二零二五年度股权转让并购顾问及财务顾问合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度股权转让并购顾问及财务顾问合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3注册地址1.4联系方式2.合同目的和依据2.1股权转让目的2.2并购顾问服务内容2.3财务顾问服务内容2.4合同依据的法律法规3.服务内容和范围3.1并购顾问服务3.1.1市场调研3.1.2交易结构设计3.1.3谈判协助3.1.4法律文件起草3.2财务顾问服务3.2.1财务尽职调查3.2.2财务估值分析3.2.3融资方案设计3.2.4财务报告审核4.服务期限4.1并购顾问服务期限4.2财务顾问服务期限5.服务费用及支付方式5.1并购顾问服务费用5.2财务顾问服务费用5.3支付时间5.4支付方式6.风险控制和保密条款6.1风险控制措施6.2保密条款6.2.1保密信息定义6.2.2保密期限6.2.3违约责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.合同解除和终止后的处理10.1服务费用结算10.2资料归档10.3责任追究11.合同附件11.1并购顾问服务协议11.2财务顾问服务协议11.3其他相关文件12.其他约定事项12.1通知送达方式12.2合同修改12.3合同份数13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.合同备案14.1备案机关14.2备案程序14.3备案时间第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1出让方：[出让方全称]1.1.2受让方：[受让方全称]1.2法定代表人1.2.1出让方：[出让方法定代表人姓名]1.2.2受让方：[受让方法定代表人姓名]1.3注册地址1.3.1出让方：[出让方注册地址]1.3.2受让方：[受让方注册地址]1.4联系方式1.4.1出让方：[出让方联系电话]；[出让方电子邮箱]1.4.2受让方：[受让方联系电话]；[受让方电子邮箱]2.合同目的和依据2.1股权转让目的2.1.1出让方将其持有的[目标公司名称]的[具体股权比例]%股权转让给受让方。2.1.2通过股权转让实现[目标公司名称]的经营权和控制权的转移。2.2并购顾问服务内容2.2.1对[目标公司名称]进行全面的尽职调查。2.2.2协助双方进行交易结构设计和谈判。2.2.3起草和审核相关法律文件。2.3财务顾问服务内容2.3.1对[目标公司名称]进行财务尽职调查。2.3.2对目标公司进行财务估值分析。2.3.3设计融资方案，协助融资。2.3.4审核目标公司的财务报告。2.4合同依据的法律法规2.4.1中华人民共和国公司法2.4.2中华人民共和国证券法2.4.3其他相关法律法规3.服务内容和范围3.1并购顾问服务3.1.1市场调研3.1.1.1对目标公司所在行业进行市场分析。3.1.1.2分析目标公司的竞争对手和市场地位。3.1.2交易结构设计3.1.2.1设计合适的股权转让交易结构。3.1.2.2协助双方确定交易价格和支付方式。3.1.3谈判协助3.1.3.1协助双方进行谈判，确保谈判顺利进行。3.1.3.2提供专业的谈判策略和建议。3.1.4法律文件起草3.1.4.1起草股权转让协议、保密协议等相关法律文件。3.1.4.2审核和修改法律文件，确保文件内容合法有效。3.2财务顾问服务3.2.1财务尽职调查3.2.1.1审查目标公司的财务报表和会计凭证。3.2.1.2分析目标公司的财务状况和经营成果。3.2.2财务估值分析3.2.2.1采用多种估值方法对目标公司进行估值。3.2.2.2提供估值报告，为交易定价提供依据。3.2.3融资方案设计3.2.3.1设计融资方案，包括融资渠道和融资方式。3.2.3.2协助受让方进行融资谈判。3.2.4财务报告审核3.2.4.1审核目标公司的财务报告，确保其真实、准确、完整。3.2.4.2提供财务报告审核意见。4.服务期限4.1并购顾问服务期限4.1.1自合同生效之日起至股权转让交割完成之日止。4.2财务顾问服务期限4.2.1自合同生效之日起至股权转让交割完成之日止。5.服务费用及支付方式5.1并购顾问服务费用5.1.1服务费用总额为人民币[具体金额]元。5.1.2支付方式：[具体支付方式，如分期支付、一次性支付等]。5.2财务顾问服务费用5.2.1服务费用总额为人民币[具体金额]元。5.2.2支付方式：[具体支付方式，如分期支付、一次性支付等]。5.3支付时间5.3.1首次支付：合同生效后[具体天数]内。5.3.2其余支付：按照双方约定的支付计划执行。5.4支付方式5.4.1银行转账5.4.2现金支付6.