基础培训管理系统操作手册

基础培训管理系统操作手册

附件：

基础培训管理系统操作手册（试行版）总公司培训部二00三年六月课程概要（1）

《新人创业说明会》概要说明（2）《岗前培训-1》课程概要（3）《保险代理人资格考试

辅导》课程概要（4）《新人岗前—2》课程概耍（5）《连接教化》课程概要（6）《快

捷入门》课程概要（7）《连接训练》课程概要（8）《转正培训》课程概要3、各层级管

理职责基础培训管理系统（按培训分类）1、《新人创业说明会》管理系统2、《岗前培训

-1》管理系统3、《保险代理人资格考试辅导》管理系统4、《岗前培训—2》管理系统5、

《连接教化》管理系统6、《快捷入门》管理系统7、《连接训练》管理系统8、《转正培

训I》管理系统基础培训管理流程（按角色分类）（-）标准化培训管理流程1、《新人创

业说明会》培训管理流程2、《岗前培训1》培训管理流程3、《保险代理人资格考试辅导》

培训管理流程4、《岗前培训-2》培训管理流程5、《连接教化》培训管理流程6、《快

捷入门》培训管理流程7、《连接训练》培训管理流程8、《转正培训》培训管理流程（二）

主任标准化辅导流程1、《新人创业说明会》主任辅导流程2、《岗前培训-1》主任辅导流

程3、《保险代理人资格考试辅导》主任辅导流程4、《岗前培训一2》主任辅导流程5、

《连接教化》主任辅导流程6、《快捷入门》主任辅导流程7、《连接训练》主任辅导流程

8、《转正培训》主任辅导流程（三）经理标准化管理流程1、《新人创业说明会》经理管

理流程2、《岗前培训-1》经理管理流程3、《保险代理人资格考试辅导》经理管理流程4、

《岗前培训2》经理管理流程5、《连接教化》经理管理流程6、《快捷入门》经理管理

流程7、《连接训练》经理管理流程8、《转正培训》经理管理流程（四）新人自我管理

标准化动作附件1：

“拜师会”操作流程附件2：

“谢师会”操作流程附件3：

说明会主持人串词附件4：

师徒牵手协议样本附件5：

师徒协议细则附件6：

“谢师状”样本基础培训课程体系培训名称课程设置主要目标教学方式时间创业

说明会行业前景及创业说明说明行业前景，吸引人演讲+互动（）.5优秀代理人心得岗前

培训寿险业前景使新人认同行业、公司、保险及制度，坚决从业信讲授+现场演示公司

简介寿险意义与功用公司营销体制乐凡思系统介绍代理人培训保险代理人考试基础

学问使学员驾驭保险基础理论学问，顺当通过考试。

讲授+练习25使新人从更深层理解寿险产品功能。

感性了解专业化推销流程及方法。

明白成功代理人应具备的条件。

透过通关，磨炼意志，激发斗志。

讲授+示范专业化推销流程建立专业化形象优秀代理人通关连接教化《基本法》

及新人自我定位使新人了解公司《基本法》，找准自己的定位与发展方向。

使新人了解并遵守从业道德和职业素养。

了解活动管理工具的意义与运用方法。

讲授为主5*0.5主要产品介绍品质管理投保实务活动管理工具培训名称课程设

置主要目标教学方式时间快捷入门接触演练1、通过大量的话术演练和市场实做，使

新人快速驾驭一套行之有效的展业话术，进而建立信念，克服展业的心理压力，促其早

日转正。

2、应对介绍、电话、说明、促成的常见拒绝，能够条件反射式的应答，做到“舌

头比头脑快”。

演练为主（70%）,讲授为辅（30%）o

建议书说明演练促成演练转介绍演练电话约访演练过关市场实做连接训练电话

约访通过大量演练（话术可自由发挥），使学员能敏捷运用专业化销售方法，提升销售

技能。

