2025年中国深圳网约车行业市场全景评估及投资前景展望报告

研究报告-1-2025年中国深圳网约车行业市场全景评估及投资前景展望报告一、市场概述1.行业背景与发展历程(1)网约车行业在中国的发展始于21世纪初，起初以传统的出租车行业为主，随着互联网技术的兴起，网约车平台开始崭露头角。2010年前后，以快的打车、滴滴出行等为代表的网约车平台迅速崛起，打破了传统出租车行业的垄断格局。这一阶段的行业发展迅速，市场规模不断扩大，用户体验和便捷性得到显著提升。(2)然而，随着行业的快速发展，也暴露出一系列问题，如司机与乘客的安全保障、平台垄断、数据安全等。为了规范行业发展，我国政府开始出台一系列政策法规，对网约车行业进行监管。2016年，《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》正式实施，标志着网约车行业进入规范化发展阶段。在此期间，网约车平台积极应对政策调整，不断优化服务，提升行业整体水平。(3)进入21世纪20年代，我国网约车行业进入高速发展期，市场规模不断扩大，企业竞争日益激烈。与此同时，行业技术创新加快，自动驾驶、大数据、人工智能等新技术在网约车领域得到广泛应用。此外，网约车行业逐渐向多元化方向发展，涵盖了共享单车、共享汽车等多个领域。在这一背景下，网约车行业正面临着前所未有的发展机遇和挑战。2.市场规模与增长趋势(1)根据相关数据显示，近年来中国网约车市场规模持续扩大，已成为全球最大的网约车市场之一。据统计，2019年中国网约车市场规模达到约3000亿元人民币，预计到2025年，市场规模将进一步扩大至约5000亿元人民币。这一增长趋势得益于政策支持、技术进步和消费者需求的不断提升。(2)在市场规模稳步增长的同时，网约车行业的用户数量也在不断攀升。据相关报告显示，截至2020年底，中国网约车用户规模已超过5亿人，预计到2025年，用户规模将达到7亿人。随着用户数量的增加，网约车行业的服务范围和覆盖城市也在不断扩大，进一步推动了市场规模的增长。(3)在增长趋势方面，网约车行业呈现出以下特点：首先，市场集中度不断提高，头部企业市场份额逐渐扩大；其次，网约车行业向多元化方向发展，除了传统的出租车服务外，还涵盖了共享单车、共享汽车等多种出行方式；最后，随着5G、人工智能等新技术的应用，网约车行业的增长潜力将进一步释放，为市场带来新的增长动力。3.市场供需分析(1)在中国网约车市场中，供需关系呈现出动态变化的特点。从需求端来看，随着城市化进程的加快和居民出行需求的增加，网约车需求持续增长。特别是在节假日、上下班高峰时段，乘客对网约车的需求更为旺盛。此外，随着共享经济的兴起，越来越多的消费者选择网约车作为出行方式。(2)从供给端来看，网约车行业的供给主体主要包括传统出租车公司和新兴的网约车平台。随着行业竞争的加剧，网约车平台通过优化服务、扩大覆盖范围等方式，增加了市场供给。然而，供给结构存在一定的不平衡，部分城市和时段存在供需矛盾，如高峰时段网约车难以满足乘客需求。(3)市场供需分析还需考虑以下因素：首先，政策法规对网约车行业的规范，如车辆和司机准入标准，对供给端产生一定影响；其次，技术创新对供需平衡的推动作用，如智能调度系统可以提高车辆利用率；最后，消费者对网约车服务的接受程度和支付能力，也是影响供需关系的重要因素。总体而言，网约车市场供需关系在政策、技术、消费者行为等多重因素的作用下，呈现复杂多变的态势。二、竞争格局1.主要企业竞争态势(1)中国网约车市场的主要企业竞争态势激烈，滴滴出行、美团打车、曹操出行等头部企业占据了市场的主导地位。滴滴出行作为行业领军者，凭借其庞大的用户基础和完善的平台服务，在市场份额和用户满意度方面具有明显优势。美团打车则凭借其强大的资金实力和多元化的业务布局，迅速在市场上占据一席之地。(2)在竞争策略方面，各大企业纷纷推出差异化服务以争夺市场份额。