2024年可再生能源报告：分析和预测至2030年

了各国实现全球三倍目标的进展情况，预测了至2030年各类型可再生能一、概述（一）2030年全球可再生能源增长将超过当前政府目标到2030年，全球可再生能源装机容量预计将增长2.7倍，比各国目前设定的目标高出将近25%，但仍未达到三倍的目标。近140个国家出台气候与能源安全政策，极大提升了可再生能源相对于化石燃料发电厂的成本竞争力。此举还释放了私营部门和家庭的新需求，同时，通过产业政策鼓励太阳能电池板和风力涡轮机本地制造，进一步培育了国内市场。在《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（下文简称COP28）上，近200个国家制定了全球可再生能源装机容量增至三倍的目标，然而，当前进展仍不足以实现这一目标。基于现有政策和市场条件，即本报告主要案例下，到2030年将有5500吉瓦的新可再生能源装机容量投入运行。这意味着全球可再生能源装机容量将逐年增长，到2030年将达到每年近940吉瓦，比2023年的创纪录水平高出70%。由于太阳能光伏发电和风电在几乎所有国家都展现出越来越强的经济吸引力，到21世纪20年代末，这两项将占所有可再生能源增长的95%。（二）预测太阳能光伏发电和中国将成为2030年可再生能源增长双引擎中国将巩固在全球可再生能源引领者的地位，预计到2030年，中国将占全球可再生能源装机容量扩张的60%。预计到2030年，全球可再生能源装机容量每新增两兆瓦，就有一兆瓦来自中国。此前，中国已提前六年达到了2030年前太阳能光伏发电和风电总装机容量1200吉瓦的目标。自2020年取消上网电价补贴后，得益于成本竞争力和政策扶持，中国太阳能光伏装机容量几乎增至四倍，风电装机容量翻倍。这一成功也有赖于对大规模和分布式可再生能源中所有可再生能源技术的全面支持。从现在到2030年，太阳能新增装机容量将占全球可再生能源发电增长的80%。成本下降、审批时间缩短和社会接受度提高加速了太阳能的采用。随着家庭和企业纷纷寻求降低电费、成本竞争力和政策扶持进一步推动了分布式应用在住宅和商业用户中的普及。（三）全球可再生能源装机容量有望实现三倍增长，但需政本报告加速案例下，2030年全球可再生能源装机容量将接近11000吉瓦，为实现三倍增长目标奠定基础。在加速案例下，中国、欧洲、印度和美国合计占全球总装机容量的80%。中国将解决并网挑战，企业加速分布式太阳能光伏系统的安装；欧美各国政府则缩短审批周期，激励对新电网容量和灵活资产的投资，以促进更多部署。印度出台政策，应对土地采购、并网等待时间长及配电公司财务困境等挑战，进一步推动可再生能源装机容量增若政策得以改进，有望挖掘新兴和发展中经济体巨大的可再生能源潜力。高昂的融资成本削弱了可再生能源在新兴和发展中经济体的经济吸引力。此外，还存在电网基础设施薄弱和拍卖量透明度不足等挑战。通过采取构建具有清晰长期目标的稳定政策环境等措施降低风险，有助于提升装机容量。对于化石燃料产能过剩且存在长期合同的国家，政策制定者可考虑重新商定缺乏灵活性的电力和燃料合同，加速推进化石燃料发电厂的逐步淘汰。（四）电网基础设施与可再生能源系统集成亟需政策关注在本报告主要案例下，到2030年，可再生能源发电将占据全球近一半的发电量，其中风电和太阳能光伏发电的占比将翻倍，至30%。21世纪20年代末，太阳能光伏发电有望成为最大的可再生能源发电来源，超越目前最大的可再生能源风力发电和水力发电。（五）太阳能光伏发电与风电制造业竞赛持续，但格局正悄因供应过剩加剧和价格创历史新低，太阳能光伏制造商正缩减投资计划。预计至2024年底，全球太阳能制造装机容量将突破1100吉瓦，远超预计光伏需求的两倍。鉴于装机容量供过于能光伏集成制造商的净利润转负。严峻的市场环境已致使约300吉瓦多晶硅和200吉瓦硅片制造项目被取消，总价值约250亿美风力涡轮机制造业需增加投资，以避免2030年遭遇供应链瓶颈。尽管欧洲、美国和东南亚出台了激励措施，但全球陆上风电制造能力预计仅勉强达到145吉瓦，略高于2030年的预期装机容量。