个性化金融咨询协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL个性化金融咨询协议样本版B版本合同目录一览第一条协议概述1.1协议类型1.2协议双方1.3协议目的第二条服务内容2.1服务范围2.2服务方式2.3服务期限第三条客户义务3.1提供信息3.2配合工作3.3支付费用第四条咨询师义务4.1保密义务4.2提供专业建议4.3及时沟通第五条费用及支付方式5.1费用标准5.2支付时间5.3支付方式第六条协议的生效、变更与终止6.1协议生效条件6.2协议变更6.3协议终止第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3法律途径第九条法律适用及争议解决9.1法律适用9.2争议解决第十条隐私保护10.1保护内容10.2保护期限10.3保护范围第十一条知识产权11.1知识产权归属11.2知识产权使用11.3知识产权保护第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密义务第十三条强制性条款13.1强制性规定13.2强制性条款的实施13.3强制性条款的解释第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的修改和补充14.3合同解除第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议类型本协议为个性化金融咨询协议，由甲方（客户）与乙方（咨询师）签订，旨在为甲方提供专业的金融咨询服务。1.2协议双方甲方（客户）：【甲方全称】乙方（咨询师）：【乙方全称】1.3协议目的本协议旨在明确双方在个性化金融咨询过程中的权利和义务，确保咨询服务的专业性、针对性和有效性，共同实现甲方的金融目标。第二条服务内容2.1服务范围（1）财务规划：为甲方提供全面的财务状况分析及未来财务规划建议；（2）投资建议：根据甲方的风险承受能力、投资目标和期限，提供投资策略建议；（3）风险管理：分析甲方的风险暴露，提供相应的风险管理和避险策略；（4）税务规划：针对甲方的财务状况，提供合理的税务规划建议。2.2服务方式（1）面对面沟通：定期举行面对面咨询会，解答甲方疑问；（2）书面报告：定期提供金融分析报告，阐述咨询成果；（3）电话/邮件咨询：乙方在服务期限内，对甲方提出的疑问进行电话或邮件解答。2.3服务期限本协议的服务期限为【起始日期】至【结束日期】。双方可根据实际情况，在协议期满前一个月内协商续约。第三条客户义务3.1提供信息甲方应如实向乙方提供与金融咨询相关的个人信息、财务状况、投资需求等，以便乙方更好地开展咨询服务。3.2配合工作甲方应积极协助乙方完成咨询服务工作，包括但不限于提供相关文件、资料和参与沟通等。3.3支付费用甲方应按照本协议约定的费用及支付方式，按时支付乙方提供的金融咨询服务费用。第四条咨询师义务4.1保密义务乙方应对在提供金融咨询服务过程中获得的甲方个人信息和财务状况等予以严格保密，未经甲方许可，不得向任何第三方泄露。4.2提供专业建议乙方应根据甲方的实际情况，提供专业的金融咨询服务，尽力帮助甲方实现金融目标。4.3及时沟通乙方应保持与甲方的良好沟通，及时了解甲方的需求和疑问，调整咨询服务策略。第五条费用及支付方式5.1费用标准本协议的费用标准为人民币【金额】，甲方应按照此标准支付乙方提供的金融咨询服务费用。5.2支付时间甲方应在本协议签订后【时间】内，支付乙方提供的金融咨询服务费用。5.3支付方式甲方支付乙方费用的方式为：【支付方式】，如银行转账、现金支付等。第六条协议的生效、变更与终止6.1协议生效条件本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2协议变更协议变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。6.3协议终止（1）协议期满，双方未达成续约协议；（2）双方协商一致解除本协议；（3）一方违反本协议，导致协议无法继续履行；（4）不可抗力因素导致协议无法履行。协议终止后，乙方应立即停止提供金融服务，并按照双方约定处理未结事宜。第八条违约责任8.1违约行为（1）未按约定履行义务；（2）故意隐瞒重要信息；（3）未经对方同意，转让或泄露对方隐私信息；（4）其他违反本协议约定的行为。8.2违约责任违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同金额的【百分比】。8.3违约赔偿违约方除支付违约金外，还应赔偿因此给对方造成的直接经济损失及间接经济损失。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决本协议履行过程中的任何争议和纠纷。9.2调解解决如协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。9.3法律途径本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条隐私保护10.1保护内容乙方在提供金融咨询服务过程中，应严格保护甲方的个人信息、财务状况等隐私信息。10.2保护期限乙方的隐私保护义务自甲方提供信息之日起生效，至协议终止后【时间】内继续有效。10.3保护范围乙方的隐私保护范围包括甲方提供的所有个人信息、财务状况及相关资料。第十一条知识产权11.1知识产权归属本协议涉及的任何知识产权，包括但不限于金融咨询成果、报告、建议等，均归甲方所有。11.2知识产权使用未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用或披露本协议涉及的知识产权。11.3知识产权保护双方应共同遵守中华人民共和国有关知识产权法律法规，保护对方的知识产权。第十二条保密条款12.1保密内容本协议涉及的双方商业秘密、财务信息、客户信息等，均属于保密内容。12.2保密期限双方的保密义务自本协议签订之日起生效，至协议终止后【时间】内继续有效。12.3保密义务双方不得向任何第三方泄露或披露保密内容，未经对方同意，不得使用保密内容。第十三条强制性条款13.1强制性规定双方应遵守中华人民共和国法律、法规的强制性规定。13.2强制性条款的实施本协议中的强制性条款具有同等法律效力，双方均应严格执行。13.3强制性条款的解释如对本协议中的强制性条款有争议，双方应提交至乙方所在地人民法院进行解释。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致本协议无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2合同的修改和补充本协议的修改和补充，应由双方以书面形式签订，并与本协议具有同等法律效力。14.3合同解除如双方协商一致解除本协议，应签订解除协议书，并按照本协议约定处理未结事宜。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：金融咨询服务内容清单详细列出乙方为甲方提供金融咨询服务的具体内容，包括财务规划、投资建议、风险管理和税务规划等。附件二：保密协议明确双方在提供和接收金融服务过程中应遵守的保密义务，包括保密内容、保密期限和保密义务等。附件三：知识产权声明声明甲方的知识产权归属，以及乙方在使用甲方知识产权时的权利和限制。附件四：金融服务费用支付凭证详细说明甲方支付乙方金融服务费用的凭证，包括支付时间、支付方式和支付金额等。附件五：金融服务成果交付清单明确乙方在提供金融服务过程中产生的成果，包括报告、建议和其他相关材料。附件六：违约行为及责任认定清单详细列出合作中所有可能的违约行为以及违约责任认定标准。附件七：合同解除协议书明确合同解除的条件、程序以及解除后的未结事宜处理方式。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定履行义务，如乙方未能按时提供金融服务或甲方未能按时支付费用。2.故意隐瞒重要信息，如甲方故意隐瞒财务状况或乙方故意隐瞒投资风险。3.未经对方同意，转让或泄露对方隐私信息，如乙方未经甲方同意向第三方泄露甲方个人信息。4.其他违反本协议约定的行为。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付合同金额的【百分比】作为违约金。2.赔偿责任：违约方应赔偿因此给对方造成的直接经济损失及间接经济损失。示例说明：如果乙方未能按时提供金融服务，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方赔偿因延迟服务导致的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.金融咨询：指乙方为甲方提供的财务规划、投资建议、风险管理和税务规划等服务。2.保密义务：指双方在提供和接收金融服务过程中，对涉及商业秘密、财务信息和个人隐私等信息承担的保密责任。3.知识产权：指乙方在提供金融服务过程中产生的报告、建议等成果的知识产权。4.违约金：指违约方应向守