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文档简介

2025年个人财务托管协议甲方（委托人）：____身份证号：____乙方（受托人）：____营业执照号：____鉴于甲方希望乙方为其提供个人财务托管服务，双方经友好协商，就以下事项达成一致，特订立本协议。一、协议背景1.1甲方为合法享有完全民事权利能力的自然人，具备签订和履行本协议的能力。1.2乙方为依法设立并有效存续的企业法人，具备提供财务托管服务的资格。二、协议内容2.1托管范围乙方同意为甲方提供以下财务托管服务：（1）管理甲方的银行账户、证券账户、投资账户等相关财务账户；（2）根据甲方的要求，进行资金调拨、投资操作等事务；（3）提供财务规划、税务筹划等咨询服务；（4）定期向甲方提供财务报告，报告内容包括但不限于资产状况、投资收益等。2.2托管期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算。如双方同意续约，应在本协议到期前____个月签订书面续约协议。2.3托管费用甲方应按以下标准向乙方支付托管费用：（1）托管费：每年支付给乙方的托管费用为甲方托管资产净值的____%。（2）服务费：乙方为甲方提供财务规划、税务筹划等咨询服务时，甲方应按实际发生的服务费用支付给乙方。2.4托管收益乙方在托管期间为甲方取得的收益，扣除托管费用后，归甲方所有。三、双方权利与义务3.1甲方权利与义务（1）甲方有权随时查询托管账户的资产状况、投资收益等信息；（2）甲方有权要求乙方按照约定提供财务规划、税务筹划等咨询服务；（3）甲方应按照约定支付托管费用；（4）甲方应遵守国家法律法规，不得利用托管账户进行非法活动。3.2乙方权利与义务（1）乙方应按照甲方的委托，妥善管理托管账户，确保资金安全；（2）乙方应定期向甲方提供财务报告，报告内容包括但不限于资产状况、投资收益等；（3）乙方应按照甲方的要求，提供财务规划、税务筹划等咨询服务；（4）乙方应遵守国家法律法规，不得利用托管账户进行非法活动。四、违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为违约金额的____%。4.2乙方未按照约定提供财务报告，或提供虚假财务报告的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为托管费用的____%。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章

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