海上风电形势更为严峻，若无新制造项目上马，供应链瓶颈恐将阻碍欧盟成员国实现宏大的2030年海上风电目标。（六）可再生电力的迅猛增长加快了工业、交通和建筑业的脱碳进程在预测的全球可再生能源需求增长中，交通、工业和建筑业的可再生电力使用量占比超四分之三。到2030年，这一增长将使可再生能源在最终能源消耗中的占比从2023年的13%提升至近20%，尽管届时全球近80%的能源需求仍将由化石燃料提供。除电力外，液态、气态和固态生物能源，以及氢和电子燃料等可再生燃料占预计增长量的15%，剩余5%则为环境热能、太阳能热能和地热能等可再生能源。（七）可再生燃料对能源转型至关重要，但增长缓慢尽管可再生燃料增速加快，但2030年在总能源需求中的占比仍将低于6%。各地区可再生燃料需求均呈增长态势，但主要集中在巴西、中国、欧洲、印度和美国，这些地区因实施专项政策支持多种甚至全部可再生燃料的使用，共同推动了三分之二的二、全球可再生能源概况根据本报告主要案例预测，2024至2030年间，电力、热能和交通领域的可再生能源消耗量将增长近60%。这一大幅增长将提高可再生能源在最终能源消耗中的占比，从2023年的13%提升至2030年的近20%。其中，可再生能源发电的增长最为突出，占总增长的四分之三以上，这得益于130多个国家的持续政策支持、成本的不断下降以及公路交通和热泵领域电力使用的增加。液态、气态和固态生物能源以及氢和电子燃料等可再生燃料在可再生能源需求预测增长中占比近15%。上述燃料在航空和海运等难以电气化的领域增长最为迅速，同时也为乡村地区和制糖与乙醇生产、纸浆与造纸等生物质资源丰富的行业提供能源。其余10%的增长则来自太阳能热能、地热能等其他可再生能源。热能热能总需求中的占比其他可再生能源可再生燃料可再生电力交通工业及建筑领域所用的液体生物燃料、生物气体及现代固体生物能源。电力领域所用生物能源归入“可再生电力”。“其他可再生能源”包括地热、太在电力领域，可再生能源占比预计将从2023年的30%增至2030年的46%，增长几乎全部来自太阳能发电和风电。这一快速扩张产生了连锁反应，助力其他使用电力进行工业加工、建筑供热和电动汽车充电的领域实现脱碳。此外，可再生电力还用于生产供材料、化学品和发电使用的可再生氢。在本报告主要案例下，2030年电力生产氢占可再生氢总需求的近四分之三。在热能和交通领域，可再生能源电力的扩张也占据主导地位。可再生能源在热能需求中的占比将接近20%，主要是固体和气体生物能源、太阳能热、地热能以及环境热能。在交通领域，随着公路、航空和海运领域液态生物燃料消耗量的增加，可再生能源在总需求中的占比将升至6%，而氢和电子燃料所占比例很小。热能热能 增长风能水能增长氢和电子燃料可再生电力生物能源交通太阳能增长其他注：“其他”类别包括用于发电的地热、聚光然而，电力在总能源消耗中的占比依然较低，2030年全球电力消耗将仅占总能源消耗的23%，较2023年仅增长4个百分点。因此，要推动热能和交通领域电力消耗的增长，需采取综合措施，包括加速电气化进程、提升能源效率，此外，在热能领域，应增加可再生燃料和太阳能热能、地热能等其他可再生能源的供应。可再生热能可再生能源总量可再生热能可再生能源总量可再生电力可再生能源交通可再生电力可再生能源交通本报告预测，到2023年，全球可再生能源发电量将跃升至17000太瓦时（60艾焦）以上，较2023年增长近90%，足以满足2030年中国和美国的总电力需求。2030年可再生能源发电将占全球发电量的46%，其中风电和太阳能光伏发电合计占比将达30%。届时，太阳能光伏发电将成为最重要的可再生能源发电来源，风力发电紧随其后，两者均超越水力发电。太瓦时太阳能光伏发电太瓦时太阳能光伏发电水电其他可再生能源发电所有可再生能源发电2030年可变可再生能源将占据全球可再生能源发电量的三分之二，而目前这一比例尚不足45%。在预测期内，太阳能光伏发电在满足全球电力需求方面的占比将增至三倍，风电也将近乎翻倍，而水电的占比则有所下降。