演练为主讲授为辅7*C.5接触发觉说明促成拒绝处理综合面谈转介绍转正培

训生涯规划明确生涯规划，坚决从业信念。

增加需求分析、保全、理赔、核保等关连知识，成为专业化的保险代理人。

讲授+演练专业化推销精神的建立主顾开拓接触产品组合与说明拒绝处理相识

核保理赔须知保全学问浅谈增员客户需求分析《新人创业说明会》概要说明培训时象

增员对象时间支配80分钟课程目标1、使新人了解行业前景、初步相识保险内涵、认同

公司制度与文化：2、向新人展示成功人士风采，吸引适合人才加盟太保。

会议流程主要内容教学方式时间音乐提前半小时主持暖场带活动，欢迎辞互

动式领导致词寿险市场的前景广袤演讲公司简介播放《前正中的太平洋》VCDVCD20行

业代言介绍行业前景、寿险功能、公司文化与营销制度讲授式30心路历程1、人生历程

2、志向的事业应具备的条件演讲15结束语发放表格，并说明。

难点提示1、人员不足；2、出现冷场，难以调动：3、同业人员进入闹场。

参会要求1、携带本人学历、身份证复印件及邀请函。

2、仪表整齐，男士西装领带，女士职业装。

要求事先沟通、陪伴参会。

在会场中主动协作，保持良好的氛围。

《岗前培训T》课程概要培训对象新人时间支配两天课程目标使新人认同行业、

认同保险、认同公司文化及制度，坚决从业信念。

课程设置主要内容教学方式时间开训课程介绍及对参训要求讲授式30行业前

景寿险市场的前景广袤100公司简介1、公司的历史、现状及前景展望2、当地分公司介

绍50寿险意义与功用保险的意义和寿险的功用150生涯规划人生历程志向的事业应

具备的条件150系统介绍客户需求分析与支配书生成系统100行动方案填写《支配100》

50难点提示（1）学员对行业持怀疑看法，影响学员学习投入度；（2）学员对自身缺乏

信念，影响学员从业决心：（3）学员课后易受挚友、家人及老业务员的负面影响。

参训要求1、打算笔记本、笔、学员通知。

2、仪表整齐，男士西装领带，女士职业装。

训后作业及要求1、填写《支配100》，与A、B级客户先行沟通，建立联系；2、

打算参与代理人考试辅导班；3、有任何问题向举荐人及主管求教；4、坚决信念，主动行

动！《保险代理人资格考试轼导》课程概要培训对象经过岗前培训1的新人时间支配二

十五天课程目标1、通过学习，使新人驾驭保险基础理论学问。

2、通过大量的练习和综合测试，提高新人应试技巧，帮助新人顺当过关，取得资格

证书。

课程设皆主要内容教学方式时间开训课程介绍及对学员要求。

VCD+讲授式30保险原理学问保险概述、保险合同、架险基本原则、保险公司业

务管理、保险公司营销管理、保险市场50*50产险业务学问财产保险、运输.1具保险、运

输货物保险、工程保险、责任保险、信用保险和保证保险50*30寿险业务学问人身保险

概述、人寿保险、人身意外损害保险、健康保险50*10保险代理人保险代理人的特征与

种类、保险代理合同、兼业代理、代理机构、代理监管50*5总则、保险合同、保险公司、

保险经营规则、保险业的监督管理、保险代理人和经纪人、法律责任、附则50*10练习1、

晨测（每天）测试点评50*132、章节测试（每天）测试点评150*133、阶段测试（1一6

章、9-13章、14—15测试点评200*34、综合模拟测试测试点评300*5难点提示（1）

学员的参训率，影响授课效果和考试合格率：（2）学员素养参差不齐，对课程重难点学问

的接受度不一，影响教学效吴；（3）学员可能对严格的纪律要求特殊是出勤要求不适应;

