《企业数字化转型水平评测指南》

ICS35.240

CCSL67

团体标准

T/FCIII001—2024

企业数字化转型水平评测指南

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024-XX-XX发布2024-XX-XX实施

福建省企业信息化与工业化融合促进会发布

T/FCIII001—2024

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由福建省工业互联网研究中心提出。

本文件由福建省企业信息化与工业化融合促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

3

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企业数字化转型水平评测指南

1范围

本文件规定了企业数字化转型水平评测指南的术语和定义、工作内容、工作流程、评测方法、评测

结果。

本文件适用于制造企业的数字化转型水平评测工作，其他行业企业可参考。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。

GB/T4754国民经济行业分类

《中小企业数字化水平评测指标》（工业和信息化部）

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数字化转型

深化应用新一代信息技术，激发数据要素创新驱动潜能，建设提升数字时代生存和发展的新型能力，

加速业务优化、创新与重构，创造、传递并获取新价值，实现转型升级和创新发展的过程。

[来源：GB/T23011—2022，3.3]

4企业数字化转型水平评测工作内容

4.1总则

根据企业核心工艺流程特点，对不同类别的企业，进行有针对性的评测和转型分析。评估范围将涵

盖企业数字化转型的各个关键领域，包括但不限于：

a)制造管理能力；

b)信息化建设和应用水平；

c)数字和信息基础条件；

d)（实时）数字化应用程度；

e)内部及外部协同效率水平；

f)综合数字化转型管控能力。

4.2企业分类

企业分类见表1

表1企业类别划分

企业类别定义样本参考

定义：采用自动化产线完成全部或绝大部

动植物提取、生物医药(原材料加工)、

流程类企分产品生产的企业。

玻璃材料生产、烟草加工、纺织印染、

业主要特点：产线价值高，全自动控制生

印刷服务等

产，人员介入少。

4

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定义：需要将多部件装配组合的企业。大型器件制造(发动机等)、陆运设备制