滴滴出行通过推出专车、快车、顺风车等多种车型满足不同用户需求，同时加强与其他行业合作，如与酒店、旅游等行业的联姻。美团打车则侧重于提升用户体验，通过精细化运营和优惠活动吸引乘客。曹操出行则专注于打造高品质的出行服务，以商务出行市场为主要目标群体。(3)竞争态势还体现在资本运作和技术创新上。各大企业纷纷通过融资扩大规模，提高市场份额。在技术创新方面，企业们不断研发新的技术和功能，如智能调度、自动驾驶等，以提升服务质量和效率。此外，企业间的合作与并购也成为竞争的重要手段，如滴滴出行与软银、阿里巴巴等企业的战略合作，以及美团打车与摩拜单车、摩拜电单车等业务的整合。在激烈的市场竞争中，企业们不断寻求新的增长点和突破，以巩固和扩大自身在网约车市场的地位。2.市场份额分布(1)在中国网约车市场的份额分布中，滴滴出行长期以来占据着市场领导地位，其市场份额在50%以上。滴滴出行凭借其庞大的用户群体、丰富的车型选择和强大的技术支持，在市场上形成了明显的竞争优势。(2)美团打车紧随其后，市场份额在20%左右。美团打车依托其强大的线下资源和用户基础，通过提供优惠活动和多元化的服务，逐渐在市场上获得了一定的份额。(3)曹操出行、首汽约车、神州专车等企业则占据了剩余的市场份额。这些企业通过精准的市场定位、优质的服务和良好的用户体验，在特定市场领域或细分市场中取得了一定的市场份额。随着市场竞争的加剧，市场份额的分布也呈现出动态变化的特点，各企业通过不断调整策略和提升服务，力求在激烈的市场竞争中保持自身的市场份额。3.竞争策略分析(1)网约车行业的竞争策略分析显示，企业们主要从以下几个方面展开竞争：首先是用户获取策略，通过补贴、优惠活动等方式吸引新用户，并提高用户粘性。滴滴出行、美团打车等平台通过大量补贴和优惠活动，迅速积累了庞大的用户群体。(2)在服务差异化方面，企业们通过提供多样化的车型、特色服务来满足不同用户需求。例如，滴滴出行推出了快车、专车、豪华车等多种车型，以满足不同层次用户的出行需求。同时，企业们也在不断探索新的服务模式，如共享出行、代驾服务等，以拓展市场空间。(3)技术创新是网约车企业竞争的重要手段。企业们通过引入大数据、人工智能、物联网等技术，优化运营效率，提升用户体验。例如，滴滴出行利用大数据分析用户出行习惯，实现智能派单，提高车辆利用率。此外，企业们还通过并购、合作等方式，整合资源，提升自身竞争力。在激烈的市场竞争中，企业们不断调整和优化竞争策略，以应对市场变化和竞争对手的挑战。三、政策法规环境1.政策法规体系(1)中国网约车行业的政策法规体系涵盖了多个层面，从国家层面到地方政策，形成了一套较为完善的规范体系。主要包括《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》、《网约车驾驶员从业资格管理办法》等法律法规，旨在规范网约车市场秩序，保障乘客和司机的合法权益。(2)在国家层面，交通运输部、公安部等部门联合发布了一系列政策文件，明确了网约车行业的准入门槛、运营规范、服务标准等。这些政策法规对网约车平台、车辆和驾驶员的资质进行了严格规定，以确保行业健康发展。(3)地方政府根据国家政策法规，结合本地实际情况，出台了一系列地方性政策。这些政策涉及网约车平台的运营许可、车辆登记、驾驶员培训等方面，为网约车行业在地方层面的规范运营提供了依据。同时，地方政府还加强对网约车市场的监管，严厉打击非法营运行为，维护市场秩序。随着行业的发展，政策法规体系也在不断调整和完善，以适应市场需求和行业发展变化。2.政策法规对行业的影响(1)政策法规对网约车行业的影响主要体现在以下几个方面：首先，通过规范市场准入，政策法规有效遏制了非法营运，保障了合法经营者的权益，促进了行业的健康发展。其次，严格的驾驶员资质要求和车辆标准，提高了服务质量，增强了乘客的安全感。