下，游乐设备企业纷纷加大研发投入，推出了一系列具有自主知识产权的创新产品，为行业发展注入了新的动力。此外，国内外市场需求的变化，也促使游乐设备企业不断调整战略，积极拓展国际市场，提升国际竞争力。1.2行业发展现状(1)目前，我国游乐设备行业已经形成了较为完善的产业链，涵盖了设备研发、设计、制造、安装、运营等多个环节。在产品种类上，从传统的机械游乐设备到现代的虚拟现实、主题公园等多样化产品，满足了不同消费群体的需求。同时，随着技术的不断创新，游乐设备的安全性、舒适性和趣味性得到了显著提升。(2)在市场规模方面，我国游乐设备行业呈现出稳步增长的趋势。据统计，近年来我国游乐设备市场规模以年均10%以上的速度增长，已经成为全球最大的游乐设备市场之一。其中，主题公园、游乐园等大型游乐场所成为市场的主力军，吸引了大量游客，推动了行业的发展。(3)在区域分布上，我国游乐设备行业呈现出东、中、西部协调发展态势。东部沿海地区经济发达，游乐设备行业发展较早，市场成熟度较高；中部地区市场潜力巨大，发展速度较快；西部地区则凭借独特的地域文化和旅游资源，逐渐成为游乐设备行业的新兴市场。此外，随着“一带一路”等国家战略的推进，我国游乐设备企业开始走向国际市场，拓展海外业务。1.3行业政策环境(1)国家层面，近年来出台了一系列政策，旨在促进文化娱乐产业的繁荣发展。其中，《关于推动文化娱乐产业发展的指导意见》明确提出，要支持游乐设备行业创新发展，提升产业链水平。此外，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也将文化娱乐产业作为重点发展的战略性新兴产业之一。(2)在地方层面，各省市根据国家政策，结合本地实际情况，出台了一系列扶持政策。例如，提供税收优惠、资金支持、技术创新奖励等，以鼓励企业加大研发投入，推动行业技术进步。同时，各地政府还通过举办文化节、旅游节等活动，提升地方文化旅游品牌知名度，为游乐设备行业创造更多发展机会。(3)此外，行业监管政策也在不断完善。相关部门对游乐设备的生产、安装、运营等环节实施严格监管，确保游客安全。例如，《游乐设施安全监督管理办法》对游乐设施的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测等环节提出了明确要求，有力地保障了行业健康发展。在政策环境的持续优化下，我国游乐设备行业有望迎来更加广阔的发展空间。第二章市场需求分析2.1市场需求规模(1)根据市场调查数据显示，近年来我国游乐设备市场需求规模持续扩大。随着城市化进程的加快和居民消费水平的提升，人们对休闲娱乐的需求日益增长，为游乐设备市场提供了庞大的消费群体。尤其在节假日和周末，游乐场所的游客数量显著增加，市场需求旺盛。(2)在市场需求结构上，游乐设备市场呈现出多元化发展趋势。一方面，传统机械游乐设备如过山车、旋转木马等仍占据较大市场份额；另一方面，随着科技的发展，虚拟现实、增强现实等高科技游乐设备逐渐成为市场新宠，满足了消费者对新鲜体验的追求。此外，主题公园、游乐园等大型游乐场所的建设，也推动了市场需求的增长。(3)随着我国经济的持续增长和人民生活水平的提高，消费者对游乐设备的需求不再局限于娱乐功能，更注重安全、舒适、环保等方面的体验。因此，市场对高品质、创新型的游乐设备需求日益增长。在这种背景下，游乐设备企业需要不断提升产品质量和创新能力，以满足消费者日益多样化的需求。2.2市场需求结构(1)我国游乐设备市场需求结构呈现出明显的多样化特征。