ERP管理信息系统的调研报告

/X公司ERP管理信息系统制造业务调研报告文档作者: 创立日期: 修改日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 审批签字:X公司工程经理A公司工程经理 拷贝数量 _____文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置目录TOC\o"1-3"\h\z文档控制 ii更改记录 ii审阅 ii概述 5目标 5范围 5相关文档 5组织结构 6技术管理 7组织结构 7产品结构管理 7工艺路线管理 7技术数据管理流程 8主方案管理 10方案体系 10生产制造部组织结构 10生产制造部方案流程 11其他事务流程 12生产作业系统 14物流系统 14下料分厂 15组织结构 15业务流程 15业务需求 16机加工分厂 17组织结构 17业务流程 17其他业务 18业务需求 18钢结构分厂 19组织结构 19业务流程 19底盘分厂 20组织结构 20业务流程 20大客分厂 21组织结构 21业务流程 21业务需求 22微型客车分厂 23业务流程 23涂装分厂 25组织结构 25业务流程 25工具分厂 27业务特点 27质量管理 28组织结构 28业务需求 28概述目标本文档是对当前X公司制造现行业务流程的描述，它是X公司ERP工程制造模块实施的基础。范围以下对X公司制造部门业务流程的描述是建立在A公司实施参谋对X公司制造相关部门的访谈基础上的。文档所描述的内容只针对X公司，不包括其他法律实体。文档从以下几方面进行描述。组织结构技术开发管理主方案管理生产作业系统质量管理相关文档《财务业务流程描述文档》《分销业务流程描述文档》组织结构X公司是国家工业系统定点研制和生产客车专业化工厂。企业占地面积三十多万平方米，拥有职工2800余人，2001年年产值55亿多元，年销售收入47亿元。X公司的生产组织的是典型的小批量、离散制造的生产模式，产品生产周期长，市场需求变化快，客户对产品的需求情况一般比较急。X公司的组织结构图见附图一。X公司包含一个营销部、七个管理部、一个公司办公室和八个分厂。其中：投资开展部是X公司的战略策略的制定和战略执行的监督部门；营销部主要负责X公司的产品销售管理，同时根据投资开展部的经营规划进行销售预测；财务部主要负责X公司的财务管理；管理部主要责职是企业的行政管理，如：劳动人事、职工培训和企业管理等；党委工作部的主要职责是进行干部管理、党委活动的组织和领导；质量部负责X公司产品质量的监督管理，并在全厂贯彻ISO9001标准的执行；技术开发部负责新产品的开发和产品生产工艺的编制和执行；生产制造部是生产方案部门和采购、外协方案的执行管理部门；其他分厂进行产品的生产制造。技术管理组织结构X公司的技术管理职能主要由技术开发部统一管理。组织结构图如下：研究所负责进行产品开发，并出具产品结构明细；工艺处根据研究所开发的产品结构图纸，并按照生产流程的组织需要，进行工艺路线设计、工装设计，出具产品工艺图纸和编制工艺文件；档案处进行日程技术文件的档案管理和技术文件的下发；标准认证处进行的是技术标准的制定及标准化的管理，办理产品的国家认证事务等；总师办负责技术方案管理和全厂技术工作的协调；产品结构管理研究所根据投资开展部的开展方案，进行产品开发，出具技术图纸、产品零件明细清单和零件汇总清单，包括外购、外协件件明细汇总表。在研究所提供的产品结构中，提供的是零件和部件的清单，给出了需要的零件量，但不展开到原材料和辅助材料，也不给原材料定额。研究所提供的产品结构是当前方案编制和分厂组织生产的基础。工艺路线管理工艺处接受研究所提供的工程技术图纸后，根据自制零件的技术要求，给出零件生产采用的原材料和辅助材料并给出材料定额。