风险控制和保密条款6.1风险控制措施6.1.1双方应采取必要措施，确保股权转让交易的顺利进行。6.1.2双方应遵守相关法律法规，确保交易合法合规。6.2保密条款6.2.1保密信息定义6.2.1.1保密信息是指在本合同履行过程中知悉的涉及商业秘密、技术秘密、财务信息等敏感信息。6.2.2保密期限6.2.2.1保密期限自合同生效之日起至[具体年限]年。6.2.3违约责任6.2.3.1若一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1若双方协商不成，可提交[具体仲裁机构名称]仲裁。8.3争议解决程序8.3.1争议提交仲裁后，双方应按照仲裁机构的程序规定进行。8.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.1.1双方签署本合同。9.1.2双方按照合同约定完成必要的审批和登记手续。9.2合同终止条件9.2.1合同期限届满且双方无续约意愿。9.2.2一方违约，经对方书面通知后[具体天数]内未纠正。9.2.3由于不可抗力导致合同无法履行。9.3合同解除条件9.3.1一方严重违约，另一方有权解除合同。9.3.2双方协商一致解除合同。10.合同解除和终止后的处理10.1服务费用结算10.1.1合同解除或终止后，双方应根据已完成的服务内容进行费用结算。10.2资料归档10.2.1双方应妥善保存合同及相关资料。10.2.2合同终止后，双方应将合同及相关资料归档。10.3责任追究10.3.1若一方违约，应承担违约责任。10.3.2因违约给对方造成损失的，违约方应赔偿损失。11.合同附件11.1并购顾问服务协议11.2财务顾问服务协议11.3其他相关文件12.其他约定事项12.1通知送达方式12.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送。12.1.2通知应以挂号信或特快专递方式发送，以投递日期为准。12.2合同修改12.2.1合同的任何修改必须以书面形式并由双方签署。12.2.2任何口头承诺或变更均无效。12.3合同份数12.3.1本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。13.合同签署13.1签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点13.2.1本合同签署地点为[具体地点]。13.3签署人员13.3.1出让方代表：[出让方代表姓名]；[职务]13.3.2受让方代表：[受让方代表姓名]；[职务]14.合同备案14.1备案机关14.1.1[具体备案机关名称]14.2备案程序14.2.1双方应在合同签署后[具体天数]内将合同报备案机关备案。14.3备案时间14.3.1备案时间为[具体时间]。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在股权转让并购顾问及财务顾问合同中，除甲乙双方之外的，提供专业服务或协助的其他个人或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签署书面协议。2.2第三方介入的目的是为了更好地完成合同约定的服务内容，提高服务质量。3.第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，最高不超过[具体金额]元。4.第三方责任划分4.1第三方在合同履行过程中的责任，由其与甲乙双方在第三方介入协议中明确划分。4.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其提供的服务符合合同约定。5.第三方权利5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。5.2第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。6.第三方义务6.1第三方应按照合同约定，及时、准确地完成服务内容。6.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。7.第三方介入协议7.1.1第三方的名称、地址、法定代表人或负责人。7.1.2第三方的服务内容、范围和期限。7.1.3第三方的责任限额。7.1.4第三方的权利和义务。7.1.5第三方的服务费用及支付方式。7.1.6第三方介入协议的生效条件和终止条件。7.1.7第三方介入协议的争议解决方式。8.甲乙双方在第三方介入时的额外条款8.1甲乙双方应确保第三方介入协议的内容不违反本合同的规定。8.2甲乙双方应在本合同中明确约定，第三方介入不影响本合同的效力。8.3甲乙双方应在本合同中约定，第三方介入后，由第三方承担相应责任。