重磅！2024年中国偏光片行业发展前景及市场空间预测报告（智研咨询）

重磅！2024年中国偏光片行业发展前景及市场空间预测报告（智研咨询）内容概况：近年来，得益于国内电子信息产业的快速发展和显示面板产能的不断提升，中国偏光片市场规模持续扩大。据统计，2022年国内偏光片市场规模达64亿元，估计2023年市场规模达到71亿元左右。2024年，显示面板行业迎来“复苏之年”，呈现持续上行态势。上半年受欧洲杯、奥运会等多个大型国际赛事的影响，显示面板厂商集中备货，稼动率维持高位，并驱动偏光片市场需求释放，尤其是在大尺寸领域。预计2024年偏光片行业市场规模仍保持上升趋势。关键词：偏光片、PVA、TAC、显示面板、杉杉股份一、偏光片行业概述​​偏光片全称为偏振光片，允许特定偏振光波通过，同时阻挡其他偏振光波，是由多层膜构成的复合薄膜结构。偏光片是显示面板的核心光学膜材料，可控制特定光束的偏振方向，用于将自然光转变为线偏光或圆偏光，使屏幕显示出图像，提高画面清晰度。光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成，其中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。目前，偏光片种类繁多，比如按功能分类可分为透射式偏光片、反射式偏光片、半透过半反射式偏光片、补偿型偏光片；按染色方法分类可分为碘系偏光片、染料系偏光片；而按起偏材料的种类分类可分为金属偏光片、碘系偏光片、染料系偏光片、乙烯偏光片。偏光片分类就偏光片产业链整体而言，偏光片是面板产业的关键上游组成，成本约在10%左右。偏光片行业上游主要包括PVA、TAC、PET、PMMA、COP、保护膜、离型膜、压敏胶等原材料；中游主要为偏光片的生产制造；下游主要为面板产业的应用，包括手机、电脑、平板、液晶电视等，涉及多个领域，应用范围广。偏光片行业产业链相关报告：智研咨询发布的《中国偏光片行业市场全景评估及未来趋势研判报告》二、偏光片行业发展现状2023年偏光片的上游原材料成本占总成本的70%以上，其中TAC膜和PVA膜占材料成本的56%和16%左右，是生产偏光片的重要原材料。TAC膜是一种三醋酸纤维薄膜，主要用于制造偏光片的光学薄膜。其主要附在PVA两侧，用于保护PVA免于变形、吸水。目前，TAC膜基本依靠进口，全球主要供应商是日本的富士胶片和柯尼卡美能达，极大限制了国内产业链条的自主性和成本效益。PVA膜作为最核心的原材料之一，决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标。但受限于产能，目前需求仍旧大量依赖于进口。整体来看，我国偏光片中仅离型膜进口依赖度较低，PVA、TAC等核心材料尚依赖日韩厂商，这就导致了我国偏光片产业进口依赖情况严重，国产替代需求旺盛。2023年偏光片原材料成本构成及原材料厂商情况近年来，得益于国内电子信息产业的快速发展和显示面板产能的不断提升，中国偏光片市场规模持续扩大。据统计，2022年国内偏光片市场规模达64亿元，估计2023年市场规模达到71亿元左右。2024年，显示面板行业迎来“复苏之年”，呈现持续上行态势。上半年受欧洲杯、奥运会等多个大型国际赛事的影响，显示面板厂商集中备货，稼动率维持高位，并驱动偏光片市场需求释放，尤其是在大尺寸领域。预计2024年偏光片行业市场规模仍保持上升趋势。2018-2023年中国偏光片行业市场规模三、偏光片行业竞争格局从竞争格局来看，由于偏光片技术门槛高，偏光片市场主要被住友化学、日东电工、LG化学等日韩企业占据，这些企业在技术、品质、服务等方面具有较大优势，因此占据了较大的市场份额。中国的一些偏光片企业，如杉杉股份、三利谱等，通过引进国外先进技术和设备，加强自主研发和创新，不断提升自身的生产能力和技术水平，也逐渐在国际市场上崭露头角。数据显示，2023年杉杉股份在偏光片行业中占比达到11%，排名第四。2023年大陆主要偏光片厂商份额杉杉股份是全球领先的高科技企业，专注于锂电池负极材料和偏光片业务的发展。