2012年输配电及控制设备行业风险分析报告

2011年全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。分季度看，一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%,四季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%;第二产业增加值220592亿元，增长10.6%;第三产业增加值203260亿元，增长8.9%。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。随着国民经济继续保持企稳较快增长，2011年宏观经济的平稳运行，为输配电及控制设备行业创造一个稳定的持续发展的外部环境，这在2011年表现尤为明显。产销量创新高：2011年输配电及控制设备行业产成品的生态。2011年全年输配电及控制设备行业的产成品的数量达到8931.96万件，同比增长求。但是，从产成品的增速来看，行业则出现了增速下降的趋势，从2007年的22.61%逐年下降到2010年的3.64%,这说明了行业的产成品的供给能力有下降趋势，2011年产成品的增速比2010年有所增加，为14.37%,这说明了行业的产成品的供给能力有恢复趋势。输配电及控制设备规模扩张：在2011年，从企业资产来看，整个输配电及控制设备行业的发展规模都显现出一个较快增长的势态。在2010年输配电及控制设备行业规模出现高速扩张势态。2011年资产总计15820.20亿元，同比增长21.37%,输配电及控制设备行业规模增速同比2010年有所增长。在目前的形势来看，输配电及控制设备企剩的压力，是制约输配电及控制设备市场运行的关键因素之一。产品市场需求增加：2011年，输配电及控制设备行业完成销售收入22612.26亿元，同比增长24.97%,同比增速下降1.64个百分比，但还是保持在25%左右的高速增长态势。行业的销售收入逐年增加并且在2011的增长率达到了24.97%。说明了市场对输配工业总产值高速增长：从2007年到2011年输配电及控制设备行业的工业总产值变化来看，整个行业在2011年的工业总产值达到23596.87亿元。其中所占比例最大为电线电缆制造行业，所占比例在2011年达到54%左右，工业总产值为11050.76亿元。效益良好：2011年1-12月，输配电及控制设备行业的销售毛利率为14.49%,比2010年1-11月上升0.02个百分点。由于国内电网投资的不断增加、国际经济的逐步恢复，以及国内十二五规划的发展，在2011年整个输配电及控制设备行业保持着良好的整体市场：输配电及其控制设备市场未来5年仍将保持稳定增长，并于2015年规模接近3200亿元，达到历史高点。2015年-2020年，市场达到顶峰后逐渐萎缩。将持续下降，而工业客户将在未来占据更重要的地位；从细分产品结构分提升二次设备和系统的需求，2015年二次设备和系统占比将达12%,占比显著增加。区域市场：从各区域市场分析，三华地区在全国电网占比超过60%,未来仍将是我一二次设备融合：一二次设备融合趋势明显，一次设备领先企业积极与二次设备领导企业合作，打破分割的行业格局，快速抢占一二次融合带来的市场机遇。趋势，未来EPC需求也将有所提升，领先企业通过收购、合资和研发纷纷加强成套设拓展海外：中国传统输配电及其控制设备市场行业将出现明显的产能过剩，发展海外市场势在必行，领先企业如特变电工和中国西电纷纷将海外市场作为未来重要增长引风险依然较大：2012年，输配电及其控制设备行业面临的复杂性，风险因素有增无减。存在的主要风险点有：国内外经济环境的政策的执行；供大于求、供需不平衡；原材料价格变化波动；出口市场不景气；人民币体信贷规模进行适度控制，审慎维持原有规模；区分不同子行业的需量贷款向符合国家政策导向和需求稳定的领域倾斜，向符合行业发展方向，具有政策、技术、市场优势的企业倾斜。对于技术落后、需求下滑严重的企业，加大结构调整力度。