装配制造

主要特点：具有齐套管理环节和装配环造(汽车等)、家电制造、仪器仪表制造

类企业

节。等

定义：单部件或简单组装配件生产企业。

离散部件

主要特点：单台或单元化设备生产方式，

制造类企精密机加、铸造加工、塑料品加工等

没有或只有简单的装配环节，不具备自动

业

化产线。

4.3调研内容

4.3.1评测模块

针对不同类别企业，企业评测模块见表2

表2企业评测模块

序号企业类别通用模块专项模块

企业基本信息

组织架构

1流程类企业信息化建设产线数字化

设备管理

安全管理

质量管理

能源优化装配生产

销售齐套管理

2装配制造类企业生产计划售后管理

采购产线数字化

库存管理精密设备数字化

市场

产品及工艺

加工生产

离散部件制造类节点数字化

3精密设备数字化

企业产业链协同

数字化转型

4.3.2评测内容

通过对企业各业务模块的评测，输出企业数字化转型水平评测报告和转型改进建议，帮助企业识别

当前数字化转型存在的关键卡点和关键问题，明确企业数字化转型方向，见附录A.1。

4.4评测能力域

依据《中小企业数字化水平评测》，确定评测能力域包括数字化基础、数字化经营、数字化管理、

数字化成效四个一级指标，见附录C。

5评测工作流程

5.1评测流程

见图1，包括前期准备、入企调研、评测评估、汇报验收等。

5

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图1企业数字化转型评测流程

5.2前期准备

5.2.1企业的分级管理

根据企业清单及企业基本信息，对企业进行初步重要性分级，见表A.3。企业基本信息包括但

不限于：

a)名称；

b)近3年平均年销售额；

c)主营产品1-2种；

d)GB/T4754规定的行业4级类别(小类)；

e)设备总价值；

f)总人数；

g)是否为省级“专精特新”企业；

h)是否为国家级“专精特新”企业；

i)是否为上市企业；

j)是否为规上企业。

根据以上信息，可按照资产额度、流程复杂性、管理难度等，对企业评测难度给出分级判

别。分级至少分为三级，包括：

a）高复杂性企业；

b）中复杂性企业；

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c）低复杂性企业。

将企业分级清单下发给评测服务商，调配资源进行评测服务。

5.2.2企业预沟通

客户管理方通过与企业进行前期预沟通，向企业介绍本次数字化转型评测服务背景、内容及流程，

确定企业开展数字化评测的意愿以及评测交付计划，企业应确定配合访谈的部门和人员并做好事前宣贯

，配合完成预沟通，签订评测服务确认书。

为企业提供基本信息预调研问卷，获取企业数字化转型水平的基础信息、数据，支持专家团队评测

工作的开展。预调研信息见附录A.3，至少包含以下内容：

a)企业基本情况概述；

b)基本情况确认：主营产品、平均年销售额、设备总值、人员总数；

c)信息化应用系统列表；

d)组织架构图。

5.2.3组建评测团队

根据企业分级级别、基础信息、调研计划及企业行业属性匹配高级工程师或中级工程师组建形成评

测交付团队，结合企业反馈调研开展企业相关调研准备。

工程师需要对制造企业的工艺流程、管理流程、管理规范、信息化应用有专业程度的理解，同时具

备一定的诊断经验。

在工程师的专业基础上，高级工程师需要对复杂的生产过程和供应链过程、高端设备运行、产品研

发过程、综合数字化转型技术等具备较强的专业能力，并熟悉国标评估体系。高复杂性企业需要配备不

少于2名高级工程师，中复杂性企业需要配备不少于1名高级工程师，低复杂性企业需要配备不少于1名

中级工程师。

5.2.4制定评测计划

根据企业的分级级别、调研结果确定各企业评测时间。

编制详细评测服务计划，包括评测对象、评测时间、评测现场安排、评测调研内容，充分做好评测

前的各项工作，确保评测顺利开展。

5.3入企调研

5.3.1启动会

评测交付团队进驻企业与企业高层召开评测服务启动会，明确本次调研意义及内容，说明评测服务

过程、计划安排等并听取企业诉求。企业高层及相关部门要参加启动会。

5.3.2调研流程

现场评测计划见表1，评测交付团队根据前期与企业约定的调研时间和计划安排开展现场调研，依

次与各部门、生产单位进行座谈及到生产车间进行现场访谈，与企业高层以及各部门主管围绕企业运营

痛点、行业趋势、管理理念、数字化和信息化开展痛点等进行现场沟通和数据搜集。

表1现场评测计划

序号评测安排参与人员

1启动会评测专家团队

(企业数字化转型中遇到的问题以及需求和期望)企业总经理及各部门负责人