同时根据生产组织的需要，编制生产工艺路线（CAPP）。在编制生产工艺的过程中，根据工艺的需要，将不同部件中的子件进行重新组合增加图号（部件图号后加“艺〞）。技术数据管理流程技术数据管理流程包含三局部内容：产品结构工程数据（研究所）、产品结构工艺数据（工艺处）、产品工艺路线（工艺处）标准业务流程：研究所接到开发方案和改制方案后，进行新产品开发和老产品技术改造，并出具图纸和产品零件明细；技术图纸需要经过技术审核、工艺性审核、标准化审查，最终经主管人员批准前方可转入工艺处、生产制造部和各生产分厂；工艺处根据研究所提供的技术图纸进行工艺性审查，并提出工艺方案，送总师办进行工艺评审；工艺处根据审批结果进行工艺设计，并提出关键工艺的试验方案和工艺装备的采购方案；工艺设计完成后，编写工艺定额，打印相关工艺明细清单，并下达专用工艺装备设备任务书；工艺处将设计结果进行整理，并将底图归档；生产制造部组织产品试制，工艺处验证工艺符合生产状况，对不符局部进行工艺整顿；生产部门对产品进行小批量投产；产品技术更改业务流程：产品技术更改的原因：生产和用户使用中发现设计和质量问题、客户提出对产品进行定制等；生产部门或销售部等提出产品设计改变方案；研究所根据技术要求进行产品技术修订，将图纸交档案处归档，同时将修订结果提交给工艺处进行工艺更改；工艺处根据研究所更改结果进行工艺更改，并将更改结果较档案处归档；生产部门根据研究所和工艺处的更改结果组织生产；相关文档：：研究所：产品技术图纸、产品零件明细表、外购外协件明细表工艺处：工艺技术图纸、材料定额明细表、工时定额明细表、工艺流程明细和汇总表、专用工艺装备表具体流程描述如下：开发部研究所工艺处生产部门主方案管理方案体系X公司的主方案体系包含了如下部门，部门结构关系如下：营销部财务部生产制造部各生产分厂说明：营销部根据企业的开展规划编制年度销售方案和月度销售方案；生产制造部生产处根据营销公司编制的年度销售方案、月度销售方案和设备能力编制年度生产方案、三个月月度滚动生产方案、各产品生产作业明细方案；财务部预算方案处结合销售方案和生产方案进行生产本钱、制造费用和管理费用的预算；各分厂根据生产制造部生产处下达的生产作业明细表进行安排生产。业务特点：销售方案中包含了一年的产品的销售预测，包含了按月度的产品类型的预测销售数量；财务处预算方案处审核销售方案时主要审核销售的生产本钱、制造费用、管理费用和目标利润指标；预测采用经验预测法。生产制造部组织结构生产制造部是X公司的核心方案部门。其组织结构如下列图：说明：生产处是生产方案的制订和监督部门；供给处是原材料采购部门；外协处是外协事务的处理部门；物管处是物资管理部门；设备处是设备和能源保障部门，它依据投资开展部的的投资和开展战略进行设备投资，根据年销售方案做能源保障方案；安技处是负责全厂的生产活动的平安监督、检查、处理事故隐患、保障生产平安的部门；质检处是生产质量的监督部门，负责原材料入库检验、车间在制品入库检验和成品入库检验，检验结果提交检验报告；生产制造部方案流程方案流程图见附图。方案业务流程如下：生产制造部生产处依据工厂年度预算方案和月度经营方案，同时参照本月的销售信息、产成品库存、市场预测和生产能力分析编制三个月的滚动生产方案大纲；生产处方案员根据三个月的滚动方案大纲（参考前期方案执行情况、废品损耗和工艺损耗、零件库存等信息），编制本月度的详细滚动调试方案、装配方案、所需产品的生产作业明细方案，同时预测下两个月度的装配方案、配套方案、下料方案、采购方案和外协方案，其中：当月的调试方案、装配方案根据实际的销售方案排产到天，其他方案按月排产；生产制造部依据生产部门提供的统计报表对前期生产执行情况进行监督；生产处负责因技术更改、三包售后效劳、备品