个人理财规划服务2024年度合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME个人理财规划服务2024年度合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方（客户）1.2乙方（服务提供方）第二条服务内容2.1服务范围2.2服务项目2.3服务时间第三条服务费用3.1费用标准3.2支付方式3.3费用调整第四条保密条款4.1保密义务4.2保密期限4.3例外情况第五条双方的权利和义务5.1甲方权利和义务5.2乙方权利和义务第六条合同的生效、变更和终止6.1合同生效条件6.2合同变更6.3合同终止第七条争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3法律途径第八条法律适用及争议解决8.1法律适用8.2争议解决方式第九条合同的签订、修改和解除9.1签订9.2修改9.3解除第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任第十一条一般条款11.1通知11.2完整协议11.3继承和转让第十二条特殊条款12.1定义12.2解释12.3其他第十三条附录13.1服务详细说明13.2相关文件第十四条签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条服务内容2.1服务范围：乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好及未来财务目标，为甲方提供个人理财规划服务。2.2服务项目：2.2.1财务状况分析：对甲方的资产负债表、收入支出表进行分析，形成综合财务分析报告。2.2.2理财规划制定：根据甲方的财务状况和未来目标，制定包括投资、储蓄、消费、税务等方面的理财规划方案。2.2.3理财规划方案实施：协助甲方实施理财规划方案，包括投资产品选择、购买、持有及调整等。2.2.4定期理财规划回顾与调整：按照约定的时间节点，对理财规划方案进行回顾和调整，确保理财规划方案与甲方的实际情况及市场环境相匹配。2.3服务时间：本合同签订之日起至2024年12月31日止。第三条服务费用3.1费用标准：甲方应支付乙方的服务费用为人民币【金额】元。3.2.1一次性支付：在合同签订后【期限】内，一次性支付全部服务费用。3.2.2分期支付：在合同签订后【期限】内，按照约定的分期方式支付服务费用。3.3费用调整：如因市场环境、政策法规等因素导致乙方服务成本发生重大变化，乙方有权根据实际情况调整服务费用，但应提前【期限】通知甲方。第四条保密条款4.1保密义务：乙方应对在提供服务过程中获得的甲方财务信息、个人隐私等保密信息予以保密。4.2保密期限：乙方的保密义务自甲方提供保密信息之日起生效，至保密信息成为公开信息或不再需要保密时终止。4.3例外情况：法律法规要求或法院命令要求披露的保密信息除外。第五条双方的权利和义务5.1甲方权利和义务：5.1.1提供真实、准确的财务信息和个人信息，以便乙方更好地提供服务。5.1.2按照约定支付服务费用。5.1.3按照乙方的建议进行投资和理财操作，自行承担投资风险。5.2乙方权利和义务：5.2.1按照约定提供个人理财规划服务。5.2.2保密甲方提供的保密信息。5.2.3及时向甲方提供理财规划方案及投资建议，并解答甲方疑问。5.2.4在合同期限内，持续关注市场动态，定期调整理财规划方案。第六条合同的生效、变更和终止6.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2合同变更：合同签订后，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议。6.3合同终止：6.3.1合同期限届满，双方未续签的，合同自然终止。6.3.2双方协商一致解除合同的，合同终止。6.3.3甲方未按约定支付服务费用，经乙方催告后【期限】内仍未支付的，乙方有权解除合同。6.3.4乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同。第八条法律适用及争议解决8.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.2争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的签订、修改和解除9.1签订：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2修改：合同签订后，如双方同意修改合同内容，应签订书面修改协议。9.3解除：9.3.1合同期限届满，双方未续签的，合同自然终止。9.3.2双方协商一致解除合同的，合同终止。9.3.3甲方未按约定支付服务费用，经乙方催告后【期限】内仍未支付的，乙方有权解除合同。9.3.4乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同。第十条违约责任10.1违约行为：一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。10.2违约责任：违约方应赔偿对方因此所遭受的损失，包括但不限于直接经济损失、利息、律师费、诉讼费等。