9.第三方与其他各方的划分说明9.1第三方与甲乙双方的关系：第三方作为服务提供方，与甲乙双方为委托与被委托关系。9.2第三方与目标公司的关系：第三方在提供服务过程中，与目标公司为业务合作关系，但不得侵犯目标公司的合法权益。9.3第三方与其他第三方的关系：第三方与其他第三方之间，应按照各自的服务协议或合同约定进行划分。10.第三方介入后的合同履行10.1第三方介入后，甲乙双方应按照本合同和第三方介入协议的约定，继续履行合同义务。11.第三方介入后的合同变更11.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经甲乙双方和第三方协商一致，并签署书面变更协议。11.2第三方介入后的合同变更，不影响本合同中未变更部分的效力。12.第三方介入后的合同终止12.1第三方介入后，如需终止合同，应经甲乙双方和第三方协商一致，并签署书面终止协议。12.2第三方介入后的合同终止，不影响本合同中未终止部分的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.并购顾问服务协议详细要求和说明：协议应包含并购顾问的服务内容、服务期限、服务费用、保密条款、违约责任等内容。2.财务顾问服务协议详细要求和说明：协议应包含财务顾问的服务内容、服务期限、服务费用、保密条款、违约责任等内容。3.股权转让协议详细要求和说明：协议应包含股权转让的具体条款，包括转让股权的比例、转让价格、支付方式、交割日期、违约责任等。4.保密协议详细要求和说明：协议应包含保密信息的定义、保密期限、违约责任等内容。5.财务尽职调查报告详细要求和说明：报告应详细列出财务尽职调查的结果，包括财务报表分析、财务状况评估、风险评估等。6.财务估值报告详细要求和说明：报告应包含财务估值的方法、估值结果、估值依据等内容。7.法律尽职调查报告详细要求和说明：报告应包含法律尽职调查的结果，包括法律风险分析、合规性评估等。8.融资方案详细要求和说明：方案应包含融资的具体方式、融资渠道、融资条件、融资成本等内容。9.财务报告详细要求和说明：报告应包含目标公司的财务状况、经营成果、现金流量等内容。10.合同变更协议详细要求和说明：协议应包含合同变更的内容、变更生效日期、变更后的合同条款等。11.合同解除协议详细要求和说明：协议应包含合同解除的原因、解除生效日期、解除后的处理事宜等。12.第三方介入协议详细要求和说明：协议应包含第三方的名称、服务内容、责任限额、权利义务等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约行为一：一方未按时支付服务费用。责任认定标准：违约方应按照合同约定支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。示例说明：若受让方未按时支付并购顾问服务费用，应支付约定的违约金，并赔偿出让方因此遭受的利息损失。违约行为二：一方未按时完成服务内容。责任认定标准：违约方应按照合同约定支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。示例说明：若并购顾问未按时完成尽职调查报告，应支付约定的违约金，并赔偿出让方因此延误交易的成本。违约行为三：一方泄露商业秘密。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。示例说明：若第三方在提供服务过程中泄露了甲乙双方的商业秘密，应承担法律责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。违约行为四：一方违反保密条款。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。示例说明：若一方违反保密协议，泄露了对方的保密信息，应承担法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。全文完。二零二四年度股权转让并购顾问及财务顾问合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1股权转让并购1.2顾问服务1.3财务顾问服务1.4术语和定义2.合同双方信息2.1股权转让方信息2.2并购方信息2.3顾问方信息2.4财务顾问方信息3.服务内容3.1股权转让并购顾问服务3.1.1市场调研与分析3.1.2目标公司筛选与评估3.1.3股权转让协议起草与谈判3.1.4并购交易结构设计3.2财务顾问服务3.2.1财务尽职调查3.2.2财务风险评估3.2.3融资方案设计3.2.4财务报表审核与调整4.服务期限与进度4.1服务期限4.2服务进度安排5.