2025年财产管理策划协议书

2025年财产管理策划协议书甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拥有一定的财产，为合理规划和管理财产，确保财产安全、增值和传承，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下财产管理策划协议：一、协议背景1.1甲乙双方确认，甲方拥有合法的财产权益，包括但不限于房产、车辆、股票、债券、存款、投资权益等。1.2乙方具备专业的财产管理经验，能够为甲方提供全面的财产管理策划服务。1.3甲乙双方希望通过本协议明确双方的权利义务，共同实现甲方财产的合理管理和增值。二、财产管理策划服务内容2.1乙方根据甲方的财产状况、风险承受能力和投资目标，为甲方提供以下财产管理策划服务：（1）财产梳理：乙方对甲方现有财产进行全面梳理，明确财产性质、权属关系和投资价值。（2）财产配置：乙方根据甲方需求，为甲方制定合理的财产配置方案，包括投资比例、投资期限、投资品种等。（3）财产监控：乙方对甲方财产进行持续监控，定期评估财产状况，及时调整财产配置方案。（4）财务规划：乙方为甲方提供财务规划服务，包括税收筹划、退休规划、子女教育规划等。（5）其他增值服务：乙方根据甲方需求，提供法律咨询、投资咨询、市场分析等增值服务。三、双方权利义务3.1甲方权利：（1）甲方有权了解乙方提供的财产管理策划服务内容和操作流程。（2）甲方有权要求乙方及时报告财产管理情况，包括财产状况、投资收益等。（3）甲方有权对乙方提供的财产管理策划服务提出建议和意见。3.2甲方义务：（1）甲方应如实提供财产信息，包括财产状况、权属关系等。（2）甲方应按约定支付乙方服务费用。（3）甲方应遵守国家法律法规，不得从事违法经营活动。3.3乙方权利：（1）乙方有权根据甲方提供的财产信息，制定财产管理策划方案。（2）乙方有权根据市场情况，调整甲方财产配置方案。（3）乙方有权按照本协议约定，收取甲方支付的服务费用。3.4乙方义务：（1）乙方应严格按照甲方的要求，提供专业的财产管理策划服务。（2）乙方应保守甲方财产信息，不得泄露给第三方。（3）乙方应按照本协议约定，及时向甲方报告财产管理情况。四、服务费用及支付方式4.1乙方为甲方提供财产管理策划服务的费用为人民币【____】元（大写：【____】元整），甲方应在签署本协议后【____】日内支付给乙方。4.2甲方支付的服务费用不包括乙方为实现财产管理策划方案所产生的其他费用，如投资手续费、税费等。4.3乙方按照甲方要求提供增值服务，如需额外支付费用，双方另行协商。五、协议期限5.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为【____】年。5.2协议期满后，双方如愿意继续合作，可签订新的财产管理策划协议。六、争议解决6.1本协议在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。6.2如协商无果，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____签订日期：【____】年【____】月【_