第十一条一般条款11.1通知：双方应通过书面形式互相通知合同履行过程中的重要事项。通知应以快递、电子邮件或挂号信的方式发送至对方指定的地址和联系方式。11.2完整协议：本合同及附件为双方签订的全部协议，取代了所有以前的口头或书面的约定和谈判。11.3继承和转让：未经对方书面同意，一方不得将本合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十二条特殊条款12.1定义：本合同中涉及的术语和定义，如“甲方”、“乙方”、“服务费用”等，按照合同第一条至第十一条的定义执行。12.2解释：本合同的解释权归双方共同所有。12.3其他：本合同未涉及的事项，按照中华人民共和国法律、法规的规定执行。第十三条附录13.1服务详细说明：详细说明乙方为甲方提供的个人理财规划服务的具体内容、流程和时间表。13.2相关文件：包括本合同的附件、乙方提供的理财规划方案、投资建议等文件。第十四条签字盖章14.1甲方签字：14.2乙方签字：14.3日期：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方：本合同涉及的第三方是指除甲方和乙方之外的任何个人、企事业单位、社会组织或其他法律主体。1.2第三方介入的情形：包括但不限于中介方、审计方、评估方、监管机构等在合同履行过程中参与或介入的情况。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲方和乙方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前【期限】书面通知对方。2.2第三方介入应基于双方的共同协商，并征得双方的同意。2.3第三方介入的条件：2.3.1第三方应具备相应的资质、专业能力和信誉。2.3.2第三方介入应符合相关法律法规、政策规定。第三条第三方介入后的权利和义务3.1第三方权利和义务：3.1.1第三方应按照约定或法定程序介入合同履行过程。3.1.2第三方应保守在合同履行过程中获得的商业秘密和个人信息。3.1.3第三方应对其介入行为产生的后果承担相应的法律责任。第四条甲乙方的权利和义务4.1甲方和乙方应按照约定或法定程序引入第三方。4.2甲方和乙方应对第三方的行为进行监督和管理，确保第三方依法合规履行合同。4.3甲方和乙方应对第三方介入过程中产生的问题进行协调和解决。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲方和乙方承担的责任限额，按照双方约定或法定规定执行。5.2甲方和乙方应与第三方明确责任限额，并在合同中予以约定。5.3第三方责任限额的确定，应考虑合同性质、金额、风险等因素。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方和乙方是独立的法律主体，彼此之间不存在隶属或其他权利义务关系。6.2第三方介入不影响甲方和乙方之间的合同关系。6.3第三方对甲方和乙方承担的责任，不影响甲方和乙方之间的权利义务。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的目的达成后，应退出合同履行过程。7.2第三方因违反法律法规、政策规定或合同约定，被甲方或乙方要求终止介入的，应立即退出。7.3第三方自行决定终止介入的，应提前【期限】通知甲方和乙方。第八条第三方介入后的争议解决8.1甲方、乙方与第三方之间因合同履行产生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入后的合同修改和解除9.1甲方、乙方与第三方协商一致，可以修改或解除与第三方相关的合同内容。9.2修改或解除合同，应签订书面协议，并经各方签字（或盖章）生效。第十条第三方介入后的违约责任10.1第三方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成甲方、乙方损失的，应承担违约责任。10.2甲方、乙方违反合同约定，导致第三方无法正常履行合同的，应承担违约责任。第十一条第三方介入后的一般条款11.1通知：甲方、乙方与第三方之间的通知，应以书面形式进行，并通过快递、电子邮件或挂号信等方式发送。11.2完整协议：本合同及附件为甲方、乙方与第三方之间签订的全部协议，取代了所有以前的口头或书面的约定和谈判。11.3继承和转让：未经各方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十二条第三方介入后的特殊条款12.1定义：本合同中涉及的术语和定义，如“甲方”、“乙方”、“第三方”等，按照合同第一条至第十一条的定义执行。12.2解释：本合同的解释权归甲方、乙方与第三方共同所有。12.3其他：本合同未涉及的事项，按照中华人民共和国法律、法规的规定执行。第十三条附录13.1第三方介入协议：详细说明甲方、乙方与第三方之间的权利义务、责任限额、介入范围等事项。13.2相关文件：包括甲方、乙方与第三方签订的协议、合同、补充协议等文件。