六脉会议营销系统用户操作手册

六脉会议营销系统用户操作手册

六脉会议营销系统

v3.08

用户手册

上海六脉网络科技有限公司

2008年10月

目录

1.系统简介....................................................................5

2.运行环境....................................................................5

3.软件安装....................................................................6

4.软件卸载.....................................................................10

5.要紧功能...................................................................12

1系统登录.................................................................12

2版本区分.................................................................15

3活动前管理：.............................................................16

3.1创建新活动............................................................16

3.2场地定义...............................................................18

3.3指挥调度台（或者者会场助理台）.......................................22

3.4客户录入..............................................................25

3.5批量导入..............................................................26

3.6客户分配..............................................................30

3.7邀约客户..............................................................32

3.8批量发卡..............................................................33

3.9签到表.................................................................36

3.10快递打印..............................................................37

3.11密码导入..............................................................39

3.12数据初始化导入.......................................................40

3.一三下载数据..........................................................44

4活动中管理................................................................45

4.1刷卡签到..............................................................45

4.2欢迎大屏幕............................................................49

4.3刷卡查询...............................................................51

5活动后管理................................................................52

5.1数据上传..............................................................52

5.2活动成本..............................................................54

5.3收支统计...............................................................55

5.4会员有效期查询........................................................56

5.5刷卡统计（按月份）......................................................57

5.6刷卡统计（按活动）......................................................58

5.7呼叫中心查询..........................................................59

5.8日志查询...............................................................60

6制卡管理..................................................................61

6.1卡类别定义............................................................61

6.2卡入库.................................................................62

6.3卡出库.................................................................64

6.4库存统计..............................................................65

6.5卡号验证并激活........................................................66

7发卡管理..................................................................67

7.1单个发卡...............................................................67

8系统保护................................................................68

8.1部门级别...............................................................68

8.2部门字典...............................................................69

8.3员工字典...............................................................7()

8.4操作者.................................................................71

8.5角色字典...............................................................72

8.6权限代码...............................................................73

8.7权限分配...............................................................74

8.8密码修改...............................................................74

8.9选项...................................................................75

8.10注册...................................................................79

8.11公布公告...............................................................80

8.12数据同步..............................................................81

其他保护83

8.一三字典保护............................................................83

6.常见问题....................................................................85

1.系统简介

六脉会议营销系统是围绕大型会议集团公司的业务而设计的一套针对客

户参加会议、教学与培训活动，进行活动前准备、活动中刷卡签到与活动后

汇总统计等管理的信息系统，辅助会议公司开展会议营销活动，精确定位与

服务于成交客户，提高成交率。

该系统从会议活动准备工作开始，到会议活动的开展与结束，包含会员

卡定义，会员卡入库，出库管理，会议活动定义，客户数据登记与导入，客

户分配，客户邀约，会员卡批量发放，数据下载，刷卡签到，数据上传，财

务汇总统计等一系列功能。

本手册旨在帮助有关人员熟悉系统的安装与操作。面向客户人员，系统

管理员与有关工程技术人员。本软件乂名“绝密营销会务管理系统”，，或者

者“六脉会务营销系统”等。

2.运行环境

本系统数据库建立在互联网上，客户端需要下载安装客户端程序才能运

行。客户端软件区分单机版与网络版。网络版用于正常情况下工作，单机版

用于会议活动现场签到快速刷卡应用。

服务器的软件环境：

操作系统：Windows2000Scrvcr及以上

数据库平台：MSSQLScrver2000及以上

客户端的软件环境：

操作系统：Windows2000+SP3及以上。推荐使用WindowsXPSP2,

办公软件安装：Office2003+OWC11.0

服务器硬件环境：

内存：2G以上

CPU：Intel双核3.6G以上，建议使用专用服务器。

客户端硬件环境:

内存：512M以上，推荐配置1G内存

显示器分辨率：1024*768或者者1280*1024

3.软件安装

本系统需要正确安装后才能使用，否则将提示如下:

提示剩余时间：29秒

请正确安装本系统后再运行!