在偏光片业务方面，公司凭借在偏光片领域20多年的技术研发积淀，通过超大尺寸、超薄化、高对比度、广视角等差异化技术领先市场。同时，公司具有领先的偏光片产能规模优势，通过不断加强在LCD及OLED偏光片领域的产能投资，进一步发挥规模优势，满足市场及客户需求。目前，公司在南京、广州、张家港地区建设了10条全球领先的偏光片产线，产能规模全球领先。此外，公司偏光片产品种类丰富，覆盖LCD/OLED多种技术、多种应用及多种尺寸的产品需求，赋能更多显示应用场景，推动偏光片产业实现新的升级和突破。2024年上半年，公司在持续夯实大尺寸LCD偏光片产品全球领先地位的同时，加大了对OLED偏光片产品、VR/AR用偏光片、Auto用偏光片开发等新产品的开发力度，进一步强化企业竞争力。2024年上半年，公司偏光片实现营业收入53.36亿元，毛利率达13.25%。2021-2024年上半年杉杉股份偏光片营业收入及毛利率三利谱主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏，车载显示、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏，以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。经过多年的技术积累，公司自主研发并掌握了PVA延伸技术、PVA复合技术、压敏胶开发技术等偏光片生产的关键核心技术，进一步保障公司在市场中的领先地位。同时，公司积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制管理体系，相关产品得到客户的高度认可。2024年上半年，受下游市场需求的增加，公司偏光片营业收入达到11.74亿元，同比上涨21.55%，扭转了2022年以来持续下降的趋势。2019-2024年上半年三利谱偏光片营业收入及增速四、偏光片行业发展趋势1、行业国产替代空间巨大目前大陆厂商以生产TN和STN型偏光片产品为主，大陆能规模化生产TFT-LCD偏光片的企业仅有三利谱和盛波光电两家，面对TFT-LCD偏光片市场的巨大缺口，以及对外企中高端偏光片的依赖，行业国产化仍有很大的发展空间。由于日本本土液晶面板厂家的全球市场份额不断下降，老牌的偏光片生产厂商如日东电工已经开始转型不再开出新的产能，LG化学和住友化学也放慢了扩张步伐，韩国ACE和日本三立子因为资金问题，新线项目也处于停滞，考虑到日韩企业在国内产能无法满足日益增长的需求，加之偏光片上游材料的国产化能有效降低原材料采购成本，大陆面板厂对偏光片国产化需求强烈，替代动能充沛。2、大尺寸化趋势明显在消费升级的推动下，2023年全球电视出货的平均尺寸达到49.3英寸，较2022年增加1.6英寸，同时2023年中国线上市场的平均尺寸达63.3寸，线下市场的平均尺寸达64.5寸。最新数据显示，2023年65寸的销量占比达到21.7%，成为第一大尺寸；75寸的销量占比为19.8%，为第二大尺寸。随着65英寸以上的大尺寸电视需求不断增加，适合大型商显、电视等产品的超宽幅偏光片产能开始短缺，意味着显示产品大尺寸化发展趋势带动偏光片超宽幅发展趋势。3、高端偏光片市场需求广阔受益于5G通信、大数据、物联网、人工智能等新兴核心技术的快速发展，显示面板在智能家居、可穿戴设备、医疗及汽车智能化等多元场景的应用得到蓬勃发展。高端显示市场的发展，亦会带动高端显示用偏光片市场需求的增长。如在车载显示方面，车载显示偏光片作为车载显示屏幕的重要组成部分，具有形状复杂、定制化生产、高耐候性要求等特点，技术门槛及产品附加值较高，能够产生良好的经济效益。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国偏光片行业市场全景评估及未来趋势研判报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中