再者，政策法规明确了网约车平台的运营责任，促进了企业自律，减少了行业风险。(2)在运营管理方面，政策法规对网约车行业的影响尤为显著。例如，通过实行实名制注册、预约服务、价格监管等措施，规范了网约车市场的经营行为，保障了乘客的知情权和选择权。同时，政策法规还要求平台对司机和车辆进行定期审核，确保服务质量和安全。(3)从长远来看，政策法规对网约车行业的影响还包括推动行业技术创新和转型升级。随着新技术的应用，如自动驾驶、智能调度等，网约车行业正逐步向智能化、绿色化方向发展。政策法规的引导和规范作用，有助于行业更好地适应未来发展趋势，实现可持续发展。总之，政策法规对网约车行业的影响是多方面的，既规范了市场秩序，又促进了行业创新和进步。3.政策法规的执行与监管(1)政策法规的执行与监管是确保网约车行业规范运营的关键环节。政府部门通过设立专门的监管机构，负责对网约车平台、车辆和驾驶员进行日常监管。监管机构会对网约车平台进行资质审核，确保其符合相关法规要求，并对违规行为进行处罚。(2)在执行层面，监管部门采取多种措施加强监管。包括但不限于：定期开展执法检查，对网约车平台、车辆和驾驶员进行抽查；建立健全投诉举报机制，及时处理乘客的投诉和举报；加强对网约车平台数据的监控，确保数据真实、准确。此外，监管部门还会与公安、交通等部门协同作战，共同维护网约车市场的秩序。(3)监管工作的难点在于如何平衡市场活力与规范管理。一方面，监管部门需要确保网约车行业的健康发展，保护消费者权益；另一方面，也要鼓励创新，支持企业拓展业务。为此，监管部门不断优化监管手段，提高监管效率。例如，通过引入智能监管系统，实现监管工作的自动化、智能化，降低监管成本，提高监管效果。同时，监管部门也会根据市场变化，适时调整监管策略，以适应网约车行业的发展需求。四、技术发展与应用1.技术发展趋势(1)网约车行业的技术发展趋势呈现出以下特点：首先是大数据和人工智能技术的广泛应用，通过分析用户出行数据，优化派单算法，提高车辆利用率，同时提升用户体验。例如，滴滴出行利用大数据技术实现了智能派单，有效减少了乘客等待时间。(2)自动驾驶技术的发展为网约车行业带来了新的机遇。随着技术的不断成熟，自动驾驶车辆有望在未来几年内投入商业运营，这将大大降低运营成本，提高运输效率，同时提升行车安全。各大企业纷纷投入研发资源，争取在自动驾驶领域取得突破。(3)5G技术的推广也为网约车行业带来了变革。5G高速率、低时延的特性将极大提升网约车平台的服务能力，实现实时监控、远程控制等功能。此外，5G技术还将推动网约车行业向更加智能化、网联化的方向发展，为乘客提供更加便捷、舒适的出行体验。2.技术应用现状(1)目前，网约车行业在技术应用方面已取得显著成果。大数据分析技术被广泛应用于用户行为分析、路径规划、供需预测等方面，有效提升了平台的运营效率和用户体验。例如，滴滴出行通过大数据分析，实现了实时路况预测、智能派单等功能，优化了乘客出行体验。(2)人工智能技术在网约车行业的应用主要体现在智能客服、语音识别、自动驾驶等领域。智能客服系统能够快速响应乘客咨询，提供7*24小时服务；语音识别技术则实现了语音下单、导航等功能，提升了操作便捷性。此外，自动驾驶技术的初步应用，如自动驾驶出租车在特定区域的试点运营，预示着未来行业发展的新方向。(3)5G技术的应用正在逐步推进。网约车平台开始尝试利用5G网络实现实时数据传输，提升车辆调度和监控的效率。同时，5G技术也为自动驾驶车辆提供了更稳定的网络环境，为未来大规模商业化运营奠定了基础。随着技术的不断成熟和普及，网约车行业的技术应用现状将持续优化，为乘客和司机带来更多便利。3.技术创新与突破(1)技术创新在网约车行业中扮演着至关重要的角色。近年来，网约车平台在技术创新与突破方面取得了显著进展。例如，滴滴出行推出的“智能调度系统”通过算法优化，实现了实时路况预测和智能派单，有效提升了车辆利用率和乘客等待时间。