2025年度企业债券发行合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度企业债券发行合同合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同适用范围4.合同签订主体5.合同生效条件6.合同履行期限二、债券发行条款1.债券种类2.债券面值3.债券利率4.发行价格5.发行总额6.发行方式7.发行时间8.发行对象三、债券发行程序1.前期准备工作2.申报材料3.审批流程4.募集资金用途5.发行费用6.募集资金监管四、债券信用评级1.评级机构选择2.评级标准3.评级流程4.评级结果5.评级跟踪五、债券交易与转让1.交易场所2.交易规则3.转让条件4.转让方式5.转让手续费6.转让限制六、债券利息支付1.利息支付方式2.利息支付频率3.利息支付日4.利息支付金额5.利息支付违约责任七、债券到期及还本付息1.到期日期2.还本方式3.付息方式4.到期还本付息违约责任5.到期债券处理八、信息披露1.信息披露内容2.信息披露时间3.信息披露方式4.信息披露责任九、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约纠纷解决方式4.违约赔偿标准十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十二、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更程序4.合同解除程序十三、合同附件1.债券发行说明书2.债券发行计划3.债券信用评级报告4.其他相关文件十四、其他约定1.合同生效2.合同份数3.合同签署日期4.合同份数及签署人5.合同未尽事宜处理合同编号_________一、合同概述1.合同背景本合同背景为甲方（企业名称）在2025年度计划发行企业债券，以筹集资金用于公司发展。2.合同目的本合同目的为明确甲乙双方在2025年度企业债券发行过程中的权利、义务和责任。3.合同适用范围本合同适用于2025年度甲乙双方签订的所有企业债券发行相关事宜。4.合同签订主体甲方：企业名称乙方：承销商名称5.合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.合同履行期限本合同自生效之日起至债券发行完成日止。二、债券发行条款1.债券种类本次发行的债券为固定利率债券。2.债券面值债券面值为人民币100元。3.债券利率债券利率为3%。4.发行价格债券发行价格为面值。5.发行总额债券发行总额为人民币10亿元。6.发行方式债券发行方式为公开发行。7.发行时间债券发行时间为2025年5月1日至2025年5月31日。8.发行对象债券发行对象为符合条件的投资者。三、债券发行程序1.前期准备工作甲方负责准备债券发行的相关文件，包括但不限于发行说明书、发行计划等。2.申报材料甲方按照监管部门要求提交申报材料。3.审批流程甲方配合监管部门完成审批流程。4.募集资金用途募集资金主要用于公司主营业务扩张和项目建设。5.发行费用发行费用包括但不限于承销费、审计费、评级费等。6.募集资金监管甲方对募集资金实行专户管理，确保资金用于既定用途。四、债券信用评级1.评级机构选择甲方选择具有资质的评级机构进行债券信用评级。2.评级标准评级标准依据中国证监会及行业规范。3.评级流程评级机构按照既定流程进行评级。4.评级结果评级结果为AAA级。5.评级跟踪评级机构对债券信用进行定期跟踪。五、债券交易与转让1.交易场所债券交易场所为上海证券交易所。2.交易规则遵循上海证券交易所相关交易规则。3.转让条件债券持有人可以在满足交易规则的前提下进行转让。4.转让方式债券转让方式为证券交易所交易系统。5.转让手续费转让手续费按照证券交易所规定执行。6.转让限制债券转让不受限制。六、债券利息支付1.利息支付方式利息支付方式为现金支付。2.利息支付频率利息支付频率为每年支付一次。3.利息支付日利息支付日为每年的3月31日。4.利息支付金额利息支付金额为债券面值乘以利率。5.利息支付违约责任甲方逾期支付利息应向乙方支付逾期利息，并承担违约责任。七、债券到期及还本付息1.到期日期债券到期日期为2030年5月1日。2.还本方式还本方式为一次性还本。3.付息方式付息方式为一期利息与本金一同支付。4.到期还本付息违约责任甲方逾期还本付息应向乙方支付逾期利息，并承担违约责任。5.到期债券处理到期债券由乙方协助甲方进行兑付。八、信息披露1.信息披露内容甲方应按照监管部门要求，及时、准确、完整地披露债券发行及存续期间的相关信息。2.信息披露时间信息披露应在规定的时间内完成。3.信息披露方式信息披露方式包括但不限于公告、媒体发布、证券交易所等。4.信息披露责任甲方对信息披露的真实性、准确性和完整性负责。九、违约责任1.违约情形合同双方任何一方违反合同约定，均构成违约。2.违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约纠纷解决方式违约纠纷应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.违约赔偿标准违约赔偿标准依据合同约定及法律法规确定。十、争议解决1.争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决机构争议解决机构为合同签订地仲裁委员会或合同签订地人民法院。