2025年资产策划代理协议书

2025年资产策划代理协议书甲方（资产所有者）：____乙方（资产策划代理方）：____鉴于甲方拥有一定数量的资产，希望乙方作为专业策划代理方，为甲方提供资产策划、运营管理等服务，以确保资产的保值增值。经双方友好协商，特订立本协议书。一、协议主体1.1甲方：____（以下简称“甲方”），是一家在中华人民共和国合法注册的企业（或个人），拥有以下资产：____。1.2乙方：____（以下简称“乙方”），是一家在中华人民共和国合法注册的企业，具有资产策划、运营管理等相关资质。二、协议内容2.1甲方授权乙方为其资产策划代理方，乙方接受甲方的授权，为甲方提供以下服务：（1）资产评估：乙方应根据甲方提供的资产信息，对甲方资产进行全面的评估，为甲方制定合理的资产配置方案。（2）资产策划：乙方应根据甲方资产特点，为其量身定制资产策划方案，包括但不限于投资策略、风险控制、收益预期等。（3）运营管理：乙方负责对甲方资产进行日常运营管理，包括投资决策、资金调配、风险监控等。（4）财务报告：乙方应定期向甲方提供资产运营的财务报告，以便甲方及时了解资产状况。2.2甲方应向乙方提供以下资料和信息：（1）甲方资产的详细资料，包括但不限于资产权属证明、资产评估报告等。（2）甲方对资产配置的需求和预期，包括投资期限、收益预期等。（3）甲方认为对乙方策划、运营管理资产有重要影响的其他信息。2.3乙方在策划、运营甲方资产过程中，应遵循以下原则：（1）合法合规：乙方应遵守国家法律法规，确保资产运营的合法性。（2）风险可控：乙方应采取有效措施，确保资产运营过程中的风险可控。（3）收益最大化：乙方应努力提高资产运营的收益，实现甲方资产的保值增值。三、服务费用3.1乙方为甲方提供资产策划、运营管理等服务，甲方应支付乙方以下费用：（1）策划费：乙方完成资产策划方案后，甲方支付乙方策划费人民币____元。（2）运营管理费：乙方按照资产规模的____%收取运营管理费。3.2甲方支付乙方服务费用的方式为：（1）策划费：策划方案通过甲方审核后，甲方支付乙方策划费。（2）运营管理费：乙方按季度收取运营管理费，甲方在收到乙方开具的发票后支付。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2双方应对本协议内容予以保密，不得向第三方泄露。本协议的保密期限自本协议签订之日起至协议终止或解除后____年。五、违约责任5.1双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务。如一方违反本协议，另一方有权要求违约方承担违约责任。5.2如乙方未能按照约定完成资产策划方案或运营管理不善，导致甲方资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。六、协议的终止和解除6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。6.2在协议有效期内，如双方协商一致，可以提前终止或解除本协议。6.3在以下情况下，本协议自动终止：（1）甲方资产全部转让或处置。（2）乙方丧失资产策划、运营管理等相关资质。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。八、其他条款8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充