投资顾问服务合同

投资顾问服务合同合同编号：__________甲方（投资顾问方）：名称：[投资顾问公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[联系电话]邮箱：[公司邮箱]乙方（客户方）：名称：[客户公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[联系电话]邮箱：[客户邮箱]一、引言本投资顾问服务合同（以下简称“合同”）由甲方与乙方于[合同签订日期]签订，旨在明确双方在投资顾问服务方面的权利和义务，以保障双方的合法权益。二、定义与解释在本合同中，除非上下文另有明确规定，下列术语具有以下含义：1.“投资顾问服务”：指甲方根据本合同的约定，为乙方提供的投资分析、投资建议、投资组合管理等相关服务。2.“投资组合”：指甲方根据乙方的投资目标、风险承受能力等因素，为乙方制定的投资组合方案。3.“投资建议”：指甲方根据市场情况、投资分析等因素，向乙方提供的关于具体投资品种、投资比例等方面的建议。4.“工作日”：指中国法定工作日，即周一至周五，不含法定节假日。三、服务内容（一）投资顾问服务的范围1.为乙方提供全面的投资分析，包括宏观经济分析、行业分析、公司分析等，以帮助乙方了解市场动态和投资机会。2.根据乙方的投资目标、风险承受能力等因素，为乙方制定个性化的投资组合方案，并定期对投资组合进行调整和优化。3.向乙方提供投资建议，包括具体投资品种的选择、投资比例的调整等，以帮助乙方实现投资目标。4.协助乙方进行投资交易，包括开立证券账户、办理资金划转等手续。5.定期向乙方提供投资报告，包括投资组合的业绩表现、市场动态分析等内容，以帮助乙方了解投资情况。（二）服务的具体方式1.甲方将通过定期面谈、电话沟通、邮件等方式与乙方保持联系，及时了解乙方的投资需求和市场情况，并提供相应的服务。2.甲方将根据乙方的要求，定期向乙方提供投资报告和投资建议，乙方应及时反馈意见和建议。3.乙方可以通过甲方提供的投资管理平台或其他方式，随时查询投资组合的情况和交易记录。四、服务期限本合同的服务期限为[起始日期]至[结束日期]，除非双方另有约定或根据本合同的规定提前解除。五、费用及支付方式（一）费用的计算方法1.甲方将按照乙方投资组合的市值规模收取一定比例的顾问费，具体比例为[具体比例]。2.若乙方的投资组合市值规模发生变化，甲方将根据变化后的市值规模调整顾问费的金额。（二）支付时间与方式1.乙方应在每个季度结束后的[具体支付时间]内，向甲方支付当季度的顾问费。2.乙方可以通过银行转账、支票等方式向甲方支付顾问费，甲方应提供相应的收款账户信息。3.若乙方未按照约定支付顾问费，甲方有权暂停提供投资顾问服务，并有权要求乙方支付逾期未付的顾问费及违约金。六、双方的权利与义务（一）投资顾问的权利1.有权要求乙方提供真实、准确、完整的投资信息和资料，包括但不限于财务状况、投资目标、风险承受能力等。2.有权根据市场情况和乙方的投资需求，调整投资组合和投资建议。3.有权要求乙方按照约定支付顾问费，若乙方逾期未付，有权采取相应的措施。（二）投资顾问的义务1.应按照本合同的约定，为乙方提供专业、及时、准确的投资顾问服务。2.应保守乙方的投资信息和商业秘密，不得向任何第三方披露。3.应定期向乙方提供投资报告和投资建议，及时告知乙方市场动态和投资风险。4.应协助乙方办理投资交易手续，提供必要的协助和支持。（三）客户的权利1.有权要求投资顾问按照本合同的约定提供投资顾问服务。2.有权了解投资组合的情况和交易记录，有权对投资顾问的服务提出意见和建议。3.有权要求投资顾问保守其投资信息和商业秘密。（四）客户的义务1.应向投资顾问提供真实、准确、完整的投资信息和资料，不得隐瞒或提供虚假信息。2.应按照投资顾问的建议进行投资交易，不得擅自更改投资组合或投资建议。3.应按照约定支付顾问费，若逾期未付，应承担违约责任。4.应遵守国家有关法律法规和证券市场的相关规定，不得从事违法违规的投资行为。七、保密条款双方应严格保守在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密和投资信息，不得向任何第三方披露。未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的内容及相关信息用于本合同以外的目的。八、违约责任（一）双方违约的情形及责任1.若甲方未按照本合同的约定提供投资顾问服务，或提供的服务存在重大瑕疵，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。2.若乙方未按照约定支付顾问费，应承担逾期付款的违约责任，按逾期未付金额的一定比例向甲方支付违约金。3.若一方违反本合同的保密条款，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。（二）免责条款因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致双方无法履行本合同的，双方互不承担违约责任。但应及时通知对方，并提供相关证明材料。九、争议解决（一）争议解决方式双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。（二）管辖法院本合同的争议由[具体管辖法院]管辖。十、合同的变更与解除（一）合同变更的条件与程序1.经双方协商一致，可以变更本合同的内容。2.变更本合同的内容应采用书面形式，并由双方签字或盖章确认。（二）合同解除的条件与程序1.经双方协商一致，可以解除本合同。2.若一方违反本合同的约定，另一方有权解除本合同，并要求对方承担违约责任。3.因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行的，双方可以解除本合同。4.解除本合同应采用书面形式，并由双方签字或盖章确认。合同解除后，双方应按照本合同的约定进行清算和交接。十一、其他条款（一）通知与送达双方在本合同履行过程中向对方发出的通知和送达的文件，应以书面形式送达对方指定的地址或邮箱。若以邮寄方式送达的，以寄出之日起[具体天数]视为送达；若以邮件方式送达的，以发送之日视为送达。（二）合同的生效与终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.本合同期满后，若双方未书面通知对方终止本合同，则本合同自动续展一年，直至双方书面通知终止为止。3.本合同因解除、终止或其他原因终止后，双方应按照本合同的约定进行清算和交接，结清所有费用和款项。（三）法律适用本合同的签订、履行、变更和解除均适用中华人民共和国法律。甲方（盖