将关键原材料贸易转化为发展效益

将关键原材料贸易转化为发展效益2024524态系统、进行适当政府干预、降低投资风险、建立技术转移与合作机制、【关键词】关键原材料原材料贸易贸易协议发展效益由于新型清洁能源技术的飞速发展，各国对关键原材料的需求急剧上升，甚至将出现供不应求的情况，这为资源储藏丰富的发展中国家带来了巨大的发展机遇。然而，可持续发展的道路并不会一蹴而就，需要大力推进投资便利化，并制定谨慎的政策战略。为满足对能源相关材料需求增长的要求，目前许多国家都在通过开展国际合作来加大投资和项目开发，而这往往会受地缘战略的影响。关键原材料的开发和贸易正日益成为一项受国家战略影响的业务，生产国希望向价值链的上游迈进，而消费国则渴望确保供应。实施区域一体化的举措可提升对矿产加工和下游应用产业的投资。本白皮书在大量现有研究的基础上，分析了矿产价值链、解决方案，并提出潜在的政策建议。其最终目标是通过可持续和公平的方式确保各国实现矿产资源供给，进而推动能源转型，并获得最大的发展效益。一、发展背景一是各国对关键原材料的需求迅速增长。对于非洲、拉丁美洲和部分亚洲地区发展中国家而言，关键原材料开采是其国民经济的重要组成部分。例如，非洲拥有全球30%的矿产资源储量。近年来，随着清洁能源技术的发展，对关键原材料的需求也迅速增长。国际能源署基于现有的温室气体排放和能源获取目标，估2030年，对关键原材料的需求将增长一倍；在“20402030对关键原材料的需求将增长3.5倍。二是吸引对能源相关矿产的投资仍然颇具挑战性。据预测，关键原材料供应可能无法满足净零排放情景下不断增长的需求，部分原因是因为过去对能源相关矿产资源勘探和开采的投入不足。据能源咨询公司伍德麦肯兹估计，到2030年，为了填补与能源转型相关的关键材料供应缺口，并将全球温度升高控制在1.5ºC4000亿美元。当前的投资缺口既是结构性的，也存在着极大的风险。采矿业属于资本密集型产业，投资者要等待很长时间才能获得收益。同时，有太多项目或新的技术方法在实施的过程中夭折。此外，在实施过程中还可能面临包括环境、社会和治理问题，以及开采国糟糕的监管环境或政策不确定性等不利因素，进一步降低了投资吸引力。大规模实施采矿活动会给开采过带来环境退化、污染和温室气体排放等问题，当地社区并不能直接从矿产资源开采中受益。在某些情况下，甚至还存在着实施不合规的劳工标准或土地侵占等问题。近年来，资本成本较高的发展中国家在吸引矿产资源投资等方面都遇到了困难。此外，许多开采国越来越意识到，原材料应当在本国国内加工，并发展下游应用产业，这才会带来更高的经济效益。根据国际能源署数据，目前各国共实施和颁布了近200项能够影响矿产供应的政策和法规，其中半数是在过去短短几年内颁布的，而且许多干预措施针对的都是贸易和投资条件。国际货币基金组织发现，对关键矿产出口的贸易限制可能导致清洁能源转型更加难以实现。欧盟、美国等国家和地区对于中国主导全球关键原材料供应链的担忧也在加剧。目前，中国关键原材料的产量约占全球总产85%举投资采矿业项目，以此作为其化石燃料多元化战略的一部分。综合来看，上述趋势意味着，关键原材料的开发和贸易正日益成为一项受国家战略影响的业务，生产国希望向价值链上游迈能源相关关键材料的兴趣，需谨慎考虑加快推进这些方案。二、如何最大限度地利用关键原材料伙伴关系促进发展20201113个司法管辖区（GDP45%）发布或更新了其关键原材料清单。这些清单是各国政府在制定供给或生产部门政策时采取的首个步开发转变为鼓励国内生产。因此，与关键原材料相关的贸易政策开始备受关注。作为全2023年，至少有四场会20122014年，世贸2022贸易政策制定者通常关注供应的安全性或多样性、激励的获取机会、获取附加价值的机会和当地社区的影响等方面。