汽车智能化%26具身智能产业图谱

目录1. 智驾整车：NOA放量，智驾平权正当时人形机器人：共享技术底座，汽车零部件公司切入人型机器人赛道自动驾驶零部件：底盘线控化，智驾驾乘体验再升级AIDC：数据中心需求扩大，柴发、液冷零部件深度参与2请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明1.

智驾整车：NOA进入放量期车企智驾层级实现时间点智驾方案&技术路径特斯拉城市NOA2023年9月FSD纯视觉端到端大模型华为城市NOA2024年2月华为ADS

GOD/PDP端到端架构零跑高快NOA2024年3月Leapmotor

Pilot端到端大模型小鹏城市NOA2024年7月XNGP

纯视觉端到端大模型理想城市NOA2024年7月ADMax

VLM+端到端大模型小米城市NOA2024年8月Xiaomi

Pilot

端到端大模型蔚来城市NOA2024年8月NIO

Pilot

蔚来世界模型NWM+端到端架构AEB乐道高快NOA2024年9月OSD

乐道智能驾驶

BEV2.0凝视技术+占用栅格网络广汽城市NOA2024年9月ADiGOPILOT

基于BEV+Transformer+占据网络架构深度优化的“端到端”模型智己城市NOA2024年10月IM

AD一段式端到端大模型长城蓝山城市NOA2024年11月Coffee

Pilot

Ultra

SEE端到端大模型比亚迪城市NOA2025年2月天神之眼智能驾驶辅助系统

端到端大模型3请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明表：各车企智驾方案、技术路径资料来源：各车企官网、微信公众号、佐思汽车研究公众号等，海通证券研究所2024H2城市NOA进入密集落地期，端到端大模型智驾方案进一步普及。2025年2月，比亚迪召开智驾发布会，天神之眼智能驾驶辅助系统下探至7万元级市场，进一步推动智驾平权。公司技术底座主业人形机器人赛道公司技术底座主业人形机器人赛道拓普集团精密制造、机电类产品研发等内外饰、轻量化车身、汽车电子、热管理系统等执行器总成等豪能股份精密制造同步器与差速器总成等减速器与驱动总成等贝斯特精密制造涡轮增压器核心零部件丝杠蓝黛科技精密制造动力系统总成及核心零部件关节及核心零部件北特科技精密制造转向器齿条丝杠中鼎股份橡胶类产品研发密封及冷却系统等关节双林股份精密制造内外饰、轴承、HDM等丝杠恒帅股份机电类产品研发微电机等微特电机肇民科技注塑与精密制造特种工程注塑件精密零部件银轮股份加工制造热交换器热管理系统旭升集团压铸与精密制造车用精密铝合金部件铝镁合金零部件精锻科技精密制造齿轮等减速器等爱柯迪压铸与精密制造车用精密铝合金部件微特电机等隆盛科技精密制造EGR、马达铁芯等精密零部件均胜电子电子与智能化产品研发汽车安全与汽车电子人形机器人核心零部件凌云股份精密制造管路与金属件等传感器2.

汽车零部件公司切入人形机器人赛道我们认为，汽车零部件公司切入到人形机器人赛道主要基于原有的精密制造、机电类产品研发以及电子与智能化类产品研发等能力为技术底座，同时基于自身已有的客户与供应商等优势，拓展至不同的核心零部件环节上。4请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：各公司2023年年报、2024年中报，海通证券研究所制动公司布局伯特利拥有制动产品自主研发能力，产品包括EMB、EHB、EPB等亚太股份从事制动产品的本土供应商，积极开展EMB研发炯熠电子积极布局EMB，已完成国产EMB芯片研发弗迪动力在线控制动市场崭露头角博世在制动系统领域推出多种先进的技术方案，正积极布局EMB采埃孚已获EMB订单空气悬架公司布局保隆科技具备空气悬架全系统开发能力，空气弹簧已量产中鼎股份核心技术来自安美科，已量产空气供给单元，落地空气弹簧产线孔辉汽车拥有空气弹簧的研发、生产能力，为多家自主品牌量产空气弹簧天纳克电控减振器主要厂商威巴克核心产品包括空气弹簧、减振器等5请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：《伯特利向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》、Wind、芯流汽车公众号、汽车电子研究院公众号、

智驾社公众号、智车行家公众号等，海通证券研究所表：制动、空悬领域企业布局情况原有汽车制动、减震领域相关公司纷纷入局布局汽车线控制动、空气悬架。转向公司布局耐世特产品包括EPS、液压转向和驱动系统，线控转向持续积极推进湖北恒隆中国领先的汽车转向系统供应商捷太格特丰田旗下供应商，致力于EPS产品的研发迭代豫北转向完全掌握自主核心技术的本土转向公司采埃孚拥有包括线控转向、制动、悬架在内的完整的底盘产品，获蔚来线控转向定点并已量产域控公司布局德赛西威国产智驾域控核心供应商，基于英伟达Orin芯片打造域控产品知行科技发力中阶核心市场，推动智驾平权毫末智行推出极致性价比的智驾域控产品经纬恒瑞全新第二代行泊一体域控已经量产创时智驾致力于智驾域控的研发和迭代6请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：各公司公众号、高工智能汽车公众号等，海通证券研究所表：转向、域控领域企业布局情况在转向、域控领域，原有主流企业耐世特、德赛西威等在夯实基础的同时，不断加大高端产品线控转向、高级芯片域控的布局。智驾算法公司布局小鹏坚持自研的新势力，算法已迭代至Xnet

2.0+Xplanner华为智驾算法已更新至ADS4.0，预计首搭尊界S800理想自研端到端+VLM的智驾模型并全量推送蔚来布局World

Model

智驾算法Momenta致力于智驾平权特斯拉软件算法已迭代至FSD

V13智驾芯片公司布局英伟达Orin芯片为多家厂商采用，下一代Thor芯片蓄势待发支持舱驾一体地平线征程6首发落地比亚迪天神之眼，支持城市NOA特斯拉自研FSD芯片，软件已迭代至FSD

V13Mobileye全球主要汽车芯片厂商之一黑芝麻致力于成为全球智能汽车计算芯片引领者华为基于自研的AI芯片昇腾系列，自研MDC智能驾驶计算平台7请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料来源：各公司公众号、芝能科技公众号、晚点汽车公众号等，海通证券研究所表：智驾算法、芯片企业布局情况目前多家头部新势力车企均已在智驾算法领域有深入的布局。智驾芯片企业则涵盖了原芯片设计巨头、整车厂、科技巨头等。资料来源：各公司财报、海通证券研究所公司技术底座主业AIDC潍柴动力大马力柴油机设计、制造技术车用、非道路用柴油机数据中心备电用柴油发动机玉柴国际大马力柴油机设计、制造技术车用、非道路用柴油机数据中心备电用柴油发动机重庆机电大马力柴油机设计、制造技术非道路机械用柴油机数据中心备电用柴油发动机鹰普精密大马力发动机零部件制造技术精密零部件制造大马力发动机用缸体、缸盖及其他精密零部件制造川环科技液冷管路材料设计、制造技术汽车冷却管路制造数据中心热管理系统管路制造银轮股份液冷系统设计、制造技术汽车冷却系统制造数据中心热管理系统制造随着AI的快速发展，市场对数据中心及相关零部件的需求在不断加大。汽车行业在数据中心的应用有两类：1.大型柴油发电机作为备用电源：如潍柴动力、玉柴国际、重庆机电；2.热管理系统：如银轮股份、川环科技。表：AIDC产业链重点公司8请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明随着汽车科技产业链在不断拓宽和加大，越来越多的汽车行业企业开始依托自身