中国音乐厅行业发展前景预测及投资策略研究报告

研究报告-1-中国音乐厅行业发展前景预测及投资策略研究报告一、行业概述1.行业背景(1)中国音乐厅行业起源于20世纪初，历经百年发展，如今已成为我国文化产业的重要组成部分。随着国民经济持续增长和人民生活水平的不断提高，人们对精神文化生活的需求日益增长，音乐厅作为高端文化娱乐场所，逐渐受到广泛关注。近年来，我国音乐厅建设进入快速发展阶段，不仅数量不断增加，而且质量也在不断提升。(2)在政策层面，国家大力扶持文化产业的发展，出台了一系列政策措施，如《关于推动文化产业成为国民经济支柱性产业的意见》等，为音乐厅行业提供了良好的发展环境。此外，随着“一带一路”等国家战略的推进，文化交流日益频繁，音乐厅行业的发展空间进一步扩大。同时，随着城市化进程的加快，城市居民对文化娱乐的需求不断增长，为音乐厅行业提供了广阔的市场空间。(3)在市场需求方面，随着我国经济社会的快速发展，居民收入水平不断提高，文化消费需求日益多元化。音乐厅作为满足人民群众精神文化生活需求的重要场所，越来越受到重视。此外，随着互联网技术的快速发展，线上音乐平台和线下音乐厅的融合发展，为音乐厅行业带来了新的机遇。在这样的大背景下，音乐厅行业的发展前景十分广阔，有望成为我国文化产业的新亮点。2.行业规模与结构(1)中国音乐厅行业近年来呈现快速增长的态势，行业规模不断扩大。据统计，截至2020年，全国音乐厅数量已超过500家，覆盖了全国各地，包括一线城市、二线城市及部分三线城市。这些音乐厅每年举办的各类演出活动数量众多，涵盖了古典音乐、民族音乐、现代音乐等多种类型，满足了不同人群的文化需求。(2)从结构上看，中国音乐厅行业呈现出多元化的发展特点。一方面，国有音乐厅作为文化事业单位的重要组成部分，承担着推广高雅艺术、弘扬民族文化的责任，其在行业中的占比虽不大，但发挥着举足轻重的作用。另一方面，随着市场经济的深入发展，民营音乐厅逐渐崛起，它们在数量上占据优势，且在经营模式、管理效率等方面更具活力。此外，近年来，跨界融合成为行业新趋势，一些大型综合体、商业地产项目纷纷引入音乐厅，丰富了行业业态。(3)在音乐厅的分布上，一线城市音乐厅数量较多，且演出水平较高，成为行业发展的领头羊。随着二线城市文化消费市场的逐步成熟，二线城市音乐厅发展迅速，逐渐缩小与一线城市的差距。与此同时，三线城市及以下地区的音乐厅数量也在不断增加，行业规模逐渐向全国范围内拓展。整体来看，中国音乐厅行业规模持续扩大，结构逐渐优化，市场潜力巨大。3.行业发展趋势(1)中国音乐厅行业发展趋势呈现出以下特点：首先，市场需求的多元化推动了音乐厅业态的多样化。随着消费者对文化娱乐需求的不断升级，音乐厅不再局限于传统演出，而是开始引入戏剧、舞蹈、讲座等多种形式，满足不同人群的审美需求。其次，技术创新对音乐厅行业的影响日益显著。数字音乐、虚拟现实等新兴技术的应用，为音乐厅提供了更多创新的可能，如增强现实演出、线上直播等，拓展了音乐厅的传播渠道。(2)在行业发展趋势中，跨界融合成为一大亮点。音乐厅与商业地产、文化旅游、教育等领域的结合，不仅丰富了音乐厅的功能，也为相关行业带来了新的发展机遇。例如，一些音乐厅与购物中心、酒店等商业项目合作，实现了资源共享和优势互补。此外，音乐厅与旅游景点的结合，也为游客提供了更加丰富的文化体验，促进了旅游与文化产业的融合发展。(3)未来，中国音乐厅行业将更加注重品牌建设和人才培养。一方面，音乐厅品牌化将成为行业竞争的重要手段，具有品牌影响力的音乐厅将更容易吸引观众和赞助商。另一方面，随着音乐厅行业的快速发展，对专业人才的需求日益增加。音乐厅将更加注重培养具备音乐、管理、市场营销等多方面能力的复合型人才，以应对行业发展的挑战。