服务费用与支付5.1服务费用总额5.2费用构成5.3支付方式5.4付款时间表6.保密条款6.1保密信息的定义6.2保密义务6.3保密例外7.保密信息的处理7.1保密信息的保存7.2保密信息的披露7.3保密信息的销毁8.知识产权8.1知识产权归属8.2使用权限8.3禁止行为9.不可抗力9.1不可抗力的定义9.2不可抗力的通知9.3不可抗力事件的影响9.4不可抗力事件的解决10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3解除合同的通知10.4解除合同后的处理11.违约责任11.1违约行为的定义11.2违约责任的承担11.3违约金的计算与支付12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他14.1合同附件14.2合同的补充与修改14.3合同的签署与见证第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1股权转让并购：指股权转让方将其持有的目标公司股份全部或部分转让给并购方，并购方成为目标公司新股东的过程。1.2顾问服务：指顾问方根据股权转让并购的需要，提供专业意见、建议和解决方案的服务。1.3财务顾问服务：指财务顾问方在股权转让并购过程中，对财务问题提供专业意见、建议和解决方案的服务。1.4术语和定义：本合同中使用的术语和定义，除非上下文另有说明，均应按照本条的解释执行。2.合同双方信息2.1股权转让方信息：包括但不限于公司名称、法定代表人、注册地址、联系方式等。2.2并购方信息：包括但不限于公司名称、法定代表人、注册地址、联系方式等。2.3顾问方信息：包括但不限于公司名称、法定代表人、注册地址、联系方式等。2.4财务顾问方信息：包括但不限于公司名称、法定代表人、注册地址、联系方式等。3.服务内容3.1股权转让并购顾问服务3.1.1市场调研与分析：顾问方负责对目标公司所在行业进行市场调研，分析市场趋势、竞争格局等。3.1.2目标公司筛选与评估：顾问方根据市场调研结果，筛选潜在目标公司，对目标公司进行财务、业务、法律等方面的评估。3.1.3股权转让协议起草与谈判：顾问方协助起草股权转让协议，参与谈判，确保协议内容符合双方利益。3.1.4并购交易结构设计：顾问方根据股权转让并购的具体情况，设计合适的交易结构，包括股权比例、支付方式等。4.服务期限与进度4.1服务期限：自合同签订之日起至股权转让并购完成之日止。4.2服务进度安排：顾问方应根据实际情况，制定详细的服务进度计划，并及时向双方汇报。5.服务费用与支付5.1服务费用总额：根据双方协商确定的具体金额。5.2费用构成：包括但不限于顾问费、差旅费、资料费等。5.3支付方式：顾问方提供发票后，并购方应在约定的付款时间内支付相应费用。5.4付款时间表：具体付款时间由双方协商确定。6.保密条款6.1保密信息的定义：指股权转让并购过程中涉及到的商业秘密、技术秘密、财务信息等。6.2保密义务：合同双方应严格保守保密信息，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。6.3保密例外：法律法规要求披露的信息或双方另有约定的除外。7.知识产权7.1知识产权归属：顾问方在提供服务过程中产生的知识产权归顾问方所有，除非双方另有约定。7.2使用权限：并购方在支付相应费用后，获得在股权转让并购过程中使用顾问方知识产权的权利。7.3禁止行为：未经顾问方同意，并购方不得复制、传播、转让或以其他方式利用顾问方的知识产权。8.不可抗力8.1不可抗力的定义：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免且无法克服的因素，导致合同无法履行或履行困难的情况。8.2不可抗力的通知：一旦发生不可抗力事件，受影响的方应在事件发生后立即通知对方，并提供相关证明材料。8.3不可抗力事件的影响：不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难时，双方应协商解决，必要时可暂停或终止合同。8.4不可抗力事件的解决：在不可抗力事件持续期间，双方应积极采取措施减轻损失，并在事件结束后尽快恢复合同履行。9.合同变更与解除9.1合同变更程序：任何合同变更需经双方书面同意，并签署书面变更协议。9.3解除合同的通知：解除合同需以书面形式通知对方，并注明解除原因和生效日期。10.违约责任10.1违约行为的定义：指任何一方未履行或未适当履行合同约定的义务。10.2违约责任的承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约金的计算与支付：违约金的具体数额由双方在合同中约定，违约方应在违约发生后立即支付。