首先，按照游乐设备类型划分，传统机械类游乐设备如过山车、旋转木马等仍是市场需求的主要组成部分，而随着科技的发展，虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等高科技游乐设备逐渐受到市场青睐，市场需求结构正在向高科技、智能化方向转变。(2)从消费者年龄层来看，游乐设备市场需求呈现出全年龄层覆盖的特点。儿童游乐设备、青少年游乐设备、成人游乐设备以及老年游乐设备各具特色，满足不同年龄段消费者的娱乐需求。其中，儿童游乐设备市场由于儿童消费群体庞大，一直保持着较高的增长速度。(3)在地域分布上，游乐设备市场需求结构也呈现出差异化。一线城市和经济发达地区对游乐设备的需求主要集中在高端、特色化产品上，而二线及以下城市则更注重性价比和实用性。此外，随着旅游业的发展，乡村旅游、度假村等新兴市场对游乐设备的需求也在不断增长，成为市场需求结构中的一个亮点。2.3市场需求趋势(1)未来，我国游乐设备市场需求趋势将呈现以下几个特点。首先，智能化和科技化将成为行业发展的重要方向。随着人工智能、物联网等技术的不断成熟，游乐设备将更加注重互动性和体验感，满足消费者对新鲜、独特娱乐体验的追求。(2)其次，绿色环保将成为游乐设备行业发展的关键。在环保意识日益增强的今天，消费者对游乐设备的环保性能要求越来越高。因此，游乐设备企业将更加注重产品的环保设计、绿色制造和可持续发展，以适应市场需求。(3)最后，个性化定制将成为市场需求的新趋势。随着消费者个性化需求的不断增长，游乐设备企业将更加注重产品的差异化设计，以满足不同消费者群体的个性化需求。同时，定制化服务也将成为企业提升竞争力的重要手段，推动行业向更高层次发展。第三章技术发展趋势3.1新型游乐设备技术(1)新型游乐设备技术的研发与应用，为游乐设备行业带来了革命性的变化。其中，虚拟现实（VR）技术在游乐设备中的应用尤为突出。通过VR技术，游客可以在虚拟环境中体验飞行、探险等极限运动，极大地丰富了游乐体验的多样性。(2)增强现实（AR）技术也在游乐设备中得到了广泛应用。AR技术能够将虚拟内容与真实世界相结合，为游客带来更加沉浸式的体验。例如，在主题公园中，AR技术可以用于增强角色互动、场景再现等，提升游客的参与感和趣味性。(3)此外，人工智能（AI）技术在游乐设备领域的应用也日益广泛。通过AI技术，游乐设备可以实现智能推荐、个性化定制等功能，为游客提供更加便捷、贴心的服务。同时，AI技术还能用于设备维护和故障预测，提高游乐设备的安全性、可靠性和使用寿命。3.2节能环保技术(1)在节能环保方面，游乐设备行业正积极采用新技术以降低能耗和环境影响。例如，高效节能电机和变频技术的应用，能够显著减少游乐设备在运行过程中的电力消耗。这些技术的推广有助于减少能源浪费，降低运营成本。(2)环保材料的使用也是节能环保技术的一个重要方面。游乐设备企业在选择材料时，越来越倾向于使用可回收、可降解的环境友好型材料，以减少对环境的影响。此外，对于设备的维护和保养，采用环保清洁剂和润滑剂，也是减少环境污染的有效措施。(3)在设备设计阶段，节能环保理念的融入同样至关重要。通过优化设备结构，减少不必要的能量损耗，以及设计高效的热交换系统，可以降低设备的整体能耗。同时，通过智能控制系统，实现设备的智能运行和能源管理，进一步提升能源利用效率。这些技术的应用不仅符合国家节能减排的政策导向，也满足了消费者对绿色生活的追求。3.3智能化技术应用(1)智能化技术在游乐设备中的应用正逐渐成为行业发展的新趋势。智能控制系统可以实时监测设备运行状态，确保游乐设备的安全性和稳定性。通过集成传感器、控制系统和数据处理系统，智能化技术能够对设备的运行数据进行实时分析，从而实现故障预测和维护提醒。(2)在游客体验方面，智能化技术的应用也带来了显著的提升。