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文档简介

2025年个人财务规划协议书模板甲方（个人）：____乙方（财务规划顾问）：____鉴于甲方希望通过科学合理的财务规划，实现财务自由和资产增值，双方经友好协商，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确双方在财务规划过程中的权利、义务和责任，确保甲方财务目标的实现。二、财务规划内容1.财务现状分析：乙方需对甲方的财务现状进行全面分析，包括资产负债情况、收入支出状况、投资理财情况等。2.财务目标设定：乙方需协助甲方设定清晰的财务目标，包括短期、中期和长期目标。3.财务规划方案：乙方需根据甲方的财务现状和目标，制定合理的财务规划方案，包括投资策略、储蓄计划、保险规划等。4.财务规划执行：乙方需协助甲方执行财务规划方案，定期跟踪和调整方案。5.财务规划评估：乙方需定期对财务规划方案进行评估，确保方案的有效性和可行性。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权了解乙方的基本情况和财务规划能力。（2）甲方应如实提供个人财务信息，确保乙方能够准确了解甲方的财务状况。（3）甲方应按照乙方制定的财务规划方案执行，积极参与投资、储蓄等活动。（4）甲方有权对乙方的财务规划方案提出意见和建议。2.乙方权利与义务：（1）乙方应保守甲方的个人隐私，不得泄露甲方财务信息。（2）乙方应具备专业的财务规划能力，为甲方提供科学的财务规划方案。（3）乙方应定期与甲方沟通，了解甲方财务状况的变化，及时调整财务规划方案。（4）乙方有权收取甲方支付的财务规划服务费用。四、服务费用及支付方式1.甲方应支付乙方财务规划服务费用人民币____元（大写：____元整）。2.甲方支付方式为____期支付，每期支付人民币____元。3.甲方支付服务费用后，乙方应开具正规发票。五、协议期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。六、违约责任1.双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任。2.甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止本协议，并要求甲方支付已产生的服务费用。3.乙方未按约定提供财务规划服务，甲方有权要求乙方退还已支付的服务费用。七、争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。3.本协议附件与本协议具有

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