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文档简介

2025年企业债券发行及承销商协议甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券股份有限公司鉴于甲方拟于____年发行企业债券，乙方愿意担任本次企业债券发行的承销商，双方经友好协商，达成以下协议：一、债券发行概况1.债券名称：____企业债券2.发行规模：不超过人民币____亿元3.发行期限：____年4.票面利率：待确定5.发行方式：网下发行6.发行时间：____年____月二、承销商职责1.乙方应按照甲方的要求，提供专业的债券发行方案，协助甲方完成债券发行的各项准备工作。2.乙方负责债券发行过程中的市场推广、投资者关系管理、信息披露等工作。3.乙方应确保债券发行过程中，遵守相关法律法规，确保发行工作的顺利进行。4.乙方应协助甲方办理债券发行后的登记、托管、交易等相关手续。三、发行费用1.甲方支付给乙方的承销费用为发行总额的____%。2.承销费用支付时间为债券发行成功后____个工作日内。3.乙方在债券发行过程中产生的其他费用，如差旅费、宣传费等，由乙方自行承担。四、债券发行流程1.甲方应向乙方提供债券发行的必要文件和资料，包括但不限于企业基本面分析、财务报表、信用评级报告等。2.乙方在收到甲方提供的资料后，应在____个工作日内完成对资料的审核，并向甲方提供债券发行方案。3.甲方应在____个工作日内对乙方的债券发行方案进行审核，并提出修改意见。4.乙方根据甲方的修改意见，对债券发行方案进行修改，并在____个工作日内提交给甲方。5.甲方应在债券发行方案确定后，向相关监管部门报备，并办理发行手续。五、风险控制1.甲方应确保债券发行过程中，遵守相关法律法规，确保债券发行的真实性、合规性。2.乙方应密切关注债券市场动态，及时调整发行策略，确保债券发行成功。3.双方应共同应对债券发行过程中可能出现的风险，采取有效措施，降低风险。六、信息披露1.甲方应按照相关法律法规的要求，及时披露债券发行的相关信息。2.乙方应协助甲方做好信息披露工作，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。七、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致债券发行失败或产生其他不良后果的，应承担违约责任。2.乙方未能按照约定完成债券发行工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为发行总额的____%。八、争议解决1.双方因本协议产生的任何争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等

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