3.争议解决程序争议解决程序按照相关法律法规及争议解决机构的规定执行。4.争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非合同另有约定。十一、合同解除与终止1.合同解除条件合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等。2.合同终止条件合同终止条件包括但不限于债券发行完成、债券到期等。3.合同解除程序合同解除程序按照合同约定及法律法规执行。4.合同终止程序合同终止程序按照合同约定及法律法规执行。十二、合同变更与解除1.合同变更条件合同变更条件包括但不限于双方协商一致、法律法规变动等。2.合同解除条件合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等。3.合同变更程序合同变更程序按照合同约定及法律法规执行。4.合同解除程序合同解除程序按照合同约定及法律法规执行。十三、合同附件1.债券发行说明书2.债券发行计划3.债券信用评级报告4.其他相关文件十四、其他约定1.合同生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.合同份数本合同一式______份，甲乙双方各执______份。3.合同签署日期本合同签署日期为______年______月______日。4.合同份数及签署人本合同签署人如下：甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：______年______月______日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：______年______月______日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款1.1甲方作为债券发行的主导方，负责整个债券发行过程的策划、组织和管理。1.2甲方有权决定债券发行的具体细节，包括但不限于发行价格、发行时间、发行方式等。1.3甲方应确保债券发行的相关文件和资料真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。2.发行前尽职调查条款2.1甲方应在债券发行前对市场进行充分的尽职调查，包括但不限于市场环境、投资者需求、竞争对手情况等。2.2甲方应将尽职调查结果形成报告，并提交给乙方和其他相关方。2.3甲方对尽职调查报告的真实性和准确性负责。3.发行风险控制条款3.1甲方应制定有效的风险控制措施，以应对债券发行过程中可能出现的风险。3.2甲方应定期对风险控制措施进行评估和调整，确保其有效性。3.3甲方应将风险控制措施和评估结果记录在案，并随时准备应对突发情况。4.发行后管理条款4.1甲方负责债券发行后的管理工作，包括但不限于债券的上市、交易、信息披露等。4.2甲方应确保债券上市后符合相关法律法规和证券交易所的规定。4.3甲方应定期对债券市场表现进行监测，并及时采取必要措施。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款1.1乙方作为债券发行的承销商，负责债券的承销和销售。1.2乙方有权参与债券发行的相关决策，并就发行条款提出建议。1.3乙方应确保债券发行的成功，并承担相应的承销责任。2.乙方尽职调查条款2.1乙方应在债券发行前对甲方进行尽职调查，包括但不限于财务状况、经营状况、信用记录等。2.2乙方应将尽职调查结果形成报告，并提交给甲方和其他相关方。2.3乙方对尽职调查报告的真实性和准确性负责。3.乙方销售责任条款3.1乙方应制定有效的销售策略，确保债券的顺利销售。3.2乙方应承担债券销售过程中的风险，包括但不限于市场风险、信用风险等。3.3乙方应定期向甲方报告债券销售情况，并就销售进展进行沟通。4.乙方服务条款4.1乙方应提供专业的债券发行服务，包括但不限于市场推广、投资者关系管理等。4.2乙方应确保服务质量，并及时解决甲方在债券发行过程中遇到的问题。4.3乙方应遵守合同约定，不得泄露甲方商业秘密。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款1.1本合同中涉及的第三方中介机构，如会计师事务所、律师事务所等，应具备相应的资质和执业许可。1.2第三方中介机构应按照合同约定和法律法规的要求，独立、客观、公正地履行职责。2.第三方尽职调查条款2.1第三方中介机构应在债券发行前对甲方进行尽职调查，包括但不限于财务审计、法律审查等。2.2第三方中介机构应将尽职调查结果形成报告，并提交给甲方、乙方和其他相关方。2.3第三方中介机构对尽职调查报告的真实性和准确性负责。3.第三方服务条款3.1第三方中介机构应按照合同约定和法律法规的要求，提供专业、高效的服务。3.2第三方中介机构应确保服务质量，并及时解决甲方、乙方在债券发行过程中遇到的问题。3.3第三方中介机构应遵守合同约定，不得泄露甲方、乙方的商业秘密。4.第三方费用条款4.1第三方中介机构的费用由甲方、乙方根据合同约定和实际情况承担。4.2第三方中介机构的费用支付方式、时间等由合同约定。4.3第三方中介机构的费用支付违约责任由违约方承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.