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确定（工）

启动安装程序，进入如下界面:

上海六脉会议营销系统

/六鼠科技欢迎访问

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安装浏览光盘退出

点］安装］按钮:

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点［下一步］开始安装，点［取消］,就停止安装。

会议营销系统3.0.8

自述

请仔细阅读下面的文字去脉公衩着或条足

会议营销系统是围绕大型会议管肖公司的业务而设计的一套针对客户参加会

议、教学和培训活动，进行活动前准备、活动中刷卡笑到和活动后汇总妩计等管理

的信息系统.

该系统从会议活动准备工作开始，到会议活动的开展和结束，包含会员卡定

义，会员卡入库，出库管理，会务活动定义，客户数据登记和导入，客尸分配，客

尸邀约，会员卡批量发放，数据下我，刷卡签到，会场交互，数据上传，财务汇总

统计等一系列功能。

该系统支持以下版本：

单机版：结合广域网版使用，从广域网上下载数据，然后到会议现场作为刷卡

筌到用.也可以作为学习用途.

局域网版：从广域网下载数据口，在会议现场搭建局域网，可以创建客户端，

实现会场刷卡签到、会场助理和指挥调度的蚀作.

广域网版：各分公司客尸端远程连接到集团中心服务器，共享数据，分散摄v

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自述

会议营销系统3.0.8

许可协议

谙仔细阅读下面的模议条款

软件许可协议人

重要须知：六脉在比特别提醒用户认真阅读本《软件许可协议》一-用户应式真

阅读本《软件许可协议》CF称《协议》）中各条款，包括免除或者限制六脉责任的免

责条款及对用尸的权利限制.请您审阅并接受或不接受本《协议》（未成年人应在法定

监护人陪同下审阅）.除非您接受本《协议》条款，否则您无权下载、安装或使用

本"软件"及其相关服务.您的安装使用行为将视为对本《协议＞的按受，并同意接受本

《协议》各项条款的约束.

本《协议》是用户与六脉公司CT称"六脉〃）之间关于用户下载、安装、使用、复

制,六脉客户端”软件，（以下简称"软件"）所订立的恰议.本《松议》描述六脉与用户之▼

我同意以上条款

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点［我同意以上条款］才能继续安装

会议营销系统3.0.8

选择安爰文件夹去脉公衩着或条足

话选择要安装的组件和安装文件夹，然后单击“下一步”

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磁盘开销

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选择安装目录，建议使用默认路径

准备安装

正在安装

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会议营销系统3.0.8

六株会议营销

现在您可以点击“完成”按钮退出安装程序

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安装结束

4.软件卸载

再次运行安装程序，或者者从菜单运行卸载程序，将打开下列界面:

假如从菜单中点“”，则出现下面界面:

选择“卸载”，再点：［下一步］:

5.要紧功能

1系统登录

一卡通会务管

理系统

从桌面点下列图标，启动系统:

通常选择网络版本进行工作。单机版在需要现场刷卡时候才启用。因此请注意不要

在单机版上做正是操作，但能够作为学习操作用。

用户登录

版本选择:

月户帐号:

月户密码:

话输入帐号和密码.•.

假如配置不正确或者者网络不畅通，将出现如下信息:

假如在WindowsXP计算机上安装，可能有这个信息，请点［解除阻止］按钮

登陆成功，打开如下界面：

第一次运行会提示请注册

假如不注册，那么每次登录系统都将提示，当试用此书为0时候，拒绝登录。

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注册界面，请输入购买本软件时候包装盒内的注册编号与注册码。点［验证］通过后,