（4）主管关切和追踪力度不够，可能更关切学员的开单和展业问题：（5）为期25天左

右的高强度学习，学员可能难以适应和坚持。

训前要求1、学习资料打算。

（课本、笔、计算器和笔记本等学习用具）2、预习《保险原理与实务》和《保险法》

3、着正式服装，仪表整齐。

4、心理建设：

参与训前说明会，了解培训纪律、课程支配，做好训前打算和时间支配。

训中要求1、每天跟上学习进度，做到每晚复习和消化当天学问；2、坚持全勤，请

假必需有机构经理和班主任签字的请假条。

3、刚好总结，提升学习和应试技巧，在理解中记忆。

训后要求1、依（《保险法》）行事，坚持做一名诚信的代理人：2、坚持运用所学

学问，提升专业形象；3、打算相关资料，与公司签约。

《新人岗前—2》课程概要培训对象经过代理人考试的新人时间支配课程目标新人

从更深层理解寿险产品功能，感性了解专业化推销流程及方法.明白成功代理人应具备的

条件，透过通关，磨炼意志，激发斗志。

课程设置主要内容教学方式时间导论课程介绍及对学员要求。

讲授式30，寿险商品功能保险基础学问“风险与保险”章节的回顾，研讨解决方

案，对应寿险能够的风险，强化功能。

示范（50%）,讲授（40%）。

研讨（10$）60'专业化销售流程专业化销售流程的概述及分环节重点说明。

支配与活动中加入《工作日志》运用。

两天建立专业化形象专业化形象、礼仪简介与训练。

90’优秀代理人研讨优秀代理人的特质，成功阅历共享。

90’通关考试专业化流程通关。

难点提示（1）学员对产品的功能持怀疑看法：（2）对专业化推销流程课程，部分

学员会对自己信念不足，部分学员会产生误会，如认为是骗人。

（3）学员不重视自我形象的建设，不擅长变更自己；（4）和收保费有距离，学员没

耐性：（5）学员通关时心理压力大，没自信；（6）训后对《工作日志》填写不娴熟、不

习惯。

训前作业与要求1、“我志向中的优秀代理人”为题作文，字数不限。

2、个人形象：

仪表整齐。

男士西装领带，女士职业装。

3、带笨记本、笨。

训后作业及要求1、要求拟订《行动方案》，并接受主任的指导，确定目标与探望支

配。

2、参与业务部支配的职场训练与辅导。

3、大胆实践，独立展业或要求师傅陪访。

4、有任何问题向举荐人及主管求教。

5、学习、熟识公司产品与推销技巧。

6、坚决信念，主动行动！10《连接教化》课程概要培训对象经过岗前培训（2）

的新人时间支配5*0.5课程目标1、使新人了解公司的基本法，找出自己的定位与发展方

向。

2、通过介绍目标客户的找寻方法，帮助新人确立自身的目标客户。

3、具体说明公司主打商品，使新人初步驾驭商品组合与说明技巧。

4、进行品质管理教化，强化诚信理念。

5、再次强调活动管理的重要性与自我经营的理念，使新人学会几种常用工具的运用。

课程设置主要内容教学方导论课程介绍及对学员要求.

