2025年策划投资顾问与权益保障协议书范文

2025年策划投资顾问与权益保障协议书范文甲方（投资顾问）：____乙方（委托人）：____鉴于甲方具备专业的投资顾问资质和丰富的投资经验，乙方对甲方的能力和信誉表示信任，双方为明确合作事项、保障各自权益，经友好协商，特订立本协议书。一、协议背景1.1甲方作为专业的投资顾问，同意为乙方提供投资咨询、策划及权益保障等服务。1.2乙方委托甲方进行投资策划，并同意按照甲方的建议进行投资。二、服务内容2.1投资策划2.1.1甲方根据乙方的投资需求、风险承受能力、投资期限等因素，为乙方制定投资策略和方案。2.1.2甲方应定期对乙方的投资组合进行分析和调整，以保持投资组合的合理性和有效性。2.2权益保障2.2.1甲方应密切关注乙方的投资权益，确保乙方投资资金的安全和收益。2.2.2甲方应协助乙方处理投资过程中的各类问题，包括但不限于投资纠纷、权益受损等。三、双方权利与义务3.1甲方权利与义务3.1.1甲方有权根据乙方的投资需求和风险承受能力，为乙方提供专业的投资策划服务。3.1.2甲方应确保提供的信息真实、准确、完整，不得误导乙方。3.1.3甲方应保守乙方投资秘密，不得向第三方泄露乙方投资信息。3.1.4甲方应按照乙方的投资指令及时调整投资组合，确保乙方投资权益的实现。3.2乙方权利与义务3.2.1乙方有权要求甲方提供专业的投资策划服务。3.2.2乙方应如实提供自己的投资需求、风险承受能力等信息，以便甲方制定投资策略。3.2.3乙方应按照甲方的投资建议进行投资，并承担投资风险。3.2.4乙方应按时支付甲方投资顾问费用。四、费用及支付4.1乙方应支付甲方投资顾问费用，具体金额和支付方式如下：4.1.1投资顾问费用为人民币____元/年。4.1.2乙方应在协议生效之日起____个工作日内支付甲方投资顾问费用。4.2甲方在提供投资策划服务过程中发生的其他费用，如差旅费、通讯费等，由乙方承担。五、协议期限5.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。5.2除非双方提前终止协议，否则协议到期后自动续约，续约期限为____年。六、终止与解除6.1在协议有效期内，双方均可以书面形式提前终止或解除本协议。6.2甲方违反本协议规定，导致乙方投资权益受损的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应责任。6.3乙方未按时支付投资顾问费用，甲方有权终止本协议。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（投资顾问）：____乙方（委托人）：____签订日期：____一、投资策划服务1.甲方作为乙方投资顾问，应依据乙方提供的投资需求、风险承受能力等信息，为乙方制定投资策略和方案。2.甲方应定期对乙方的投资组合进行分析和调整，确保投资组合的合理性和有效性。3.甲方应密切关注市场动态，为乙方提供及时的投资建议和风险提示。4.甲方应协助乙方处理投资过程中的各类问题，确保乙方投资权益的实现。二、权益保障服务1.甲方应密切关注乙方的投资权益，确保乙方投资资金的安全和收益。2.甲方应协助乙方处理投资纠纷，包括但不限于与投资相关的合同纠纷、侵权纠纷等。3.甲方应协助乙方维护投资权益，包括但不限于维权诉讼、调解等。4.甲方应定期向乙方报告投资权益保障情况，确保乙方对投资权益有充分的了解。三、费用及支付1.乙方应支付甲方投资顾问费用，具体金额和支付方式如下：（1）投资顾问费用为人民币____元/年。（2）乙方应在协议生效之日起____个工作日内支付甲方投资顾问费用。2.甲方在提供投资策划服务过程中发生的其他费用，如差旅费、通讯费等，由乙方承担。四、协议期限1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。2.除非双方提前终止协议，否则协议到期后自动续约，续约期限为____年。五、终止与解除1.在协议有效期内，双方均可以书面形式提前终止或解除本协议。2.甲方违反本协议规定，导致乙方投资权益受损的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应责任。3.乙方未按时支付投资顾问费用，甲方有权终止本协议。六、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向