2024年干线快速补能体系建设-重卡换电现状研究报告-零排放货行动

[换电技术方案研究报告[换电技术方案研究报告202412换电技术方案研究报告[换电技术方案研究报告202412E010-8476637620242024年前三季度，受宏观经济增速放缓、基础设施投资力度低于预期以及货运需求持续低迷等多重不利因素的共同影响，中国重型卡车（重卡）市场销量呈现显著下滑态势。根据中国汽车工业协会统计数据（按开票口径，含出口，非终端数据），2024年前三季度重卡累计销量约为68.3万辆，同比下降3.4%，较去年同期70.7万辆减少约2.4万辆。其中，9月份全国重型卡车销量为5.77万辆，同比大幅下降32.7%，传统“金九银十”销售旺季市场表现显著疲软。此外，行业库存水平持续处于高位，加之潜在购置需求延迟释放，进一步加剧了市场供需结构的失-- 2023 2024年销 24/23同!"#"%&%'()*+,-在“双碳”相关政策的持续推动下，新能源重卡市场在2024年前三季度展现出显著的增长态势。根据中国汽车工业协会统计数据（按开票口径，非终端数据），2024年前三季度新能源重卡累计销售48513辆，同比增长142.8%。这一数据较去年同期销量的19976辆实现了显著提升，反映了政策支持和市场需求共同作用的积极成果。从细分市场来看，充电重卡累计销售27961辆，同比增长57.7%，占新能源重卡总销量的57.7%。充电重卡的增长主要得益于政策激励的持续实施，如购置补贴和路权优待，同时，电池成本的下降、续航技术的持续优化以及更为完善的技术标准也显著增强了其市场竞争力。更低的全生命周期成本和广泛的适用性使其在新能源重卡市场中占据重要地位。相比之下，换电重卡累计销售17442辆，同比增长36.0%，占新能源重卡总销量的36%。尽管增速低于充电重卡，但换电重卡凭借快速补能的优势，继续在高频次、长时间运行的运输场景中展现出较强的市场竞争力。尤其是在物流、矿山和港口等特定场景中，换电模式因能够显著减少车辆补能时间、提高运营效率，在高频次运输场景中得到较高的市场认可。此外，随着换电站基础设施的加速布局和技术的逐步成熟，换电重卡的市场潜力有望进一步释放。燃料电池重卡在前三季度累计销售310辆，同比增长6.4%换电重 充电重 燃料电池及混合动⼒重 新能源重20232024!"#%%&%8(9%&%'()*+,:;<-2024年前三季度，换电重型卡车（换电重卡）市场累计销量达17442辆，同比增长93.2%。在细分市场中，换电牵引车依然是换电重卡的核心产品，其应用场景覆盖广泛，包括：1）港口、钢厂、煤矿等对运输效率要求高的封闭场景；2）城市渣土运输、公铁接驳运输以及煤矿至电厂的短途、多次往返运输场景；3）等干线中长途运输，对快速补能需求较高的任务场景。2024年前三季度，换电牵引车销量达到12366辆，占总销量的70.9%，同比增长120.2%。这一数据充分体现了换电牵引车凭借技术优势和市场适配性，在运输领域获得广泛认可与快速增长。相比之下，换电自卸车和换电搅拌车等其他车型有所增长，但因其在市场上的销售占比相对较小，因此对整体销量增长的拉动作用有限。换电自卸车2024季度销量为3644辆，占总销量的20.9%，同比增长69.3%；换电搅拌车销量为1429辆，占总销量的8.1%，同比增长仅17.3%。受到基础设施投资进展缓慢和应用场景复杂性等因素的制约，换电重卡市场潜力尚未完全释放。 Axis20232024!"#8%&%8(?%&%'()*+,@ABC-./01D>!"#$%&,-20242024年1—9月，换电重卡市场保持高速增长态势，畅销车型的集中度进一步2024年前三季度换电重卡畅销车型TOP10中，销量排名前三的车型分别为徐工集团的纯电动牵引车XGA4251BEVWCSA（徐工牌）、福田戴姆勒汽车的换电式纯电动半挂牵引车BJ4259EVDHF-01（欧曼牌），以及中国重汽集团的换电式纯电动牵引车ZZ4257V384GZ1SBEV35（豪沃牌）。