同时，音乐厅行业将更加注重与国内外优秀音乐机构的交流与合作，提升整体水平。二、市场分析1.市场规模预测(1)根据行业报告预测，未来五年中国音乐厅市场规模将持续增长。预计到2025年，市场规模将达到XX亿元，年复合增长率将达到XX%。这一增长动力主要来自于居民收入水平的提升、文化消费需求的增加以及政府对文化产业的扶持政策。(2)随着城市化进程的加快和消费升级趋势的明显，一线、二线城市音乐厅市场需求旺盛，将成为市场规模增长的主要推动力。同时，随着三线及以下城市文化消费市场的逐步开发，这些地区的音乐厅市场潜力巨大，有望成为新的增长点。(3)在市场规模预测中，演出类型对市场规模的贡献也将日益显著。古典音乐、民族音乐、现代音乐等不同类型的演出，将共同推动音乐厅市场的发展。此外，随着音乐厅与互联网、数字技术的融合，线上演出、票务平台等新兴业务也将为市场规模的增长提供新的动力。总体来看，中国音乐厅市场规模在未来几年内有望实现跨越式增长。2.市场增长动力(1)经济增长是推动中国音乐厅市场增长的首要动力。随着国民经济的持续增长，居民收入水平不断提高，文化消费能力也随之增强。这种经济基础的改善为音乐厅提供了广阔的市场空间，使得更多人能够承担得起音乐厅的门票费用，从而推动了音乐厅市场的增长。(2)文化消费升级是音乐厅市场增长的另一个重要动力。随着消费者对精神文化生活需求的日益增长，人们不再满足于基本物质需求，而是追求更高层次的精神享受。音乐厅作为提供高雅艺术和音乐体验的场所，其文化价值和社会地位不断提升，吸引了大量消费者的关注和参与。(3)政策支持是音乐厅市场增长的保障。近年来，我国政府高度重视文化产业的发展，出台了一系列政策措施，如加大财政投入、优化税收政策、加强文化基础设施建设等，为音乐厅行业提供了良好的发展环境。此外，文化交流活动的频繁举办，也促进了音乐厅市场的活跃，为行业增长注入了新的活力。3.市场风险与挑战(1)首先，市场竞争激烈是音乐厅市场面临的一大风险。随着音乐厅数量的不断增加，市场竞争日益加剧。特别是在一线城市，音乐厅之间的竞争尤为激烈，这可能导致票价下降、盈利能力减弱。同时，新兴文化娱乐形式的涌现，如线上音乐平台、电竞等，也对传统音乐厅市场构成了一定的冲击。(2)其次，运营成本上升是音乐厅市场面临的挑战之一。音乐厅的运营成本包括场地租赁、设备维护、演出制作、人力资源等，这些成本随着物价上涨和市场竞争加剧而不断上升。对于一些中小型音乐厅而言，成本压力可能导致经营困难，甚至陷入亏损。(3)最后，市场需求波动也是音乐厅市场需要面对的风险。文化市场需求受到多种因素影响，如经济环境、社会事件、季节性因素等。这些因素可能导致音乐厅的门票销售和演出收入出现波动，影响音乐厅的稳定运营。此外，消费者对音乐厅的认可度和忠诚度不高，也增加了市场风险。三、竞争格局1.主要竞争者分析(1)在中国音乐厅行业，主要竞争者可以分为国有音乐厅和民营音乐厅两大类。国有音乐厅如北京音乐厅、上海交响乐团音乐厅等，凭借其历史积淀和品牌影响力，在高端演出市场中占据重要地位。而民营音乐厅如大剧院、小剧场等，则以其灵活的经营模式和多元化的演出内容，吸引了大量年轻消费者。(2)国有音乐厅通常拥有较强的政府背景和资源优势，能够吸引知名艺术家和高质量演出。例如，北京音乐厅作为中国最高级别的音乐厅之一，经常举办国际知名音乐家的独奏和交响乐演出，享有很高的声誉。相比之下，民营音乐厅在市场反应速度和运营灵活性上更具优势，能够快速适应市场需求的变化。(3)在市场竞争中，一些国际知名的音乐厅品牌也开始进入中国市场，如维也纳金色大厅、柏林爱乐乐团音乐厅等。这些国际品牌的加入，不仅提升了国内音乐厅的竞争水平，也为消费者提供了更多元化的选择。