备件的要求，随时对一些方案外的零部件进行组织生产；方案特点：生产处在编制三个月的滚动生产方案时的依据主要有：营销部的年度销售方案、月度产销平衡会的销售预测、实际的销售定单；生产预测中包含产品配置的预测内容；生产处编制滚动调试方案和装配方案时依据实际的当月的销售方案和下一个月的销售方案；配套方案、下料方案、采购方案和外协方案编制的依据是销售预测、上月的生产统计、当月的实际销售量、次月的销售定单、三个月后的销售定单与市场预测等；业务需求：能提供灵活的预测管理提高生产制造系统对市场需求的快速应变能力其他事务流程客户个性化需求的处理X公司在处理客户个性化需求时遵循如下流程：销售部门在接受到客户个性化需求时，需要进行合同评审（评审内容包括：合同交货期和生产技术要求情况等），评审后交财务部预算方案处进行预算审核；财务预算方案处进行费用和时间审核，审核通过后交生产制造部生产处组织生产；同时设计、工艺进行产品设计，出具产品图纸；生产制造部生产处根据设计图纸和工艺数据安排生产。设计更改、工艺更改X公司在处理设计更改、工艺更改时遵循如下流程：设计更改的原因：客户个性化需求、产品改制等技术人员提出设计更改、工艺更改的需求报设计主管批准；设计主管批准后，技术人员将设计更改通知单、工艺更改通知单发往生产处、各分厂等相关部门；生产处依据技术更改通知单下达临时增补方案给相关分厂组织生产；产品改制的技术更改一般不影响当前正在执行的生产任务；对客户个性化需求的技术更改只影响特定的生产任务，不影响其他生产方案；相关单据：技术更改通知单、工艺更改通知单备品、备件生产X公司备品、备件的生产遵循如下流程：备件处提出备件的生产申请，报财务部预算处进行审批；经财务部审批后交生产制造部生产处；生产制造部部长或生产处处长对生产申请进行批准，批准后由生产处方案员编制备品、备件方案和材料增补方案，并下达供给处组织材料供给，同时下达给各分厂组织生产；相关单据：产品配件转库单、备件生产申请单生产损耗增补方案X公司生产损耗增补方案应遵循如下流程：各分厂提出生产损耗、质量部提出产品不合格反应单报财务部预算处进行费用预算，经批准后交生产制造部生产处组织生产增补；生产制造部生产处将增补方案下达给供给处组织材料供给；同时下达给相关分厂进行组织生产；相关单据：生产反应单、产品质量检验单三包产品的返修业务X公司返修业务的处理遵循如下流程：销售部效劳处因人力、物力原因，并经过支持效劳仍不能满足客户要求时，提出回厂修理请求，经质量部确认同意前方可办理三包产品回厂返修效劳；质量部质管处针对效劳处提供的信息和和报告签署处理意见；对于重大问题由质管处召集技术开发部、生产制造部等有关部门分析、确定修复方案由技术开发部以临时通知的形式下发方案以指导修复并现场效劳；生产制造部生产处按照处理意见或修复方案的技术通知以生产令号或调度指令单的形式下达有关部门或分厂执行返修业务；生产制造部质检处安排进行产品检验和试验；相关单据：效劳信息单、详情描述报告改制业务X公司的产品改制业务遵循如下流程：开发部根据市场需求变化和生产技术的开展，对厂产品提出生产技术的改制方案下达给技术部门进行生产设计；设计、工艺部门下达产品改制通知单给生产处；生产处根据设计、工艺部门的改制通知单对生产方案进行调整，下达给供给处组织材料供给；下达给相关分厂重新安排生产相关单据：产品改制通知单工艺性外协X公司生产中的临时性外协的业务处理流程如下：相关分厂根据生产能力情况提出外协申请；生产制造部生产处处长对分厂提出的外协申请进行核准；经批准和工艺评审通过的外协申请，交外协处组织产品外协；相关单据：工艺性外协申请表生产作业系统X公司的生产作业系统包含八个分厂，分别是：下料分厂、机加工分厂、钢结构分厂、底盘分厂、大客分厂、微型客车分厂、涂装分厂和工具分厂。