考虑到关键原材料对能源转型的重要性，气候政策制定者也提出了类似在某些情况下，这种演变与主要经济体的最新立法内容有关，具体可分为以下三类（1）：以投资为重点的协议：两国同意对矿产开采、加工或回收项目进行联合投资，或是提供公共融资（包括发展援助）。与政策或市场准入相关的协议：两国就重大政策问题进行合作，并提供获得本国激励的机会。数据或分析驱动型协议：两国在供应透明度、需求预测和风险分析方面进行合作。投资类协议投资类协议矿产安全伙伴关系东盟-日本日本承诺投资开发区域电动汽车生态系统。并将与东盟各国政府开展具体的“共创”项目。欧盟“全球门户”计划欧洲机构倡议筹集3000亿欧元，其中一部分将用于与刚果（金）和赞比亚达成的两项关键原材料谅解备忘录。欧盟战略伙伴关系欧盟与10个生产国之间的投资和政策伙伴关系，其中有部分将受益于“全球门户”基金。印度关键印度正寻求与澳大利亚达成承购协议，并期望与美国在关键矿产加工技术方面进行合作。政策类协议欧盟关键原材料俱乐部矿产安全伙伴关系论坛欧盟计划成立一个日本-美国关键矿产协议欧盟-美国 加拿大国关键矿产协议 伙伴关系专注于电动汽车电关键原材料俱乐部，池，为日本汽车产并在2024年4月，欧盟和美国宣布建立矿产安全伙伴关系（MSP）论坛，并将上述俱乐部纳入其中。该论坛将致力于推动项目投资和政策对话。业提供获得美国补贴的机会。并与其他几个关键原材料市场的做法完全对接。目前的计划是协商出一份与“日美协议”类似的协议。欧洲议会要求该协议额外涵盖矿产回收、投资透明度机制和供应链中断预警系统。通过工作组和联合行动计划达成多项协议，打造更具韧性的关键矿产供应链。数据与分析类协议国际能源署自愿性关键矿产安全计划国际能源署成员国同意设立一项关于关键矿产供应链的计划，并推动以协作方式保障关键矿产安全。国际能源署将扩大数据收集并加强长期供需预测。格陵兰格陵兰乌克兰芬兰瑞典挪威加拿大美国德国英国意大利欧盟哈萨克斯坦蒙古日本韩国印度东盟卢旺达巴西刚果（金赞比亚纳米比亚印度尼西亚澳大利亚南非智利阿根廷资料来源：世界经济论坛图1：各国间的关键原材料伙伴关系事实上，有关专家认为，各国政府更倾向于采取分割关键原材料市场的政策，而不是创建“蛋糕更大”的全球竞争市场。其中某些政策的制定主要是源于其对供应依赖的担忧，而另一些政策的制定则根植于资源民族主义。《争夺关键原材料：是时候盘点了吗？》报告中指出，“近年来，由于各国对关键原材料预期需求的增加以及对能否确保充足供应的担忧，导致爆发了对关键原材料的争夺。虽然这对各国来说本是一次发展机遇，各国可以借此创建一个全面、开放、透明和竞争性的全球市场，但事实上，全球市场已被各国实施的各种措施分割开来，这使得买卖双方的选择范围大幅缩小。更糟糕的是，歧视性的贸易、投资和行业政策还会在国内外催生更多的不良政策。”上述评估引出了一个问题，从资源储藏丰富的发展中国家角（2）1介绍了每个重点领域的潜在条款。许多矿产资源生产国，特别是那些经济欠发达国家，从本国的矿产资源开采中获得更高的附加价值。这些国家知道，他们需要吸引投资来实现这一目标，但是他们也希望能够确保有公平的投资条件，而不再像过去那样。消费国也很清楚自己要什2上并不可行。透明度进行磋商技能联合开展技能和服务方面的能力建设市场准入共同定义涵盖的关键材料，承诺开发联合项目；承诺开放市场

投资提高关键原材料投资措施的透明度，提供适宜的投资指南，简化行政程序，促进联合投资便利化标准对环境、社会和治理标准具有共同概念，明确对环境、社会和治理绩效的预期，生产方提供保证，投资者和购买方进行尽职调查

技术转移围绕低碳技术进行研发合作循环在标准、产品标签和循环规模经济等方面开展政策交流与合作资料来源：世界经济论坛图2：推动关键原材料伙伴关系中的发展成果1（如适用进行协商。透明度条款重点投资技术转移