债券发行说明书2.债券发行计划3.债券信用评级报告4.甲方财务报表5.甲方营业执照6.甲方公司章程7.乙方承销商资质证明8.第三方中介机构资质证明9.合同签订双方的法定代表人身份证明10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方未按时支付利息或本金。b.甲方未按时履行信息披露义务。c.甲方未按时履行合同约定的其他义务。d.乙方未按时完成债券销售或提供承销服务。e.第三方中介机构未按时提交尽职调查报告或提供虚假报告。2.违约行为的认定：a.违约行为的发生应具备事实和法律依据。b.违约行为的认定应由合同约定的争议解决机构或法院进行。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.尽职调查：指合同签订前，一方对另一方进行的全面、深入的审查和调查。3.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的法律责任。4.争议解决：指合同双方就合同履行过程中产生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：信息披露不及时或不准确。解决办法：建立健全信息披露制度，确保信息披露的及时性和准确性。2.问题：债券销售过程中出现纠纷。解决办法：加强销售人员的培训，完善销售合同条款，及时解决客户纠纷。3.问题：第三方中介机构服务不到位。解决办法：选择具备资质的中介机构，签订明确的合同，加强监督和管理。五、所有应用场景：1.企业债券发行。2.企业融资。3.投资者投资。4.债券交易与转让。5.债券到期及还本付息。全文完。2025年度企业债券发行合同1本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立日期1.3合同签订地点2.债券发行2.1债券发行规模2.2债券发行期限2.3债券发行利率2.4债券发行价格2.5债券发行方式3.债券发行条件3.1债券发行主体资格3.2债券发行合规性3.3债券发行资金用途4.债券发行程序4.1债券发行申请4.2债券发行审批4.3债券发行公告4.4债券发行认购4.5债券发行登记5.债券发行费用5.1债券发行费用种类5.2债券发行费用承担5.3债券发行费用支付6.债券还本付息6.1债券还本付息方式6.2债券还本付息期限6.3债券还本付息利率6.4债券还本付息日期7.债券交易7.1债券交易场所7.2债券交易规则7.3债券交易手续费8.债券信息披露8.1债券信息披露内容8.2债券信息披露频率8.3债券信息披露方式9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1合同附件14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1发行人：[发行人全称]，住所地：[发行人住所地]，法定代表人：[发行人法定代表人姓名]，联系电话：[发行人联系电话]，电子邮箱：[发行人电子邮箱]。1.1.2认购人：[认购人全称]，住所地：[认购人住所地]，法定代表人：[认购人法定代表人姓名]，联系电话：[认购人联系电话]，电子邮箱：[认购人电子邮箱]。1.2合同订立日期：[合同订立日期]，具体为年月日。1.3合同签订地点：[合同签订地点]，具体为[地点名称]。2.债券发行2.1债券发行规模：[债券发行总额]，单位为人民币元。2.2债券发行期限：[债券发行期限]，具体为自发行之日起[发行期限]，单位为年。2.3债券发行利率：[债券发行利率]，年利率为[利率数值]%。2.4债券发行价格：[债券发行价格]，面值为[面值数值]元，按面值发行。2.5债券发行方式：[债券发行方式]，具体为[发行方式描述]。3.债券发行条件3.1债券发行主体资格：发行人具备国家规定的企业债券发行主体资格，并已取得相关监管部门批准。3.2债券发行合规性：发行人保证本次债券发行符合国家有关法律法规和政策要求。3.3债券发行资金用途：发行人本次债券募集资金用于[资金用途描述]。4.债券发行程序4.1债券发行申请：发行人向监管部门提交债券发行申请，并按照要求提供相关材料。4.2债券发行审批：监管部门对发行人提交的债券发行申请进行审核，并作出批准或不予批准的决定。4.3债券发行公告：发行人根据监管部门批准，发布债券发行公告。4.4债券发行认购：认购人在公告规定的期限内，按照公告要求进行认购。4.5债券发行登记：发行人根据认购结果，办理债券发行登记手续。5.债券发行费用5.1债券发行费用种类：包括但不限于承销费、发行手续费、审计费、律师费等。5.2债券发行费用承担：发行人承担本次债券发行的全部费用。5.3债券发行费用支付：发行人于债券发行完成后，按照约定向相关服务机构支付发行费用。6.债券还本付息6.1债券还本付息方式：采用定期支付利息和到期一次性还本的方式。6.2债券还本付息期限：自债券发行之日起，每[付息频率]支付一次利息，直至债券到期。6.3债券还本付息利率：[付息利率]，具体为每期利息金额除以债券面值。6.4债券还本付息日期：[付息日期]，具体为每年的[日期描述]。7.债券交易7.1债券交易场所：[交易场所名称]，具体为[场所描述]。7.2债券交易规则：遵守国家有关债券交易的相关法律法规和交易场所的规定。