物流系统X公司生产作业系统物流略图如下：物流说明：下料分厂和机加工分厂分别从原材料仓库领取材料按生产进度和生产工艺的要求进行生产；下料分厂和机加工分厂在加工材料上有一定的差异：下料主要加工的是金属板材和少量型材；机加工分厂主要加工的是金属型材、铸件和中、小结构件；下料分厂和机加工分厂加工完成的产品分别凭交库单交到不同的半成品仓库；分厂间的工序协作通过分厂间的中间库来完成物品交接工作的；钢结构分厂将下料分厂和机加工分厂完成的产品按技术和工艺要求进行再加工，完成的产品凭交库单交入半成品仓库或中间库转机加工分厂；底盘分厂分别从半成品仓库和原材料仓库中领取结构件、加工件和原材料进行生产，产品完成后凭交库单交入底盘库；大客分厂、微型客车分别从底盘库、半成品库和原材料库领取材料装配产品，完工后凭交库单交成品库；工具分厂根据年度方案及各分厂的工装装配需求为各分厂生产工装装备；生产过程中的外协业务分为三种，一种是工序间外协，如调质等，外协回来后进入下一道工序；另一种是材料外协，如：毛坯等，回来后进入仓库；第三种是工艺性暂托外协，分厂根据自己的生产能力状况，在产能缺乏时提出外协请求报生产制造部生产处和工艺处审批，生产制造部生产处和工艺处批准后由财务部门核算外协费用，交外协处组织生产外协；下料分厂、机加工分厂、钢结构分厂、底盘分厂、大客分厂和微型客车分厂在生产加工过程中都有外表处理和涂装的业务，他们在与涂装分厂的交接中通过交库单和中间库来完成的下料分厂组织结构下料厂组织结构图如下：生产技术科是下料分厂的方案和技术准备部门，负责依据生产处下达的月度滚动方案安排生产进度方案，同时安排外协生产的工艺和技术准备；外协组负责市场产品的方案组织工作，仓库负责下料分厂自制件的接收、发放和保管工作；生产准备科主要负责下料分厂设备维护和工装准备部门、负责分厂设备的维护、保养、工艺装备的接收和管理；综合组主要负责下料分厂的劳工管理、工资核算、生产本钱核算等；备料车间和成型车间是下料分厂的执行车间。业务流程业务流程说明：下料分厂在业务上不仅承当着起重公司的下料件制作，对外还同卡特、巴特等公司配套。对于外部配套是依据对方的定单、合同工期、分厂内部编制的工艺卡片，其中局部外部配套件还需要外协加工。对内部配套的下料件是按照月度、多品种、成组性一次投入，生产方案的生成依据公司生产制造部的主生产方案和分厂方案员掌握的产品零件库存信息，结合每种零件的加工流程，编制出各机组或工段的生产作业方案，并将生产作业方案进行分解到各有关单元，这其中包括方案员自身、方案统计员、各相关工段长。相关人员根据不同的管理目标，依据月度生产作业方案实施不同的管理和控制，对于方案员他所关心的是所负责产品的生产执行情况，而方案统计员需要每天将月度生产方案的进度情况反应到生产组织者那里。对于工段长来说主要用于安排和控制生产进度。分厂内部承当的加工工序主要有：数控下料（不同产品成组加工）、剪切下料、光电仿型下料、手工下料、零件调平、弯形（考虑批量、和准备时间）、钻孔、刨边、焊接。业务流程图如下：零件库存信息库存台帐（手工维护）主生产方案（MPS）生产制造部下料件工艺路线产品台套定额生产科制定机组作业方案和零件流程卡并分解到各机组材料需求方案按台套定额计算钢材库领取材料数控下料、剪切下料光电下料调平弯形/割机加/弯形焊接/调平交半成品库零件的流转按照方案人员提供的路线单，路线单从第一道工序开始一直流转到完工交库。工序和工序之间的交接依据内部工序交接单（一式三份，一份交车间用于车间工时的统计和生产进度的控制，另一份交下道工序，第三份交生产科方案统计员用于控制生产车间的生产进度情况）。零件在分厂内部加工完成后以完工交库单的形式，将信息反应到生产方案员和仓库保管员处。