个人保险规划服务合同模板

个人保险规划服务合同模板合同编号：__________甲方（个人保险规划服务提供方）：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（个人客户）：姓名：_______身份证号：_______地址：_______联系电话：_______第一条服务内容（1）了解乙方的个人基本情况、家庭状况、财务状况、保险需求等；（2）根据乙方的实际情况，为乙方量身定制个人保险规划方案；（3）协助乙方选择合适的保险公司和保险产品；（4）协助乙方办理保险投保手续；（5）提供保险售后服务，包括但不限于保险理赔、保单变更等。第二条服务期限2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，服务期限为_______个月。第三条服务费用3.1乙方应向甲方支付个人保险规划服务费，具体金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2乙方支付服务费的方式为：_______（一次性支付/分期支付），具体支付时间为：_______。第四条乙方的权利与义务4.1乙方的权利：（1）享有甲方提供的个人保险规划服务；（2）对甲方的服务不满意时，有权要求甲方进行改进或解除合同；（3）有权查阅、复制与个人保险规划服务相关的文件资料。4.2乙方的义务：（1）如实提供个人基本情况、家庭状况、财务状况、保险需求等相关信息；（2）按照约定支付服务费用；（3）遵守合同约定，不得泄露甲方商业秘密。第五条甲方的权利与义务5.1甲方的权利：（1）按照约定收取服务费用；（2）要求乙方提供真实、完整的个人相关信息；（3）对乙方违反合同约定的行为，有权要求乙方承担违约责任。5.2甲方的义务：（1）按照约定为乙方提供个人保险规划服务；（2）保守乙方个人隐私，不得泄露乙方个人信息；（3）及时解决乙方在保险规划服务过程中遇到的问题。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担相应的违约责任。6.2若乙方未按约定支付服务费用，甲方有权暂停或终止服务，并要求乙方承担违约责任。6.3若甲方未按约定提供服务，乙方有权要求甲方退还服务费用，并要求甲方承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（个人保险规划服务提供方）：_______乙方（个人客户）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保合同编号的唯一性，便于双方对合同的识别和归档。2.服务内容：明确甲方应提供的服务范围和具体服务事项，避免服务范围的不明确导致的纠纷。3.服务期限：约定明确的服务期限，包括服务的起始和终止日期。4.服务费用：明确服务费用的金额、支付方式和时间，以及逾期支付的违约责任。5.个人信息保护：乙方应保证提供的信息真实准确，甲方则有义务保护乙方的个人隐私。6.违约责任：明确双方违约时的责任承担，包括但不限于服务费用的退还、违约金的支付等。7.争议解决：约定争议解决的方式和地点，通常选择合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：1.违约处理：若一方违约，另一方应通过协商解决，协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式，向人民法院提起诉讼。2.补充协议：合同未涵盖的事项可通过补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。关键词语的法律名词解释：1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.服务期限：指合同中规定的服务提供方应提供服务的时间段。3.服务费用：指乙方为获取甲方提供的服务而支付的费用。4.违约责任：指合同一方违反合同义务时，应向另一方承担的民事责任。5.个人隐私：指个人不愿为他人知晓或公开的个人信息，受法律保护。6.补充协议：指在原合同基础上，对原合同内容进行补充或修改的协议。7.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。特殊应用场合及补充条款：1.场合：乙方为高净值个人，拥有复杂的投资组合和财产结构。补充条款：考虑到乙方的特殊财产状况，双方同意增加一条款，明确甲方需提供更为详尽和个性化的保险规划服务，包括但不限于对乙方的资产进行风险评估和优化建议，以及针对乙方特定投资项目的保险需求进行专项规划。2.场合：乙方处于创业阶段，面临企业经营风险。补充条款：鉴于乙方的创业背景，双方同意增加一条款，规定甲方在规划乙方的个人保险时，应充分考虑乙方的企业风险，并提供相应的保险建议，以保障乙方的个人资产和企业资产的安全。3.场合：乙方家庭成员中有未成年人或老年人需要特别关怀。补充条款：考虑到乙方家庭特殊成员的需求，双方同意增加一条款，要求甲方在制定保险规划方案时，特别关注未成年人或老年人的保险需求，提供相应的保险产品建议，并协助乙方进行相关保险产品的投保和理赔。合同所需的附件列表：1.乙方身份证明文件的复印件。