推进投资便利化的条款，包括：1、承诺对影响关键原材料活动的措施保持透明度。2、承诺提高有关外国直接投资的法律法规的透明度，并提供有关在当地投资的实际步骤的信息。3、承诺简化和加快与投资相关的行政程序，特别是涉及许可和发证的程序（根据伙伴关系中涉及磋商和标准的其他规定）。4、承诺在投资便利化方面开展合作，包括加强双方出口和投资促进部门的联系。气候的影响。承诺支持采用节能、低碳和循环生产方式（如适用）的项目。技能 承诺在可持续关键矿产活动所需的技能和服务领域开展能力建设合作。准和指导原则（如适用）。承诺鼓励并乐见管辖区内所有类型的矿物和/或金属生产商在开展业务时标准循环市场准入

公开披露结果。承诺鼓励并乐见管辖区内所有类型的矿物和/或金属买家执行可信的尽职理相关风险。承诺促成生产商和购买方就上述领域的信息和成功做法进行交流。承诺按照各相关方的法律体系和国际标准维持反腐败政策。承诺就与关键原材料产品和废物流相关的国家循环经济立法进行交流。域，包括产品设计和标准、产品标签、产品护照和激励措施。承诺确定并提出应对关键原材料循环规模经济相关瓶颈的方案。括附加值业务。（包括通过合资企业先考虑加工和回收活动，并在任何情况下确保当地社区的经济利益。承诺促进和加强缔约方之间的贸易和投资联系。承诺为原材料、加工材料和回收材料创建开放、有弹性且有竞争力的市场。影响矿产资源投资的一个重要因素是各国和各利益相关方如何定义“附加值”。换言之，如何提高本国矿产资源的附加价值，并在价值链上占据更大的份额。经济附加值可来自于矿产资源加工和发展下游应用产业，例如从前驱体生产到电池电芯组装或新能源汽车等终端产品。大量文献表明，该行业所带来的社会附加值和对环境的影响也很重要。此外，据国际可再生能源署估计，54%的能源转型矿产都位于或毗邻原住民的土地。人们越来越认识到，追求经济附加值不能以牺牲社会或环境为代价。然而，当生产国对更高附加值的渴望与关键原材料价值链的经济现实相冲突时，这些国家将面临诸多挑战。首先，大量经济价值来自矿产资源初级开采阶段，因此侧重下游应用产业发展的政策可能会影响当前来之不易的产业。其次，交通不便、绿色电力供应不足和水资源受限等因素可能会使矿产资源在本地的加工面临困境。最后，电池制造等业务通常更靠近汽车或制造业枢纽，甚至可能不在邻国。资源回收市场中也可能出现重大的新机遇，目前电池所需的矿产资源中仅有1%被回收利用，但这些发展机遇也都建立在是否拥有制造业发展基础或建立了完善的基各国需高度重视，并向投资者进行宣传。为了实现最公平的结果，生产国和消费国都必须制定明确的长期战略来应对以上挑战。尽管每个国家都有各自的立场，但各国实行的战略归根结底都是为了影响市场参与者，因此，加大公私层面对话，对于实现全球矿产资源价值链正常运转至关重要。四、以非洲大陆自由贸易区为例确定如何推进区域矿产一体化（钴和铜（锰、加纳（锰）、马达加斯加（钴）、南非（锰）、津巴布韦（锂）和赞比亚（铜）等矿产大国。这些国家以及非洲大陆其他地区都79%的钴储量、44%21%的石墨储量。2019530日开始生效，针24关税减让表：45个国家已提交了货物贸易关税减让表，22数字贸易以及贸易中的妇女和青年事宜进行进一步谈判。该协议受争端解决机制的约束。为了鼓励私营部门使用该协议，目前非洲已经出台了多项举农产品加工、汽车、制药和交通物流四条价值链上的工作。采矿和金属本身并不属于优先行业。然而，非洲领导人已明3给出了部分可以作为试点的领域。其他潜在的区域性举措，比如非洲、中东、中亚和南亚矿产“超级区域”，可以与非洲大陆自由贸易区相互联动。这一愿景可以将非洲生产国与邻近地区的投资和承购来源联系起来，并且事实上已经在进行当中。