(2)自动驾驶技术的突破为网约车行业带来了颠覆性的变革。国内外多家企业纷纷投入自动驾驶技术的研发，如百度、Uber等，已在多个城市开展自动驾驶出租车试点运营。这一技术的突破有望在未来几年内实现商业化运营，降低运营成本，提高行车安全。(3)5G技术的应用为网约车行业带来了新的发展机遇。5G网络的高速、低时延特性使得实时数据传输成为可能，为网约车平台提供了更强大的技术支持。此外，5G技术还将推动网约车行业向智能化、网联化方向发展，为乘客提供更加便捷、舒适的出行体验。技术创新与突破的不断涌现，为网约车行业注入了新的活力。五、市场需求分析1.消费者需求分析(1)消费者在网约车服务中的需求主要体现在便捷性、安全性和舒适性三个方面。便捷性需求体现在乘客能够通过手机应用快速下单、预约车辆，以及实时追踪车辆位置，提高了出行效率。安全性需求则体现在乘客对车辆安全、司机资质和个人隐私保护的重视。舒适性需求则包括对车辆舒适度、服务态度以及行程中的沟通体验等方面。(2)随着消费者对出行品质要求的提高，个性化需求也成为网约车服务的一个重要方面。消费者不仅追求基本出行需求，还希望得到定制化、差异化的服务体验。例如，针对商务出行、家庭出游等不同场景，网约车平台提供多样化的车型和服务选项，以满足不同消费者的个性化需求。(3)另外，消费者对价格敏感度也是网约车市场的一个重要考量因素。在价格方面，消费者希望得到合理、透明的定价，同时期待在特定条件下享受到优惠和折扣。此外，随着共享经济的普及，消费者对于环保、可持续发展的出行方式也表现出较高的关注。这些需求的变化，要求网约车平台在服务提供和营销策略上进行相应的调整和优化。2.行业应用需求分析(1)行业应用需求分析显示，网约车行业在应用层面主要面临以下需求：首先，企业需要高效、智能的调度系统，以实现车辆和司机的合理分配，提高服务效率。其次，随着用户对出行体验的要求提升，网约车平台需要提供更加个性化的服务，如定制化路线、专车服务等。此外，行业应用还要求平台具备强大的数据处理能力，以支持大规模用户同时在线。(2)在安全监管方面，网约车行业对应用需求的分析表明，平台需要具备完善的安全保障措施，包括车辆安全检查、司机背景审查、乘客隐私保护等，以增强用户对服务的信任。同时，监管部门对网约车平台的数据安全和合规性要求也越来越高，这要求平台在技术应用上不断创新，以满足监管需求。(3)从长远发展来看，网约车行业的应用需求分析还涉及到技术创新和可持续发展。平台需要不断引入新技术，如自动驾驶、新能源汽车等，以适应未来出行市场的变化。同时，行业应用需求还要求企业关注社会责任，如减少碳排放、促进绿色出行，以满足社会对环保和可持续发展的期待。这些需求将推动网约车行业在技术应用上实现跨越式发展。3.市场需求变化趋势(1)市场需求变化趋势方面，网约车行业呈现出以下几个特点：首先，随着城市化进程的加快，消费者对便捷、高效的出行方式需求持续增长，这推动了网约车市场的扩大。其次，年轻消费者的崛起，他们对新鲜事物接受度高，对网约车服务的需求更为旺盛。(2)在市场需求变化趋势中，用户对出行品质的要求也在不断提升。除了基本的出行需求外，消费者对个性化、定制化、高品质的服务需求日益增加。例如，商务出行、家庭出游等不同场景下的出行需求，促使网约车平台提供多样化的车型和服务选项。(3)此外，随着共享经济的普及和环保意识的增强，消费者对绿色出行、可持续发展的出行方式需求也在不断增长。这要求网约车平台在技术创新、服务优化等方面持续发力，以满足市场对环保、节能、低碳出行的期待。市场需求变化趋势表明，网约车行业正朝着更加多元化、智能化、绿色化的方向发展。六、商业模式与盈利模式1.主要商业模式分析(1)网约车行业的主要商业模式包括平台模式、自营模式和共享模式。平台模式以滴滴出行为代表，通过搭建一个连接乘客和司机的平台，实现供需匹配，平台本身不直接提供出行服务，而是通过收取服务费、广告费等方式盈利。