对于生产制造过程中出现的质量问题经工艺处、研究所评审后做出让步接收、返修和报废的处理决定，让步接收的零件进入下道工序，返修的零件由责任工段实施返修，报废零件需检验人员出据零件报废单后，由生产部门重新组织生产。业务需求考虑批次套料的合理，解决材料利用率和生产效率的矛盾。机加工分厂组织结构机加工分厂的组织结构图如下：说明：生产科是机加工分厂的方案部门，他们根据生产处的滚动方案编排机加工分厂各工段的生产加工任务乃至机床个人加工任务；技术准备科包含技术组和修理机床组，他们的主要任务是处理生产现场发生的技术问题和修理机床；生产工段按方案执行生产业务。业务流程机加工分厂的生产业务流程图见附图。业务流程说明：机加工分厂在业务上主要承当着X公司的金属材料的机械加工工作；内部配套的生产是按照月度分批投入，生产科将生产处的主生产方案，结合每种零件的加工流程，编制出各机组或工段的生产作业方案，并将生产作业方案进行分解为上车机加方案、下车机加方案、新品机加方案、工段机加方案和个人机加方案；方案统计员需要将每天生产完成的进度情况反应到分厂生产科；工段长负责安排和控制生产进度。零件的流转按照方案人员提供的路线单，路线单从第一道工序开始一直流转到完工交库或交涂装分厂进行外表处理。工序和工序之间的交接依据生产工序交接卡；零件在分厂内部加工完成后以完工交库单的形式，将信息反应到生产方案员和仓库保管员处。对于生产制造过程中出现的质量问题经工艺处、研究所评审后做出改用、返修和报废的处理决定，让步接收的零件进入下道工序，返修的零件由责任工段实施返修，报废零件需检验人员出据零件报废单后，由生产部门重新组织生产。其他业务机加工分厂委托工具分厂加工的业务机加工分厂由于生产能力的原因，临时组织将局部生产任务交工具分厂生产，需要得到分厂厂长的批准。工具分厂完成生产任务后，由机加工分厂办理产品的交库手续；费用由机加工分厂与工具分厂结算；委外加工业务由机加工分厂提出申请，经生产处、工艺处审核签字，送外协处办理外协事务，并由外协处办理交库手续；试制业务试制业务流程图如下：业务说明：分厂调度只有在接到开发部的通知、工艺处通知和生产部门的方案后才能安排生产加工。业务需求能在方案下达后同时打印出工段方案、个人作业方案和单个机床作业方案。机加工分厂愿意承当涉及此项数据的录入和维护工作。钢结构分厂组织结构钢结构分厂的组织结构图如下：业务流程钢结构分厂的业务流程图见附图。业务流程说明：钢结构分厂主要承当X公司钢结构件的拼焊及机加的生产任务；内部配套的生产是按照月度分批投入，生产科将生产处的主生产方案，结合每种零件的加工流程，编制出各车间的生产作业方案，生产调度员出具材料领用单，并将材料从仓库领出投放到各生产工段；方案统计员需要将每天生产完成的进度情况反应到分厂生产科；车间主任、工段长负责安排和控制生产进度。零件的流转按照车间调度、生产方案人员提供的路线单，路线单从第一道工序开始一直流转到完工交库或交油漆进行外表处理；零件在分厂内部加工完成后以完工交库单的形式，将信息反应到生产统计员和仓库保管员处。对于生产制造过程中出现的质量问题经工艺处、研究所评审后做出改用、返修和报废的处理决定，返修的零件由责任工段实施返修，报废零件需检验人员出据零件报废单并反应给生产制造部，由生产制造部重新组织生产。底盘分厂组织结构组织结构图如下：综合科负责底盘分厂的生产方案管理和生产现场技术管理。业务流程底盘分厂的生产制造业务流程图见附图。