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文档简介

2025年发行企业债券发行人与承销商协议范本甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券有限公司鉴于甲方为一家依法设立并有效存续的有限责任公司，具备发行企业债券的资格和条件；乙方为一家依法设立并有效存续的证券公司，具备承销企业债券的资格和条件。双方为明确发行企业债券事宜的相关权利义务，经友好协商，达成以下协议：一、发行事项1.1甲方拟于____年发行总额为人民币____亿元的企业债券，债券期限为____年，票面利率为____%，发行价格为____元/张。1.2甲方承诺所发行的企业债券用于合法用途，并按照国家相关法律法规的要求进行资金使用和管理。1.3乙方同意作为甲方企业债券的承销商，负责本次债券发行的承销工作。二、承销方式及期限2.1本协议项下企业债券的承销方式为____（包销/代销）。2.2乙方应自本协议签订之日起至____年____月____日止，完成企业债券的发行工作。2.3乙方未能按照约定期限完成发行工作的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：____%。三、发行费用3.1甲方支付给乙方的承销费用为债券发行总额的____%。3.2甲方支付给乙方的发行服务费为人民币____万元。3.3甲方支付给乙方的其他相关费用包括：____（如律师费、审计费等），具体金额双方另行约定。四、信息披露4.1甲方应按照国家相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露企业债券发行的相关信息。4.2乙方应协助甲方进行信息披露，确保信息披露的真实性、准确性、完整性。4.3双方应共同遵守国家关于信息披露的法律法规，确保债券发行过程中的信息真实、准确、完整。五、风险管理5.1甲方应对企业债券发行过程中可能出现的风险进行评估，并采取相应措施进行风险控制。5.2乙方应协助甲方进行风险管理工作，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险等。5.3双方应保持密切沟通，共同应对债券发行过程中出现的风险。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或履行不当的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为：____%。6.2甲方未能按照约定支付发行费用的，乙方有权拒绝履行本协议项下的承销义务。6.3乙方未能按照约定完成发行工作的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。七、争议解决7.1双方因本协议的履行发生争议的，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之

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