例如，通过人脸识别技术，可以实现快速入园、免排队等便捷服务。在主题公园等场所，智能导览系统能够为游客提供个性化的游玩路线推荐，增强游客的互动性和娱乐性。(3)此外，智能化技术在游乐设备运营管理中也发挥着重要作用。通过建立大数据分析平台，企业可以收集游客行为数据，分析市场趋势，优化产品和服务。同时，智能化技术还可以应用于门票销售、餐饮服务、商品销售等多个环节，提高运营效率，降低管理成本。随着技术的不断进步，智能化应用将在游乐设备行业中发挥更加重要的作用。第四章竞争格局分析4.1行业竞争现状(1)我国游乐设备行业竞争激烈，市场竞争格局呈现出多元化、差异化的发展态势。一方面，国内外众多企业纷纷进入市场，竞争品牌众多；另一方面，市场竞争范围从国内扩展到国际，竞争规模不断扩大。(2)在市场竞争中，企业间的竞争主要体现在产品创新、品牌建设、渠道拓展、服务优化等方面。一方面，企业通过不断研发新技术、新产品，提升产品竞争力；另一方面，企业通过品牌推广、渠道建设，扩大市场份额。此外，优质的服务也是企业在竞争中脱颖而出的重要因素。(3)同时，市场竞争还体现在产业链上下游的协同发展。上游企业如设备制造商、原材料供应商等，与下游企业如游乐园、主题公园等，共同构建了完整的产业链。在这种产业链格局下，企业间既有竞争，也有合作，共同推动行业健康发展。然而，随着市场竞争的加剧，行业洗牌也在所难免，优质企业将脱颖而出，占据市场份额。4.2主要竞争对手分析(1)在我国游乐设备行业中，主要竞争对手包括国内外知名企业。国内方面，如华强方特、深圳欢乐谷等，凭借强大的研发能力和丰富的市场经验，在行业内占据重要地位。国际方面，如迪士尼、环球影城等国际巨头，凭借其品牌影响力和国际化运营经验，对中国市场构成一定竞争压力。(2)从产品竞争力来看，华强方特等国内企业以其独特的设计和创新的游乐设备在市场上具有较强竞争力。而国际巨头则凭借其全球化的品牌影响力和丰富的运营经验，在高端市场占据优势。此外，一些新兴企业通过技术创新和差异化竞争，也在市场上获得了不错的市场份额。(3)在市场竞争策略方面，国内企业多采取多元化发展策略，不断拓展产业链，提升品牌影响力。国际巨头则侧重于品牌建设和国际化扩张，通过收购、合作等方式，进一步巩固市场地位。与此同时，企业间的合作与竞争并存，通过技术创新、市场拓展等手段，共同推动行业向更高层次发展。4.3竞争优势分析(1)在我国游乐设备行业竞争中，企业竞争优势主要体现在以下几个方面。首先，技术优势是企业竞争力的核心。拥有自主知识产权和先进技术的企业，能够生产出具有竞争力的产品，满足市场需求。(2)其次，品牌优势是企业竞争的关键。知名品牌具有较高的市场认可度和美誉度，能够吸引更多消费者，提升市场份额。此外，品牌优势还能为企业带来更高的溢价能力，增强企业的盈利能力。(3)最后，服务优势也是企业竞争的重要方面。优质的服务能够提升游客的满意度和忠诚度，为企业带来良好的口碑。在市场竞争中，提供个性化、定制化的服务，能够帮助企业赢得更多的市场份额。同时，服务优势还能帮助企业建立良好的客户关系，为长期发展奠定基础。第五章投资潜力分析5.1投资回报率分析(1)投资回报率是衡量游乐设备行业投资效益的重要指标。根据市场分析，近年来我国游乐设备行业的投资回报率呈现出逐年上升的趋势。这主要得益于行业规模的扩大、市场需求的增长以及技术创新带来的效益提升。(2)在投资回报的具体分析中，游乐设备行业的投资回报率受到多种因素的影响。首先，项目选址和目标市场定位是关键因素，位于旅游热点、人口密集地区的项目往往能够获得更高的投资回报。其次，项目类型和规模也会影响投资回报率，大型游乐项目通常投资回报周期较长，但一旦成功，回报率也相对较高。