业务流程说明：底盘分厂主要承当X公司的底盘的生产任务；底盘除供给X公司的生产外，还提供对外销售业务；底盘分厂接到生产处下达的方案后，由综合科对生产方案进行分解，并产生底盘分厂的生产方案；底盘分厂的生产方案是按具体配置，由生产调度在一个月内按天排产的；生产方案依据生产处下发的月度方案；若在调度中有技术更改现象，生产调度依据技术部门提供的技术更改通知及时调整生产；技术更改需要遵循如下流程：由生产工艺人员通知技术人员进行技术更改，技术人员接到技术更改通知后通知生产调度改变生产，调度根据技术的更改情况重新安排生产；统计员依据分厂方案统计材料定额情况；由生产辅助人员将单据送到仓库，仓库将材料备齐后统一送到车间；若定额不准，则由统计员再开单由生产辅助人员领料；装配线在接到材料时要对材料进行检验，若材料检验合格则组织生产，反之，若材料不合格则退回仓库；底盘首先经装配，装配后再进行调试；底盘的装配、调试过程是一个重复循环的过程；在整个过程中，技术人员需要提供现场技术指导效劳；经调试合格的底盘由厂质量部门进行质量检验，检验合格的交入成品仓库，不合格的再返回生产过程进行重新调试；业务特点：生产过程中由于工艺技术等的原因存在生产周期不确定的情况；业务需求：能及时查看材料的当前库存情况；能按工艺统计各工位的材料定额情况大客分厂组织结构大客分厂组织结构图如下：说明：生产科下的准备组负责进行半成品的进料工作；调试车间的准备组负责调试产品的进料工作；调试车间的调试工段负责整车的调试工作；调试车间的交库组负责调试合格产品的交库工作；总装车间和分装车间的起重组负责生产过程中的零部件转运工作；总装车间的交接组负责进行产品的空载试验；总装车间的产电工段负责进行产品的电器局部的安装工作；分装车间的试验台负责进行产品的缸阀试验；业务流程业务流程见附图。业务流程说明：大客分厂承当X公司的大型客车的组装和生产；大客分厂接到生产处下达的方案后，由生产科对生产方案进行分解，并产生大客分厂的生产作业方案；大客分厂的生产方案是按产品配置，在一个月内按天排产的；生产方案依据当月的实现的销售定单，按照图纸技术要求、工艺路线和定额信息进行生产时方案分解，依据生产进度和均衡生产的原则安排各工段的开工顺序；各工段根据分厂安排的生产进度从仓库接收材料，在接收时检验材料质量；各分装完成后首先由各工段进行自检，再经过检验处的专检后才可以转入总装；各分装工段按方案开工，保证在总装开始时能同时完工；分装凭工序完工单与总装车间进行材料交接；整机装配完成后需要进行整机性能试验，整机试验周期具有不确定性；通过整机性能试验后转入涂装车间进行涂装处理，涂装处理完成后再转入大客分厂进行完工整机装配；完成最终装配经检验合格后交入成品仓库供销售。业务需求能适时、准确的查看当前库存中的材料数量微型客车分厂业务流程微型客车分厂的业务流程图如下：业务流程说明：微型客车分厂承当X公司的微型客车和中型客车的生产任务；微型客车分厂在接到生产处的三个月的滚动方案后，进行分厂生产任务的分解，产生分厂的生产作业方案；生产调度根据分厂的作业方案安排生产，并到仓库领取生产用料；各工段在生产之前需要对材料进行质量检验，不合格的材料退入仓库；各分装工段首先进行分装业务；在分装完成后需要对分装的结果进行检验，确认检验合格才进入总装工序；总装工段根据装配方案进行总装；总装完成后需要对产品进行调试；若调试不合格需要相关工段配合进行处理，直到产品调试合格；调试合格后开喷漆单交涂装分厂进行涂装处理；在交涂装分厂时，需将云梯从产品上拆下交涂装大件工段，车体交涂装分厂整车工段进行整车外表处理；整车涂装完成后，再返回微型客车分厂装卷帘门、云梯、标牌、围沿、调试幅度限制器等其他外设设备；外设设备装配完成后由涂装分厂进行补漆处理；检验员对产成品进行质量检验；检验合格的产品凭产品交库单由微型客车分厂办理交库手续；微型客车的装配过程中存在相当大的边装配边调试的状况，特别是电器系统尤为突出。业务需求：希望各配套分厂能按方案及时完成；能及时查询仓库的配套材料的库存状况；涂装分厂组织结构涂装分厂的组织结构图如下：业务流程业务流程如下：业务流程说明：涂装分厂承当着X公司的产品外表处理