讲授式60基本法及新人自我定位基本法的介绍：

包括职级、福利待遇、晋升考核标准及新人的自我发展支配。

讲授+辅导120主要商品介绍主要险种介绍，产品搭配技巧，产品说明的技巧训练

等。

（每天介绍一到两个商品为宜）讲授+演练。

110品质管理新人在展业过程中应了解并遵守的从'业道德和职业素养。

讲授式90投保实务使新人了解展业过程中的具体投保规则及要求。

讲授式90活动量管理工具强调活动管理的意义与几种常用工具的运用方法。

讲授式90难点提示1.短期从业思想严峻，信念不足，较难建立正确的经营意识，自

我定位不清。

2.、对商品的不熟识，影响学习进度和热忱。

3.忽视品质管理的重要性。

4.轻视活动管理工具填写的重要性。

若团队中未养成运用管理工具的氛围，则会对新人起到负面影响。

训前作业与要求1、预习将要讲解的公司主打险种。

2、展业工具打算。

3、仪表整齐。

男士西装领带，女士职业装。

训后作业及要求1、要求拟订《行动方案》，并坚决执行。

2、坚持每日六访（有效探望），并养成每天的工作习惯：

要求购买、要求介绍、约访。

3、仔细填写《工作日志》，协作主管检查。

4、参与业务部、业务室支配的新人训练和辅导。

5、有任何问题向老师、绩优业务员或主管请教。

6、坚决信念，主动行动！11《快捷入门》课程概要培训对象经过岗前培训的新人

时间支配课程目标1、通过大量的话术演练和市场实做，使新人快速驾驭一套行之有效的

展业话术，进而建立信念，克服展业的心理压力，促其早日转正。

2、应对转介绍、电话约访、说明、促成中的常见拒绝，能够条件反射式的应答，做

到“舌头比头脑快”。

课程设皆主要内容教学方式时间导论课程介绍及对学员要求。

讲授式60接触接触技巧回顾，接触话术说明、示范与演练。

演练为主（70%）,讲授为辅（30%）o

100建议书说格式建议书的分解说明，说明要点回顾，说明示范与演练。

140促成促成技巧回顾，促成话术说明、示范与演练。

90转介绍转介绍基本技巧介绍。

转介绍话术说明、示范与演练。

80电话约访电话约访要点说明，话术说明、示范与演练。

80过关1、过关内容：

转介绍、电话约访、接触面谈、说明、促成2、过关要求：

强调仃定用到所学话术，应对客户拒绝，否则不能过关。

过关半天市场实做1、用自己熟识的方式进行探望，形式不限：2、可独自进行，

也可结伴进行：3、明确要达成的目的：

签单、转介绍、约访。

市场实习420难点提示（1）学员对话术持怀疑看法，影响学员投入度：（2）如何

将话术活学活用，变成自己的语言。

（3）学员可能提出话术之外的问题。

（4）将演练、过关当嬉戏，不擅长从中学习。

（5）市场实做时，没有信念，没有客户。

训前作业与要求1、预习背诵话术，并熟识建议1弓中涉及的单一险种。

2、展业工具打算。

（带好展业包、笔、笔记本、展示资料、彩页、公司简介、支配书、支配100、工作

日志、空白投保书、计算器等。

）3、仪表整齐。

男士西装领带，女士职业装。

训后作业及要求1、要求拟订《行动方案》，并坚决执行。

2、坚持每日六访（有效探望），并养成每天的工作习惯：

要求购买、要求介绍、约访。

3、仔细填写《工作日志》，协作主管检查。

4、参与业务部、业务室支配的新人训练和辅导。

5、有任何问题向老师、绩优业务员或主管求教。

6、坚决信念，主动行动！12《连接训练》课程概要培训对象参与过岗前培训和连

接教化的新人时间支配7*0.5课程目标1、通过大量演练（话术可自由发挥），使学员敏

捷运用专业化销售方法，提升销售技能，养成良好的工作习惯。

2、通过市场实作与辅导，让所学得到应用，提高留存率并尽快达成转正。