7.3债券交易手续费：交易双方按照交易场所的规定支付交易手续费。8.债券信息披露8.1债券信息披露内容：包括但不限于发行人基本情况、债券发行情况、财务状况、募集资金使用情况、重大事项公告等。8.2.1每季度披露一次财务报告；8.2.2每年度披露一次年度报告；8.2.3在发生可能对债券价格产生重大影响的事件时，及时披露临时报告。8.3债券信息披露方式：通过监管部门指定的信息披露平台、发行人官方网站、新闻媒体等渠道进行公开披露。9.合同变更与解除9.1合同变更条件：在合同履行过程中，如遇国家政策调整、市场环境变化等不可抗力因素，双方可协商变更合同内容。9.2.1合同一方严重违约；9.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行；9.2.3双方协商一致解除合同。9.3合同变更与解除程序：任何一方提出变更或解除合同时，应提前[通知期限]天书面通知对方，并经双方协商一致后生效。10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于未按时支付利息、未按时还本、提供虚假信息、违反信息披露义务等。10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿计算：违约赔偿金额根据实际情况，按照合同约定或法律法规的规定进行计算。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交[仲裁委员会名称]仲裁。11.2争议解决机构：[仲裁委员会名称]，具体地址：[仲裁委员会地址]。11.3争议解决程序：按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则进行。12.合同生效12.1合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。12.2合同生效日期：[合同生效日期]，具体为年月日。12.3合同生效地点：[合同生效地点]，具体为[地点名称]。13.合同解除13.1合同解除条件：同第九条“合同变更与解除条件”。13.2合同解除程序：同第九条“合同变更与解除程序”。13.3合同解除后的处理：双方应按照合同约定或法律法规的规定，妥善处理合同解除后的相关事宜。14.其他约定14.1合同附件：包括但不限于债券发行说明书、债券认购协议、债券托管协议等。14.2合同份数：本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期：[合同生效日期]，具体为年月日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的，为本次债券发行提供专业服务的机构或个人，包括但不限于中介机构、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、证券服务机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方在履行职责过程中，应严格遵守国家法律法规、行业规范和职业道德，对甲乙双方负有保密义务，并对提供的服务质量承担相应的责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定和法律法规的规定，收取相应的服务费用。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合，以确保其履行职责。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的关系，第三方不参与甲乙双方的合同权利义务分配。15.4.2第三方与认购人之间无直接合同关系，其服务对象为甲乙双方。16.第三方介入时的额外条款16.1.1第三方介入的必要性：甲乙双方应明确第三方介入的必要性和合理性，并在合同中予以说明。16.1.2第三方介入的审批程序：甲乙双方应共同决定是否引入第三方，并经双方书面同意后方可引入。16.1.3第三方介入的合同签订：第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同，明确服务内容、费用、期限等。16.2第三方介入时的额外说明：16.2.1第三方介入的合同应与本合同具有同等法律效力，但不应与本合同的内容相冲突。16.2.2第三方介入的合同中，甲乙双方的权利义务应与本合同保持一致。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定：甲乙双方应在第三方介入的合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿金额的上限。17.2责任限额的调整：在合同履行过程中，如遇特殊情况，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。17.3责任限额的执行：第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方遭受损失，应按照合同约定的责任限额进行赔偿。17.4责任限额的争议解决：如甲乙双方对第三方责任限额的执行产生争议，应按照合同约定的争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行说明书详细要求：包括但不限于发行人基本情况、债券发行条件、募集资金用途、风险提示等内容。