【红餐】餐饮行业月度观察报告（2024年1月）

餐饮行业月度观察报告产品上新：新品上市速度放缓，冬季元素仍开店情况：多个餐饮品牌探索新模式，积极融资上市：餐饮领域融资事件数增加，赴港2024年1月红餐指数百强榜际产品上新：新品上市速度放缓，冬季元素仍然流行茶饮：水果茶新品数量最多，轻乳茶、纯茶新品数量增长较快2024年1月，在红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌中，有40个连锁茶饮品牌共推出了128款新品，环比下降30.1%。从产品的细分种类来看，1月茶饮新品涵盖的种类有奶茶类、水果茶类、轻乳茶/纯茶类、酸奶/奶昔类、咖啡类及其他类。其中，新品最多的细分种类为水果茶类，1月共推出了38款新品，占茶饮新品的29.7%,较12月下降了22.4%。其次，轻乳茶/纯茶类新品数量增长速度较快，新品数量共计37款，环比增长37%。另外，奶茶的新品占比同样超过20%,酸奶/奶昔的新品数占比超过10%,新品数量分别为28款和15款，而咖啡和其他类的新品数量则相对较少。从新品的元素来看，草莓仍然是当月茶饮品牌上新的热门元素。其次，车厘子的热度也在持续增长。另外，值得注意的是，冬季热饮需求增加，不少茶饮品牌相继推出适合热饮的产品。比如，椿风推出了红枣桂圆红茶、陈皮玫瑰普洱、桂花雪梨白茶；放哈推出了金桂陈皮薏米牛乳茶、水满灰豆牛乳茶、水满凝香牛乳茶、放哈水满甜醅牛乳茶；茶百道推出了黑糖姜姜撞奶、红气姜姜桂枣。2024年1月部分茶饮品牌产品上新情况草莓梅子柠檬椰子麻薯桂圆米乳玫瑰桂花红枣山楂血糯米45红餐产业研究院咖饮：品牌上新速度略有下降，食材创新搭配玩出新花样2024年1月，在红餐产业研究院监测的连锁咖饮品牌中，有18个连锁咖饮品牌共推出了76款新品，环比下降18.3%。从产品的细分种类来看，1月咖饮新品涵盖的种类有拿铁类、非咖饮类、美式/意式咖啡类、酒咖酒饮类等9种类型。其中，拿铁类新品数量依旧最多，1月共推出了37款，占咖饮新品总量的48.7%。其次是水果茶、冰沙和气泡水等非咖啡饮品类新品以及美式/意式浓缩类咖饮新品，1月均推出了11款。另外，酒咖酒饮、澳白、其他特调、玛奇朵、冷萃咖啡以及脏脏咖啡上新产品相对较少。从1月上新的咖饮产品(不含非咖啡饮品)中可以看出，咖饮品牌上新的热门元素有草莓、橙子、橘子、肉桂、蜂蜜等。部分品牌在这些元素的基础上再与其他食材搭配进行创新，比如MStand推出的草莓爆米花拿铁；小咖主推出的山茶花蜂蜜拿铁、蜂蜜奶油芝士拿铁、麦芽糖蜂蜜拿铁以及蜂巢拿铁；比星咖啡推出的焦糖烤橘拿铁。玛奇朵车厘子葡萄干柠檬巧克力乳酪芝士肉桂椰桂花橘子开心果麦芽糖山茶花红餐产业研究院2024年1月，在红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌中，有8个连锁面包烘焙品牌共推出了42款新品，环比下降63.5%。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙新品涵盖的种类依旧较为丰富，有蛋糕、饼干、面包等多种类型。其中，蛋糕类和饼干类的新品数量最多，分别为9款，均占1月面包烘焙新品总数的21.4%,并均较12月同类新品数量有不同程度的下降。