此外，随着音乐厅行业的快速发展，一些新兴的音乐厅品牌也崭露头角，成为市场竞争的新生力量。2.市场竞争策略(1)中国音乐厅市场竞争策略主要体现在以下几个方面：首先，差异化竞争是音乐厅品牌发展的关键。通过提供特色演出、打造独特文化氛围、开发创新产品等方式，音乐厅可以形成差异化竞争优势。例如，一些音乐厅专注于古典音乐，而另一些则侧重于现代音乐和跨界融合演出。(2)其次，加强品牌建设是提高市场竞争力的有效途径。音乐厅通过提升品牌形象、增强品牌知名度，可以吸引更多消费者的关注。这包括举办品牌活动、与知名艺术家合作、进行品牌宣传等策略。同时，品牌建设也有助于提高音乐厅在行业中的地位，增强其市场竞争力。(3)此外，跨界合作和资源整合也是音乐厅市场竞争的重要策略。音乐厅可以通过与剧院、博物馆、教育机构等文化机构的合作，实现资源共享，拓展演出内容和服务范围。例如，一些音乐厅与旅游企业合作，推出文化套餐，吸引游客；与科技公司合作，利用数字技术提升演出效果和观众体验。通过跨界合作，音乐厅可以降低运营成本，提高市场竞争力。3.竞争格局变化趋势(1)从竞争格局的变化趋势来看，中国音乐厅行业正逐渐从集中竞争向分散竞争转变。过去，由于音乐厅资源相对集中在一二线城市，竞争主要集中在这几个区域。但随着三线城市及以下地区音乐厅数量的增加，市场竞争格局逐渐分散，市场竞争压力逐渐向全国范围扩散。(2)另一个明显的变化趋势是，行业内的竞争正在从单纯的价格竞争转向品牌竞争和质量竞争。随着消费者对音乐厅品质要求的提高，单纯依靠低价策略难以持续。因此，音乐厅开始注重品牌建设、服务质量提升和差异化发展，以增强市场竞争力。(3)此外，随着新兴技术的应用和互联网的普及，音乐厅行业的竞争模式也在发生变革。线上票务平台、数字音乐、虚拟现实等新兴技术的融入，为音乐厅提供了新的市场机遇和竞争手段。未来，音乐厅行业竞争将更加注重技术创新和模式创新，以适应快速变化的市场环境。四、政策环境1.相关政策梳理(1)近年来，中国政府出台了一系列政策以支持文化产业发展，其中涉及音乐厅行业的政策主要包括：《关于推动文化产业成为国民经济支柱性产业的意见》、《文化产业发展“十三五”规划》等。这些政策明确提出了支持文化基础设施建设、鼓励文化消费、促进文化产业与其他产业融合发展等目标，为音乐厅行业提供了政策保障。(2)在财政支持方面，政府通过设立文化产业发展专项资金、提供税收优惠等措施，鼓励音乐厅等文化企业的投资和发展。例如，《关于调整和完善文化企业增值税政策的通知》为音乐厅等文化企业提供了一定的税收减免，减轻了企业的经营负担。(3)此外，政府还出台了一系列政策以规范音乐厅市场秩序，如《演出市场管理条例》、《文化市场综合执法管理办法》等。这些政策旨在加强市场监管，打击非法演出，保护消费者权益，为音乐厅行业的健康发展创造良好的市场环境。同时，政府还鼓励音乐厅行业加强行业自律，提高服务质量，推动行业规范化发展。2.政策对行业的影响(1)政策对音乐厅行业的影响主要体现在以下几个方面。首先，政府政策的扶持为音乐厅行业提供了稳定的政策环境，降低了行业发展的风险。通过财政补贴、税收优惠等手段，政府减轻了音乐厅企业的负担，有助于企业专注于提升演出质量和品牌建设。(2)其次，政策鼓励文化消费和推动文化产业与其他产业融合发展，为音乐厅行业带来了新的市场机遇。例如，政府推动的文化旅游项目为音乐厅提供了与旅游产业结合的机会，通过文化演出吸引游客，增加了音乐厅的收入来源。(3)此外，政策对行业规范和市场监管的加强，有助于提升音乐厅行业的整体水平。通过建立健全的行业标准和监管体系，政府有效打击了非法演出，保护了消费者权益，促进了音乐厅行业的健康发展。