说明：此说明书为投资者提供必要的信息，以便其作出投资决策。2.债券认购协议详细要求：包括但不限于认购人信息、认购数量、认购价格、认购方式、付款方式等。说明：此协议为认购人与发行人之间的权利义务关系。3.债券托管协议详细要求：包括但不限于债券托管机构、托管方式、托管费用、债券过户等。说明：此协议确保债券的安全托管，保障投资者的权益。4.会计师事务所审计报告详细要求：包括但不限于发行人财务报表的审计意见、审计结论等。5.律师事务所法律意见书详细要求：包括但不限于债券发行的法律合规性、发行人的主体资格等。说明：此意见书为投资者提供法律保障。6.证券服务机构服务协议详细要求：包括但不限于服务内容、服务期限、服务费用等。说明：此协议明确证券服务机构的服务范围和责任。7.财务报表及附注详细要求：包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：此报表为投资者提供发行人财务状况的详细数据。8.重大事项公告详细要求：包括但不限于重大投资、重大合同、重大诉讼等。说明：此公告为投资者提供发行人重大事项的及时信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1发行人未按时支付利息或还本；1.2发行人提供虚假信息或隐瞒重要事实；1.3发行人未履行信息披露义务；1.4认购人未按时支付认购款项；1.5第三方未按约定提供专业服务。2.责任认定标准2.1违约行为发生时，违约方应立即采取措施纠正，并承担相应的违约责任；2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.3违约赔偿金额根据实际情况，按照合同约定或法律法规的规定进行计算。3.违约责任示例说明3.1发行人未按时支付利息，应按照合同约定的利率支付违约金，并赔偿因违约给认购人造成的损失；3.2发行人提供虚假信息，应承担相应的法律责任，并赔偿因虚假信息给认购人造成的损失；3.3认购人未按时支付认购款项，应按照合同约定支付违约金，并承担相应的责任；3.4第三方未按约定提供专业服务，应承担相应的违约责任，并赔偿因违约给甲乙双方造成的损失。全文完。2025年度企业债券发行合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（请填写甲方名称）地址：（请填写甲方地址）联系人：（请填写甲方联系人）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（请填写乙方名称）地址：（请填写乙方地址）联系人：（请填写乙方联系人）联系电话：（请填写乙方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的本合同签订的背景为甲方在2025年度拟发行企业债券，为实现融资目的，乙方同意参与本次企业债券发行活动。为明确双方的权利、义务和责任，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《企业债券管理条例》等法律法规制定，同时遵循诚实信用原则，维护双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语1.企业债券：指甲方向债券持有人发行的，约定在一定期限内支付利息和本金的有价证券。2.债券持有人：指持有企业债券的自然人、法人或其他组织。3.发行人：指依法发行企业债券的主体。3.2关键词解释1.发行总额：指本次企业债券发行的总金额。2.发行期限：指企业债券的发行时间。3.利息率：指甲方支付债券持有人的年利息比例。4.还本期限：指债券到期后甲方应支付本金的期限。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方的权利：在本合同项下，甲方有权要求乙方履行合同约定的各项义务。2.甲方的义务：（1）依法办理企业债券发行事宜，包括但不限于发行公告、募集说明书、发行承销协议等。（2）向乙方提供与发行企业债券相关的必要资料和信息。（3）按时支付利息和本金。4.2乙方的权利和义务1.乙方的权利：（1）要求甲方履行合同约定的各项义务。（2）获取合同约定的利益。2.乙方的义务：（1）参与企业债券发行活动，按照合同约定承担承销职责。（2）按照约定的时间和方式支付承销款项。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起至企业债券发行结束之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方所在地。5.3合同履行方式本合同履行方式为乙方按照合同约定承销甲方发行的企业债券，甲方按照约定的时间和方式支付利息和本金。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同期满。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.发生合同终止情形时，一方应书面通知另一方。2.双方应按照合同约定进行结算和清算。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照约定进行结算和清算，处理善后事宜。