企业出海蓝皮书-CIC灼识咨询-202408

©2024ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient.Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy.灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码、致致函m112233443企业数量企业数量随着“一带一路”政策的持续推行，在技术驱动下叠加平台运营技术与大数据赋能，使中国出口逐渐带有了更多的科技属性。尤其自2023随着“一带一路”政策的持续推行，在技术驱动下叠加平台运营技术与大数据赋能，使中国出口逐渐带有了更多的科技属性。尤其自2023年以来，出海的主体是具有全球竞争力的中国品牌，由此开启了中国企业走出国门、利用当地资源，最终逐渐成长为全球品牌的“大航海时代”2001年12月，中国终于迈入世界贸易组织的大门，参与全球竞争成为企业发展的基调，为中国企业在世界范围内参与国际竞争提供了更为便利的政策环境。中国提出“走出去”战略，鼓励中国企业，开拓海外市场。备受鼓舞的中国企业进入生机勃勃的春天国务院明确规定允许“出国办企业”，这是中国首次明确把发展对外投资作为国家政策时间2013年“一带一路”的政策方针的提出建设，中国企业“出海”未来将成为世界经济、国家战略和企业发展战略的协同之关键一环。依托中国供应链优势与跨境电商平台异军突起，企业实现线上线下的深度融合1979-19911992-20002001-20072008-20182019-至今发展特点现代产业的发展，并在无形中为这些企业日后走出国门打下了基础•直接出口仍是这些企业最主要的海外经营活动，其次是在海外建销售网、工程承包、合资•政府鼓励企业走出国门、参与全球竞争。以海尔、海信、华为、万向、首钢等企业为代表的佼佼者开始远征海外•中国企业通过跨国并购加快进入海外市场。如联想并购IBM的PC业务，使中国企业在国际市场上的知名度短时间内得到提升•出海企业以过硬的产品和极致的性价比逐步融入当地市场，并开始注重品牌效应，通过打造独特而具有辨识度的品牌形象，吸引海外消费者的认同主要行业•零售业，电子产品（国际品牌贴牌代工厂，义乌小商品，东莞电子产•纺织服装，电子产品，煤炭钢铁•轻工业产品，制造业，纺织业，交通运输，建筑服务•跨境电商，消费行业，企业服务，物流运输，汽车，计算机•医药生物，基础化工，汽车，高端科技如机器人，通信技术，信息服务，泛娱乐，餐饮主要市场•引进外资，主要是来自中国香港，华侨，华裔的外资支持•美国，日本，亚洲“四小龙”（中国香港，新加坡，韩国，中国台湾）•美国，欧盟，日本•覆盖全球，投资重心向东盟国家转移•欧美市场收缩，重心向东盟国家转移4资料来源：灼识咨询4DPGNPGDPGNPGDP0差额及占比%050•在1980年代，全球产业重心从日本、德国向亚洲四小龙转移。日本企业在金融机构支持下拓展海外市场，至20美元，显示经济实力。中国加入WTO后GDP增长迅速，但海外业务对国内增长带动有限，需扩大开放，加强国际合作——GNP0%5005资料来源：灼识咨询5非洲非洲7l7ltt35.3202335.32023并购金额，亿美元金融服务并购金额，亿美元并购事件数量6资料来源：灼识咨询6•疫情之后，全球经济格局经历了重大调整。发达国家为了增强自身的产业安全和自主可控能力，开始•中国内地企业不再仅仅是全球制造业的一环，而是开始向亚洲、中东、南美以及其他地区扩展，形020192020202120222全球对外直接投资额在不同地域之间的变化情况，020192020202120222来源地7资料来源：国际货币基金组织、灼识咨询7•在全球化竞争加剧的制造业领域，出海企业需要深入本地市场，理解客户需求，加强品牌宣传，实现从客足消费者需求。新兴国家的崛起为企业提供了降低成本、构建本无论在新兴还是发达国家，本地供应链都有助于企业联合出海，整合产业链，挖掘更大利润空间。面对绿色壁垒、技术性贸易壁垒、进挑战，中国出口型企业需在海外建立制造和供应链体系•中国制造业企业通过设立分公司、绿地投资建厂、境外合资并购等多元化方式拓展海外业务。据化销售服务能力。与当地企业建立合作，如小鹏汽车和零跑汽车的案例，已成为出海企业的关键优势。部分企业也通过并购合资快速成熟渠道产能供应链资源成熟渠道产能供应链资源9资料来源：海关总署、中汽协、GGII、灼识咨询9abab•直接进入市场模式，企业可以更好地控制•相比于通过中间商或合作伙伴，直接进入•企业可以更快速地反应市场变化和消费者abab•通过收购已有品牌或企业，企业可以快速ab•合资企业可以共同承担经营风险，减少单•通过与外国企业合资，中国企业可以借助资料来源：灼识咨询223344人口（2023能源(2022年矿产(2022年透率（2022年）GDP增速居民专利申桑比克资料来源：国际货币基金组织、世界银行、灼识咨询欧洲市场欧洲市场 