锂离子电池产业发展白皮书

锂离子电池产业发展白皮书（2021版）（一）市场规模4．上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业（一）新材料加快导入商用锂离子电池（二）电池新产品持续涌现（三）固态锂离子电池产业化加速推进（一）新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景（三）全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段（四）专利诉讼再度进入行业视野（六）欧盟新电池法规草案提高进入门槛（一）市场需求持续旺盛，锂离子电池产业有望保持快速发展势头（二）竞争更趋白热化，动力电池市场一家独大局面暂难撼动（三）产业链持续完善，锂离子电池国际竞争力将进一步提升（四）需求导向愈发凸显，锂离子电池产业结构将持续调整&'()*+,-./01234球新能源汽车销量高歌猛进，全年销量达到了324万辆，同比增长43%，动力电池需求猛增，全球锂离子电池产业克服新冠肺炎疫情大流行的不利影响实现快速增长。EVTank数90全球锂离子电池产业规模（亿美元）同比增长(%)0源汽车市场高速增长，动力电池市场增速显著提升，占比增长明显，而消费电子产品保持稳步增长，其中便携式全球便增长，占比持续下滑。具体看，电动汽车用锂离子电池市场升，2020年达到了6.4%，较2019年提高1.3个百分点；手分点，2020年消费类锂离子电池合计市场占比已经降至产业增长的主要动力，其对2020年全球其他,7.1%手机,7.2%其他,7.1%储能,6.4%便携式电脑,9.0%53.7%其他消费电子53.7%①：便携式电脑包括笔记本电脑和平板电脑。位；日本整体逐步下滑，与中韩之间的差距进一步拉大；欧①：仅计算日本企业在日本国内的锂离子电池产量，不包括日本企业在其他国家和地区的产量。106%。需要指出的是，2020年日本锂离子电池单位价格逆但从松下、TDK、村田等骨干企业公布的财报看，除TDK5081300韩国锂离子电池产业规模（亿美元）同比增长(%)0欧洲电池联盟（EBA目标是在欧洲建立10-20个大型动力准了第一个欧洲共同利益重要项目（IPCEI2021年年初批后期还将吸引额外90亿欧元私人投资，加快锂离子电池产业链建设。在欧盟的积极推动下，欧洲陆续涌现出Northvolt、电池企业，并加快产能建设，优美科、巴斯夫、庄信万丰、嘉能可、Elkem等欧洲企业都在加快欧洲本土锂电材料线建设。此外，宁德时代、SDI、LGChem等中日韩企业也在积极加码欧洲动力电池产线建设。显示，2020年我国锂离子电池累计产量达到了188.5亿只，050%40%41.8201020112012201320142015201620172018201920201020102011201220132014201520162017201820192020我国锂离子电池产业规模（亿元）同比增长(%)2500200006997锂离子电池进出口③进一步分化，贸易顺差持续高速增署数据显示，2020年我国锂离子电池出口22.2亿只，同比增①：仅计算我国企业生产的电池产品容量，不包括外资企业在华生产的电池产品。②：数据来自中国汽车动力电池产业创新联盟。③：锂离子电池进出口数据采用85076000编码，来自海关总署。亿美元，同比增长22.3%，呈现加速增长态势，增速较上年0EQ\*jc3\*hps29\o\al(\s\up5(3),3)201020112012201320142进口金额（亿美元）出口金额（亿美元）进口金额（亿美元）出口金额（亿美元）欧洲继续成为拉动我国锂离子电池出口金额增长的主高涨，拉动我国锂离子电池对欧洲出口金额持续快速增长，2020年我国锂离子电池对欧洲出口金额达到了46.5亿美元，同比增长高达40.9%，欧洲占我国锂离子电池出口总额比重达到了29.2%，较2019年提高了3.9个百分点。欧洲对2020年我国锂离子电池出口金额增长的贡献率达到了46.4%，继续成为我国锂离子电池出口金额增长的第一动力。在美国强劲年也保持了快速增长，2020年出口额为25.7亿美元，同比增长31.8%，增速较上年提高3.5个百分点，占我国锂离子电池出口总额比重达16.1%，较2019年增长了1.1个百分点。亚洲仍然是我国锂离子电池出口的主要地区，2019年出口额为78.0亿美元，同比增长11.6%，增幅较上年提高7个百分点，占我国锂离子电池出口总额比重为48.9%，首次滑落至50%%主要国家或地区出口金额保持增长势头。2020年我国个，较2019年增加了3个。2020年，在我国锂离子电池出口表12019-2020年我国锂离子电池出口额前20位国家及地区（单位：亿美元）2019年2020年122.124.923德国德国4越南5越南678荷兰4.6荷兰 92.94.9 2.74.82.2斯洛伐克2.0斯洛伐克斯洛文尼亚2.42.4澳大利亚2.2澳大利亚马来西亚马来西亚20不同程度增长。其中，对美国出口金额为24.9亿美元，排名位居各国家及地区之首，同比增速达到33.2%；对德国出口金额为14.8亿美元，继续位居第三位，同比增增长金额位居第五；对越南出口金额为14.5亿美元，排名超国出口金额为14.3亿美元，排名下降一位至第五，同比增加4.0亿美元，增长金额位居第三名；对西班牙出口金额为4.8亿美元，排名上升7位至第十，同比增长269%，增速高居前型号为主，但高镍8系市场份额明显提升；受磷酸铁锂电池市场火热影响，磷酸铁锂材料出货量大增至12.4万吨，同比锰酸锂材料出货量6.7万吨，同比增长17.5%。