尽管新兴和发展中经济体的新项目将推动全球水力发电量增长，但水电在总发电量中的占比仍将略有下滑。生物能源、聚光太阳能和地热能等其他可再生能源的占比保持不变，维持在3%以下。在预测期内，鉴于可变可再生能源将占全球可再生能源发电量增长的90%，因此需要增强电力系统的灵活性。同时，在将风电和太阳能光伏发电整合至全球电力系统过程中，尽管生物能源、地热能和聚光太阳能发电发挥着关键作用，但其扩张规模依然有限。水电太阳能光伏发电其他可再生能源发电水电太阳能光伏发电其他可再生能源发电美国其他国家美国其他国家中国可再生能源发电量实现前所未有的大幅增长，对全球贡献巨大，风电和太阳能光伏发电成本已与燃煤发电相当或更低，依省份而异。2030年，欧洲和美国将占全球可再生能源发电量的近30%，巴西与印度各占5%。印度占比增逾两倍，成为预测期内增速最快的大型经济体。此外，尽管其他新兴与发展中经济体可再生电力增长同样重要，但这些经济体的电力部门高度依赖化石燃料，仍有巨大潜力待发掘。主要案例下，可再生能源发电无法实现国际能源署2050年净零排放情景目标，该目标要求到2030年，可再生能源在全球发电中的占比需翻倍，至近60%。因此，与2050年净零排放情景模型相比，主要案例情景低了14个百分点（差5000太瓦时）。太瓦时发电量中可再生能源占比太瓦时发电量中可再生能源占比2030年净零案例情景排放情景可再生电力装机容量可再生能源发电量案例情景排放情景案例情景排放情景2030年净零2030年2030年2030年净零2030年未来六年，交通领域可再生能源需求预计将增长3艾焦，为2017-2023年间1.5艾焦增长量的两倍。增长趋势将更加多元化，可再生电力、航空生物燃料、海运生物燃料、氢和电子燃料等新兴能源开始涌现，以满足公路交通中生物燃料使用量增加的需求。2017-2023年间，公路交通生物燃料占可再生能源交通需求增长的近90%，但在未来六年，公路交通生物燃料占比将降至33%，其余分别是可再生电力（50%）、航空与海运生物燃料（10%）以及氢和电子燃料（7%）。艾焦2017艾焦2017年至2023年海运与航空：生物燃料公路：生物燃料2024年至2030年氢和电子燃料可再生电力其他地区航空生物燃料交通占比当前，对公路、海运及航空运输子领域的可再生能源需求预公路生物燃料氢和电子燃料可再生电力海运生物燃料美国测尚未达到国际能源署2050年净零排放情景的预期。其中，公路交通最接近实现净零排放情景提出的目标，而这得益于持续及规划中的生物燃料生产，以及日益普及的由可再生能源电力驱动的电动汽车。目前，航空与海运领域几乎完全依赖化石燃料，可再生燃料使用比例较低。2050年净零排放情景下，2030年上述领域的生物燃料消耗量需从占全球生物燃料需求的6%提升至20%。此外，氢、电子煤油、电子氨及电子甲醇等当前使用量极低的能源使用量将增至1.5艾焦，约占当前交通领域可再生能源使用量的30%。热能主要用于终端用途，2023年几乎占据了全球最终能源消耗的半壁江山，并产生了能源相关二氧化碳排放的近40%。2024至2030年间，全球可再生热能消耗预计将增长超过50%，达到15艾焦，这一增幅是前六年增长量的2.4倍。然而，该增长量仍不足预计总热能需求增长量的四分之三，因此化石燃料在热能方面也会增加，从而导致热能相关二氧化碳年排放量至2030年将上升4%。预计2024至2030年间，全球热能相关累计二氧化碳排放量将超过1000亿吨，将全球变暖限制在1.5°C的可能性为50%，而这一排放量几乎占所需剩余碳预算的30%。三、电力1、2023年是可再生能源扩容的标志性一年，还是新常态的2023年，全球可再生能源年新增装机容量激增60%以上，逼近565吉瓦，创下史上最快增速。这一重大转变得益于130多个国家持续的政策扶持和成本下降，特别是太阳能光伏发电领域。去年，40个国家刷新了年度部署纪录，装机容量创十年来新高。中国表现尤为突出，独自贡献了全球年新增装机容量的三分之二。