2025年度并购重组项目融资安排与合同条款设计要点

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度并购重组项目融资安排与合同条款设计要点本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（融资方）：____________________乙方（投资方）：____________________鉴于甲方拟进行并购重组项目，为筹集项目所需资金，甲方与乙方就融资安排与合同条款达成如下协议：一、融资总额及用途1.本合同项下融资总额为人民币______元整（￥______）。（1）收购目标公司股权：人民币______元整（￥______）。（2）支付目标公司债务：人民币______元整（￥______）。（3）支付并购重组相关费用：人民币______元整（￥______）。（4）补充流动资金：人民币______元整（￥______）。二、融资方式及期限1.乙方同意向甲方提供本合同约定的融资款项。2.融资期限为______年，自融资款项实际到账之日起计算。三、融资利率及还款方式1.本合同项下融资利率为______%，按年利率计算。（1）按月偿还本金：每月偿还人民币______元整（￥______）。（2）按月支付利息：每月支付人民币______元整（￥______）。四、担保方式（1）抵押：甲方以其拥有的位于______的房产（房产证号：______）作为抵押物。（2）保证：由______（保证人名称）提供连带责任保证。2.乙方有权要求甲方提供其他担保方式，甲方应予以配合。五、保密条款1.甲方和乙方对本合同内容以及与融资相关的商业秘密负有保密义务。2.任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。六、违约责任1.甲方如未按约定支付融资款项，应向乙方支付______%的违约金。2.乙方如未按约定提供融资款项，应向甲方支付______%的违约金。3.如因任何一方违约导致本合同无法履行，守约方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.甲方与乙方因本合同产生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同期限届满或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。九、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（融资方）：____________________乙方（投资方）：____________________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，在并购重组项目融资过程中提供中介服务、咨询、担保、评估、审计等服务的独立第三方机构或个人。（1）中介机构：如证券公司、投资银行、财务顾问等。（2）咨询机构：如法律顾问、财务顾问、管理顾问等。（3）担保机构：如担保公司、保险公司等。（4）评估机构：如资产评估公司、土地评估公司等。（5）审计机构：如会计师事务所、审计事务所等。二、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任，限于其提供服务范围内的直接责任。2.第三方因提供服务过程中出现失误、疏忽或违反相关法律法规而导致的损失，其责任限额为本合同融资总额的______%。3.甲方和乙方应自行承担因第三方服务过程中产生的其他风险。三、第三方介入程序1.甲方和乙方在需要第三方介入时，应提前向对方告知，并共同协商确定第三方介入的具体事宜。2.甲方和乙方应在第三方介入前，将第三方的基本信息、服务内容、责任限额等事项以书面形式通知对方。3.第三方介入后，甲方、乙方和第三方应就服务内容、费用、责任等事项签订补充协议。四、第三方权利与义务1.第三方权利：（1）根据补充协议约定，收取服务费用。（2）在提供服务过程中，享有知情权、咨询权、建议权等。2.第三方义务：（1）遵守国家法律法规和行业规范。（2）按照约定提供专业、及时、高效的服务。（3）保守甲乙双方的商业秘密。（4）对提供的服务质量负责。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方在提供服务过程中，应明确区分甲方、乙方和其他第三方，不得泄露任何一方的商业秘密。2.第三方应遵守甲乙双方之间的保密协议，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露本合同及补充协议内容。3.第三方在提供服务过程中，应尊重甲乙双方的权利，不得损害甲乙双方的合法权益。六、第三方变更与退出1.如第三方在提供服务过程中，因故无法继续履行职责，应提前通知甲乙双方，并协商确定替代第三方。2.如第三方因违反本合同约定或法律法规，甲乙双方有权解除与第三方的合作关系，并要求第三方承担相应的法律责任。3.第三方退出后，甲乙双方应继续履行本合同约定的各项义务。七、第三方责任承担1.第三方在提供服务过程中，如因自身原因导致甲乙双方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任承担方式包括但不限于：（1）退还部分或全部服务费用。（2）赔偿损失。（3）承担相应的法律责任。3.甲方和乙方应就第三方责任承担事宜，与第三方协商解决。八、第三方介入的费用1.第三方介入的费用，包括但不限于服务费用、咨询费用、评估费用、审计费用等。2.第三方费用的支付方式、支付时间及支付金额，由甲乙双方与第三方协商确定。3.甲方和乙方应承担第三方介入产生的相关费用。九、其他1.本部分条款为第三方介入后的修正条款，与本合同其他条款具有同等法律效力。2.如本部分条款与本合同其他条款存在冲突，以本部分条款为准。甲方（融资方）：____________________乙方（投资方）：____________________签订日期：______年______月______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：融资协议详细要求：融资协议应详细列明甲乙双方的权利义务，包括融资总额、利率、期限、还款方式、担保方式等。说明：本附件为融资协议的正式文本，双方签字盖章后生效。2.附件二：担保协议详细要求：担保协议应明确担保范围、担保期限、担保方式、违约责任等。说明：本附件为甲乙双方与担保方签订的担保协议，担保方应承担相应的担保责任。3.附件三：保密协议详细要求：保密协议应明确保密范围、保密期限、保密义务等。说明：本附件为甲乙双方签订的保密协议，双方应严格履行保密义务。4.附件四：第三方服务协议详细要求：第三方服务协议应明确第三方服务内容、服务期限、服务费用、责任限额等。说明：本附件为甲乙双方与第三方签订的服务协议，第三方应按照约定提供专业服务。5.附件五：并购重组项目可行性研究报告详细要求：可行性研究报告应详细分析项目的市场前景、投资回报、风险控制等。说明：本附件为项目可行性研究报告，用于评估项目的可行性。6.附件六：目标公司财务报表详细要求：财务报表应真实、准确反映目标公司的财务状况。说明：本附件为目标公司的财务报表，用于评估目标公司的财务健康程度。7.附件七：法律意见书详细要求：法律意见书应就项目法律风险、合规性等进行评估。说明：本附件为法律意见书，用于确保项目的法律合规性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付融资款项。乙方未按约定提供融资款项。第三方未按约定提供服务。任何一方泄露商业秘密。任何一方违反保密协议。2.责任认定标准：甲方未按约定支付融资款项，应向乙方支付______%的违约金。乙方未按约定提供融资款项，应向甲方支付______%的违约金。第三方未按约定提供服务，应退还部分或全部服务费用，并赔偿损失。任何一方泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。任何一方违反保密协议，应承担相应的法律责任。3.示例说明：甲方未按约定支付融资款项，乙方有权要求甲方