个人财务顾问合同范本

个人财务顾问合同范本第一篇范文：合同编号：__________

个人财务顾问合同

甲方（委托方）：____________________________

乙方（受托方）：____________________________

鉴于甲方希望乙方为其提供专业的个人财务咨询服务，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就以下事项达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方根据甲方提供的财务状况、投资目标和风险偏好，为其提供个性化的财务规划建议。

2.乙方定期对甲方财务状况进行分析，提出投资建议，包括但不限于股票、债券、基金、保险等金融产品。

3.乙方协助甲方制定投资组合，优化资产配置，降低投资风险。

4.乙方根据甲方需求，提供税务筹划、债务管理、退休规划等财务咨询服务。

二、服务期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.合同期满前____个月，双方应就续约事宜进行协商。

三、服务费用

1.乙方提供本合同约定的服务，甲方应支付乙方服务费用。

2.服务费用为人民币____元/年，按月支付，每月____日前支付。

3.如因乙方原因导致服务中断，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用。

四、保密条款

1.双方对本合同内容、甲方财务状况及乙方提供的服务内容负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容及相关信息。

3.本保密条款在本合同终止后继续有效。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

3.本合同附件如下：

（1）甲方财务状况说明

（2）乙方服务方案

（3）其他相关文件

八、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________________

乙方（盖章）：____________________________

签订日期：____________________________

甲方代表（签字）：____________________________

乙方代表（签字）：____________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

个人财务顾问合同

甲方（委托方）：____________________________

乙方（受托方）：____________________________

丙方（第三方主体）：____________________________

鉴于甲方希望获得专业的个人财务咨询服务，并借助丙方的专业能力和资源，乙方作为受托方，丙方作为第三方主体，三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就以下事项达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方根据甲方提供的财务状况、投资目标和风险偏好，在丙方的协助下，为其提供个性化的财务规划建议。

2.丙方提供市场分析、风险评估、投资策略等方面的专业支持，协助乙方制定投资方案。

3.乙方定期对甲方财务状况进行分析，提出投资建议，包括但不限于股票、债券、基金、保险等金融产品。

4.乙方协助甲方制定投资组合，优化资产配置，降低投资风险。

5.丙方根据甲方需求，提供税务筹划、债务管理、退休规划等财务咨询服务。

二、服务期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.合同期满前____个月，三方应就续约事宜进行协商。

三、服务费用

1.乙方提供本合同约定的服务，甲方应支付乙方服务费用。

2.服务费用为人民币____元/年，按月支付，每月____日前支付。

3.丙方提供专业支持，甲方应支付丙方相应的费用，具体金额及支付方式由三方另行协商确定。

四、甲方的权益与责任

1.甲方有权要求乙方和丙方在合同期限内提供专业、高效的服务。

2.甲方有权要求乙方和丙方对甲方财务状况及投资方案进行保密。

3.甲方有权根据自身需求，要求乙方和丙方调整服务内容和方式。

4.甲方应按约定支付服务费用，如有拖欠，乙方和丙方有权采取相应措施。

5.甲方应提供真实、完整的财务信息，以便乙方和丙方制定合理的投资方案。

五、乙方的责任与义务

1.乙方应严格按照合同约定，为甲方提供专业、高效的财务咨询服务。

2.乙方应确保投资建议的合理性和可行性，并对投资风险进行充分提示。

3.乙方应定期向甲方汇报投资组合的运行情况，并提出优化建议。

4.乙方应遵守相关法律法规，确保投资行为合法合规。

六、丙方的责任与义务

1.丙方应提供专业、准确的市场分析、风险评估和投资策略支持。

2.丙方应协助乙方制定投资方案，并对投资风险进行充分提示。

3.丙方应确保提供的信息真实、准确，并对信息来源负责。

七、违约责任

1.乙方和丙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

2.甲方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿乙方和丙方因此遭受的损失。

八、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同终止

1.本合同期满或提前终止，三方应相互通知对方。

2.合同终止后，乙方和丙方应继续履行保密义务。

十、其他约定

1.本合同附件如下：

（1）甲方财务状况说明

（2）乙方服务方案

（3）丙方专业支持方案

（4）其他相关文件

2.本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

十一、合同生效

本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________________

乙方（盖章）：____________________________

丙方（盖章）：____________________________

签订日期：____________________________

甲方代表（签字）：____________________________

乙方代表（签字）：____________________________

丙方代表（签字）：____________________________

第三方介入的意义和目的在于，通过引入具有专业能力和资源的丙方，为甲方提供更全面、专业的财务咨询服务，降低投资风险，实现资产保值增值。甲方为主导的目的和意义在于，确保自身权益得到充分保障，获得专业、个性化的财务规划，实现财务自由和人生目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

房地产销售代理合同

甲方（委托方）：____________________________

乙方（受托方）：____________________________

丙方（第三方主体）：____________________________

鉴于甲方希望将其拥有的房地产项目通过乙方进行销售代理，并借助丙方的市场推广能力和资源，乙方作为受托方，丙方作为第三方主体，三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就以下事项达成如下协议：

一、代理服务内容

1.乙方负责甲方房地产项目的市场调研、定价策略制定、销售推广和客户接待等工作。

2.丙方提供市场分析、广告策划、媒体合作等市场推广服务，协助乙方完成销售目标。

3.乙方根据丙方的市场推广建议，制定具体的销售方案和促销活动。

4.乙方负责与潜在买家进行沟通，促成交易，并协助办理相关手续。

二、服务期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.合同期满前____个月，三方应就续约事宜进行协商。

三、服务费用

1.乙方提供本合同约定的服务，甲方应支付乙方服务费用。

2.服务费用为房地产项目销售总额的____%，按实际销售进度支付。

3.丙方提供市场推广服务，甲方应支付丙方相应的费用，具体金额及支付方式由三方另行协商确定。

四、乙方的权益与责任

1.乙方有权要求甲方提供必要的销售资料和市场信息，以便制定有效的销售策略。

2.乙方有权要求丙方提供市场推广支持，并确保推广活动的效果。

3.乙方有权根据市场变化和客户需求，调整销售策略和推广方案。

4.乙方有权获得合同约定的服务费用，并有权要求甲方按时支付。

5.乙方应确保销售过程的合法性，遵守相关法律法规。

五、丙方的责任与义务

1.丙方应提供准确的市场分析报告，为乙方的销售策略提供依据。

2.丙方应制定有效的市场推广方案，并确保推广活动的执行。

3.丙方应协助乙方与媒体建立合作关系，提高项目知名度。

4.丙方应确保提供的服务符合乙方的需求，并对服务质量负责。

六、甲方的责任与义务

1.甲方应按照合同约定，提供完整的房地产项目资料和市场信息。

2.甲方应配合乙方和丙方的工作，确保销售过程的顺利进行。

3.甲方应按时支付乙方和丙方的服务费用。

4.甲方应确保房地产项目的合法性，并承担相应的法律责任。

七、违约责任

1.甲方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿乙方和丙方因此遭受的损失。

2.乙方和丙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

八、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同终止

1.本合同期满或提前终止，三方应相互通知对方。

2.合同终止后，乙方和丙方应继续履行保密义务。

十、其他约定

1.本合同附件如下：

（1）房地产项目资料

（2）销售策略和推广方案

（3）其他相关文件

2.本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

十一、合同生效

本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________________

乙方（盖章）：____________________________

丙方（盖章）：____________________________

签订日期：____________________________

甲方代表（签字）：____________________________

乙方代表（签字）：___________________