同时，政策还鼓励音乐厅行业加强与国际市场的交流合作，提升国际竞争力。3.政策调整趋势(1)政策调整趋势方面，未来中国音乐厅行业将面临以下几个方面的变化。首先，政策将更加注重文化产业的创新驱动。随着科技进步和文化消费需求的多样化，政策将鼓励音乐厅行业通过技术创新、业态创新来提升服务质量和用户体验。(2)其次，政策将更加倾向于优化文化资源配置，推动区域协调发展。这意味着政策将更加关注中西部地区音乐厅的建设和发展，通过区域间的资源互补，促进全国音乐厅行业的均衡发展。(3)最后，政策调整还将强调文化产业的国际化发展。随着“一带一路”等国家战略的深入实施，政策将鼓励音乐厅行业加强与国际文化机构的合作，引进国际高水平演出，同时推动中国音乐走向世界，提升中国音乐厅行业的国际影响力。五、消费者行为分析1.消费者需求分析(1)消费者对音乐厅的需求呈现出多样化的趋势。随着生活水平的提高，消费者对精神文化生活的追求日益增长，对音乐厅的需求不再局限于传统古典音乐，而是涵盖了民族音乐、现代音乐、跨界融合等多种类型。年轻消费者尤其偏好现代音乐和跨界演出，而中老年消费者则更倾向于古典音乐和民族音乐。(2)消费者在选择音乐厅时，除了关注演出内容，还十分看重音乐厅的硬件设施和服务质量。消费者希望音乐厅能够提供良好的视听效果、舒适的观演环境以及周到的服务，如便捷的票务购买、高效的安检流程等。这些因素直接影响着消费者的观演体验和满意度。(3)在消费习惯方面，随着互联网技术的发展，线上购票、在线咨询等便捷服务越来越受到消费者的青睐。消费者更倾向于通过互联网平台获取音乐厅信息、购买门票，这要求音乐厅行业加快数字化转型，提升线上服务能力，以适应消费者的新需求。同时，消费者对音乐厅的口碑评价也日益重视，良好的口碑成为吸引消费者的重要因素。2.消费习惯研究(1)消费者在音乐厅的消费习惯表现为较强的季节性和周期性。通常，在节假日、周末以及重要文化节日，音乐厅的观众数量会有明显增加。此外，消费者对音乐厅的偏好也受到季节变化的影响，如夏季更倾向于户外音乐会，冬季则偏好室内演出。(2)在购票方式上，消费者越来越倾向于线上购票。通过网络平台购票不仅方便快捷，还能享受到优惠活动。同时，移动支付工具的普及也使得线上购票成为主流。然而，部分消费者仍然习惯于现场购票，尤其是在一些小型或社区音乐厅，现场购票仍是主流。(3)消费者在选择音乐厅时，除了关注演出内容，还会考虑票价因素。消费者普遍认为，合理的票价能够体现音乐厅的性价比。在票价策略上，音乐厅可以采取分级票价、早鸟票、学生票等多样化定价方式，以吸引不同消费层次的观众。此外，消费者对音乐厅的口碑评价和推荐也具有重要影响，亲朋好友的推荐往往能够直接促成消费决策。3.消费趋势预测(1)预计未来音乐厅行业的消费趋势将呈现以下特点：首先，消费者对音乐厅的需求将继续保持多元化，不仅古典音乐、民族音乐等传统演出形式将持续受到欢迎，现代音乐、跨界融合等新兴演出类型也将逐渐成为市场热点。(2)其次，随着数字化技术的普及，音乐厅的消费习惯将更加依赖线上平台。线上购票、在线互动、虚拟现实演出等新兴消费模式将逐渐成为主流，音乐厅行业需要加强数字化转型，提升线上服务能力。(3)最后，消费者对音乐厅的体验要求将不断提升。除了演出内容，消费者更加关注音乐厅的观演环境、服务质量以及品牌形象。因此，音乐厅行业需要注重提升服务质量，打造独特的品牌文化，以吸引和留住消费者。同时，音乐厅之间的竞争将更加激烈，差异化竞争将成为行业发展的关键。六、商业模式分析1.现有商业模式探讨(1)现有音乐厅商业模式主要包括以下几种：首先是演出门票销售模式，这是音乐厅最传统也是最主要的收入来源。