第十四条签字盖章14.1甲方签字：14.2乙方签字：14.3第三方签字：14.4日期：第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：个人理财规划服务内容详细说明1.1财务状况分析报告模板1.2理财规划方案模板1.3投资建议模板附件二：第三方介入协议2.1第三方介入条件和要求2.2第三方责任限额约定2.3第三方介入范围和程序附件三：理财产品选择指南3.1各类理财产品介绍3.2理财产品选择标准3.3理财产品风险评估方法附件四：合同履行过程中的相关法律法规、政策规定4.1与个人理财规划服务相关的法律法规4.2与第三方介入相关的法律法规4.3与违约行为及责任认定相关的法律法规附件五：违约行为及责任认定详细说明5.1甲方违约行为及责任认定5.2乙方违约行为及责任认定5.3第三方违约行为及责任认定说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定详细说明5.1甲方违约行为及责任认定5.1.1甲方未按约定支付服务费用，经乙方催告后【期限】内仍未支付的，构成违约。乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付服务费用的20%。5.1.2甲方提供虚假、不准确的财务信息和个人信息，导致乙方无法提供正常服务的，构成违约。乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。5.2乙方违约行为及责任认定5.2.1乙方未按约定提供服务，或服务不符合约定的标准的，构成违约。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。5.2.2乙方未按约定时间提供服务，或延迟提供服务的，构成违约。甲方有权要求乙方支付延迟提供服务期间的服务费用作为违约金。5.3第三方违约行为及责任认定5.3.1第三方未按约定介入合同履行过程，或未履行约定的义务的，构成违约。甲方、乙方有权解除与第三方的合同，并要求第三方支付违约金，违约金为合同总金额的20%。5.3.2第三方违反法律法规、政策规定，导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。全文完。个人理财规划服务2024年度合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方（客户）1.2乙方（服务方）第二条服务内容2.1服务概述2.2服务具体内容2.3服务不包括的事项第三条服务时间3.1服务起始时间3.2服务结束时间第四条服务费用4.1服务费用金额4.2费用支付方式4.3费用支付时间第五条服务成果5.1服务成果的体现5.2服务成果的交付第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3保密泄露的责任第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3法律适用第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十条甲方权利和义务10.1甲方权利10.2甲方义务第十一条乙方权利和义务11.1乙方权利11.2乙方义务第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的后果第十三条合同的补充条款13.1补充条款内容13.2补充条款的生效第十四条合同的签字盖章14.1合同签字盖章的地点14.2合同签字盖章的日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条服务内容2.1服务概述：乙方为甲方提供专业的个人理财规划服务，以帮助甲方实现财务目标。2.2.1对甲方的财务状况进行全面分析，包括资产、负债、收入、支出等。2.2.2根据甲方的财务状况和需求，为甲方制定合理的理财规划方案。2.2.3为甲方提供理财规划方案的执行和跟踪服务，确保甲方按照方案实施。2.2.4定期对甲方的理财规划方案进行评估和调整，以适应市场变化和甲方需求的变化。2.3服务不包括的事项：不包括投资咨询、投资管理、投资建议等具体的投资操作。第三条服务时间3.1服务起始时间：本合同签订之日起。3.2服务结束时间：至甲方完全实现其财务目标，或双方协商一致提前终止服务。第四条服务费用4.1服务费用金额：双方协商确定，详见附件一。4.2费用支付方式：甲方可以选择一次性支付或分期支付，具体方式详见附件一。4.3费用支付时间：甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用，详见附件一。第五条服务成果5.1服务成果的体现：乙方应向甲方提供书面的理财规划报告，包括但不限于理财规划方案、执行计划、风险评估等。5.2服务成果的交付：乙方应在约定时间内，向甲方交付理财规划报告，并负责解释报告内容。第六条保密条款6.1保密内容：双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息。6.2保密期限：自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。6.3保密泄露的责任：如有泄露，泄露方应承担相应的法律责任。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方未按照约定支付服务费用的，应支付迟延履行违约金，违约金计算方式详见附件一。