(3)此外，运营管理和市场营销策略也是影响投资回报率的重要因素。高效的管理和精准的市场营销能够提高游客流量，降低运营成本，从而提升投资回报率。同时，随着行业竞争的加剧，企业需要不断创新，提升自身竞争力，以实现可持续的投资回报。5.2投资风险分析(1)投资游乐设备行业面临的风险是多方面的。首先，市场需求波动风险是其中一个重要因素。受经济环境、季节性因素、突发事件等影响，游客需求可能会出现波动，导致项目收入不稳定。(2)技术更新迭代速度快，也是投资风险之一。游乐设备行业技术更新迅速，如果企业不能及时跟进，可能导致设备过时，影响用户体验，从而影响投资回报。此外，安全风险也是不可忽视的问题，任何设备故障或安全事故都可能对企业的声誉和财务状况造成重大打击。(3)政策法规变化和市场竞争加剧也是投资风险的重要来源。政策法规的变动可能影响项目的审批和运营，而市场竞争的加剧可能导致价格战，压缩利润空间。此外，融资难、成本上升等外部环境因素也可能增加企业的运营风险。因此，对投资风险进行充分评估和有效管理是确保投资成功的关键。5.3投资机遇分析(1)随着我国经济的持续增长和居民消费水平的提升，游乐设备行业蕴藏着巨大的投资机遇。首先，随着城市化进程的加快，城市居民休闲娱乐需求日益增长，为游乐设备行业提供了广阔的市场空间。此外，乡村旅游和度假旅游的兴起，也为游乐设备行业带来了新的增长点。(2)技术创新是推动游乐设备行业发展的关键。随着人工智能、虚拟现实等新技术的不断应用，游乐设备行业正迎来新一轮的技术革新。这为投资者提供了利用先进技术提升产品竞争力、创造差异化竞争优势的机会。(3)政策支持也是游乐设备行业投资的重要机遇。我国政府出台了一系列政策，鼓励和支持文化娱乐产业发展，为游乐设备行业创造了良好的政策环境。同时，随着“一带一路”等国家战略的推进，国际市场对高品质游乐设备的需求也在不断增长，为我国游乐设备企业提供了拓展海外市场的机遇。抓住这些机遇，有望实现投资收益的最大化。第六章投资方向建议6.1产品创新方向(1)产品创新是推动游乐设备行业持续发展的核心动力。在产品创新方向上，首先应关注智能化和互动性的提升。结合人工智能、虚拟现实等技术，开发出能够与游客互动的游乐设备，提供更加沉浸式的体验。(2)其次，应注重环保和可持续性的产品设计。采用环保材料，降低能耗，减少对环境的影响，符合绿色发展的要求。同时，设计易于拆卸和回收的游乐设备，减少废弃物对环境的影响。(3)此外，针对不同消费群体的需求，进行差异化产品创新。例如，针对儿童群体，设计安全、益智的游乐设备；针对青少年群体，推出刺激、新颖的游乐项目；针对成人群体，开发具有挑战性和休闲性的游乐体验。通过产品创新，满足不同消费者的个性化需求，提升市场竞争力。6.2市场拓展方向(1)市场拓展是游乐设备企业实现持续增长的关键。首先，国内市场拓展方面，企业可以关注一线城市周边的二、三线城市，以及乡村旅游和度假旅游市场的开发。通过在当地建立分店或合作，可以进一步扩大市场份额。(2)国际市场拓展是另一个重要的方向。随着“一带一路”等国家战略的推进，我国游乐设备企业可以抓住海外市场的机遇，通过出口、合资、合作等多种方式，将产品和服务推向国际市场。同时，结合当地文化特色，开发符合国际消费者需求的游乐设备。(3)互联网和电子商务的发展为游乐设备企业提供了新的市场拓展渠道。通过线上平台，企业可以触达更广泛的客户群体，实现线上销售和线下服务的结合。此外，通过社交媒体和网络营销，可以提升品牌知名度和影响力，吸引更多潜在客户。综合运用多种市场拓展策略，有助于企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。