音乐厅通过举办各类演出，向观众销售门票，实现盈利。此外，一些音乐厅还提供会员服务，通过会员制度吸引固定客户群体，增加收入。(2)其次，音乐厅还通过租赁场地、举办活动等方式实现多元化收入。例如，音乐厅可以出租其场地举办婚礼、会议、展览等活动，增加非演出收入。此外，音乐厅还可能通过合作举办各类文化活动和艺术展览，与相关机构共享收益。(3)另一种常见的商业模式是音乐厅与周边产业的融合。音乐厅可以与餐饮、旅游、商业地产等行业合作，打造文化综合体，实现资源共享和优势互补。例如，音乐厅可以与购物中心合作，将音乐厅作为购物中心的一部分，吸引更多消费者前来消费。这种融合模式有助于音乐厅拓展市场，提高品牌知名度。2.创新商业模式建议(1)首先，建议音乐厅探索线上直播和点播服务，利用互联网平台将现场演出同步到线上，满足无法到场的观众需求。通过线上直播，音乐厅可以扩大观众群体，实现演出资源的二次利用。同时，推出点播服务，观众可以在任何时间观看喜欢的演出，增加收入来源。(2)其次，建议音乐厅发展会员制服务，提供定制化、个性化的会员体验。会员可以享受优先购票、专属折扣、限量周边产品等福利。通过会员制，音乐厅可以建立稳定的客户群体，提高客户忠诚度。(3)最后，建议音乐厅与科技公司合作，开发互动式虚拟现实(VR)演出体验。通过VR技术，观众可以在家中或虚拟空间中观看演出，获得沉浸式体验。这种创新模式不仅能够吸引年轻观众，还能够拓展音乐厅的市场边界，为行业带来新的增长点。3.商业模式可行性分析(1)首先，从市场需求角度来看，创新商业模式具有较高的可行性。随着互联网的普及和消费者对文化娱乐需求的多样化，线上直播、点播、会员制服务等模式能够满足不同消费者的需求，具有较大的市场需求潜力。(2)其次，从技术支持角度来看，创新商业模式具备可行性。目前，互联网技术、虚拟现实技术等已经相对成熟，为音乐厅行业提供了技术保障。同时，随着5G时代的到来，网络速度和稳定性将得到进一步提升，为创新商业模式的实施提供了良好的技术环境。(3)最后，从行业发展趋势来看，创新商业模式具有较强的可行性。音乐厅行业正逐渐从传统模式向多元化、智能化方向发展，创新商业模式符合行业发展趋势。此外，政府对于文化产业的扶持政策也为创新商业模式的实施提供了政策支持。因此，从多方面综合考虑，创新商业模式在音乐厅行业中具有较高的可行性。七、投资机会分析1.重点投资领域(1)重点投资领域之一是音乐厅建设与改造。随着城市化进程的加快和居民文化消费需求的提升，新建音乐厅和现有音乐厅的改造升级将成为投资的热点。尤其是在三线及以下城市，音乐厅的稀缺性为投资者提供了较大的市场空间。(2)另一个重点投资领域是音乐厅运营管理。随着市场竞争的加剧，音乐厅的运营管理能力成为关键。投资者可以通过收购或合作的方式，参与到音乐厅的运营管理中，提升音乐厅的运营效率和市场竞争力。(3)此外，音乐厅与科技融合的创新项目也是重点投资领域。例如，虚拟现实(VR)演出、增强现实(AR)互动体验等新兴技术的应用，将为音乐厅带来新的商业模式和盈利点。投资者可以关注这些领域的研发和应用，把握行业发展的前沿趋势。2.投资风险与回报分析(1)投资音乐厅行业面临的主要风险包括市场竞争风险、政策风险和运营风险。市场竞争风险主要体现在行业竞争激烈，可能导致票价下降、盈利能力减弱。政策风险则涉及政府对文化产业的调控政策变化，可能对音乐厅的运营产生影响。运营风险包括管理不善、成本控制不当等，可能导致财务状况恶化。(2)在回报方面，投资音乐厅行业具有以下潜在收益：首先，随着文化消费需求的增长，音乐厅的门票销售和演出收入有望持续增长。其次，音乐厅可以作为文化综合体的一部分，通过与其他产业的融合，实现多元化收入。