中国低空经济eVTOL电机行业市场运行态势及发展趋势预测报告-智研咨询发布

中国低空经济eVTOL电机行业市场运行态势及发展趋势预测报告—智研咨询发布内容概要：eVTOL电机具备高安全性、高环境适应性、高功率密度、高扭矩、高效散热和长寿命等特征，行业壁垒高，开发认证周期长，提前布局的企业有先发优势。目前进入eVTOL电机领域的企业包括三类阵营：一是自研电机的主机厂；二是海外航空发电机厂商；三是国内电机电控厂商等。eVTOL对于可靠性的要求性极高，在产品使用周期内会对电机进行多次更换。随着eVTOL产业在2025年实现商业化，预计到2030年底国内eVTOL累计需求量达到1.6万架，以此带来的电机市场空间超500亿元。关键词：eVTOL电机特点、eVTOL电机产业链、eVTOL电机竞争格局、电机企业与eVTOL整机企业的合作情况、中国eVTOL产业发展现状及趋势、eVTOL电机市场预测一、低空经济eVTOL电机概述电机是eVTOL电动化动力系统的重要组成部分。动力电池或燃料电池的电能是通过电机驱动涵道风扇或旋翼，电机的功率密度直接影响着eVTOL的有效载荷能力，电机的大范围变工况动力输出能力、可靠性和环境适应性是决定eVTOL动力特性和安全性的重要因素。eVTOL对电机效率和转矩密度的要求较高，永磁同步电机是电推进动力系统很具前景的方案。相比于直流电机和感应电机，永磁同步电机具有功率密度高、调速范围广、电磁转矩大等优势，并且其保持全扭矩的能力非常适合eVTOL在起飞和着陆阶段的动力要求，是电推进动力系统很具前景的方案。当前电动垂直起降飞行器，如JobyS4、Archer、Midnight等均采用了永磁同步电机。eVTOL电机的航空等级构建其高壁垒的产品特性。整体而言，eVTOL电机需要达到航空级，需要具备高安全性、高环境适应性、高功率密度、高扭矩、高效散热等特征，因此产品的开发难度高于车用电机。低空经济eVTOL电机技术要求二、低空经济eVTOL电机行业产业链分析低空经济eVTOL电机行业产业链上游主要涉及电机原材料的生产和供应。eVTOL电机生产所需的主要原材料包括硅钢、CoFe合金、非晶材料、电子元器件、碳纳米管导线、漆包线、轴承等。这些原材料的质量和成本直接影响到电机的性能和制造成本。产业链中游电机制造商根据eVTOL的需求设计和制造电机。不仅包括电机定子、转子、绕组等关键部件的制造与组装；还包括电机控制系统的研发和生产，以实现电机的精确控制和优化运行。电机被集成到eVTOL中，与其他系统（如能源系统、航电系统、飞控系统等）协同工作，共同实现飞行器的垂直起降和飞行控制。eVTOL电机下游包括eVTOL的整机制造商、运营商和维修服务商等，他们负责将电机集成到eVTOL整机中，进行飞行器的制造、运营和维护。低空经济eVTOL电机行业产业链分析三、低空经济eVTOL电机市场竞争格局分析eVTOL电机属于航空设备，需要进行适航认证。当前已推出的eVTOL电机产品多配套eVTOL主机厂进行开发，随主机厂配套适航，由于主机厂适航要求高且复杂，预计电机厂和主机厂在适航通过后会形成稳固的合作、供应关系，切换供应商带来的产品可靠性风险较大。因此，提前布局的企业有先发优势。目前进入eVTOL电机领域的企业包括三类阵营：一是自研电机的主机厂；二是海外航空发电机厂商；三是国内电机电控厂商等。eVTOL电机的主要参与厂商头部主机厂自研电机电控。较早进入eVTOL领域的主机厂如Joby、Archer、亿航智能、峰飞航空等均进行电推进系统自主研发，针对性进行电机设计。如亿航智能使用的电机是由自主设计，由指定的供应商生产的。峰飞科技的飞控航电、三电及核心零部件均具有完全自主知识产权，掌握超高功重比电机电控技术。第三方电机供应主要以海外老牌航空电机厂商为主。目前包括EMRAX、赛峰、MagniX、Rolls-Royce等海外主流电机制造公司航空电机产品在功率、转矩等技术指标上覆盖范围较大，可满足定制化需求。如Volocopter、沃兰特、时的科技采用赛峰的高性能、高功率密度电机。国内eVTOL电机电控供应商主要有卧龙电驱、天津松正、迈吉易威等，蓝海华腾等企业有能力切入。卧龙电驱前瞻布局电动飞行器电驱领域，旗下中功率产品以50kW-175kW为主，主要应用为4座载人eVTOL，应用场景包括eVTOL、多旋翼与固定翼eVTOL；大功率是200kW至1MW以上，可应用于十几座到几十座的支线飞机。卧龙电驱2022年9月与中国商飞合作，联合开展电动航空技术研究与产业化应用，并与国内eVTOL主机厂合作进行适航级产品研发。