东亚市场北美市场23.5929.5020.682023东亚市场北美市场23.5929.5020.6820232.5%2.5%20233.3420233.342.7%东南亚市场5.7%20232.7%东南亚市场5.7%2023202320233.814.3%3.814.3%202320232.9%拉美市场20234.4%4.1%大洋洲市场4.0%20235.8020232.9%拉美市场20234.4%4.1%大洋洲市场4.0%20235.802023GDP，万亿美元GDP增速，%资料来源：国际货币基金组织、世界银行、灼识咨询欧洲市场东亚市场北美市场78.6426.348.52023欧洲市场东亚市场北美市场78.6426.348.52023202320231,587.6东南亚市场20231,587.6东南亚市场2023375.1375.120232.420232.45.6208.15.6208.120232023790.4拉美市场2023680.431.9大洋洲市场62.5532.720232023790.4拉美市场2023680.431.9大洋洲市场62.5532.720232023人均GDP，千美元人口，百万人资料来源：国际货币基金组织、世界银行、灼识咨询及东亚市场出口额占比最高，达到了71,133.5亿美元3资料来源：国际货币基金组织、世界银行、灼识咨询在新兴市场中，东南亚市场及东亚市场劳动人口占比较高，为资料来源：国际货币基金组织、世界银行、灼识咨询 大洋洲、非洲及拉美市场总储备相对较低，说明其主要得益于发达国家完备的基础设施和成熟的经济体系。东亚市场在438433资料来源：国际货币基金组织、世界银行、灼识咨询5 5 1 非洲拥有丰富的自然资源和年轻的人口红利，是全球增长最快的大陆之一。但非洲存在基础设施落后，商业环境不透明，风险高等不确定因素。欧洲市场是一个成熟、发达的市场，拥有高度发达的基础设施和稳定的政治环境。尽管市场竞争激烈，但欧洲消费者的购买力相对较高，为企业非洲拥有丰富的自然资源和年轻的人口红利，是全球增长最快的大陆之一。但非洲存在基础设施落后，商业环境不透明，风险高等不确定因素。各地区各地区2 2 北美市场是全球最大的消费市场之一，拥有发达的经济体和创新生态系统。美国和加拿大的商业环境相对开放，政府对企业创新有较高的支持度。4 中东市场拥有丰富资源资源，同时一些国家经济开放，吸引了大量外资投资；但地缘政治风险高，商业环境不稳定。然而北美市场竞争激烈，市场饱和度较高，33 增长迅速，拥有巨大消费市场，中国制造业和科技领域具有重要地位，日韩拥有重要科技产业和创新生态系统；但文化差异大，政府监管严格。资料来源：灼识咨询如肯尼亚提供10年企业所得税免税期。许多国家设立特殊经济区（SEZ）如埃塞俄比亚，为外资业。多个国家推动公共-私营伙伴关系（PPP）外资，如新加坡的优惠企业税率和多项税收抵免政策，设立经济特区（SEZ）。马来西亚和泰国，提供基础设供行业特定激励政策，特别是在高科技和制造业领域资料来源：灼识咨询223344•目前海外华人华侨总数逾6,00021资料来源：世界华商组织联盟、灼识咨询210崛起和文化自信打造餐饮出海的坚实基础。许多中国餐饮品牌已经率先开始国际化进程，积4,000+22资料来源：世界华商组织联盟、灼识咨询22代表企业7,250 7,250 十亿元 9,370 2,120零售食材餐饮食材食材规模十亿元909909722201820232028E韩国韩国菲律宾美国日本越南印度印度尼西亚中国亿份422878158514440企品49.047.947.446.254.6俄罗斯52.249.047.947.446.254.6俄罗斯美国英国印度尼西亚美国英国23资料来源：中国物流与采购联合会、全球方便面协会、国家统计局、灼识咨询23出口数量出口金额602522345333213出口数量出口金额60252234533321351750040030020003934082631,20080060040020002018201920202021202220231,2008006004002000 万辆600498韩国墨西哥德国日本中国侧重的全球协同研发格局始“乘用车出海”计划区以租代售适应市场特性24资料来源:中国汽车工业协会、灼识咨询24 00• 奇瑞 00• 奇瑞 19.0• 化•• 25资料来源:中国汽车工业协会、灼识咨询2526资料来源：中国工业和信息化部、灼识咨询26》》》》20042008201520162019202327资料来源：中国工业和信息化部、灼识咨询27%%0 201220132014201550 •随着广交会等商务往来的快速恢复，国际航运价格回落和•随着广交会等商务往来的快速恢复，国际航运价格回落和28资料来源：中国进出口贸易协会、灼识咨询28近10年CAGR达9%近10年CAGR达9%0“一带一路”国家依旧是中国对外出口家用电器的潜在029资料来源：中国进出口贸易协会、灼识咨询2900201420152016201420152016 30资料来源：中国音数协游戏工委、灼识咨询30ttTT31资料来源：灼识咨询310-12岁13-24岁25-44岁45岁以上100%100%100%100%100%100%20%31%34%46%26%0-12岁13-24岁25-44岁45岁以上100%100%100%100%100%100%20%31%34%46%26%%20%20%32%32%22%20%30%28%25%23%29%23%28%43%/FlowerknowsVNK注*注*：根据以固定价格计算的国内生产总值。32资料来源：东盟秘书处、灼识咨询322018-2023全球新增投运新型储能项目占比，2023 33资料来源：中关村储能产业技术联盟，灼识咨询3320222027E34资料来源：世界银行、灼识咨询34 BluBluysgqEclick这cjic中智黑cjic中智黑9.4%-4,0%5,3665,8702.7712.660202220232022202320.14.95.56.14.33.33.82.92.511.812.411.412.814.