信息化项目管理办法

信息化项目管理办法（一）目的为加强公司信息化项目管理，规范项目建设流程，提高项目质量和效益，确保信息化项目符合公司战略目标和业务需求，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内部所有信息化项目的规划、立项、实施、验收及后续维护管理等活动。（三）基本原则1.战略导向原则：信息化项目应紧密围绕公司战略目标，与业务发展相匹配，为公司提升核心竞争力提供支持。2.统一规划原则：遵循公司整体信息化规划，确保项目之间的协调一致，避免重复建设和信息孤岛。3.效益优先原则：充分评估项目的投入产出，注重项目实施后的经济效益和社会效益，追求项目效益最大化。4.质量可控原则：建立健全项目质量控制体系，对项目建设全过程进行质量监控，确保项目成果满足要求。5.风险管理原则：识别、评估和应对项目实施过程中的风险，制定风险应对措施，降低风险影响。二、管理机构及职责（一）信息化项目管理委员会1.组成：由公司高层领导、相关部门负责人等组成。2.职责负责审议公司信息化项目的战略规划、年度计划和重大项目方案。决策信息化项目的立项、预算、变更、验收等重大事项。协调解决项目实施过程中的跨部门问题和重大风险。（二）信息化管理部门1.职责负责制定和完善信息化项目管理制度和流程。组织编制信息化项目规划和年度计划，并报项目管理委员会审议。负责信息化项目的立项申报、过程管理、验收组织等具体工作。协调项目建设中的技术问题，提供技术支持和指导。对项目承建单位进行监督和考核。（三）项目需求部门1.职责提出信息化项目的需求，负责需求的调研、分析和确认。参与项目方案评审、测试、验收等工作，配合项目实施。负责项目建成后的业务应用和推广。（四）项目承建单位1.职责按照合同要求和项目计划，负责信息化项目的设计、开发、实施和系统集成。建立项目质量管理体系，确保项目质量达到规定标准。负责项目实施过程中的安全管理，保障系统安全稳定运行。提供项目相关技术文档和培训，协助用户进行系统上线和后续维护。三、项目规划与立项（一）项目规划1.信息化管理部门应根据公司战略目标和业务发展需求，结合信息技术发展趋势，制定公司信息化项目规划，明确项目建设的总体目标、主要任务、实施步骤和预期效益等。2.项目规划应广泛征求各部门意见，经公司信息化项目管理委员会审议通过后发布实施。（二）项目立项1.申请：项目需求部门根据项目规划，结合本部门业务需求，填写《信息化项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、内容、预算、实施计划等，报信息化管理部门。2.初审：信息化管理部门对项目立项申请进行初步审核，重点审查项目需求的合理性、与公司规划的一致性、技术可行性、预算合理性等，提出初审意见。3.评审：对于初审通过的项目，信息化管理部门组织相关专家和部门进行项目方案评审。评审内容包括项目目标、技术方案、实施计划、风险评估、效益分析等。根据评审意见，项目需求部门对项目方案进行修改完善。4.立项决策：信息化项目管理委员会根据项目初审意见和评审结果，对项目进行立项决策。对立项通过的项目，下达《信息化项目立项批复》，明确项目名称、建设单位、项目负责人、建设内容、预算金额、实施期限等。四、项目实施管理（一）项目启动1.项目立项批复后，项目承建单位应在规定时间内组织项目启动会，明确项目团队成员职责，制定项目实施计划，包括项目进度计划、质量计划、风险管理计划等。2.项目实施计划应报信息化管理部门和项目需求部门备案。（二）项目进度管理1.项目承建单位应按照项目实施计划，定期向信息化管理部门和项目需求部门汇报项目进展情况，及时解决项目实施过程中的问题。2.信息化管理部门应建立项目进度跟踪机制，对项目进度进行监控和协调，确保项目按计划推进。对于项目进度滞后的情况，及时督促承建单位采取措施进行整改，并分析原因，向项目管理委员会报告。（三）项目质量管理1.项目承建单位应建立项目质量管理体系，制定质量控制标准和流程，对项目建设全过程进行质量控制。2.