2.本合同终止不影响双方已发生的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成1.发行费用：包括但不限于承销费、发行手续费、审计费、律师费、印刷费等。2.利息支付：甲方应按照约定的利率支付债券持有人的年利息。3.本金支付：甲方应按照约定的还本期限支付债券持有人的本金。7.2支付方式1.银行转账：甲方应通过银行转账方式向乙方支付相关费用。2.现金支付：经双方协商一致，部分费用可采用现金支付方式。7.3支付时间1.发行费用：甲方应在企业债券发行前支付全部发行费用。2.利息支付：甲方应按年支付利息，具体支付时间由双方另行约定。3.本金支付：甲方应按约定的还本期限支付本金。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前向乙方提供支付凭证。2.乙方应在收到支付凭证后进行核对，确认无误后予以确认。3.甲方未按时支付费用的，应向乙方支付逾期付款违约金。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付发行费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付费用总额的千分之五。2.甲方未按时支付利息或本金的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付金额的千分之五。8.2乙方违约1.乙方未按时完成承销任务的，应向甲方支付违约金，违约金为承销费用总额的千分之五。2.乙方泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照违约金的约定向守约方支付赔偿金。2.赔偿金支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容1.本合同内容。2.甲方企业债券发行的相关信息。3.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后五年内。9.3保密履行方式1.双方应严格保守保密内容，不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要措施，防止保密内容被泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、火灾等。2.社会事件：战争、动乱、政府行为等。3.其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。2.双方应采取一切可能措施，减轻不可抗力事件的影响。3.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水等。2.社会事件：战争、动乱等。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让本合同。2.经双方协商一致，本合同可以转让。12.2不得转让的情形1.本合同项下权利和义务的转让。2.本合同项下保密内容的转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对企业债券发行方案、发行条件、发行价格的最终决定权。2.乙方保留对企业债券发行市场的研究、分析及推荐的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在债券发行过程中对乙方工作情况的监督权。2.乙方保留在合同履行过程中对甲方提供的资料和信息的核实权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式作出。2.任何修改和补充均应在本合同中予以记载。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充与本合同具有同等法律效力。2.未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行单方面的修改和补充。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供履行合同所需的资料和信息。2.双方应按照约定的时间和方式履行各自的义务。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面形式进行沟通和协调。2.双方应积极解决合同履行过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，任何口头或书面陈述均不应视为本合同的组成部分。16.3增减条款本合同如有增减条款，均应以书面形式作出，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：（年月日）乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：（年月日）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方企业债券发行方案2.募集说明书3.发行承销协议4.发行人承诺函5.承销商承诺函6.相关法律法规文件7.乙方承销业务计划8.乙方业务资质证明文件9.