课程设置主要内容教学方式时间电话约访电话约访要点说明，示范、演练与发表

点评。

演练为主（70%）,讲授为辅（30%）o

180接触发觉需求接触要点说明，示范、演练与点评。

180说明条款讲解说明要点说明，示范、演练与点评。

180促成促成要点说明，示范、演练与点评。

180拒绝处理拒绝类型及应对要点讲解、话术说明：示范、演练与点评。

180综合面谈建议呈现综合面谈呈现要点、建议书呈现说明；示范、演练与点评。

180转介绍转介绍要点说明，示范、演练与点评。

180市场实作3、依据既定的支配讲行探望，形式不限：4、可独自讲行，也可结伴

进行；3、明确要达成的目的：

约访、签单、转介绍。

市场实习每天下午难点提示1、认为都是学过的内容，对课程投入度不够。

2、讲师示范时，提出苛刻问题来刁难讲师。

3、演练时不仔细，把时间用作沟通，基至闲聊。

4、观摩场景秀时，不能主动投入或把重心放在挑错上。

5、市场实作时，没有信念，没有目标，或敷衍了事。

训前作业与要求1、熟识驾驭条款特色、卖点及责任。

2、写出20个拒绝问题并依据自己的阅历写出应对话术。

3、展业工具打算。

（带好展业包、笔、笔记本、展示资料、宣扬彩页、公司简介、支配书、支配100、

工作日志、保户卡、空白投保单、计算器、名片等。

）4、仪表整齐。

男士西装领带，女士职业装。

训后作业及要求1、要求拟订《行动方案》，并坚决执行。

2、坚持每日六访（有效探望），并养成每天的工作习惯：

要求约访、要求签单、要求转介绍。

3、仔细填写《活动日志》，协作主管检查。

4、参与业务部、业务室支配的新人训练和辅导。

5、有任何问题向老师、绩优业务员或主管求教。

6、坚决信念，主动行动！13《转正培训》课程概要培训对象刚刚转正的新人时

间支配课程目标1、明确生宸规划，坚决从业信念；2、强化推销技巧；3、增加需求分

析、保全、理赔、核保等关联学问，成为专业的保险代理人。

课程设置主要内容教学方式时间课程介绍及对学员要求讲授式15生涯规划呈

现寿险业辉煌前景，坚决从业信念；至新规划短期与长期目标，制订实施支配讲授式60专

业化推销精神的建立学习并领悟KASH（多元的学问、正确的看法、娴熟的技巧、良好的

习惯）是事业成功的根本讲授式60主顾开拓着重转介绍话术说明、示范与演练，介绍客

户来源中心和目标市场开拓的基本理念与方法演练为主（70%）,讲授为辅（30%）。

90接触技巧回顾。

开门话术、找寻购买点话术技巧的说明、示范与演练90产品组合与说明相识产品组

合优势，示范并演练产品组合与呈现的方法、话术、技巧120拒绝处理端正拒绝心态，

通过说明、示范、演练，进一步驾驭拒绝处理的技巧60相识核保了解核保流程，明确树

立优质保件就是效益保件的观念讲授式60理赔须知学习理赔要件的构成、基本流程与

时限60保全学问驾驭保单退保、变更、迁移、复效、续期收费及附加值服务等基本常识

60浅谈增员浅析组织发展对寿险营销事业的重要性，简洁介绍增员方法与流程，演练基

本话术讲授+演90客户需求分析分析不同阶段、不同收入层次的客户风险需求，驾驭寿

险行销的三个基本点“卖给谁？卖什么？怎么卖？”讲授式120课时合计945难点提示

1、学员对行业、公司、产品信念不足，影响其学习心态：2、不知如何将转正之后的职业

生涯作合理规划。

3、学员可能提出本层级课程之外的问题。

4、对公司的后勤支援系统有牢骚、不满心情。

14训前作业与要求1、预习背诵话术，并熟识产品组合建议书中涉及的险种。

2、展业工具打算。

（笔、第记本、展示资料、彩页、公司简介、支配书、支配100、计算器等。

）3、仪表整齐。

男士西装领带，女士职业装。

训后作业及要求1、求拟订《行动方案》，并坚决执行。