自营模式则由企业直接运营车辆和司机，如神州专车，通过提供标准化服务来获取收入。(2)共享模式是近年来兴起的一种商业模式，以共享单车为例，用户通过支付少量费用即可使用共享车辆，企业通过车辆租赁和广告等方式实现盈利。在网约车领域，共享模式表现为共享经济理念的引入，如共享出行平台通过整合闲置车辆资源，降低运营成本，同时为用户提供更多选择。(3)除了以上三种主要商业模式，网约车行业还涌现出一些创新模式，如联合出行模式、定制化出行模式等。联合出行模式通过整合多个出行需求，提高车辆利用率，降低出行成本。定制化出行模式则根据用户特定需求，提供个性化、定制化的出行服务，满足消费者对出行品质的追求。这些创新模式的涌现，丰富了网约车行业的商业模式，推动了行业的多元化发展。2.盈利模式分析(1)网约车行业的盈利模式主要包括以下几种：首先是交易佣金模式，即平台从每笔交易中抽取一定比例的佣金，这是网约车平台最传统的盈利方式。例如，滴滴出行从每笔订单中抽取一定比例的费用。(2)另一种盈利模式是增值服务收费，包括会员服务费、广告费、企业合作费等。通过提供会员服务，如优先叫车、优惠折扣等，平台可以吸引更多用户付费成为会员。同时，平台还可以通过广告投放和与企业合作，如与酒店、餐饮业合作推出联合优惠活动，来增加收入。(3)第三种盈利模式是数据服务，即通过收集和分析用户出行数据，为商家提供市场洞察、精准营销等服务。这种模式要求平台拥有强大的数据处理能力，能够从海量数据中提取有价值的信息。此外，一些平台还尝试通过金融产品，如车贷、保险等，来拓展盈利渠道。这些多元化的盈利模式有助于网约车平台在激烈的市场竞争中保持稳定收入。3.商业模式创新(1)商业模式创新在网约车行业中具有重要意义。例如，一些平台推出了“新能源汽车共享”模式，通过推广电动车辆，不仅响应了环保政策，还为用户提供了一种绿色出行选择。这种模式通过提供补贴和优惠，鼓励用户选择新能源汽车，从而降低了平台的运营成本。(2)另一种创新模式是“定制化出行服务”，针对商务出行、旅游等特定场景，平台提供定制化的出行解决方案。这种模式通过深入了解用户需求，提供个性化的服务，如商务接送、旅游包车等，从而在细分市场中获得竞争优势。(3)此外，一些网约车平台还尝试跨界合作，如与旅游、餐饮、酒店等行业合作，推出联合优惠活动，实现资源共享和互利共赢。这种跨界合作模式不仅丰富了平台的业务范围，也为用户提供了更加便捷和多元化的服务体验。通过这些商业模式创新，网约车行业正不断拓展新的盈利空间，提升市场竞争力。七、投资风险与挑战1.政策风险(1)政策风险是网约车行业面临的主要风险之一。政策的变化可能对行业的运营模式、市场准入、价格体系等方面产生重大影响。例如，政府可能出台新的法规限制网约车平台的补贴政策，这将对平台的市场扩张和用户留存造成挑战。(2)政策风险还包括政府对网约车行业的监管加强。政府可能会对网约车平台的运营许可、车辆和司机资质、数据安全等方面提出更严格的要求，这可能导致运营成本上升，影响企业的盈利能力。此外，政策的不确定性也可能导致投资者对行业的信心下降，影响资本的流入。(3)另一方面，政策风险还体现在国际关系和地缘政治方面。例如，如果国家间的贸易摩擦加剧，可能会影响到跨国网约车平台的运营，或者导致相关国家限制外国企业的市场准入。这些因素都可能对网约车行业的长期发展造成不利影响。因此，网约车企业需要密切关注政策动态，及时调整经营策略，以降低政策风险。2.市场竞争风险(1)网约车行业的市场竞争风险主要体现在以下几个方面：首先，随着市场规模的扩大，新进入者的增多导致市场竞争加剧。新平台的出现可能通过补贴策略迅速抢占市场份额，对现有企业构成威胁。(2)其次，现有企业之间的竞争也日益激烈。各大平台通过价格战、服务升级、技术创新等手段争夺市场份额，这可能导致运营成本上升，影响企业的盈利能力。