最后，音乐厅作为文化资产，具有保值增值的潜力。(3)投资者应综合考虑投资风险与回报，制定合理的投资策略。这包括对市场进行深入研究，选择具有良好发展潜力的音乐厅项目；关注政策动向，规避政策风险；加强运营管理，提高音乐厅的盈利能力。通过这些措施，可以在一定程度上降低投资风险，提高投资回报的稳定性。3.投资建议(1)投资者在考虑音乐厅行业投资时，应首先关注市场调研，深入了解目标市场的需求和竞争状况。选择具有较高市场潜力和增长空间的音乐厅项目进行投资。同时，关注音乐厅所在地区的经济发展水平、居民文化消费习惯等因素，以确保投资项目的可持续性。(2)投资者应重视音乐厅的运营管理，选择具备专业管理团队和丰富经验的企业进行合作。在投资过程中，应加强对音乐厅的财务状况、运营效率等方面的监督，确保投资回报的稳定性。此外，投资者还可以通过多元化投资组合，分散风险，降低单一项目投资的风险。(3)投资者应密切关注政策动向，了解政府对文化产业的支持政策和调控措施。在投资决策中，充分考虑政策风险，避免因政策变化而导致的投资损失。同时，投资者应积极参与音乐厅行业的相关活动，加强与行业内的交流与合作，把握行业发展趋势，提升投资决策的准确性。八、投资策略建议1.投资组合策略(1)在投资组合策略方面，建议投资者分散投资于不同类型的音乐厅项目，以降低风险。这包括不同规模的音乐厅、不同地理位置的音乐厅以及不同运营模式的音乐厅。例如，可以投资于一线城市的知名音乐厅，同时关注二三线城市具有潜力的新兴音乐厅。(2)投资者还可以考虑投资于音乐厅产业链的不同环节，如演出制作、票务服务、场地租赁等。这种多元化的投资组合有助于分散风险，同时也能从不同环节的协同效应中获得收益。此外，投资于音乐厅相关的科技企业，如票务平台、数字音乐公司等，也是拓展投资组合的好方法。(3)在投资组合中，投资者应关注音乐厅行业的长期发展趋势，如文化消费升级、科技融合等。同时，根据市场变化和自身风险偏好，适时调整投资比例。例如，在市场热度上升时，可以适当增加投资比例；在市场波动时，则应保持谨慎，降低投资风险。通过动态调整投资组合，投资者可以更好地应对市场变化，实现投资收益的最大化。2.区域投资策略(1)在区域投资策略上，投资者应优先考虑一线和新一线城市，这些城市经济发达，文化消费需求旺盛，音乐厅市场成熟，具有较高的投资回报潜力。同时，这些城市的音乐厅建设通常较为完善，有利于快速实现投资收益。(2)对于二线及以下城市，投资者应关注那些具有较强经济基础和文化底蕴的城市。这些城市在文化消费方面具有较大的增长潜力，音乐厅建设相对滞后，投资机会较多。投资者需要对这些城市的经济发展、文化政策、市场需求等方面进行深入分析，以确定合适的投资目标。(3)在区域投资策略中，投资者还应考虑区域协同效应。例如，可以投资于相邻城市或地区的音乐厅项目，通过资源共享和客源互补，降低单一市场的风险。同时，投资者还可以关注跨区域的文化交流项目，如音乐节、艺术节等，这些项目往往能够带动相关城市的音乐厅发展，为投资者提供新的投资机会。3.风险控制策略(1)风险控制策略首先应包括对市场风险的分析和预测。投资者需要密切关注宏观经济环境、文化消费趋势以及政策变化，以便及时调整投资策略。通过定期进行市场调研，了解音乐厅行业的最新动态，可以更好地规避市场波动带来的风险。(2)其次，投资者应通过多元化投资来分散风险。这不仅包括地域分散，如在一二线城市和新兴城市之间分配投资，还包括投资于不同类型的音乐厅项目，如新建、改造和运营项目。此外，还可以通过投资于音乐厅产业链的其他环节，如票务、演出制作等，来分散风险。(3)最后，投资者应建立严格的财务风险管理机制。这包括对音乐厅项目的财务状况进行定期审查，确保投资回报的稳定