其次是面包类，其1月新品数量共计7款，占比达到16.7%。除此之外，蛋挞、小贝、中式糕点、麻薯等类型中均有少量新品。在2024年1月的面包烘焙新品中，芝士、肉松、牛乳、椰子等食材热度较高。草莓、巧克力等食材热度略有下滑。此外，诸多面包烘焙新品名称中还会直接带有黄油的字眼。可见，一些面包烘焙品牌对于黄油这类食材的关注度有所提升。。2024年1月部分面包烘焙品牌产品上新情况21.4%麻薯椰子马蹄海苔肉松牛乳芝士枫糖栗子草莓豆巧克力开心果院67红餐产业研究院火锅：产品融合趋势渐显，部分火锅品牌推出多款特色菜品2024年1月，在红餐产业研究院监测的火锅品牌中，有10个连锁火锅品牌共推出了54款新品，较2023年12月的火锅新品数量增长了12.5%。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅锅底、火锅配菜、特色菜品、特色小吃、饮品以及甜品。其中，特色菜品的新品数量最多，共16款，占火锅类新品总数的29.6%。比如朱光玉火锅馆推出了跳跳虾芽菜铁板炒饭、土豆泥剁椒拌饭、陈AUNTIE乐山甜皮鸭；八合里牛肉火锅推出了铁板厚切牛舌、鲜煎鲜活鲍鱼、铁板黑椒牛肉粒等多款特色菜品。此外，海底捞、蜀大侠、捞王猪肚鸡等品牌均推出多款饮品、甜品类新产品。2024年1月部分火锅品牌产品上新情况际开店情况：多个餐饮品牌探索新模式，积极开拓新市场9开店情况：多个餐饮品牌探索新模式，积极开拓新市场2024年1月，部分餐饮品牌扩张动向频频，多个品牌积极探索新模式以及开拓新市场，同时也有不少品牌积极推出子品牌。具体拓店情况如下：●2024年1月初，有消息称正新鸡排旗下的包点品牌京包手工包子铺在深圳再开出3家门店，目前该品牌共有5家直营门店，均位于广州、深圳。据了解，该品牌已在2023年12月开放加盟，欲加速门店布局。●2024年1月初，瑞幸咖啡宣布开放“定向点位”加盟模式。据了解，此次开放加盟的定向点位主要针对工作、学习、休闲、医疗交通枢纽、景区等场景。此外，瑞幸咖啡此前已经推出了“带店加盟”和“新合伙人加盟”两种加盟方式。在多种加盟模式的助力下，瑞幸咖啡或将持续加速扩张。●2024年1月5日，位于中国石化江苏苏州石油马运路加能站内的肯德基车速取餐厅正式开业。中国石化江苏苏州石油相关负责人表示，接下来，中国石化会以加盟商的身份逐步在全国范围内布局“易捷+肯德基”餐饮新业态。●2024年1月8日，麻六记酸辣粉全国首店在成都市春熙路下东大街29号开张。麻六记酸辣粉聚焦粉面赛道，主打各种粉面小吃，人均消费价位在15元左右。●2024年1月12日，小女当家上海首店正式开业，该店店面以年轻简约时尚透明的风格为主，主打小炒快餐模式。据红餐大数据，截至2024年2月2日，小女当家全国共有近40家门店，主要分布在广东、江西等区域。●2024年1月12日，霸王茶姬官宣在长沙万家丽国际广场、国金街A层、吉联MALL、国金街B层、惠农大厦和上河国际广场的6家门店同时开启正式营业。据了解，这6家门店都主打TEABAR概念茶空间。●2024年1月16日，TimHortons中国业务及炸鸡汉堡品牌Popeyes中国业务宣布在上海地铁14号沿线站台内开设Tims天好咖啡门店。