第一章输配电及控制设备行业基本情况 1 1 1 1 第二章2011年输配电及控制设备行业发展环境分析 4第一节2011年宏观经济环境分析 4 4 7 9第二节2011年输配电及控制设备行业政策环境分析 11 11 第三节2011年输配电及控制设备行业社会环境分析 14 第四节2011年行业技术环境分析 二、2011年行业劳动生产率 18 第三章2011年输配电及控制设备行业发展情况分析 第一节供给分析及预测 21 21 三、2012~2014年供给预测 25第二节需求分析及预测 27 27 29三、2012~2014年需求预测 第三节市场分析及预测 33 33 35 36第四节2011年全球市场及我国进出口情况分析 37一、全球市场情况分析 37二、2011年输配电及控制设备行业进口情况分析 三、2011年输配电及控制设备行业出口情况分析 40第五节投融资情况分析及预测 43 第六节经营情况分析及预测 47 第四章2011年输配电及控制设备行业竞争状况及发展特征 第一节行业竞争状况分析 第二节行业竞争结构分析 第三节2011年输配电及控制设备行业发展特征分析 第五章2011年输配电及控制设备行业产业链分析 第一节输配电及控制设备行业产业链介绍 第二节输配电及控制设备行业上游产业分析 第三节输配电及控制设备行业下游产业分析 70 71 第二节变压器、整流器和电感器行业发展情况分析 第三节电容器及其配套设备行业发展情况分析 78 2012年输配电及控制设备行业风险分析报告第四节配电开关控制设备行业发展情况分析 86第五节电力电子元器件行业发展情况分析 87 第六节电线电缆行业发展情况分析 94 第七节子行业对比分析 第七章2011年输配电及控制设备行业区域发展分析 第一节输配电及控制设备行业区域分布总体分析 四、三华地区在全国电网占比超过60% 第二节输配电及控制设备行业重点区域发展分析 第一节行业内企业竞争情况分析 第二节重点大中型输配电及控制设备企业分析 2012年输配电及控制设备行业风险分析报告 七、卧龙电气：主导产品国内市场占有率20%左右 第三节行业内上市公司综合排名及各项指标排名 第一节市场供需风险 第二节经济环境风险 第三节政策环境风险 第四节其他风险 第一节行业总体授信原则 第二节企业信贷政策建议 第三节细分行业信贷政策建议 1表22007年-2011年输配电及控制设备行业占GDP的比重 2 4 表5能源建设重点表 表6输配电及控制设备行业社会环境因素分析 表82007-2011年我国输配电及控制设备行业人均工业年产值 表92007-2011年输配电及控制设备行业工业总产值 表102007-2011输配电及控制设备行业产成品的数量及其增速 表112007-2011年输配电及控制设备行业产品产量 2表122007-2011年输配电及控制设备行业各子行业工业总产值变化情况 表132007-2011年输配电及控制设备行业各子行业工业总产值占比情况 23表142007-2011年变压器、整流器和电感器制造行业工业总产值变化情况 表152007-2011年电容器及其配套设备制造行业工业总产值变化情况 表162007-2011年配电开关控制设备制造行业工业总产值变化情况 24表172007-2011年电力电子元器件制造行业工业总产值变化情况 表182007-2011年电线电缆制造行业工业总产值变化情况 表192011年中国在建输配电及控制设备项目列表 表202007-2011年输配电及控制设备行业工业总产值数据 表212012-2014年输配电及控制设备行业工业总产值线性模型预测 表222007-2011年输配电及控制设备行业销售收入数据 表232010-2014年输配电及控制设备行业销售收入线性模型预测 表242010-2011年电线电缆行业的进口情况 39表252010-2011年电线电缆行业出口情况 表262010-2011年变压器出口情况 表272007-2011年输配电及控制设备行业固定资产投资情况 表282011年输配电及控制设备行业重大重组并购事件 表292007-2011年输配电及控制设备行业主要指标统计 表302007-2011年输配电及控制设备行业三费变化情况 表312007-2011年输配电及控制设备行业经营效益指标 表322007-2011年输配电及控制设备行业主要财务指标对比分析 表332007-2011年我国钢铁行业规模情况 表342005-2011年钢铁行业产量情况 表352011年我国十种有色金属产品产量及同比增速 表362011年我国六种精矿产量及同比增速 表372007-2011年变压器、整流器和电感器行业工业总产值及其所占比例 表382007-2011年变压器、整流器和电感器行业的规模及其变化情况 