6.3技术研发方向(1)技术研发是游乐设备行业持续发展的动力源泉。在技术研发方向上，首先应聚焦于智能化技术的应用。通过引入人工智能、大数据、物联网等技术，提升游乐设备的智能化水平，实现设备的自我监测、故障预警和智能维护。(2)其次，应加强新材料和新工艺的研发。探索和应用新型材料，如高强度复合材料、环保材料等，以提升游乐设备的耐用性和安全性。同时，研发新的制造工艺，提高生产效率，降低成本。(3)此外，应关注游乐设备的人性化设计。结合人体工程学原理，设计更加舒适、安全的游乐设备。同时，通过技术创新，提升设备的趣味性和互动性，增强游客的体验感。此外，企业应加强与高校、科研机构的合作，共同开展关键技术研发，推动行业技术进步。第七章行业政策及法规影响7.1政策对行业的影响(1)政策对游乐设备行业的影响是多方面的。首先，国家层面出台的文化娱乐产业扶持政策，如税收优惠、资金支持等，为行业提供了良好的发展环境。这些政策有助于降低企业运营成本，提高投资回报率，从而吸引更多资本进入市场。(2)地方政府根据国家政策，结合本地实际情况，出台了一系列具体措施，如设立产业发展基金、优化审批流程等，进一步推动了游乐设备行业的发展。这些措施有助于加快项目建设，提升行业整体水平。(3)同时，行业监管政策也对游乐设备行业产生了重要影响。相关部门对游乐设备的生产、安装、运营等环节实施严格监管，确保游客安全。这些政策有助于规范市场秩序，提高行业整体素质，促进行业健康发展。在政策环境的持续优化下，游乐设备行业有望实现更加稳健、可持续的发展。7.2法规对行业的影响(1)法规对游乐设备行业的影响主要体现在安全标准和行业规范方面。国家出台了一系列法规，如《游乐设施安全监督管理办法》等，对游乐设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测等环节提出了明确要求，确保游客的人身安全。(2)法规的严格执行有助于规范市场秩序，提高行业整体安全水平。对于违反法规的企业，相关部门会进行处罚，从而促使企业更加重视产品质量和安全标准。这种法规约束机制对于提升行业整体形象和消费者信心具有重要意义。(3)此外，法规对游乐设备行业的创新和可持续发展也产生了积极影响。随着法规的不断完善，企业需要不断研发符合法规要求的新产品，推动行业技术进步。同时，法规也鼓励企业采用环保材料和技术，促进行业的绿色转型。在法规的引导下，游乐设备行业正朝着更加安全、环保、智能化的方向发展。7.3政策法规的应对策略(1)针对政策法规的影响，游乐设备企业应采取积极应对策略。首先，企业需要密切关注政策法规的动态，及时了解最新的行业标准和要求，确保自身产品和运营符合法规规定。(2)其次，企业应加强内部管理，建立完善的质量和安全管理体系，确保产品符合国家标准和行业规范。这包括对原材料供应商的严格筛选、生产过程的严格控制以及对产品的定期检测和维护。(3)此外，企业还应该加强与政府部门的沟通与合作，参与行业标准的制定和修订，为行业法规的完善提供专业意见和建议。同时，通过技术创新和产品升级，提高企业的市场竞争力，以适应不断变化的政策法规环境。通过这些策略，企业能够在法规变化的挑战中找到机遇，实现可持续发展。第八章行业发展瓶颈及挑战8.1技术瓶颈(1)在技术瓶颈方面，游乐设备行业面临的主要挑战包括技术创新能力不足和关键技术依赖进口。由于研发投入相对有限，一些企业难以在核心技术上取得突破，导致产品同质化严重，缺乏核心竞争力。(2)此外，一些关键部件和材料仍依赖进口，受制于人。这不仅增加了企业的生产成本，还可能影响设备的稳定性和安全性。