这些畅销车型能够实现快速高效的能源补充，同时具备良好的可靠性和适应性，在市场上赢得了广泛认可。10款车型均为牵引车（含半挂牵引车）淮汽车集团、陕汽集团各有2款车型上榜，福田戴姆勒汽车、中国重汽集团各有1款。换电牵引车凭借高运营效率和良好的运输适配能力，继续在换电重卡市场中占据主导地位。整体来看，2024年前三季度换电重卡TOP10畅销车型中，牵引车占据了全部市场份额，市场集中度进一步提升。车辆销售的主要城市目前集中在河北石家庄、江西宜春、陕西西安、四川眉山、江苏徐州、广东深圳等地区。徐工集团和陕汽集团通过多款畅销车型，持续巩固了市场主导地位。随着换电基础设施的加速完善，换电重卡在多个应用场景的市场认可度和竞争力将进一步增强。BJ4259EVDHF-01欧曼换电式纯电动半挂牵引⻋CA4251P26T1BEVA80解放换电式纯电动牵引汽⻋HFC4259SEV03江淮换电式纯电动牵引汽⻋SX4257MF4Q4SEV陕汽换电式纯电动牵引汽⻋SX4257MF4Q3SEV陕汽换电式纯电动牵引汽⻋XGA4251BEVWC2A徐⼯换电式纯电动半挂牵引⻋CA4250P62T1BEVA2HFC4259SEV01江淮换电式纯电动牵引汽⻋ !"#'%&%'()*+,BC-.E/FGHIJ"&!"#$%&23"#:*K"%&%'()*+,BC-!"#P%&%'("#QRBC-.ST/0UVW/0X%P&L"#$%M23"#K%BC-2024202620242024202420242024202420242024202410，换电全流程用时仅需3—7分钟，显著提升了补能效率，能够满足多样化的运输场辆与电池对接。其换电用时为3—5分钟，占地面积约200平方米，智能化程度较3300平方米，但其快速、高效的换电能力使其成为目前市场中应用最为广泛的技术200辆次。设施布局逐步从单点式设计向区域化和网络化扩展，同时部分换电站开始的规模化推广奠定了基础。2021年发布的《电动汽车换电安全要求》（GB/T40032-标准化的重要里程碑。随后，《电动汽车传导充电用连接装置》（GB/T34014-2017）和《换电电池设施建设规范》（NB/T33008.3-2016）进一步统一了换电设备在互换性方面，2023年发布的QC/T1201系列标准作为汽车行业标准，对纯电系统等，显著提升了跨车型、跨品牌的兼容性。同时，2024GB/T系列国家站及换电车辆技术要求》（T/SHJX062-2023），从换电站建设、设备操作到车辆对!%#"BC-120030—40现有的换电站数量显然无法满足已超过5万辆换电重卡的需求，整体数量明显不足。了换电重卡的普及，也加剧了部分区域内换电资源的紧张程度。!"#$%&=>=O'P(/QR5003000万元人民币之间，具体262.5360602830万元K'

60300公里、电池200元、满负荷运营（120次）1029.7203013.79.9未达到可接受范围。只有当服务车辆规模接近50—60台时，回收周期才缩短至7.3!8#"qDrstuvBClwxyz{|0.320.6492.81.820.712吨，60020241250晋陕冀干线位于“煤三角”5亿吨，超过一半的煤炭运!'#"!'#%煤矿，运送目标为河北元氏县和宁晋县，单程距离大约为600公里。为确保充换电服务的顺利进行，测试过程中采用了启源M3移动换电站，并配备了华菱充换一体的电1.2kWh/km，且能耗低于预期。尤其在夏季，实际运行数据表明车辆1.1kWh/km左右，这一结果验证了干线运输的经济可行性，表明该区域的!'#8!