乙方财务状况报告10.双方协商一致的其他文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付发行费用，认定为违约行为。未按时支付利息或本金，认定为违约行为。提供虚假信息或隐瞒重要事实，认定为违约行为。2.乙方违约：未按时完成承销任务，认定为违约行为。泄露甲方商业秘密，认定为违约行为。未按照约定提供资料和信息，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范。2.企业债券：约定在一定期限内支付利息和本金的有价证券。3.承销：证券承销商以包销或代销的方式发行证券。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.违约金：合同当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定，应向对方支付的一定金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方提供的资料不完整或存在误导性信息。解决办法：乙方应及时要求甲方补充或更正资料，确保信息的真实性和完整性。2.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应通过友好协商解决争议，协商不成时，可寻求第三方调解或仲裁。3.问题：乙方未按时完成承销任务。解决办法：乙方应加强市场研究，提高承销效率，确保按时完成承销任务。4.问题：甲方未按时支付发行费用。解决办法：甲方应严格按照合同约定支付费用，如发生逾期付款，应支付违约金。5.问题：发生不可抗力事件，合同无法履行。解决办法：双方应按照合同约定，积极采取措施减轻不可抗力事件的影响，如合同无法履行，可根据不可抗力条款协商解除合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体：名称：（请填写第三方名称）地址：（请填写第三方地址）联系人：（请填写第三方联系人）联系电话：（请填写第三方联系电话）2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业、高效的咨询服务。第三方应对其提供的咨询服务结果负责。3.第三方权利：第三方有权要求甲方支付咨询服务费用。第三方有权要求甲方提供必要的工作条件和资料。4.第三方义务：第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付承销费用。乙方有权要求甲方提供必要的发行条件保障。乙方有权要求甲方在债券发行过程中提供必要的协助。2.乙方利益条款：乙方有权在债券发行过程中，优先选择债券销售渠道。乙方有权在债券发行结束后，获得一定的业绩奖励。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付承销费用的，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要发行条件保障的，乙方有权解除合同。甲方泄露乙方商业秘密的，应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可要求乙方按照合同约定完成承销任务。甲方可要求乙方提供债券发行过程中的市场分析报告。甲方可要求乙方在债券发行过程中，维护债券市场秩序。2.甲方的利益条款：甲方可获得债券发行带来的收益。甲方可获得乙方在债券发行过程中的业绩提成。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成承销任务的，应向甲方支付违约金。乙方泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。乙方未按照约定提供市场分析报告的，甲方有权解除合同。全文完。2025年度企业债券发行合同3本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同生效条件1.3合同生效日期2.发行人与债券持有人2.1发行人的基本信息2.2债券持有人的基本信息2.3发行人与债券持有人的权利义务3.债券发行规模、期限与利率3.1债券发行规模3.2债券发行期限3.3债券利率4.债券发行方式4.1发行方式选择4.2发行方式具体安排4.3发行费用5.债券发行价格与分配5.1债券发行价格5.2债券分配方式5.3债券分配时间6.债券发行文件与信息披露6.1债券发行文件要求6.2信息披露要求6.3违规处理7.债券偿还与付息7.1债券偿还方式7.2债券付息方式7.3债券偿还与付息时间8.债券转让与交易8.1债券转让条件8.2债券交易规则8.3债券转让手续费9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约纠纷解决11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释与适用法律第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立时间本合同订立时间为2025年4月15日。1.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3合同生效日期本合同自2025年4月16日起生效。