2、坚持每日六访（有效探望），并养成每天良好的工作习惯：

促成、要求介绍名单、约访、适时增员。

3、仔细填写《工作日志》，协作主管检查，并学习增员技巧。

4、参与业务部、业务室支配的后续训练和辅导。

5、有任何问题向讲师、组训、主管或绩优业务员虚心求教。

6、坚决信念，主动行动！15各层级岗位职责1）区督导的管理职责：

了解基础培训管理系统的主要内容指导参与本区培训支配的拟订和组织实施作好宣

导、动员工作，对本区推广活动进行督导、协调跟踪检查训练效果2）培训部（科）基础

培训专项负责人的管理职责负责辖内基础培训项目的规划、传承、督导与完善负责基础培

训中部分项目的支配、组织与实施：

如《岗前培训》、《代理人辅导培训》、《转正培训》。

（项目分工依各机构实际状况而定）担当班主任，做好训前各项打算工作担当部分授

课任务，并负责督课，以利教学改进向主管通报学员出勤及表现状况，转交学员的《行动

方案》，以利主管辅导追踪收集教学质量反馈，进行训后效果追踪总结问题与成果，并

向领导与业务主管进行反馈组训的管理职责：负责本区基础培训支配的拟订和组织实施，

负责《代理人辅导培训》、《连接教化》、《快捷入门》、《连接训练》等培训项目的组

织与管理作好宣导、动员工作，并负责具体实施担当班主任：做好训前各项打算工作担

当部分课程授课任务，并负责督课，以利教学改进向主管通报学员出勤及表现状况，转交

学员的《行动方案》，以利主管辅导追踪收集教学质量反馈，进行训后效果追踪总结问

题与成果，并向领导与业务主管进行反馈163）部经理管理职责：本部门的宣导、动员工

作义不容辞地担当兼职讲师的授课任务以身作则，尽到直辖空主管的辅导职责召开周主

仃.例会，检查、督促本部主任完成所要求的辅导工作组织策划业务部职场训练部门参训人

员训后目标达成的追踪与检查，要求报表上墙4）业务主任的管理职责：

本组的宣导、动员及督促工作兼职讲师应义不容辞地担当所要求的授课任务按要求

一丝不苟地做好训前、训中与训后的辅导与追踪陪伴探望并做指导组织业务室一对一训练

为新人指定“师傅”，并督促“师傅”尽职尽责5）“师傅”管理职责：

按辅导要求，不遗余力帮带新人陪伴展业及辅导6）新人自我管理职责：

行动力强17《新人创业说明会》管理系统系统名称时间责任人培训系统会前打

算行事历支配。

将年增员目标分解到李、月、周，并将李、月增员说明会支配日程提前张榜公布。

在区、部职场张贴。

提前一周区组训区督导人员支配。

（1）总指挥负责各小组职责分工与追踪落实、总体协调及应急状况处理。

建议由区督导或由区督导指定人员担当。

（2）讲师组。

主持人：

仪态端庄，大方热忱，控场实力强，机敏敏捷。

主讲人：

有营销阅历，有激情，有鼓动性，语言表达力强。

“心路历程”共享人：

外表一般但有肯定内涵，业绩优秀，酷帝寿险营销工作，忠诚太保事业（入司三个月

以上，转正并持证人员为佳）。

（3）礼仪组：

礼仪、接待人员。

（4）音响：

背景音乐播放（音乐带打算）。

（5）后勤保障组：

公司宣扬品打算（行业介绍、公司介绍）；邀请函制作发放；登记统计参会人数；礼

品打算：电脑、投影仪（或幻灯机）：会场布置（条副、展版、标语、纪律维护）。

（6）内勤组：

会后新人报名，收取报名费。

会前一周区督导、组训区督导3、场地支配。

（1）场地大小视人数而定，适合为宜。

过分拥挤易造成混乱，太空旷会影响气第。

（2）场地条件可视增员对象而定。

若增员较高层次或高学历人.员，则相宜选择当地条件较好的会议场所。

（3）场地布置要突出寿险营销氛围和太保企业文化特色。

气氛热情而有序。

标语口号、张贴画选择，既要符合当地风俗习惯，也要符合增员对象的审美层次。

定、布置组训及后勤组区督导企划宣扬。