甲方违反合同的其他条款，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约责任乙方未按照约定时间交付理财规划报告的，应支付迟延履行违约金，违约金计算方式详见附件一。乙方违反合同的其他条款，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地。9.3法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条甲方权利和义务10.1甲方权利甲方有权要求乙方按照约定提供服务，有权查阅、复制乙方的服务成果。10.2甲方义务甲方应按照约定支付服务费用，提供乙方需要的财务信息和其他必要信息，协助乙方完成理财规划服务。第十一条乙方权利和义务11.1乙方权利乙方有权要求甲方按照约定支付服务费用，有权要求甲方提供必要的财务信息和其他信息。11.2乙方义务乙方应按照约定时间交付理财规划报告，保证报告的质量，保密甲方的商业秘密和个人隐私。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的后果：由于不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。第十三条合同的补充条款13.1补充条款内容：如双方在合同履行过程中，需要对合同进行补充或修改，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2补充条款的生效：补充条款经双方签字盖章后生效，成为本合同不可分割的一部分。第十四条合同的签字盖章14.1合同签字盖章的地点：本合同在甲方所在地签字盖章。14.2合同签字盖章的日期：本合同自签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外的，与本合同有关联的个体或组织，包括但不限于中介机构、评估机构、投资机构等。第二条第三方介入的情形2.1甲方同意第三方介入：甲方可以根据自己的需求，同意第三方介入本合同的执行过程。2.2乙方同意第三方介入：乙方为了更好地履行合同义务，可以邀请第三方提供专业服务。2.3第三方主动介入：未经甲方和乙方同意，第三方不得介入本合同的执行过程。第三条第三方的主要责任3.1第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务，并保证服务质量和效果。3.2第三方应遵守相关法律法规，不得泄露甲乙方的商业秘密和个人隐私。3.3第三方应按照约定时间完成服务，如有延迟，应承担相应的违约责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应按照甲方的要求提供服务，但甲方不得干预第三方对乙方的服务。4.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的要求提供服务，但乙方不得干预第三方对甲方的服务。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其提供的服务承担责任，如因第三方原因导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。5.2甲乙方的损失是由于第三方故意或重大过失造成的，第三方应承担无限责任。5.3第三方责任限额的具体金额，由甲乙方在合同中约定，或在补充协议中明确。第六条第三方介入的程序6.1甲方或乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的原因和目的。6.2甲方或乙方应提前与第三方协商，确定第三方提供的服务内容、时间、费用等。6.3甲方或乙方与第三方签订服务协议，并提交给对方审查。第七条第三方介入的终止7.1第三方完成其服务后，应向甲乙方提交服务报告，并经甲乙方确认后，第三方介入终止。7.2如第三方服务过程中出现违约行为，甲乙方有权终止第三方介入。7.3甲乙方终止第三方介入后，第三方应立即停止提供服务，并退出本合同的执行过程。第八条第三方介入后的争议解决8.1如第三方介入过程中出现争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点：如甲乙方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地。8.3法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条第三方介入的额外条款9.1甲乙方应根据合同履行情况，与第三方签订必要的补充协议，以明确双方的权利和义务。9.2甲乙方应审慎选择第三方，确保第三方具备相应的资质和能力。9.3甲乙方应监督第三方的工作，确保第三方按照约定提供服务。第十条第三方介入的说明10.1本合同中的第三方介入，是指在甲乙方同意的前提下，第三方参与本合同的执行过程，为甲方提供专业服务。10.2第三方介入不影响甲乙方的合同关系，甲乙方仍应按照本合同履行各自的义务。10.3本合同中的第三方，应具备相应的资质和能力，并遵守相关法律法规。第三部分：其他补充性说明和解释