首批打造的7家Tims天好咖啡门店已于近日正式开业，Tims天好咖啡也规划在申通地铁开设更多门店，为搭乘地铁的上班族提供“咖啡+暖食”便捷新选择。●2024年1月18日，奈雪的茶披露2023年第四季度运营情况。2024年第四季度，奈雪的茶录得净新增214家直营门店，关停14家直营门店。截至2023年12月31日，奈雪的茶共经营1574家直营门店。此外，奈雪的茶正在逐步关停子品牌台盖的门店。红餐产业研究院开店情况：多个餐饮品牌探索新模式，积极开拓新市场●2024年1月18日，鱼你在一起北京亦庄沙龙的外卖店正式开业。这是鱼你在一起的首家外卖直营小店，与2023年开设的多家加盟外卖小店一同完成了品牌向“外卖小店”新店型模式的初期探索。●2024年1月，沪上阿姨首家独立咖啡店沪咖·东方拿铁在上海试营业。沪咖·东方拿铁的产品包含沪上特调、茶咖、经典咖啡、SOE系列等，同时还有早餐套餐、烘焙小食，饮品价格集中在16-23元之间。事实上，在2023年3月沪上阿姨就推出咖饮品牌沪咖鲜果咖啡，该品牌在沪上阿姨门店中以“店中店”的形式运行。此次开出独立门店，体现出了沪上阿姨在咖饮赛道上持续深入探索的决心。●2024年1月，超市巨头永辉在福州、浙江等地开出了米饭快餐餐厅永辉食堂，主打现炒现做的“自选模式”,人均15元。福州门店模式为顾客自己拿餐盘选择菜肴，然后统一核算买单。而浙江门店模式则为论斤称重，自选称菜。际融资上市：餐饮领域融资事件数增加，赴港IPO受青睐红餐产业研究院融资上市：餐饮领域融资事件数增加，赴港IPO受青睐2024年1月，餐饮领域融资事件总数较上月有所增加，同时餐饮领域上下游持续有企业或品牌传出IPO新动向。融资方面，2024年1月录得融资事件数17起，披露融资金额超过6亿元。从细分领域来看，2024年1月获得融资的品牌或企业分别来自食材供应链、餐饮服务商、餐饮品牌、调味料、餐饮零售品牌等领域。其中，餐饮品牌融资事件数最多，共计8起；餐饮零售企业融资事件数共4起；食材供应链企业融资事件数共3起；餐饮服务商企业和调味料企业的融资事件数分别有1起。值得注意的是，2024年1月的8起餐饮品牌融资事件分布于不同的餐饮品类，比如有粉面品牌有黔辣、粤菜品牌嗜两手、咖饮品牌比星咖啡、鸡排炸鸡品牌脆鸡日记、饭食快餐品牌米悦拌饭和牛大吉、饺子馄饨品牌刘贤惠以及饮品品牌椰百年。另外，从融资轮次上看，2024年1月餐饮相关领域的融资除去5起战略融资、股权融资以及未披露融资轮次的融资事件，其余的融资事件大多发生在天使轮和A轮这样的早期融资阶段，而发生在B轮、C轮的融资事件相对较少。披露融资金额方面，2024年1月餐饮相关领域的融资事件中，披露融资金额主要以千万元为主，但在当月也录得3起亿元级别的融资，分别是冻品在线、巴达供应链和芙思塔。其中，冻品在线此次融资是其自成立以来的第六次资本注入，本轮融资资金将用于炸物调理食品工厂整合及B端预制菜供应链领域的深挖。