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，可提交仲裁或诉讼。11.2争议解决机构：如选择仲裁，应约定仲裁机构和仲裁规则；如选择诉讼，应约定管辖法院。11.3争议解决程序：争议解决的具体程序应遵循相关法律法规和双方约定的规则。12.合同生效与终止12.1合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件：合同因履行完毕、解除、终止或双方约定的其他原因终止。13.其他13.1合同附件：合同附件是合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。13.2合同的补充与修改：合同的补充和修改需经双方书面同意，并签署书面补充协议或修改协议。14.合同签署与见证14.1合同签署：合同应由双方法定代表人或授权代表签字盖章。14.2合同见证：合同签署时，可由见证人见证，见证人应在合同上签字。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念：第三方指在股权转让并购过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务、咨询意见或执行特定任务的独立第三方机构或个人。15.2第三方的类型：第三方可以是中介机构、评估机构、法律顾问、审计机构等。15.3第三方的选择：甲乙双方应共同协商确定第三方的选择，并确保第三方具备相应的资质和经验。16.第三方的责任16.1第三方的责任范围：第三方应根据甲乙双方的要求，在其专业领域内提供相应的服务，并对所提供的服务质量负责。16.2第三方的责任限额：甲乙双方应与第三方协商确定第三方责任限额，并在合同中明确约定。责任限额包括但不限于直接损失、间接损失和第三方责任。16.3第三方的免责条款：在法律法规允许的范围内，合同中应包含第三方免责条款，明确第三方在特定情况下的免责范围。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分：第三方应向甲方提供独立、客观的服务，甲方对第三方的服务结果承担最终责任。17.2第三方与乙方的划分：第三方应向乙方提供独立、客观的服务，乙方对第三方的服务结果承担最终责任。17.3第三方与顾问方的划分：第三方应向顾问方提供独立、客观的服务，顾问方对第三方的服务结果承担最终责任。18.第三方介入的额外条款及说明18.1第三方介入程序：第三方介入需经过甲乙双方同意，并签署书面协议。18.2第三方介入费用：第三方介入产生的费用由甲乙双方按照约定的比例分摊。18.3第三方介入期限：第三方介入的期限应根据甲乙双方的需求和第三方的能力协商确定。18.4第三方介入成果的交付：第三方应按照约定的时间和方式向甲乙双方交付服务成果。19.第三方责任的具体规定19.1第三方在提供专业服务过程中，若因自身原因导致服务结果不符合约定标准，应承担相应的违约责任。19.2第三方在提供专业服务过程中，若因不可抗力因素导致服务结果不符合约定标准，应根据不可抗力条款的规定处理。19.3第三方在提供专业服务过程中，若因甲乙双方提供的信息不准确或不完整导致服务结果不符合约定标准，第三方不承担责任。20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入导致合同内容变更的，甲乙双方应协商一致，并签署书面变更协议。20.2第三方介入导致合同履行期限变更的，甲乙双方应协商一致，并签署书面变更协议。20.3第三方介入导致合同费用变更的，甲乙双方应协商一致，并签署书面变更协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：股权转让并购顾问及财务顾问服务协议详细要求：包括但不限于服务内容、服务期限、服务费用、保密条款等。附件说明：本附件为合同的核心内容，详细规定了顾问方和财务顾问方的服务细节。2.附件二：股权转让并购尽职调查报告详细要求：包括但不限于目标公司财务状况、业务状况、法律状况等。附件说明：本附件为顾问方对目标公司进行的尽职调查结果，为股权转让并购提供依据。3.附件三：股权转让协议详细要求：包括但不限于转让方、受让方、转让股份比例、转让价格、支付方式等。附件说明：本附件为股权转让的核心文件，规定了股权转让的具体条款。4.附件四：并购交易结构图详细要求：包括但不限于交易结构、股权比例、支付方式、权利义务等。附件说明：本附件以图表形式展示了并购交易的结构，便于双方理解。5.附件五：财务报表详细要求：包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。附件说明：本附件为财务顾问方对目标公司进行的财务分析结果，为并购决策提供依据。6.