2.发行人与债券持有人2.1发行人的基本信息发行人为ABC公司，注册地为省市，统一社会信用代码为914500000。2.2债券持有人的基本信息债券持有人为在中国境内合法设立并有效存续的法人、其他组织或个人。2.3发行人与债券持有人的权利义务发行人承担债券发行、偿还和付息等义务；债券持有人享有债券利息收益和债券本金偿还权利。3.债券发行规模、期限与利率3.1债券发行规模本次债券发行规模为人民币10亿元。3.2债券发行期限本次债券发行期限为5年。3.3债券利率本次债券利率为固定利率，年利率为3.5%。4.债券发行方式4.1发行方式选择本次债券发行采用公开招标方式。4.2发行方式具体安排具体发行安排将在发行公告中公布。4.3发行费用发行费用包括承销费、发行登记费等，具体费用将在发行公告中公布。5.债券发行价格与分配5.1债券发行价格本次债券发行价格为100元/张。5.2债券分配方式债券分配采用公开招标分配方式。5.3债券分配时间债券分配时间将在发行公告中公布。6.债券发行文件与信息披露6.1债券发行文件要求发行人应按照中国证监会及相关监管机构的要求，编制并提交债券发行文件。6.2信息披露要求发行人应按照相关规定，及时、准确、完整地披露债券发行相关信息。6.3违规处理发行人如违反信息披露要求，将承担相应的法律责任。7.债券偿还与付息7.1债券偿还方式本次债券采用到期一次性偿还本金。7.2债券付息方式本次债券采用每年付息一次，于付息日支付上一年度的利息。7.3债券偿还与付息时间债券偿还时间为债券到期日，付息时间为每年付息日。8.债券转让与交易8.1债券转让条件债券持有人可以在债券发行之日起三年后，按照债券发行公告中的转让规定进行转让。8.2债券交易规则债券交易应在符合中国证监会规定的交易场所进行，交易规则应遵循交易场所的相关规定。8.3债券转让手续费债券转让手续费按交易金额的0.1%收取，由转让双方各自承担。9.合同变更与解除9.1合同变更条件在合同履行过程中，如遇不可抗力或其他特殊原因，导致合同无法继续履行，双方可协商变更合同内容。9.2合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内未采取补救措施；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）法律法规变动，导致合同无法继续履行。9.3合同变更与解除程序任何一方提出合同变更或解除，应书面通知对方，并经双方协商一致后生效。10.违约责任10.1违约情形（1）发行人未按时支付利息或本金；（2）发行人未按规定披露信息；（3）债券持有人未按时支付转让费用；（4）任何一方违反合同约定的其他义务。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约纠纷解决违约纠纷应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式争议解决方式为协商；协商不成的，提交合同签订地仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地仲裁委员会。11.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则执行。12.合同解除12.1合同解除条件如合同解除条件成立，任何一方可向对方发出解除合同的通知。12.2合同解除程序合同解除通知发出后，合同自通知到达对方时解除。12.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务，并妥善处理相关事宜。13.合同终止13.1合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。13.2合同终止程序合同终止时，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务，并妥善处理相关事宜。13.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照法律法规和相关政策规定，办理相关手续。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于债券发行说明书、债券发行公告等。14.2合同未尽事宜本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。14.3合同解释与适用法律本合同解释权归双方共同所有。本合同适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、担保或其他支持的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形（1）债券发行过程中，需要第三方提供专业意见或服务；（2）合同履行过程中，需要第三方提供担保或监督；（3）合同纠纷解决过程中，需要第三方作为调解人或仲裁员。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额第三方在本合同项下的责任，以甲乙双方约定的金额为限。如无约定，第三方责任限额为人民币100万元。15.3.2第三方责任承担第三方在本合同项下的责任，由其自行承担。如第三方因履行本合同而产生债务或损失，甲乙双方不承