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文档简介

专业投资顾问合作合同范本合同编号:__________甲方(委托方):__________地址:_________________法定代表人:____________联系电话:_____________乙方(受托方):__________地址:_________________法定代表人:____________联系电话:_____________鉴于甲方为实现投资目的,需委托乙方提供专业投资顾问服务,双方经友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,达成如下协议:第一条合作内容(1)投资策略制定;(2)投资组合管理;(3)投资风险控制;(4)投资市场分析;(5)投资建议及决策支持。1.2乙方应按照甲方的要求,提供专业、高效的投资顾问服务,确保甲方投资目标的实现。第二条合作期限2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,合作期限为______年,自合同生效之日起计算。2.2合同期满前,双方如需续约,应提前一个月书面通知对方,经双方协商一致后签订新的合作协议。第三条权利与义务3.1甲方权利与义务:(1)甲方有权根据自身需求调整投资策略;(2)甲方应按照乙方提供的投资建议进行投资决策;(3)甲方应按照约定支付乙方服务费用;(4)甲方应保守乙方商业秘密,不得泄露给第三方。3.2乙方权利与义务:(1)乙方有权根据甲方需求提供专业投资顾问服务;(2)乙方应确保提供的服务符合法律法规及行业规范;(3)乙方应保守甲方商业秘密,不得泄露给第三方;(4)乙方应按照约定收取甲方服务费用。第四条服务费用(1)合同签订后,甲方向乙方支付定金人民币______元;(2)合同履行期间,甲方按照实际投资收益的______%支付乙方服务费用;(3)合同到期后,甲方按照实际投资收益的______%支付乙方服务费用。4.2乙方开具正规发票,甲方按照约定时间支付服务费用。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为合同总金额的______%。5.2若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。6.2若协商无果,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签订日期:____________合同注意事项及解决办法:1.注意事项:确保合同编号的唯一性和可追溯性。明确甲乙双方的主体资格,包括法定代表人、地址、联系电话等基本信息。详细描述合作内容,确保双方对服务范围和标准有清晰的认识。明确合作期限,包括起始日和终止日,以及续约条款。列明双方的权利与义务,避免未来纠纷。规定服务费用的支付方式、金额和时间,确保财务透明。设定违约责任,明确违约金的计算方式。确定争议解决方式,包括协商和诉讼的流程。注意合同的有效性和合法性,包括是否符合相关法律法规。2.解决办法:如合同内容存在遗漏或错误,双方应通过补充协议进行修正。若双方对合同条款理解不一致,应通过沟通协商解决。如一方违反合同,另一方应根据违约责任条款采取相应措施,包括但不限于要求支付违约金。关键词语的法律名词解释:合同编号:指为区分不同合同而赋予的特定编号,用于标识和追溯合同。委托方(甲方):指将事务委托给他人办理的一方,本合同中指委托乙方提供投资顾问服务的甲方。受托方(乙方):指接受委托办理事务的一方,本合同中指提供投资顾问服务的乙方。权利与义务:指合同双方在合同履行过程中所享有的权利和应承担的义务。违约责任:指合同一方违反合同约定,导致合同不能履行或造成对方损失时,应承担的法律责任。不可抗力:指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等,不可抗力可免除或减轻违约责任。补充协议:指在原合同基础上,为完善或变更合同内容而签订的协议,补充协议与原合同具有同等法律效力。违约金:指合同一方违约时,根据合同约定或法律规定,向另一方支付的赔偿金。争议解决:指合同双方在合同履行过程中发生纠纷时,采取的解决争议的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼。特殊应用场合及补充条款:1.应用场合:甲方为家族企业,希望乙方提供长期投资规划及财富传承建议。“第__条家族财富规划1.__乙方应根据甲方家族企业的特点和需求,提供长期投资规划及财富传承的专业建议。2.__乙方应协助甲方制定财富传承方案,包括但不限于家族信托、基金会等传承工具的设立与运作。”2.应用场合:甲方为创业公司,需要乙方提供针对初创期企业的投资策略。“第__条创业投资支持1.__乙方应针对甲方初创期企业的特点,提供相应的投资策略和风险管理建议。2.__乙方应协助甲方寻找合适的投资机会,包括但不限于参与甲方融资路演、提供投资对接服务。”3.应用场合:甲方为慈善基金会,希望乙方提供公益性质的投资建议。“第__条公益投资指导1.__乙方应充分考虑甲方作为慈善基金会的公益性质,提供符合社会公益目的的投资建议。2.__乙方应协助甲方评估投资项目的公益价值,确保投资决策符合甲方公益宗旨。”合同所需附件列表:1.附件一:甲方营业执照副本复印件2.附件二:乙方营业执照副本复印件3.附件三:双方授权代表的有效身份证件复印件4.附件四:双方签署的合同补充协议5.附件五:双方约定的投资策略和风险管理方案6.附件六:家

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