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文档简介

2025年金融资产策划保管协议书甲方（委托方）：____身份证号：____乙方（受托方）：____营业执照号：____鉴于甲方拥有一定的金融资产，为更好地管理和增值，甲方愿意委托乙方进行金融资产的策划与保管，双方经友好协商，达成以下协议：一、协议背景1.1甲方拥有合法的金融资产，包括但不限于股票、债券、基金、银行理财产品等。1.2乙方是一家专业的金融资产策划与保管机构，具备合法资质和丰富的行业经验。二、协议内容2.1甲方委托乙方对以下金融资产进行策划与保管：（1）股票：____（股票代码、名称及数量）（2）债券：____（债券代码、名称及数量）（3）基金：____（基金代码、名称及数量）（4）银行理财产品：____（产品名称、金额及期限）2.2乙方应根据甲方的投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定合适的投资策略，并定期对资产进行评估和调整。2.3乙方应确保甲方金融资产的安全，采取有效措施防止资产损失。2.4乙方应及时向甲方报告资产状况，包括投资收益、风险控制等。2.5乙方不得将甲方资产用于任何非法用途，不得泄露甲方资产信息。三、权利与义务3.1甲方权利：（1）甲方有权随时查询资产状况，乙方应予以配合。（2）甲方有权根据市场情况调整投资策略。（3）甲方有权终止本协议，并要求乙方返还剩余资产。3.2甲方义务：（1）甲方应如实提供金融资产信息，包括资产来源、性质等。（2）甲方应按照约定支付策划与保管费用。（3）甲方应遵守国家法律法规，不得从事任何非法活动。3.3乙方权利：（1）乙方有权按照本协议约定收取策划与保管费用。（2）乙方有权根据甲方资产状况调整投资策略。（3）乙方有权拒绝甲方提出的违反法律法规的投资要求。3.4乙方义务：（1）乙方应按照本协议约定进行资产策划与保管。（2）乙方应确保甲方资产安全，采取有效措施防止资产损失。（3）乙方应及时向甲方报告资产状况，不得隐瞒、误导。四、费用与支付4.1本协议策划与保管费用为人民币【____】元，甲方应在协议签订后【____】日内支付。4.2乙方按照甲方资产规模、投资收益等因素，每年进行一次费用调整。4.3甲方如终止本协议，乙方已收取的费用不予退还。五、协议期限5.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【____】年。5.2协议期满后，如双方愿意续约，应签订书面续约协议。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。6.2乙方如因故意或重大过失导致甲方资产损失，应承担相应的法律责任。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：____日期：____年____月____日乙方（盖章）：____日期：____

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