表392007-2011年变压器、整流器和电感器行业效益情况 表402007-2011年变压器、整流器和电感器行业的财务情况 7表412007-2011年电容器及其配套设备行业工业总产值及其所占比例 表422007-2011年电容器及其配套设备行业的规模及其变化情况 表432007-2011年电容器及其配套设备行业效益情况 表442007-2011年电容器及其配套设备行业的财务情况 表452007-2011年配电开关控制设备行业工业总产值及其所占比例 表462007-2011年配电开关控制设备行业的规模及其变化情况 表472007-2011年配电开关控制设备行业效益情况 表482007-2011年配电开关控制设备行业的财务情况 表492007-2011年电力电子元器件行业工业总产值及其所占比例 表502007-2011年电力电子元器件行业的规模及其变化情况 表512007-2011年电力电子元器件行业效益情况 表522007-2011年电力电子元器件行业的财务情况 表532007-2011年电线电缆行业工业总产值及其所占比例 表542007-2011年电线电缆行业的规模及其变化情况 表552007-2011年电线电缆行业效益情况 表562007-2011年电线电缆行业的财务情况 表572011年输配电及控制设备细分行业竞争力评价 表582011年输配电及控制设备行业各行业规模及效益情况 表592007-2011年输配电及控制设备各子行业销售利润率情况 表602007-2011年输配电及控制设备各子行业资产负债率情况 表612007-2011年输配电及控制设备各子行业流动资产周转率情况 表622011年输配电及控制设备设备行业资产区域分布情况 表632011年输配电及控制设备设备行业企业分布情况 表642011年输配电及控制设备设备行业销售收入区域分布情况 表652011年输配电及控制设备行业盈利区域分布情况 2012年输配电及控制设备行业风险分析报告表662011年输配电及控制设备行业不同区域亏损情况对比 表672007-2011年江苏省输配电及控制设备行业的规模情况 表682007-2011年江苏省输配电及控制设备行业效益状况 表692007-2011年江苏省输配电及控制设备行业的财务情况 表70江苏省输配电装备技术重点实验室2011年开放基金立项项目一览表 表712007-2011年山东省输配电及控制设备行业的规模情况 表722007-2011年山东省输配电及控制设备行业效益状况 表732007-2011年山东省输配电及控制设备行业的财务情况 表742007-2011年广东省输配电及控制设备行业的规模情况 表752007-2011年广东省输配电及控制设备行业效益状况 表762007-2011年广东省输配电及控制设备行业的财务情况 表772007-2011年浙江省输配电及控制设备行业的规模情况 表782007-2011年浙江省输配电及控制设备行业效益状况 表792007-2011年浙江省输配电及控制设备行业的财务情况 表802007-2011年辽宁省输配电及控制设备行业的规模情况 表812007-2011年辽宁省输配电及控制设备行业效益状况 表822007-2011年辽宁省输配电及控制设备行业的财务情况 表832011年输配电及控制设备行业内不同规模企业资产情况 表842011年输配电及控制设备行业内不同规模企业盈利情况 表852011年输配电及控制设备行业内不同所有制企业资产情况 表862011年输配电及控制设备行业内不同所有制企业亏损情况 表87上海电气SWOT分析表 表89天威保变SWOT分析表 表90许继电气SWOT分析表 表92思源电气SWOT分析表 表93卧龙电气SWOT分析表 表94国电南瑞SWOT分析表 表95中国西电SWOT分析表 表96输配电及控制设备行业上市公司企业一览表 表98输配电及控制设备行业主要风险因素分析 图22007-2011年输配电及控制设备行业工业总产值回归分析趋势图 图32007-2011年整个输配电及控制设备行业的销售收入及其增长率 28图42010年输配电及控制设备的需求结构示意图 图52007-2011年变压器、整流器和电感器制造行业所占比重 图62007-2011年电线电缆制造行业所占比重 图72006-2011年国内电网投资趋势图 