2车间走访&生产部门访谈评测专家团队

（了解车间加工过程、产品类别、车间现场自动化生产车间、设备负责人

和信息化水平）

3IT部门细化访谈评测专家团队

（IT基础架构情况、信息化各项业务详细运转情况IT负责人

与其他部门间的交互及协同情况）

7

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4市场部门细化访谈评测专家团队

（了解客户订单的处理流程、客户的需求预测及订销售、售后负责人

单需求，协同情况等）

5供应链部门细化访谈评测专家团队

（仓储管理整体业务流程、采购执行过程情况和管采购、仓储负责人

理系统的应用情况）

6产品研发部门细化访谈评测专家团队

（产品研发、工艺规划及工艺设计的方式，质量记研发、工艺、品质负责人

录及追溯方式）

7相关部门访谈评测专家团队

（能源、安全管理相关流程）能源、安全负责人

5.3.3生产现场调研

评测小组根据对各部门的调研结果，进入实际生产现场进行勘查，检测与调研结果的符合程度。尤

其需要就以下专项进行现场查看：

a)安全生产措施；

b)特种设备；

c)重要环保、安全场景；

d)制造工艺过程；

e)质量检测手段；

f)库房状况；

g)产线、设备、控制系统等运行状况；

h)数字化采集、处理、展示状况；

i)生产计划、执行控制部门。

5.3.4评测总结及关键问题交流

评测小组根据调研结果、生产现场勘查评测结果，向企业高层及相关部门进行初步通报，确认调研

数据和调研问题情况，确保评测小组与企业人员在结论上达成一致。

建立线上联系渠道，完善后续信息确认和更新。

5.4评测评估

5.4.1评测数据梳理

在全国中小企业数字化转型服务平台(/szhzx/)进行数字化水平评测，

录入调研数据之后，获取评测结果及分级数据。

5.4.2评测报告编制

评测小组根据企业现场调研结果进行分析与打分，打分依据见6.2。参考附录A.2，编写《企业数字

化转型水平评测报告》，提出对企业切实有效的数字化水平提升规划、升级场景以及实施路径。

5.4.3专家组评审

评审专家组对《企业数字化转型水平评测报告》整体内容、企业数字化水平现状、改进方案、实施

路径等进行评审，评审通过后，形成完整的评测报告。

5.5汇报验收

5.5.1评测报告汇报

评测交付团队就评测情况向企业进行汇报，汇报内容包含但不限于企业基本情况、企业数字化水平

评估结果及结果分析、数字化转型规划及实施方案等。企业高层及相关部门需参加。

5.5.1评测报告正式提交及验收

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评测交付团队与企业领导交流本次评测服务的质量及实施内容的满意度，企业认可后完成验收，并

反馈满意度调查表，见附录表B。

5.6需求确认和改造方案推荐

5.6.1评估报告推出需求分析

根据评估结果，推出企业数字化转型TOP5需求及对应解决方案类别。

5.6.2企业侧需求确认

将推出的TOP5需求及解决方案类别，通过企业现场汇报的方式与企业进行反馈沟通，与企业侧负责

人确认该需求是否符合企业现状。

5.6.3解决方案推荐

评测交付团队根据企业侧确认后的需求，将适配企业的解决方案内容、实施方案等展开介绍，推荐

给企业侧负责人。

6企业数字化转型水平评测方法

6.1企业数字化转型水平评测方法

采用《中小企业数字化水平评测指标》规定的评测方法，见附录C。

6.2企业数字化总体水平评测指标计算

6.2.1三级指标计算

三级指标得分为该指标下各项权重和，得分按公式（1）计算：

＝...........................................(1)

式中：𝑛𝑛

D——三级指标分值；𝐷𝐷∑1𝑋𝑋

n——评估项问题个数；

X——评估项得分

6.2.2二级指标计算

二级指标得分为该指标下各项权重和，得分按公式（2）计算：

＝（D×）......................................(2)

式中：

C——二级指标分值；𝐶𝐶Σγ

——二级指标权重；

D——三级指标分值。

𝛾𝛾

6.2.3一级指标计算

一级指标得分为该指标下各项权重和，得分按公式（3）计算：

＝（C×）......................................(3)

式中：

B——一级指标分值；𝐵𝐵Σ𝛽𝛽

——一级指标权重；

C——二级指标得分。

𝛽𝛽

6.3企业数字化总体水平评测结果

综合得分为一级指标得分和，综合得分按公式（4）计算：

A＝（B×a）......................................(4)