项目需求部门应参与项目质量控制，对项目成果进行验收测试，确保项目满足业务需求。3.信息化管理部门应定期对项目质量进行检查和评估，对发现的质量问题及时督促承建单位整改。（四）项目风险管理1.项目承建单位应在项目实施过程中识别、评估项目可能面临的风险，包括技术风险、进度风险、质量风险、安全风险、人员风险等，并制定相应的风险应对措施。2.信息化管理部门应建立项目风险监控机制，对项目风险进行跟踪和评估，及时调整风险应对措施。对于重大风险事件，应及时向项目管理委员会报告，并协调相关部门共同应对。（五）项目文档管理1.项目承建单位应按照项目文档管理要求，及时整理和归档项目文档，包括项目需求文档、设计文档、测试文档、用户手册、维护手册等。2.项目文档应确保内容完整、准确、规范，能够反映项目建设全过程。信息化管理部门应定期对项目文档进行检查和审核。（六）项目沟通管理1.建立项目沟通机制，明确项目各参与方之间的沟通方式、沟通频率和沟通渠道。2.项目承建单位应定期组织项目沟通会议，及时汇报项目进展情况，协调解决项目实施过程中的问题。3.信息化管理部门应加强与项目需求部门、其他相关部门的沟通协调，确保项目顺利实施。五、项目验收管理（一）验收申请1.项目完成建设任务后，项目承建单位应向信息化管理部门提交项目验收申请，并提供项目验收文档，包括项目总结报告、测试报告、用户使用报告、项目文档清单等。2.信息化管理部门对验收申请进行初审，审核项目是否达到验收条件。（二）验收组织1.对于初审通过的项目，信息化管理部门组织成立项目验收小组，成员包括项目需求部门、信息化管理部门、相关技术专家等。2.验收小组根据项目合同要求和相关标准，对项目进行现场检查、测试和评估，审查项目文档资料，形成验收意见。（三）验收结论1.验收小组根据验收情况，出具项目验收报告。验收结论分为验收通过、整改后通过和验收不通过三种。2.对于验收通过的项目，信息化管理部门将验收报告报项目管理委员会备案。对于整改后通过的项目，项目承建单位应按照验收小组提出的整改意见进行整改，整改完成后重新申请验收。对于验收不通过的项目，项目承建单位应分析原因，制定整改计划，限期整改后重新申请验收。六、项目后续维护管理（一）维护责任1.项目验收通过后，由项目承建单位或指定的运维服务提供商负责项目的后续维护工作。2.项目需求部门应配合做好系统的日常使用和维护工作，及时反馈系统运行中出现的问题。（二）维护内容1.包括系统运行监控、故障排除、性能优化、数据备份与恢复、安全防护等。2.定期对系统进行巡检，及时发现和解决潜在问题，确保系统稳定可靠运行。（三）维护费用1.项目后续维护费用根据项目合同约定执行。2.对于因业务发展需要对系统进行升级改造等额外维护工作，需另行申请维护费用，经审批后实施。（四）维护考核1.信息化管理部门对项目后续维护工作进行考核，考核内容包括系统可用性、故障解决及时性、维护质量等。2.对于维护工作表现优秀的单位或个人给予奖励，对于维护不力的单位或个人进行处罚。七、项目变更管理（一）变更申请1.在项目实施过程中，因业务需求变化、技术调整、外部环境变化等原因需要对项目进行变更的，项目承建单位或项目需求部门应填写《信息化项目变更申请表》，详细说明变更原因、变更内容、变更影响等。2.变更申请应提交信息化管理部门审核。（二）变更评估1.信息化管理部门收到变更申请后，组织相关人员对变更进行评估，分析变更的必要性、可行性和影响范围，提出评估意见。2.对于重大变更，应提交项目管理委员会审议。（三）变更实施1.变更申请经批准后，项目承建单位按照变更方案组织实施变更。2.变更实施过程中，应做好相关记录，确保变更后的项目质量和进度不受影响。（四）变更验收1.变更实施完成后，项目承建单位应及时提交变更验收申请。2.信息化管理部门组织对变更进行验收，验收通过后，对项目文档进行更新。八、监督与考核（一）监督检查1.信息化管理部门定期对信息化项目进行监督检查，检查内容包括项目进度、质量、安全、文档管理等方面。2.对于检查中发现的问题，及时下达整改通知书，督促相关单位进行整改。（二