附件六：融资方案详细要求：包括但不限于融资渠道、融资额度、融资期限、融资成本等。7.附件七：保密协议详细要求：包括但不限于保密信息的范围、保密义务、违约责任等。附件说明：本附件规定了合同双方及第三方对保密信息的处理原则。8.附件八：知识产权归属协议详细要求：包括但不限于知识产权的归属、使用权限、禁止行为等。附件说明：本附件规定了知识产权的归属和使用规则。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定时间提供服务或提供的服务不符合约定标准。责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若顾问方未在约定时间内完成尽职调查报告，应向甲方支付违约金。2.违约行为：未按合同约定支付费用。责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付滞纳金、赔偿损失等。示例说明：若乙方未在约定时间内支付顾问费，应向顾问方支付滞纳金。3.违约行为：泄露保密信息。责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。示例说明：若第三方泄露了保密信息，应承担相应的法律责任。4.违约行为：未按合同约定履行义务。责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若顾问方未按合同约定完成服务，应向甲乙双方支付违约金。5.违约行为：合同解除后的义务履行。示例说明：合同解除后，若甲方有未支付的顾问费，应向顾问方支付剩余费用。全文完。二零二四年度股权转让并购顾问及财务顾问合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1股权转让方信息1.2并购顾问方信息1.3财务顾问方信息2.合同目的与范围2.1股权转让目的2.2并购顾问服务范围2.3财务顾问服务范围3.服务内容与标准3.1并购顾问服务内容3.1.1市场调研3.1.2交易结构设计3.1.3法律尽职调查3.1.4股权估值3.2财务顾问服务内容3.2.1财务报表分析3.2.2融资方案设计3.2.3财务风险评估4.服务期限与进度安排4.1服务期限4.2进度安排5.服务费用及支付方式5.1服务费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.合同生效与变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序11.合同附件11.1附件一：股权转让协议11.2附件二：并购顾问服务协议11.3附件三：财务顾问服务协议12.合同解除与终止后的处理12.1服务费用结算12.2信息资料移交12.3违约责任承担13.其他约定事项13.1法律适用13.2通知与送达13.3合同份数14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1股权转让方信息1.1.1公司名称：___________1.1.2法定代表人：___________1.1.3注册地址：___________1.1.4联系电话：___________1.1.5电子邮箱：___________1.2并购顾问方信息1.2.1公司名称：___________1.2.2法定代表人：___________1.2.3注册地址：___________1.2.4联系电话：___________1.2.5电子邮箱：___________1.3财务顾问方信息1.3.1公司名称：___________1.3.2法定代表人：___________1.3.3注册地址：___________1.3.4联系电话：___________1.3.5电子邮箱：___________第二条合同目的与范围2.1股权转让目的2.2并购顾问服务范围市场调研；交易结构设计；法律尽职调查；股权估值。2.3财务顾问服务范围财务报表分析；融资方案设计；财务风险评估。第三条服务内容与标准3.1并购顾问服务内容3.1.1市场调研顾问方将对目标市场进行深入研究，包括行业分析、竞争对手分析等，为转让方提供市场调研报告。3.1.2交易结构设计顾问方将根据转让方的需求和目标，设计合理的交易结构，包括股权比例、交易价格等。3.1.3法律尽职调查顾问方将协助转让方进行法律尽职调查，确保交易符合相关法律法规。3.1.4股权估值顾问方将根据市场情况和交易双方的实际需求，对目标公司进行股权估值。3.2财务顾问服务内容3.2.1财务报表分析财务顾问将对目标公司的财务报表进行分析，包括盈利能力、偿债能力等。3.2.2融资方案设计财务顾问将根据转让方的需求，设计合理的融资方案，包括融资渠道、融资成本等。3.2.3财务风险评估财务顾问将对目标公司的财务风险进行评估，并提出相应的风险控制措施。