Σ9

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式中：

A——综合得分；

a——一级指标个数；

B——一级指标得分。

6.4企业数字化总体水平判定标准

根据《中小企业数字化水平评测指标》的规定进行打分和评级。

7评测结果

评测结束后，应形成详细的评测报告，包括工作背景、调研评测、评测总结、企业数智化改造升级

建设方案，对企业数字化转型的现状、优势、不足以及改进方向进行全面阐述。报告将提供可行的数字

化转型建议和具体实施方案，为企业制定数字化转型路线图提供指导。报告模板见附录A.2

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附录A

（资料性）

企业数字化转型水平评测模块

A.1企业数字化转型水平评测模块详细内容

评测模块详细内容见表A.1。

表A.1调研模块内容

序号评测模块详细内容

1企业基本信息所属行业、主要产品、产值产能、设备及自动化

2组织架构部门人数，员工学历水平，人员稳定性

3信息化建设信息化系统状况、信息报表数据源、内部网络状况、智能化投入

4设备管理设备可靠性、设备备件供应、维修成本、信息化数字化状况

5安全管理危险源、安全管理、数字化状况

6销售运行销售管理、客户管理、内部协同、信息化数字化状况

7生产计划计划管理、计划制定、计划跟进、齐套状况、插单状况

8采购管理采购规模，供应商管理，清单管理，采购计划，物料及服务采购

9库存管理库存状况、库存管理系统、盘点、物流

10质量管理质检合格率、质检影响力、信息化数字化状况

11市场运行市场状况、销售/产品及制造技术/成本控制、市场需求变化趋势

12产品工艺设计工艺管理、工艺保障、信息化数字化

13生产执行生产进度、排产计划、成本绩效

14装配生产生产计划、齐套管理、生产进度、计划制定、批次溯源、数据采集

15齐套管理订单计划、物料环节、采购环节

16售后管理工作负荷、客户满意度、信息化数字化状况

17能源优化绩效管理、数据平台、安全与能耗

18产线数字化产线状况、数据采集条件、网络支撑、断点智能化

19精密设备数字化精密设备群状况、数据采集条件、网络支撑、断点智能化

20节点数字化物料物品、定位、称重、数据同步

21产业链协同上游管理、下游需求、平台支撑

22数字化转型管理顶层设计、组织及投入、应用领域、数字化技术、效果评估

A.2企业数字化转型水平评测报告模板

11

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1企业整体情况...................................................................

1.1组织架构.........................................................................

1.2经营状况.....................................................................

1.3创新能力.....................................................................

1.4管理水平.........................................................................

1.5技改装备.....................................................................

1.6信息化现状...................................................................

1.7网络和安全...................................................................

2企业数字化水平评测开展情况..........................................................

2.1评测工作概述.................................................................

2.2评测依据.....................................................................

2.3评测日程.....................................................................

3评测结果总览...................................................................

3.1整体情况分析.................................................................

3.2评测结果分析......................................................................

4企业数字化状态及问题分析...........................................................

4.1企业基本状况.................................................................

4.2市场销售.....................................................................

4.3产品工艺管理.................................................................

4.4生产管理.....................................................................

4.5设备可靠性管理................................................................

4.6供应链管理...................................................................

4.7质量管理.....................................................................

4.8售后管理.....................................................................

4.9能源管理.....................................................................

4.10HSE管理.........................................................................

4.11信息化及数字化建设...............................................................

4.12数字化转型趋势...................................................................

5企业数字化转型建议..............................................................

5.1企业数字化转型战略解读...........................................................

5.2数字化重点问题描述..............................................................

5.2.1企业关键优势分析...............................................................

5.2.2企业关键弱势分析...............................................................

5.3数字化转型建议...................................................................