在技术瓶颈的制约下，企业难以满足市场对高品质、高性能游乐设备的需求。(3)另外，智能化、环保化等新兴技术在游乐设备领域的应用尚处于起步阶段，技术成熟度和产业化水平有待提高。这要求企业加大研发投入，提升技术创新能力，以突破技术瓶颈，推动行业向更高水平发展。8.2市场竞争瓶颈(1)市场竞争瓶颈是游乐设备行业面临的重要挑战之一。随着市场竞争的加剧，企业面临来自国内外品牌的激烈竞争。一些企业由于品牌知名度和市场影响力不足，难以在竞争中脱颖而出。(2)此外，市场同质化问题严重，导致产品价格战频发。企业在追求市场份额的同时，往往忽视了产品品质和差异化竞争，使得市场环境恶化，不利于行业健康发展。(3)最后，市场竞争瓶颈还体现在产业链的整合能力不足。上游原材料供应、中游设备制造和下游运营服务之间缺乏紧密的协作，导致资源浪费和效率低下。企业需要加强产业链上下游的合作，提升整体竞争力，以应对市场竞争瓶颈。8.3政策法规瓶颈(1)政策法规瓶颈是制约游乐设备行业发展的重要因素。一方面，现有政策法规可能存在滞后性，无法及时适应行业发展的新趋势和新需求。这可能导致企业在合规经营过程中面临诸多不便，甚至影响项目的推进。(2)另一方面，政策法规的执行力度和监管力度不足，可能导致市场秩序混乱，影响行业整体形象。企业在面对政策法规时，可能面临合规成本高、审批流程复杂等问题，增加了运营难度。(3)此外，政策法规的变动性也可能给企业带来不确定性。随着政策法规的调整，企业可能需要重新评估和调整经营策略，这增加了企业的经营风险。因此，政策法规的透明度和稳定性是游乐设备行业健康发展的重要保障。第九章案例分析9.1成功案例分析(1)华强方特作为国内游乐设备行业的领军企业，其成功案例值得借鉴。华强方特通过不断研发创新，成功推出了多款具有自主知识产权的游乐设备，如《熊出没》主题公园等，吸引了大量游客，提升了品牌影响力。(2)另一个成功案例是迪士尼乐园。迪士尼乐园通过整合全球优质资源，结合先进的游乐设备技术和独特的品牌文化，打造了全球知名的娱乐品牌。迪士尼乐园的成功经验表明，品牌建设和文化传承是游乐设备行业成功的关键。(3)主题公园运营商长隆集团也是成功案例的代表。长隆集团通过打造集游乐、表演、购物、餐饮于一体的综合性旅游目的地，实现了游客流量的快速增长。长隆集团的成功经验强调了产业链整合和综合服务能力的重要性。这些成功案例为游乐设备行业提供了宝贵的经验和启示。9.2失败案例分析(1)失败案例分析中，一个典型的例子是某些主题公园由于缺乏市场调研和定位，导致项目运营失败。例如，一些主题公园在建设初期未能准确把握目标客群的需求，导致游客数量不足，最终陷入经营困境。(2)另一个案例是一些游乐设备企业在面临市场竞争时，过分追求低价策略，忽视了产品质量和安全性。这些企业在成本控制上过于激进，导致设备存在安全隐患，一旦发生事故，不仅损害了企业声誉，还可能面临法律诉讼。(3)此外，一些企业在项目运营过程中，未能有效管理成本和风险，导致资金链断裂。例如，一些企业过度扩张，投资多个项目，但由于资金管理不善，最终导致项目无法继续，企业陷入困境。这些失败案例提醒企业，在市场竞争中要注重市场调研、成本控制和风险管理。9.3案例对行业发展的启示(1)通过对成功和失败案例的分析，我们可以得出以下启示：首先，企业应充分进行市场调研，准确把握目标客群的需求，避免盲目跟风和过度投资。其次，注重产品质量和安全是游乐设备行业发展的基石，企业应将产品质量和安全放在首位，避免因小失大。(2)成功案例表明，品牌建设和文化传承是提升企业竞争力的重要手段。企业应注重打造独特的品牌形象，传承和弘扬文化内涵，以吸引消费者，提升市场占有率。同时，产业链整合和综合服务能力也是企业成