2024年1月全国餐饮领域融资情况类别冻品在线冷冻食材B2B供应平台C轮约亿元汇信资本、雄牛基金漫味龙厨火锅底料提供商股权融资未披露浙江丝路基金有黔辣羊肉粉品牌A轮1500万元中庆投资红餐产业研究院融资上市：餐饮领域融资事件数增加，赴港IPO受青睐(续表1)类别暴肌独角兽轻食零售品牌战略融资未披露华盛人和资本嗜两手粤菜嗜嗜煲品牌天使轮约千万元江苏百福之星餐饮发展合伙企业睿景信息团餐信息化服务商天使轮未披露华信集团比星咖啡意式咖啡品牌数千万元顺为资本、正煊资本巴达供应链餐饮供应链企业天使轮3000万美元未披露芙思塔鱼子酱品牌超亿元峰尚资本脆鸡日记战略融资未披露中商资本开怀山药汁养生饮品品牌天使轮千万级天泽资本米悦拌饭韩式拌饭快餐品牌天使轮数百万元食亨(上海)科技服务有限公司回味一梦肉类休闲零食品牌股权融资未披露四川禾乡宴食品供应链科技有限公司、深圳智勋实业有限责任公司刘贤惠手工现包水饺品牌天使轮5000万元国正资本鲜沐未披露未披露未披露注：如有遗漏信息或信息错误，欢迎勘误资料来源：企查查、红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月31日红餐产业研究院融资上市：餐饮领域融资事件数增加，赴港IPO受青睐类别牛大吉牛肉饭品牌B1轮8200万元春涧资本、深熊资本椰百年椰子类饮品品牌3000万元未披露上市方面，2024年1月餐饮上下游企业上市新动向相对较少。除了上期报告中提及的蜜雪冰城和古茗茶饮在1月2日同时递交上市招股书以外，小菜园亦向港交所正式递交招股说明书。此外，2024年1月，遇见小面、探鱼也传出赴港IPO的消息，具体资讯如下：遇见小面回应上市传闻：网传消息不实2024年1月中旬，有消息称遇见小面正在与银行商讨香港上市事宜，筹集资金可能为1亿美元。针对此消息，遇见小面方面回应称，网传消息不实。据红餐大数据，截至2024年2月2日，遇见小面全国门店超250家，其2023年拓店速度较快，全年新开门店超过90家。小菜园正式向港交所递交招股说明书2024年1月16日，小菜园国际控股有限公司(以下简称“小菜园”)正式向港交所递交上市招股书，拟在主板挂牌上市。据其招股书，从2021年至2023年前三季度，小菜园保持业绩增长，2021年、2022年小菜园的净利润分别为2.27亿元、2.38亿元，2023年前三季度净利润为4.30亿元。另外，门店方面，其招股书显示在安徽、江苏、浙江等省的多个城市，小菜园已经开出540余家直营门店。探鱼母公司回应赴港IPO:预计三年后实施2024年1月下旬，有消息称探鱼的母公司甘棠明善考虑最早于2024年进行香港首次公开募股。针对此消息，甘棠明善方面回应称，目前公司仍处在引入外部机构协助优化公司治理结构和内部控制体系的IPO准备阶段，具体的IPO计划预计将在三年后实施。餐企大动作与行业大事件院红餐产业研究院餐企大动作与行业大事件红餐产业研究院综合各个信息渠道，整理出2024年1月值得关注的餐企动向以及行业大事件，详情如下：●2024年1月3日，千禾味业披露消息称拟在四川省眉山市东坡区设立分公司，以促进公司电子商务发展。千禾味业主要从事酱油、食醋、料酒等调味品的研发、生产和销售。●2024年1月3日，库迪咖啡发布人机协作战略，在全球范围的门店规模化推行商业机器人应用，希望通过门店员工和机器人的协作，达到客户体验和成本结构的最佳优化。据了解，该战略将在库迪咖啡品牌和旗下其他品牌门店同步推行，于2024年1月起陆续上线。●2024年1月4日，麦当劳中国与菜鸟集团签署供应链数字化建设战略合作协议。根据协议内容，双方将从射频识别(RFID)项目起步，推进菜鸟RFID解决方案在麦当劳供应链的落地和实施。