部分电机企业与eVTOL整机企业的合作情况相关报告：智研咨询发布的《中国低空经济EVTOL电机行业市场发展态势及产业需求研判报告》二、低空经济eVTOL电机产业需求分析(1)中国eVTOL产业发展现状及趋势中国eVTOL发展如火如荼，或成为全球商业化推进最迅速的市场之一。中国eVTOL产品丰富，入局者既包括飞机制造商、汽车企业、无人机企业，亦有在eVTOL积淀多年的企业及新成立的专注于eVTOL领域的企业。从商业化推进来看，中国eVTOL市场正在提速，以航空器的“证照管理”为例，航空器制造商合法售卖相关产品的前提条件是获取型号合格证TC、生产许可证PC和适航证AC，2024年4月亿航智能的EH216-S获得全球eVTOL行业内首张PC，成为eVTOL行业唯一获得TC、PC、AC三证的产品。2018年3月，亿航智能开始向客户交付一架双座载客无人eVTOL飞机EH216-S，用于测试、培训和演示。这被认为世界上第一架载客无人eVTOL飞机的商业交付。截至2024年6月底，亿航智能共向全球客户交付了312架EH216系列产品，EH216系列eVTOL产品的客户主要在中国的旅游点进行eVTOL产品测试、培训、演示和试运行。亿航智能是世界上第一家建立了生产基地，具备载客无人eVTOL飞机生产能力的eVTOL公司。云浮eVTOL工厂于2021年6月投产，设计年产能为600架EH216系列产品。2023年以来企业产品交付进度加快。2023年全年新交付52架EH216系列eVTOL产品。2024年上半年新交付75架EH216-S，已经超过2023年全年。中国民航局已于2024年7月受理亿航智能民用无人驾驶载人航空器运营合格证（OC）申请，这将为亿航智能EH216-S的商业运营奠定坚实的基础。2021-2024年上半年亿航智能eVTOL产品交付数量情况峰飞航空VG2000CG货运eVTOL于2024年3月28日获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的TC，是国内第二家取得TC认证的企业。此外沃极步耀、峰飞航空、沃兰特、时的科技、御风未来、小鹏汇天、航天时代飞鹏等主机厂的eVTOL项目已经提交TC取证申请，均进入适航审定阶段，预计或将在2026年-2027年取得TC，届时eVTOL产业或将快速实现商业化。我国eVTOL产品将呈现百花齐放的格局。未来eVTOL产业发展将分为四个阶段:第一阶段为产品研制阶段。目前国内外大部分eVTOL整机企业是2020年以后成立的，其产品尚未成熟。估计要到2026年前后，才能有一批企业通过三大适航审定，具备批量化生产能力。第二阶段为产品导入阶段（2025-2030年）。这一阶段将有一批常规起降点建设于城市交通枢纽附近。这一阶段，eVTOL将主要在短途定期载客飞行、企业和私人包机、医疗转运、空中游览飞行、消防灭火等场景进行局部应用，预计至2030年国内中国eVTOL保有数量或将达到1.6万架。第三阶段为爆发阶段（2030-2035年）。这一阶段常规起降点数量开始增多，并开始向着城市主要商业及居民中心蔓延，eVTOL临时起降点网络开始覆盖城乡结合部、乡镇。专业化eVTOL机队运营商发展壮大，“空中出租车”、“空中小巴”等模式将开始出现并逐渐普及，由运营商主导的eVTOL产权共享模式开始出现并普及。第四阶段为普及阶段（2035年以后）。eVTOL起降点及服务设施开始被纳入城市规划之中；小型eVTOL将像现在的私家车一样，迅速进入私人市场。未来中国eVTOL产业发展的四个阶段（二）eVTOL对电机产品的需求分析数量方面，eVTOL当前至少需要8个电机驱动。由于飞行汽车在安全性和可靠性方面的要求较高，因此，在任何情况下，即使最多有一个电机出现故障，飞行汽车仍能保持稳定悬浮。电机电控在eVTOL的成本占比在10%-20%。国内电机主要用于国内市场。预计到2030年底国内eVTOL累计需求量为1.6万架，假设单机用电机电控80万元，对应国内eVTOL电机前装市场规模约128亿元。eVTOL的使用寿命约15-20年，电机需更换3-4次。eVTOL对于可靠性的要求性极高，电机价格相对便宜，因此为保障eVTOL的使用寿命，电机更换相较汽车会更加频繁。因此，假设eVTOL使用寿命20年，电机4年一换，单机后装更换价格平均60万元，则对应一架eVTOL生命周期内更换电机4次，更换成本为240万元，到2030年底国内eVTOL累计需求量为1.6万架，对应电机后装市场约384亿元。国内eVTOL给电机带来前装/后装市场预测(2030年)以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国低空经济EVTOL电机