全年看，正极材料价格整体呈现稳中有降态势，但2020年4季度因市场供料TOP10企业市场占比为56%，与上年基本齐平，市场集中负极材料方面，2020年我国负极材料出货量36.5万吨，同比增长37.7%，其中人造石墨出货量30.7万吨，同比增长47.6%，占负极材料市场份额到达84.1%，较2019年提高5.6场形成了“三大三小”两大梯队。由于下半年国负极材料市场TOP3企业市场占比53%，较2019年下降4个百分点。从出口情况来看，2020年中国人造隔膜方面，2020年我国锂离子电池用隔膜出货量37.2亿平方米，同比增长35.8%，增速基本与上年持平，继续保持高速增长态势，2020年锂电隔膜国产化比例下降3.0个百分点；干法隔膜出货量11.3亿平米，同比增长50.7%，增速明显快于湿法隔膜，占隔膜总出货量的比重达到30.4%。2020年隔膜价格基本平稳，上半年受需求不振影隔膜细分产品型号主要集中在7/9/12μm领域，5μm湿法隔膜加快导入市场。从市场格局看，2020年隔膜市场集中度进一步提升，TOP3企业市场占比达到了64.9%，较2019年提势，其中动力电池用电解液出货量达13.5万吨，同比增长2020年电解液均价以及细分产品价格均出现回升，动力电池和磷酸铁锂动力电池用电解液平均价格分别为4.5万元/吨和3.6万元/吨，4.4V数码电池用电解液平均价格降至5.3万元/氟磷酸锂价格从二季度探底到7.5万元/吨后一路上扬，到四季度涨至10.6万元，较2019年年底提高了近30%。从出口情况看，2020年我国电解液出口量为4.3万吨，同比增长六氟磷酸锂出口量达到了7780吨，同比增长超过70%。市场锂离子电池是我国不多的全国大部分省区市都有布局湖南）锂离子电池合计产量达到了51.1亿只，同比增长的从2019年的23.4%上升至27.1%，提高了3.7个百分点。中部五省对2020年我国锂离子电池增长的贡献率达到了影响，2020年东部地区（广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津、北京、河北、辽宁十省市）锂离子电池产量同均值1.0个百分点，占全国锂离子电池总产量的比重为99年产量（亿只）年产量（亿只）9年占比年占比%数据来源：中国轻工业联合会数据，赛迪智库，省区市格局悄然生变。广东省领先优势继续收窄，持平，继续高居全国首位，但其在全国的占比却持2020年江苏省锂离子电池产量净增长5.7亿只，高居各省区离子电池产量增长超过100%，增速位居前十省区市首位。天津,3.9%重庆,3.9%安徽,4.1%江西,5.6%湖北,5.9%其他,11.2%广东,26.2%江苏,15.1%福建,10.1%河南,8.7%数据来源：中国轻工业联合会数据，赛迪智库，戴设备等产品产量增长明显，便携式电脑产量增速有所恢系统逐步规模应用，我国储能市场用锂离子电池规模保持持65%，较2019年其对全行业增长的贡献率41%提高了24个消费型锂离子电池消费型锂离子电池动力型锂离子电池储能型锂离子电池60.2%。随后，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改布局。多家企业锂离子电池产品获中国船级社型式认可证动下，锂离子电池行业跨国巨头加快进入我国动力电池市场占比明显下滑，但其一家独大局面延续，领先优势保持稳点，领先优势与2019年一致。这得益于宁德行业集中度继续提升。2020年我国共有72家动力电池企业实现装机配套，较2019年减少3家，延续缩减局面。20204.3和3.2个百分点。除受宁德时代和比亚迪市场占比下滑影响CR2下降较多之外，CR5和CR10持剧了整个行业竞争态势，绝大中小企业生存日益艰难。%车市场疲软影响，在动力电池市场竞争日趋项目投资出现新动向。在投资收窄平稳的同时，项目投①：动力电池市场集中度是按照各大企业动力电池装机量计算而来的，其中CR2是指前两位企业市场②：仅统计以锂离子电池产业链投资为科利达等企业投资建设正极材料前驱体、氢氧化锂、结构件等项目。市场的动力电池项目明显减少，主要由少数头部企业实施，科创板开闸引领下，资本市场对锂离子电池产业链更加开市委员会审查通过了218家企业，多家锂离子电池企业位列较大的资金压力进而采取的应对手段之一，也是锂离企业发展壮大的必然选择。骨干企业市值普遍高涨。在市场需求的带动下，动力电增长突出、市值猛涨。如宁德时代股价2020年累计上涨策从延长补贴期限、优化技术指标等多维度全方面优化调下，磷酸铁锂动力电池产量和装机量快速增长，市场占比明50扩大8个百分点，呈现加速下滑态势，软包电池在动力电池次入选，2019年还位列其中的卡耐和河南锂动出局。202086420硅基负极材料明显受到市场青睐。硅基负极材料的理论量密度的提升至关重要。特拉斯2020年9月的“电池日”这其中以特斯拉为引领。在推出21700型电池并引领了号应该为46800该电池直径46mm、长80mm。按照特斯2020年11月，专注于全固态锂离子电池的美国企业Scape公布了其开发的固态电池原型及技术指标；特斯拉加（-40℃~100℃)运作的固态电池；三星综合技术院发表了一项关于汽车固态电池技术的研发成果，可将电池为2531.1万辆，考虑到近年来我国汽车市场走势，预计到长的新能源汽车销量将大大提升动力电池市场需求，为产业发展提供强大的市场引导。2020年我国新能源汽车销量万辆计算，动力电池装机量将达到230GWh机量稳步提升，预计2025年我国动力电池装机量将超过出台新能源汽车激励政策，试图利用罚款压力倒逼行业发在未来五年内将投资约730亿欧元用于电动出行和数字化等就德国大众在设立合资企业Northv