第四条服务期限与进度安排4.1服务期限本合同服务期限自合同生效之日起至股权转让交易完成之日止。4.2进度安排具体服务进度安排如下：第一个月：完成市场调研；第二个月：完成交易结构设计；第三个月：完成法律尽职调查；第四个月：完成股权估值；第五个月：完成财务报表分析；第六个月：完成融资方案设计；第七个月：完成财务风险评估。第五条服务费用及支付方式5.1服务费用总额本合同服务费用总额为人民币___________元。5.2费用支付方式5.2.1首付款：合同签订后五个工作日内支付人民币___________元。5.2.2里程碑付款：完成市场调研后支付人民币___________元，完成交易结构设计后支付人民币___________元，以此类推。5.2.3尾款：股权转让交易完成后五个工作日内支付人民币___________元。第六条保密条款6.1保密内容股权转让方的商业秘密；顾问方及财务顾问方的服务方案、分析报告等；交易双方之间的谈判内容；合同履行过程中的其他保密信息。6.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至股权转让交易完成之日起三年。6.3违约责任如任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。第七条违约责任7.1违约情形一方未按照合同约定提供服务的；一方未按照合同约定支付费用的；一方泄露保密信息的；一方违反合同约定的其他行为。7.2违约责任承担支付违约金，违约金为未履行部分服务费用的一倍；赔偿对方因此遭受的直接损失；承担因违约行为导致的其他法律责任。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构如双方同意仲裁解决争议，应将争议提交至___________仲裁委员会进行仲裁。8.3争议解决程序仲裁程序将依照___________仲裁规则进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件另一方严重违约，经协商无法解决的；因不可抗力导致合同无法履行的；合同目的无法实现的；法律法规或政策变化导致合同无法继续履行的。9.2合同终止条件服务期限届满；双方达成终止合同的书面协议；合同解除条件成就。第十条合同生效与变更10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更程序任何对合同的变更，必须以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。第十一条合同附件11.1附件一：股权转让协议11.2附件二：并购顾问服务协议11.3附件三：财务顾问服务协议第十二条合同解除与终止后的处理12.1服务费用结算合同解除或终止后，双方应按照已完成的实际服务量和已支付的费用进行结算。12.2信息资料移交合同解除或终止后，顾问方应将所有与股权转让相关的信息资料完整移交给转让方。12.3违约责任承担合同解除或终止后，任何因违约行为导致的损失，应由违约方承担。第十三条其他约定事项13.1法律适用本合同的解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2通知与送达以书面形式通过快递或挂号信寄送至对方指定的地址；以电子邮件形式发送至对方指定的电子邮箱；以电话或传真形式通知对方。13.3合同份数本合同一式___________份，双方各执___________份，具有同等法律效力。第十四条合同签署与生效日期14.1合同签署本合同由股权转让方、并购顾问方及财务顾问方代表签字（或盖章）。14.2合同生效日期本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义第二条第三方介入的同意2.2引入第三方前，甲乙双方应协商一致，并书面同意第三方的介入。第三条第三方责任限额3.1第三方在提供专业服务或协助过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额由甲乙双方在引入第三方时另行约定，并在合同附件中明确。3.2第三方的责任限额不得超过其接受服务或协助的报酬。第四条第三方权利与义务收取合同约定的服务或协助报酬；要求甲乙双方提供必要的资料和协助；在其专业领域内独立提出意见和建议。遵守国家法律法规和行业规范；保守甲乙双方的商业秘密；按照合同约定提供专业、高效的服务或协助；对其提供的服务或协助结果承担相应的责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。5.2第三方在提供专业服务或协助过程中，应遵守甲乙双方之间的保密协议，不得泄露甲乙双方的商业秘