同时，市场集中度提高可能导致价格垄断，损害消费者利益。(3)此外，网约车行业的市场竞争风险还包括用户需求的变化。消费者对出行服务的需求不断升级，企业需要不断创新以满足这些需求，否则可能会失去现有用户，甚至被市场淘汰。此外，国际竞争者的进入也可能加剧市场竞争，对国内企业构成挑战。因此，网约车企业需要具备灵活的市场应对策略，以应对不断变化的市场竞争风险。3.技术风险(1)技术风险是网约车行业面临的重要挑战之一。随着行业对技术创新的依赖程度越来越高，技术风险也随之增加。首先，技术迭代速度快，企业需要不断投入研发资源以保持技术领先地位，这可能导致研发成本增加。其次，技术更新换代可能导致现有技术迅速过时，影响企业的市场竞争力和用户体验。(2)数据安全风险也是技术风险的重要组成部分。网约车平台收集了大量的用户数据，包括个人信息、出行习惯等敏感信息。如果数据保护措施不当，可能导致数据泄露，引发用户信任危机，对企业的声誉和业务造成严重影响。(3)自动驾驶技术的发展虽然为网约车行业带来了巨大的发展潜力，但也伴随着技术风险。自动驾驶技术的成熟度和可靠性仍需进一步提高，任何技术故障或事故都可能对乘客和司机的安全构成威胁。此外，自动驾驶技术的法律和伦理问题也需要解决，如责任归属、道德决策等，这些都增加了技术风险的不确定性。因此，网约车企业需要密切关注技术发展趋势，加强技术研发，同时确保技术应用的合规性和安全性。八、投资前景展望1.行业增长潜力(1)网约车行业的增长潜力巨大，主要得益于以下几个因素：首先，随着城市化进程的加快，居民出行需求持续增长，为网约车行业提供了广阔的市场空间。其次，随着智能手机和移动互联网的普及，用户对便捷出行服务的需求不断提升，进一步推动了行业的发展。(2)政策支持也是行业增长潜力的重要保障。我国政府对共享经济和绿色出行给予了大力支持，出台了一系列政策法规，为网约车行业的健康发展提供了良好的政策环境。此外，随着环保意识的增强，新能源汽车的推广也为网约车行业提供了新的增长点。(3)技术创新是推动行业增长的关键动力。大数据、人工智能、自动驾驶等新技术的应用，不仅提升了网约车服务的效率和品质，也为行业带来了新的商业模式和盈利机会。随着这些技术的不断成熟和普及，网约车行业的增长潜力将进一步释放，有望成为未来交通出行领域的重要力量。2.投资机会分析(1)投资机会分析显示，网约车行业具备多方面的投资潜力。首先，随着行业规模的扩大和市场需求的增长，新进入者有机会在特定地区或细分市场中占据一席之地。这为投资者提供了通过市场细分和差异化服务实现盈利的机会。(2)技术创新是网约车行业投资的重要方向。随着自动驾驶、智能调度等技术的不断进步，投资者可以通过投资技术研发、产品创新或与平台合作，分享技术进步带来的市场红利。此外，新能源汽车的推广也为相关产业链上的企业提供了投资机会。(3)政策支持下的合规运营也是投资机会之一。随着政府对网约车行业的监管逐渐完善，合规运营的企业将获得更多政策红利和市场准入机会。投资者可以通过投资具有良好合规记录和品牌影响力的平台，分享行业规范化带来的增长潜力。同时，随着共享经济的普及，跨界合作和生态构建也为投资者提供了多元化的投资渠道。3.未来发展趋势)(1)未来，网约车行业的发展趋势将呈现以下特点：首先，技术驱动将是行业发展的重要动力。自动驾驶、人工智能等技术的应用将进一步提升服务效率和安全水平，改变传统的出行模式。(2)其次，行业将朝着更加规范化、标准化的方向发展。随着政策的不断完善和市场的成熟，网约车行业将逐步实现规范化运营，提高服务质量和行业标准。同时，行业内部竞争将更加激烈，企业间的合作与并购也将成为常态。(3)最后，网约车行业将与其他行业深度融合，形成多元化的生态体系。例如，与旅游、零售、物流等行业的结合，将拓展网约车服务的应用场景，为用户提供更加便捷、综合的出行解决方案。此外，