2023年，中国太阳能光伏发电新增装机容量激增2.5倍，美国、巴西和南非的可再生能源新增装机容量均达到历史新高，分别增长28%、42%、29%和33%。其他其他可再生能源发电生物能发电水电风电太阳能光伏发电风电和光伏发电占比中国所占百分比注：新增装机容量指净增长。太阳能光伏发电的历史容量与预测容量可能与之前版本的可再生能源市场报告有所不同。所有国家光伏发电数据已统一转换为直流电容量，以便与以交流电方式报告的国家容量进行统一对比。这一转换基于国际能源署对其转换为直流电，再通过逆变器将直流电转换为交流电，以便供大多数电气设备和电力系统使用。2010年前，大多数光伏系统的交流电容量与直流点容量相当，但随着光2023年，全球可再生能源发电装机容量增长的最大驱动力是公用事业规模太阳能光伏发电，中国新增容量几乎翻倍。得益于组件价格减半和政府推动荒漠地区建设大型光伏电站的政策，大规模光伏新增装机容量激增逾三倍。美国紧随其后，从2022年至2023年，大规模光伏装机容量将近翻倍。同时，全球分布式太阳能光伏发电新增装机容量（涵盖住宅、商业及工业项目）去年增长超60%，主要得益于中国与欧洲的加速发展。在连续两年下滑后，2023年陆上风电装机容量强势反弹65%，达到107吉瓦。这一增长主要源自中国的扩张，印度也有一定增长，而欧洲持平，美国则有所下降。海上风电方面，中国，因为开发商抢在优惠上网电价取消前新增装机容量同比下降，英国尤为明显。创2001年以来新低，仅为十年前峰值的四分之一。在这一全球美洲等主要水电区域均出现扩张放缓。2023年，生物能源、聚光太阳能发电、地热能和海洋能等其他可再生能源技术新增装机容量稳定在8吉瓦，占全球可再生能源新增装机容量的1.5%。太阳能光伏发电太阳能光伏发电2、2023年可再生能源装机容量增长60%，2024年能否再创本报告主要案例预测，2024年可再生能源新增装机容量将增长近20%，再创历史新高，但增速将低于2023年的60%。全球范围内，预计2024年太阳能光伏发电新增容量将增长近20%，风电增长10%，水电增长超85%。中国市场变化是全球可再生能源装机容量扩张放缓的主要原因，但非唯一原因。中国继2023年翻倍增长后，2024年的可再生能源新增装机容量预计将再增20%。然而，去年中国公用事业规模风电和光伏发电的迅猛扩张带来了并网挑战。2024年第一季度，可变可再生能源发电的弃电率有所上升，但仍保持在3%以下。近期，由于分布式光伏发电（涵盖住宅、商业及工业应用）增装机容量仍较2023年同期高出近30%。2024年6月，中国国家能源局将省级弃电率上限从5%上调至10%，以利用更多光伏发电装机容量。欧洲方面，预计2024年新增装机容量将比2023年下降7%，主要原因是波兰削减光伏发电激励措施以及西班牙拍卖量减少。在西班牙，分布式光伏发电扩张放缓；而在德其经济吸引力不及2022年俄乌冲突导致零售电价飙升之时，因此持平。美国和印度的供应链限制有所缓解，将推动2024年新增装机容量增长；而在巴西，净计量激励减少阻碍了分布式光伏发电的发展。东盟国家和撒哈拉以南非洲地区的大型水电项目预计将于2024年投产，将显著推动这两个地区的新增装机容量。撒哈拉以南3、直至2030年，可再生能源新增装机容量将持续增长，以太阳能光伏发电为主导本报告主要案例下，全球可再生能源年新增装机容量将从2024年的666吉瓦增至2030年的近935吉瓦。预计至2030年，太阳能光伏发电和风电将占可再生能源新增装机容量的95%，在多数国家，太阳能光伏发电和风力发电成本低于化石燃料及非化石燃料替代方案，且相关政策持续给予支持。2024至2030年间，随着新兴和发展中经济体（特别是非洲国家）逐步挖掘其巨大的水电潜力，每年将新增水电装机容量20吉瓦至30吉瓦。到2030年，生物能源及其他可再生能源的年新增装机容量预计将达到约12吉瓦。吉瓦海洋能发电吉瓦海洋能发电聚光太阳能地热能发电生物能发电水电风电太阳能光伏风电和光伏发电占比主要案例量2024至2030年间，全球可再生能源发电装机容量预计将增加5520吉瓦，增幅是2017至2023年间的业规模和分布式太阳能光伏发电的增长将超过三倍，占全球可再生能源发电增长的近80%。