A.3企业基本信息表

企业基本信息，见表A.3

表A.3企业基本信息表

企业名称

社会统一信用代码规模规上规下

单位地址成立时间

注册资本（万元）法定代表人

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员工数量数字化人员数量

主营业务产品

所属行业

经营效益前年去年今年（含预计）

营业收入（万元）

产值（万元）

数字化投入（万元）

发明专利、软件著作研究机构（含技术

权数量中心等）

设备总原值（采购

设计产能（万元）

价值，万元）

专精特新“小巨人”企业省级“专精特新”企业

荣誉资质创新型中小企业高新技术企业

两化融合贯标企业其他

□研发设计

□生产制造

□仓储管理

□供应链管理

已完成数字化改造环□物流管理

节（多选）□质量管理

□物流管理

□运营管理

□售后服务

其他________

研发设计类：□CAD、□CAE、□CAPP、□CAM、□数字孪生、其他

生产制造：□MES、□APS、□PLM、□PDM、其他

质量管理：□QMS、□LIMS、其他

已部署工业软件和工

运营管理：□ERP、□CRM、□SRM、□SCM、□OA、□BI、□FMIS

业互联网平台（多选

、其他

）

仓储物流：□BOM、□WMS、其他

工业互联网平台：□企业级、□产业链级、□具体场景、□共享

制造、□电子商务平台、□厂区（园区）平台、其他

组织架构公司组织架构图

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附录B

（资料性）

企业数字化转型水平评测满意度表

企业数字化转型水平评测满意度表见表B.1

表B.1企业数字化转型水平评测满意度表

企业名称

评价人联系方式

服务机构

序号项目内容标准分值得分

评测团队具备数字化转型相关领

人员构成

1域专业知识和技能，能够深刻理5

人员保障（5分）

解数字化转型的核心概念。

（15

分）人员经验评测团队成员熟悉工信部相关国

2（10标等文件要求，具有数字化转型10

分）相关咨询经验。

及时响应企业数字化转型咨评测

需求，灵活运用多种方式有效提

410

供评测服务，未对企业正常生产

经营造成影响。

能够准确分析数字技术在企业

“研、产、供、销、服”各个业

5现场评测10

务环节中的应用情况，准确把握

服务质量

企业数字化转型进展。

（45

分）能够准确定位企业数字化转型现

6状，对照评测标准客观评判企业10

服务质量当前数字化水平等级。

（75能够深入分析企业数字化转型难

7分）点痛点及短板，并提出企业数字15

化转型方案建议。

报告条理清晰、客观真实、剖析

910

准确、指引明确。

数字化转型目标清晰，数字化改

评测报告

造规划路径和实施方案务实可

10质量（3010

用，能够指导企业数字化转型工

分）

作。

推荐的数字化产品和服务针对性

1110

强，能够满足企业需求。

14

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服务态度沟通交流文明有礼、善于沟通，业务素质

13（10（10较强，能够赢得企业的尊重和信10

分）分）赖

合计得分

对本次服务商数字化转型诊断咨询服务的评价：

□满意（≥70分）□不满意（＜70分）

15

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附录C

（资料性）

中小企业数字化水平评测指标及权重

中小企业数字化水平评测指标及权重见表C.1。

表C.1中小企业数字化水平评测指标及权重

一级二级

一级指三级指

指标二级指标指标三级指标

标标权重

权重权重

企业的数字化设备覆盖范围20%

企业的数字化设备联网率30%

企业的关键工序数控化率30%

设备系统40%

企业通过部署工业互联网公有云/私有云/

数字化混合云平台等形式，综合信息化和数字化20%

基础25%系统，实现业务的数字化转型情况

企业实现信息化系统和数字化系统的数据

自动/半自动获取并展示的业务环节覆盖60%

数据资源30%

范围

企业各类数据汇聚及应用的情况40%

网络安全30%企业在保障网络安全方面采取的举措/

研发设计环节，企业开展数字化研发设计

研发设计14%/

的情况

生产计划环节，企业实现生产计划排产排

20%

程的情况

生产监控环节，利用数字化技术实现生产

10%

过程监控的情况

数字化转型在生产作业环节帮助企业实现

生产管控42%30%

智能制造的典型场景覆盖范围

数字化转型在提升质量控制环节的重点场

20%

景覆盖范围

数字化

数字化转型在仓储物流环节的场景覆盖范

经营45%20%

围

数字化转型在采购供应环节的场景覆盖范

采购供应10%/

围

数字化转型在营销管理环节的场景覆盖范

营销管理10%/

围

产品服务环节，企业实现产品服务数字化

场景的覆盖范围

1）利用信息化系统实现售后服务数字化

产品服务14%/

管理的情况；

2）利用信息化系统实现售后服务与相关

业务的协同情况；

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3）新一代信息化技术在新型智能产品中

应用场景的覆盖范围。

数字化转型在企业间业务协同方面的场景

业务协同10%/

覆盖范围

经营战略15%企业数字化转型意识与执行水平情况/

企业在设置数字化组织与管理制度等方面

数字化管理机制35%/

采取的措施

管理20%

人才建设25%企业在数字化方面培训覆盖的人员范围/

企业上年度数字化转型投入占营业收入的

资金投入25%/

比重

数字化产品质量30%企业上年度产品合格率/

成效10%生产效率40%企业上年度人均营业收入/

价值效益30%企业上年度每百元营业收入中的成本/

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参考文献

[1]GB/T23011—2022信息化和工业化融合数字化转型价值效益参考模型

[2]GB30116—2020智能制造能力成熟度模型

[3]GB39117—2020能制造能力成熟度评估方法

[4]T/AIITRE10001—2021数字化转型参考架构

[5]T/AIITRE10004—2021数字化转型成熟度模型

[6]T/AIITRE20001—2021数字化转型新型能力体系建设指南

[7]T/AIITRE20003—2022数字化转型成熟度评估指南

[8]《中小企业数字化转型指南》工信部

[9]《信通院：企业IT数字化能力和运营效果成熟度模型（IOMM）》

[10]TU-TYSuppl.52《企业数字化转型过程中可持续竞争能力建设方法论》

[11]《埃森哲研究院.制造核心环节中的“新四化”成熟度模型》

[12]《西门子.数字化转型CIO模式》

[13]《德勤.生态系统打法的实现途径》

[14]《华为.企业数字化转型评估模型》

[15]《工业互联网成熟度评估白皮书》

________________________________

18

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目次

前言.................................................................................................................................................3

企业数字化转型水平评测指南................................................................................................................4

1范围.......................