●2024年1月5日，美团旗下外卖平台KeeTa公布已有超过130万名用户下载注册，根据第三方平台MeasurableAl统计的2023年11月外卖订单量，KeeTa占全港外卖总订单量约30.6%。这意味着，KeeTa进入香港市场半年多以来，市占率已上升至三成，成为香港外卖市场第二大玩家。餐企大动作与行业大事件●2024年1月9日，晋安区新店镇人民政府与茶百道集团、福州市青口二茶茶叶有限公司签订合作协议，这标志着茶百道高端茶叶生产基地项目正式落地新店镇金城民营工业区。基地主要生产饮品基底茶叶，供应茶百道全国门店，预计今年4月建成投产，产值将超1.5亿元，税收贡献超千万元以上。●2024年1月10日，海底捞社区营运中心推出新业务板块龙年定制版"欢乐宴”,该业务主要针对高端家庭聚餐、企业商务宴等团体聚餐推出的私人订制业务线。海底捞社区运营中心方面表示，欢乐宴、火锅外送、下饭火锅菜组成海底捞外卖业务矩阵，目前下饭菜的订单量已超过火锅外送订单量。●2024年1月17日，据安井食品消息，安井食品与鲜喵科技签署战略合作协议。安井食品集团总裁张清苗表示，鲜喵科技是即时零售的探索者和实践者，安井将积极拥抱即时零售，与鲜喵科技达成合作，将加快公司布局社区即时零售，在社区最后100米为消费者提供方便、快捷的购物体验。●2024年1月，在锅圈食汇京津省区经销商沟通会上，锅圈食汇对2024年新产品战略做了详细解读，同时发布多款新品，进一步完善西餐、小食、中餐等产品布局。面对2024年市场的不确定性，锅圈食汇围绕“在家吃饭”场景，在火锅、烧烤优势品类外，进一步完善西餐、小食、中餐等产品布局，以开辟新的增长曲线。●2024年1月，随着哈尔滨铁锅炖大鹅爆火，黑龙江省已经出台了鹅产业振兴行动计划，提出到2025年，全省商品鹅年出栏5000万只以上，鹅产业收入在100亿元以上。●2024年1月25日，“2024黑珍珠餐厅指南”在无锡发布，共计341家餐厅上榜。2024年黑珍珠评选城市共有30个，其中国内27个，海外3个。上海作为全国精致餐饮消费的风向标，连续七年蝉联黑珍珠上榜餐厅最多的城市，北京连续七年位居第二，第三基本由中国香港获得。2024年1月红餐指数百强榜院院2024年1月红餐指数百强榜发布2024年1月的“红餐指数百强榜”较上月有所变化。其中，品牌名次上升的有31个，名次下降的有36个，名次不变的有32个，新上榜品牌1个。其中，排名前十的品牌整体变动不大，前三名分别是肯德基(中国)、麦当劳(中国)以及海底捞，瑞幸咖啡、星巴克(中国)、蜜雪冰城紧随其后。从所属品类来看，上榜品牌分别来自火锅、茶饮、饭食快餐、粉面、卤味、粤菜、本帮江浙菜等21个细分品类及9个细分菜系。其中火锅品类的上榜品牌最多，共有16个。其次是茶饮品类，共有11个品牌上榜。另外，咖饮品类新增上榜品牌1个，目前共有4个品牌上榜。菜系方面，粤菜上榜品牌共有6个，本帮江浙菜和湘菜上榜品牌分别为4个和3个。