区、部职场显著位置张贴说明会宣扬海报。

行事历公预先登记参会人员。

提前统计参会人数。

包括邀请人与陪伴人数会前三天18会中1、维持秩序。

凭票出入，避开外部干扰。

会议中后勤组区督导、组训2、留意控时。

提示演讲者限制时间。

主持人3、限制场上气氛：

热情而有序。

冷场时穿插嬉戏与互动；宣闹时维持会场气氛。

主持人4、音乐协作。

音响负责5、作适度引导。

发放表格后，激励当场填写。

主持人6、特殊状况处理。

人员不足处理方式：

A、延后招开创业说明会B、举办部里小型说明会或座谈会人员爆满处理方式：

另辟会场，同时举办。

冷场处理方式：

事先可找二至三位业务员在增员对象当中做好场上气氛的烘托，主动协作主持人。

同业人员进入闹场处理方式：

A、会前加强对参会人员的甄选，请举荐人帮助把好参会关。

B、遇到此类问题应保持中立，回避正面回答，将问题引开，争取私下解决的机会，保

证整个说明会的顺当进行。

会议中主持人组训区督导追踪1、通过主任与部经理例会等形式，对各部参会人

员报名状况讲行追踪和通报。

2、向举荐人调查了解反馈状况，以利工作改进。

会后组训或人区督导辅导系统会前1、与举荐人面谈。

嘱咐参会留意事项。

2、发放相关资料。

会前一周举荐人、室主任、部经理部经理19追踪1、面谈。

（1）举荐人面谈。

说明会结束后，由举荐人与增员对象进行面谈，了解增员对象反馈，对具体问题进行

说明：（2）主任、经理面谈。

对有意向或尚在迟疑不决的增员人进行面谈：会后即时举荐人、室主任、部经理部

经理2、追踪。

（1）举荐人追踪。

对会后须要考虑的增员对象进行追踪，争取再次面谈时机。

（2）主任追踪。

询问了解举荐人面谈状况，供应刚好辅导及面谈支持。

会后举荐人主任3、办理相关报名手续。

对有意向的增员对象帮助其打算资料，办理报名手续。

报名时举荐人主任会报系统会前宣导1、主任例会。

（1）业务部主任周例会上通告说明会事项：（2）各业务室上报参会人数，若发礼物,

则收取相应费用，统计后将名单（收费）上报督导（3）发放说明会请柬，及礼物；（4）

对报名状况较好的主任进行表扬，并请其阅历共享。

前两周区组训、部经理、室主任区督导2、室周检讨会。

（1）.主任向全组通告说明会事项，说明借力增员的好处。

（2）以身作则，并发动组员主动报名。

前两周主任部经理3、二次早会。

传授说明会增员的技巧和方法。

进行演练示范，指导有增员意愿的组员一对一演练。

会前主任部经理4、早会。

（1）通告说明会事项；通告各业务室报名状况。

（2）组织“增员”专题早会，或请增员高手介绍阅历，设立宣导增员嘉奖方案，调动

增员氛会前早会负责区、部会前打算会。

视报名人数召集全部报名参会举荐人开会。

（1）宣导说明会流程及留意事项：（2）要求举荐人必需到会陪伴：（3）要求举荐

人全力协作，帮助烘托气氛；（4）从举荐人角度，讲解增员流程，传授增员技巧。

会前1—2组训或部经理区督导追踪1、追踪各室增员及报名状况，进行统计分析;

2、请增员较成功的主任在主任例会上.共享阅历，请成功的增员者在早会上共享心得与阅历;

3、将收集对说明会组织工作的反馈看法，向相关人员反馈，以利改进。

20《岗前培训1-1》管理流程系统名称操作步骤操作流程时间执行人检查人培

训系统1、拟订培训支配，支配时间、班主任及授课讲师。

2、下发《培训通知》到每位学员。

3、下发《课程概要》与《辅导流程》到每位学员的主任。

4、支配教室及教室布置：

实行演讲厅式，中间预留间距，便于讲师与学员的沟通；悬挂横幅，张贴激励性标语、

学员纪律、课程表；制作介绍历届优秀学员的“风云榜”，以示激励。

5、培训形式:

开放式。

6、教学工具打算：

投影仪、电脑（或幻灯机、投影片）、白板、白板笔、板擦、音响设备（话筒）、音

乐（休息时晨操音乐及轻音乐）等。

培训部讲师培训部负责人1、强调考勤纪律及要求，预先公布嘉奖事项，激励学员

的主动参与和互动。

2、表扬、嘉奖表现主动的学员。

3、负责督课，在教学过程中发觉问题，刚好与授课讲师沟通反馈。

4、将学员考勤状况及表现刚好通报各区、部经理，要求主管追踪和辅导。

班主任培训负责1、培训结束时，请学员填写《教学质量评估表》，作即时反馈，总

结提高。

2、对表现特殊优秀的学员向业务部经理反馈。

3、要求学员将填写的《支配100》交主管批阅。

结训后班主任培训负责辅导系统沟通1、向新人介绍本次培训内容、目的（参见

《课程概要》）。

2、提示新人留意考勤、者装，提出希望：

做好笔记，主动参与。

3、对思想迟疑不决的新人先打防预针：

仔细学习了解后，自己去推断，勿受他人影响。

主管部经理关怀1、电话沟通。

了解新人感受和反馈，依据培训班上对学员表现的反馈，做个别辅导和沟通。

发现问题刚好解决。

留意正面引导。

2、难点问题辅导。

针对《课程概要》中的难点问题做聿点沟通与辅导。

（1）对那些对行业持怀疑看法的新人，可介绍自己或与该学员相像的成功业务员的成

长经验，如何从怀疑到坚决信念。

多介绍一些实际工作中与客户交往的实例，帮助新人融入行业文化，起先宠爱寿险事

业。

（2）对那些对自身缺乏信念的新人，多激励、发觉其优势和潜力，帮助新人树立坚决

的信念；（3）信息反馈。

将学员反映的状况刚好向相关培训负责人反馈，以利改进。

培训中主管部经理21辅导面谈：

（1）为其设立新的学习目标：

一次通过代理人考试。

并要求新人仔细学习，制定学习支配。

（2）检查新人《支配100》，帮其分析目标客户及主顾开拓主要方法。

要求起先与A、B级客户沟通联络。

3、帮助办理报名手续（未办理手续者）。

结训当晚二次早会后主任、经理部经理会报系统早会1、向班主任主动了解

本部新人在培训班上的表现状况。

2、要求新人于训后参与早会和二次早会，使新人尽快融入工作环境。

3、早会共享与激励。

对意愿较强，且已J卜理报名手续的新人，给其在早会共享的机会。

一大部经理组训主任例会1、通报新人代理人考试报名状况，对训后未办理报名手

续的状况进行追踪。

2、支配落实对参与代理人培训新人的训前宣导会方案。

3、研讨部、室对新人的辅导支配，责任到人。

每周一经理区督导、组训职场训练业务训练在新人岗前培训一1与代理人考试

培训之间若间隔一周以上时，业务部应要求新人参与业务部早会及二次早会，并每周至少

支配一次新人的集中辅导或训练。

形式可利用夕会。

内容可围绕行业前景、保险意义与功用、个人生涯规划。

也可进行接触（原因联络）或产品的说明或演练。

每周一次部经理区督导、组训自我管理系统打算1、按期完成各种训前作业:

2、携带各种参训资料（笔记本、笔、参训通知单等）。

3、仪表整齐。

男士西装领带，女士职业装。

要求1、授课中要求仔组听讲，全心投入，主动参与。

2、保证培训时间，遵守培训纪律。

3、按时完成每天作业。

培训中班主任行动1、办理代理人考试报名手续，打算参与代理人培训。

2、起先按业务部要求参与早会与二次早会。

3、填写《支配100》，起先与A、B级客户沟通联络。

培训后主管22《保险代理人资格考试辅导》管理流程系统名操作步骤操作流程

时间执行人检查人培训系统拟订培训支配。

拟订培训支配、行事历：支配班主任及授课讲师；获得参训学员名单。

每月日前项目负责人项目负责职场布置：

制作海报或通知，张贴于区、部职场。

每月日前组训区督导3、场地支配：

要求较宁静，便于集中复习，不受外界干扰。

4、时间支配:

全天学习，共25项目负责人区督导6、下发培训通知：

（1）下发通知到每位学员。

（2）下发《课程概要》及《辅导要求》到每位学员的主管。

（3）将培训通知及相关协作需求向个险部或相关部门通告。

一周班主任项目负责7、召集训前会（1）授课讲师会：

项目负责人、班主任、全体任课讲师。

宣导内容：

培训支配、课程安排、授课技巧与要领讲解、备课要求（如检查备课笔记），培训目

标及对讲师的要求（纪律、着装等），对授课讲师的课时标准与嘉奖标准、违纪惩罚等。

（2）主管会:

区督导、督导、该培训项目负责人、业务部经理、主任、举荐人参会。

宣导内容：

培训支配、培训纪律、相关激励措施以及举荐人、主管和部经理的职责要求。

（3）督促业务部召开新人的训前会进行宣导。

两天班主任、组训8、场地布置：

培训班横幅、欢迎海报、指示路牌、公布栏和激励标语的张贴。

两天班主任9、教学工具打算：

投影仪、投影片、总公司教学VCD、白板、白板笔、板擦、电视机和音响设备、音乐

（休息时晨操音乐及轻音乐）：考勤册和学员成果统计表、测试题（学员用）和标准答题

卡、反馈表（向业务部）、学员追踪表、教学效果评估表。

两天班主任10、奖罚措施：

（1）为调动学员学习主动性，可预先拟订激励方案（与人险相关部门协商），并规定

违纪惩罚标准（留意：

惩罚标准应与业务部经理事先沟通，并取得其支持）。

（2）为调动讲师主动性，可设立针对讲师的奖项。

一周项目负责人机构负责人、培训负责人231、强调考勤纪律及要求，公布奖罚

措施。

2、刚好表扬、嘉奖表现主动的小组和个人：掌控学习氛围，留意调整和保持学员学习

主动性。

3、教学过程中发觉问题，刚好与授课讲师反馈。

4、驾驭学员学习进度