在本报告预测中，住宅、商业、工业及离网项目等分布式应用将占光伏发电总扩张的近40%。随着自消费政策增多和经济吸引力提升，越来越多的消费者和企业正通过安装小型太阳能光伏系统来降低电费。与2017-2023年相比，预测到2030年，陆上风电累计新增装机容量将几乎翻倍，达到846吉瓦。尽管近期供应链、通胀及审批方面面临诸多挑战，但随着欧洲、美国、印度、其他新兴和发展中经济体等出台政策，进一步适应新宏观经济环境，加之各国采取措施，加快审批并提高项目融资能力，预计陆上风电将在中期内复苏。然而，在预测期内，近期政策变化的落实速度仍存在不确定吉瓦海洋能发电吉瓦海洋能发电聚光太阳能发电地热能发电生物能发电水电用于制氢的光伏发电和风电海上风电陆上风电分布式光伏发电公用事业规模光伏发电历史数据主要案例4、中国正引领全球可再生能源装机容量扩张至新高度2024至2030年间，预计中国新增可再生能源发电装机容量起，中国在全球年度新增装机容量中的占比持续攀升，预计2030年将接近60%。至预测期末，中国累计可再生能源装机容量有望占全球总量的一半以上，实现十年间占比翻倍。中国政府提出2060年前实现碳中和的目标，依托“十四五”（2021-2025年）规划的激励措施，加之本土设备供应充足和融资成本低，中国将有力推动预测期内可再生能源发电的快速发展。欧盟仍是仅次于中国的第二大增长市场，其年度新增市场将持续增长至2030年，增速快于以往。欧盟成员国近期提交了实现欧盟新总体目标的国家计划草案。在可再生电力领域，各成员国目标与欧盟总体目标一致，但在交通、工业和建筑等其他领域以及分布式太阳能光伏发电激励措施将继续推动装机容量增长，实现可再生电力翻番。受《通胀削减法案》税收优惠政策的强力推动，美国可再生能源装机容量在2024至2030年间增长将超过一倍，接近500吉瓦。与此同时，印度每年可再生能源新增装机容量的增速预计将超过包括中国在内的其他主要经济体。在主要案例下，预测印度长超过三倍。在拉丁美洲，较高的零售电价推动了分布式太阳能光伏系统的建设，而巴西针对公用事业规模风电和光伏发电设施进行政策扶持，将可再生能源增长推向新高。中东和北非地区的可再生能吉瓦源扩张也在加速，这主要得益于利用太阳能光伏发电成本竞争力的政策激励。尽管撒哈拉以南非洲地区的可再生能源容量增长更为迅速，但考虑到其资源潜力和电气化需求，该地区的表现仍显吉瓦其他国家其他国家 撒哈拉以南非洲地区中东和北非中东和北非东盟东盟拉丁美洲美国美国欧盟欧盟（二）追踪全球三倍承诺2024年7月，国际能源署发布了可再生能源政策评估报告：个国家的所有现行目标、指标和计划，发现各国的总体目标相当于2030年全球可再生能源装机容量将达到近8000吉瓦。这一数字是2022年装机容量的2.2倍，本报告已将2022年的装机容量作为全球三倍目标的参照标准。本报告主要案例中，考虑到最近的成本趋势，当前的政策和市场发展将推动2030年的可再生能源累计装机容量达到近9760主要案例下的全球可再生能源装机容量仍未达到超过11000吉瓦的三倍目标，由于存在目标差距和实施挑战，可再生能源的更快扩张依旧受阻。本报告加速案例中，假设政府能在短期内解决政策、电网整的容量，使得全球可再生能源装机容量到2030年几乎增至三倍（2.9倍）。吉瓦增长系数2030吉瓦增长系数2030年全球可再生能源装机容量增至三倍目标当前各国2030年目标2030年加速案例2030年主要案例2、在主要案例中，近75个国家已达到或超越了当前的可再生能源装机容量目标在主要案例下，预测150个国家中，有69个国家已达到或超越了其当前的可再生能源装机容量目标，这些国家目前拥有全球近80%的累计可再生能源装机容量。中国在超额完成目标的国家中占据绝对领先地位，美国、巴西和印度等其他主要经济体也做出了显著贡献。尽管预计其余大多数国家将无法实现其当前设定的目标，但他们在本报告预测中的占比仅为15%，且并无单一国家主导这一趋势。 世界 二十国集团 七国集团 发达经