2024年1月红餐指数百强榜(1~10名)1肯德基(中国)西式综合快餐个+12麦当劳(中国)西式综合快餐3海底捞火锅74瑞幸咖啡咖饮5星巴克(中国)咖饮6蜜雪冰城茶饮7绝味鸭脖卤味-8喜茶茶饮9西贝莜面村西北菜奈雪的茶茶饮图标说明：“个”表示名次上涨；“↓”表示名次下降；“—”表示较上月排名无变化；“新上榜”表示较上月新入围品牌19红餐产业研究院2024年1月红餐指数百强榜发布2024年1月红餐指数百强榜(11~25名)老乡鸡饭食快餐-小菜园新徽菜徽菜个+3正新鸡排鸡排炸鸡华莱士西式综合快餐紫燕百味鸡卤味广州酒家粤菜个+2必胜客(中国)比萨乡村基饭食快餐周黑鸭卤味-巴比包点个+2萨莉亚(中国)西式综合快餐个+3太二酸菜鱼酸菜鱼汉堡王(中国)西式综合快餐图标说明：“个”表示名次上涨；“↓”表示名次下降；“—”表示较上月排名无变化；“新上榜”表示较上月新入围品牌20红餐产业研究院2024年1月红餐指数百强榜发布2024年1月红餐指数百强榜(26~40名)张亮麻辣烫麻辣烫个+1外婆家本帮江浙菜个+1巴奴毛肚火锅火锅茶百道茶饮个+2杨国福麻辣烫麻辣烫尊宝比萨比萨小龙坎火锅火锅个+3达美乐(中国)比萨-和府捞面粉面-全聚德北京菜古茗茶饮茶饮-同庆楼徽菜个+2陶陶居粤菜40木屋烧烤烧烤918.2L-1图标说明：“个”表示名次上涨；“↓”表示名次下降；“—”表示较上月排名无变化；“新上榜”表示较上月新入围品牌21红餐产业研究院2024年1月红餐指数百强榜发布2024年1月红餐指数百强榜(41~55名)徐记海鲜湘菜个+1绿茶餐厅本帮江浙菜蛙来哒牛蛙书亦烧仙草茶饮茶颜悦色茶饮个+1真功夫饭食快餐个+1蒙自源粉面个+1半天妖烤鱼烤鱼CoCo都可茶饮-大龙焱火锅火锅-塔斯汀西式综合快餐-沪上阿姨茶饮个+1大米先生饭食快餐个+2图标说明：“个”表示名次上涨；“↓”表示名次下降；“—”表示较上月排名无变化；“新上榜”表示较上月新入围品牌22红餐产业研究院2024年1月红餐指数百强榜发布2024年1月红餐指数百强榜(56~70名)五芳斋地方特色小吃-阿香米线粉面袁记云饺饺子个+2火锅黄记煌三汁焖锅火锅个+1味千拉面粉面霸王茶姬茶饮马路边边串串香火锅个+1九田家黑牛烤肉烤肉个+1王品牛排西餐珮姐老火锅火锅-点都德粤菜个+2德克士西式综合快餐图标说明：“个”表示名次上涨；“↓”表示名次下降；“—”表示较上月排名无变化；“新上榜”表示较上月新入围品牌232024年1月红餐指数百强榜发布2024年1月红餐指数百强榜(71~85名)鱼你在一起酸菜鱼个+2烤鱼个+3云贵菜南京大牌档本帮江浙菜紫光园北京菜899.8七欣天火锅个+279西安饭庄西北菜大蓉和川菜费大厨辣椒炒肉湘菜898.0-八合里牛肉火锅火锅个+283楠火锅火锅897.0-南城香饭食快餐85兰湘子·湘菜小炒湘菜895.7图标说明：“个”表示名次上涨；“↓”表示名次下降；“—”表示较上月排名无变化；“新上榜”表示较上月新入围品牌24红餐产业研究院2024年1月红餐指数百强榜发布2024年1月红餐指数百强榜(86~100名)86翠华餐厅粤菜895.4个+2甜啦啦茶饮-钢管厂五区小郡肝火锅串串香李先生牛肉面大王粉面893.2个+1西塔老太太泥炉烤肉烤肉个+2米村拌饭饭食快餐德庄火锅火锅个+1三顾冒菜冒菜891.3个+1唐宫粤菜咖饮个+3外婆味道云贵菜粤菜NOWWA挪瓦咖啡咖饮新上榜100季季红火锅8图标说明：“个”表示名次上涨；“↓”表示名次下降；“—”表示较上月排名无变化；“新上榜”表示较上月新入围品牌25红餐产业研究院关于我们红餐产业研究院红餐产业