才能够输入用户名称，然后点I确定］按钮，注册完成。

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成功登陆后的界面

说明：

I、版本信息请留意标题上的提示，有网络版与单机版的区分

2、顶部菜单与工具条的功能是常用功能，左边列表的功能与菜单有待应关系。

3、左边列表功能顺序与分组与名称都能够自定义，参见“权限代码”字典的保护

4、右边信息显示区域分为下列几种：

a）潜在客户：通常客户信息，勇于摆放邀请用，区分个人客户、机构客户与讲师

客户等。客户编号务必唯一。每个帐号登陆近来，看到的客户信息是帐号对应

的员工编号，分下列几种情况：

i.客户经理为自己的数据

ii.登记人为自己的数据

iii.呼叫人员为自己的数据

iv.通过右键菜单能够查看自己的数据

V.假如是部门经理，能够查看全部门的客户数据。部门经理即部门负责人，

在部门字典表中能够保护与指定。

b）邀约客户：按照活动提取已经被邀约的客户名单，是签到表的浏览功能。

c）跟进记录：是对客户拜访后的信息记录，能够通过“客户邀约”功能来输入，

也能够通过鼠标右健来打开输入界面登记。能够通过“潜在客户”中的右犍菜

单来查看某个客户的拜访记录。也能够通过''成交客户”也免得右键菜单的功

能来查看成交客户的拜访情况。默认为当前工作人员编号输入的所有拜访信

息。

（1）成交客户：即会员客户，有会员卡的客户信息。能够从潜在客户提升而来，即

通过批量法卡来产生会员数据，也能够通过“系统初始化导入”功能来导入历

史存在的客户，给与唯一编号即可。一个客户能砥有多个卡号，一个卡号就是

一个成交客户信息。一个卡号能够有附属卡号，附属卡号不显示在列表中，但

通过双点数据，打开全面信息界面能够查看到附属卡信息。附属卡信息能够使

赠送卡，也能够是机构卡的子卡。

e）消费记录:是会员卡参加活动时候刷卡的记录，能够看到刷卡参加的活动名称,

刷卡的金额与余额信息。

0提醒信息：是客户与员工的生日提醒.，使本部门或者者本人的客户信息。通知

与公告信息是发送给本人的信息。

g）我的资讯：默认为log。信息，能够通过地址栏输入url来访问网页资源。

5、为了保证网络版的使用性能，登陆后打开的主界面，轼认不显示任何客户数据。需

要查看，请点相应的刷新按钮。

2版本区分

单机版要紧用丁•会议活动现场的快速处理，比如刷k签到，营销监控与调度等。除此之

外，通常应该在网络版上应用。假如进入单机版，系统将提示：

这样能够避免错误地进入了其他版本的问题。

3活动前管理:

3.1创建新活动

活动是会议公司开展的要素业务形式。围绕活动，需要拜访客户、准备会员卡发放，快

递打印，刷卡签到，会场评分，评分统计等一系列功能。能够为每个活动定义场地信息，作

为信息，从而进一步实现座位预定，座位一览表，区域划分，票价区分等特殊管理。

用途：用于新建一个营销活动或者培训课程;

编辑业务活动凶

上海六脉会议营销菜统

请输入各项内容然后保存I

说明：

1、逐一填写上述字段，然后选择储存

2、活动编号、活动名称、支持卡类别、活动类别等是必填字段

3、点击支持卡类别右侧的“选择”按纽，将会出现

选择好需要的类别后，点确定

3.2场地定义

能够为每个活动定义场地属性：人数，座位等

一个活动能够有多个场地。默认为一个场地

设置场地的座位信息，设定座位属性

根据前面定义的座位排数与行数，自动生成座位。其中，座位级别与票价是对应的

把以上座位信息］储存］后，就能够设置座位属性了：

以上展示了所有座位信息，文字颜色对应到座位级别，背景色代表区域

区域的概念是：每个部门或者者客户天使能够把自己的客户组织到自己负贡的区域，便

于跟踪服务。

自定义的小组进行区域划分管理，区域颜色尽量用淡色，以便展示效果更好

也能够按照营销部门来划分，前提是倒入的客户数据是按照部门来导入的。

当然，还能够按照营销人员来划分区域，但只适合于商务人员较少的情况，假如在邀约

客户信息中包含了“推荐人”，即客户经理、商务人员，那么这里能够从中提取，并生成区

域信息。

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选择什么座位，然后鼠标右键弹出菜单，菜单上部分是座位级别，下部分是座位区域。

选择上部分的座位级别，就更换所选择座位的文字颜色，选择卜部分区域，则改变所选择栏

目的背景色。

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这是分区后的效果图

有了以上座位定义，客户来刷卡签到的时候，系统将自动提不该客户到哪个颜色的座位

区域入座。配套服务上能够由商务人员分配指定颜色的胸牌。

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