工具和手段工具和手段相关内容货物贸易议定书；指导性贸易倡议； 利用非洲在自动化价值链中的现有地位，吸引对电池生产非洲大陆自由贸易区汽车工作组 和相关电动汽车零部件制造的投资。《投资议定书》，第6条（促进联合投资）非洲大陆自由贸易区缔约国可以利用这一工具进行区域价值链投资，比如区域电池价值链和下游制造业等。缔约国还可以创建统一的地质数据门户，以便更有针对性地促进采矿业投资。《投资议定书》，第7条（投资便利化）《投资议定书》，第25条（劳工、环境）；第26条（气候）《服务贸易议定书》非洲大陆自由贸易区内的投资便利化措施并不针对特定行业，但是，对目标项目给予特别关注并开展相关行动，可以表明为产业投资创造稳定条件的决心。这应当与鼓励可持续投资的举措同步推进。《投资议定书》包括关于环境、劳工和消费者保护的最低标准的规定。公开承诺遵守这些标准将鼓励资本流动；该议定书还鼓励为减缓和适应气候变化推出专项举措促进投资，以配合注重低排放的采矿活动。熟练劳工的跨境流动有助于降低运营成本，提升投资市场的吸引力。区域内国家可通过服务出口共享采矿业专业知识，而进口国则可证明其拥有必要的资源。缔约国可在其当前的服务贸易自由化举措中优先考虑这些类型的服务。《货物贸易议定书》；《服务贸易议定书》配送和运输对于成功的矿产价值链至关重要。非洲大陆自由贸易区的各国元首和政府已批准采用走廊法，通过实施该协议来解决贸易便利化方面的主要挑战。这将包括边境改革和运输服务自由化。资料来源：世界经济论坛图3：非洲大陆自由贸易区矿产可持续附加值实施情况五、制定国际发展方案各国发展方案的主要侧重支持公平、可持续的采矿活动上，属和可持续发展政府间论坛等。还有一些方案由非营利组织主持（见表1）。表2：主要能力建设方案和举措能力建设方案 参与方 目标气候智能型采矿倡议世界银行和国际金融公司（IFC）支持矿产可持续开采和加工所需的低碳技术，尽量减少对环境和气候的影响。采矿、矿产、金属和可持续发展政府间论坛的税基侵蚀和利润转移（BEPS）采矿方案济合作与发展组织采矿、矿产、金属和可持续发展政府间论坛能力建设与培训采矿、矿产、金属和可持续发展政府间论坛无国界税务稽查员（TIWB）倡议经济合作与发展组织，联合国开发计划署切实有效的援助和知识转移。世界银行的采矿业诊断世界银行集团定其相对优势和劣势。可用于支持政策对话，并确定需要重点扶持和援助的领域。非洲矿产价值链倡议（BRG）协调评估100级和次级关键原材料。哥伦比亚可持续投资中心（CCSI）高管培训哥伦比亚可持续投资中心发展本国的采掘业。国际可持续发展研究所发展中国家采矿合同谈判手册国际可持续发展研究所协助发展中国家的政府官员与矿业公司洽谈投资合同。国际可持续发展研究所（IISD）采矿业方案国际可持续发展研究所专注于利用采矿业促进可持续发展、限制负面影响，并共享经济效益。国际采矿业发展中心（IM4DC）培训国际采矿业发展中心国际采矿业发展中心（IM4DC）培训国际采矿业发展中心资料来源：世界经济论坛这些方案通过定制化的培训、技术援助和知识转移，致力于强化治理结构、加强财政管理，并促进对资源负责任地使用。在遵循良好治理和可持续发展原则基础上，使采矿活动的红利得到公平分配，同时减轻负面影响，推动各国走上包容性繁荣道路。如果这些举措能得到顺利实施且运用得当，将实现以可持续且包容的方式满足关键矿产资源供给问题。未来可进一步研究这些方案与关键原材料伙伴关系或其他贸易政策制定论坛的互动机制，对于各利益相关方将大有裨益。此外，联合国已启动两个重要进程。第一个是联合国秘书长国际组织、产业界和民间团体的专家，讨论制定出用来指导采掘业的共同自愿原则，并特别侧重于实现公平性和可持续性。第二2023年发起的一项联合国机