图82007-2011年输配电及控制设备行业销售收入回归分析趋势图 图92007-2011年输配电及控制设备行业产销率变化趋势 图102007-2011年输配电及控制设备行业产成品情况 图132010-2011年全国电子器材及仪表机械制造业固定资产投资简况 43图14国网智能电网“十二五”智能化投资结构(亿元) 4图152007-2011年输配电及控制设备行业三费同比增速图 49 图182007-2011年我国钢铁行业产销率 图192010-2011年钢铁行业重点品种价格走势 图202007-2011年有色金属行业总产值情况 图212010-2011年我国十种有色金属产品累计产量及同比增速 图222007-2011年有色金属行业销售收入情况 图232007-2011年有色金属行业产销率情况 64图242010年-2011年我国基本有色金属价格走势 图252007-2011年全社会用电量情况 图262007-2011年全社会重工业用电量情况 图272011年全国电力工业统计数据一览表 图282007-2011年变压器、整流器和电感器行业的资产、负债及增长率 图292007-2011年变压器、整流器和电感器行业的工业总产值及其增长率 图302007-2011年变压器、整流器和电感器行业的销售收入及其增长率 75图312007-2011年变压器、整流器和电感器行业的产销率情况 图322007-2011年电容器及其配套设备行业的资产、负债及二者的增长率 2012年输配电及控制设备行业风险分析报告图332007-2011年电容器及其配套设备行业的工业总产值及其增长率 图342007-2011年电容器及其配套设备行业的销售收入及其增长率 图352007-2011年电容器及其配套设备行业的产销率情况 图362007-2011年配电开关控制设备行业的资产、负债及二者的增长率 图372007-2011年配电开关控制设备行业的工业总产值及其增长率 84图382007-2011年配电开关控制设备行业的销售收入及其增长率 图392007-2011年配电开关控制设备行业的产销率情况 图402007-2011年电力电子元器件行业的资产、负债及二者的增长率 图422007-2011年电力电子元器件行业的销售收入及其增长率 图432007-2011年电力电子元器件行业的产销率情况 图442007-2011年电线电缆行业的资产、负债及二者的增长率 图452007-2011年电线电缆行业的工业总产值及其增长率 图462007-2011年电线电缆行业的销售收入及其增长率 图472007-2011年电线电缆行业的产销率情况 94 图492007-2011年江苏省输配电及控制设备行业资产、收入、利润变化趋势 图502011年江苏省输配电及控制设备行业所有制结构 图512007-2011年山东省输配电及控制设备行业资产、收入、利润变化趋势 图522011年山东省输配电及控制设备行业所有制结构 图532007-2011年广东省输配电及控制设备行业资产、收入、利润变化趋势 图542011年广东省输配电及控制设备行业所有制结构 图552007-2011年浙江省在输配电及控制设备行业中的地位变化情况 图562011年浙江省输配电及控制设备行业所有制结构 图572007-2011年辽宁省在输配电及控制设备行业中的地位变化情况 图582011年辽宁省输配电及控制设备行业所有制结构 图592011年输配电及控制设备行业企业规模分布情况 图602011年输配电及控制设备行业内不同规模企业资产占比 图612011年我国输配电及控制设备行业内企业所有制类型分布 2012年输配电及控制设备行业风险分析报告第一章输配电及控制设备行业基本情况第一节定义及分类输配电及控制设备指的是电能在传输、配售阶段所需要使用的设备。例如变压器、开关器、电容器、电感器、电力电缆和其他控制设备等等，而输配电及控制设备行业就的种类比较多，具体的看，输配电及控制设备行业包括有39大类(电气机械及器材制造业)中的392中类(输配电及控制设备制造)中的3921(变压器、整流器和电感器制造)、3922(电容器及其配套设备制造)、3923(配电开关控制设备制造)、3924(电力电子元器件制造)和3929(其他输配电及控制设备制造),39大类(电气机械及器材制造业)中的393中类(电线、电缆、光缆及电工器材制造)中的3931(电线电缆制造)、3933(绝缘制品制造)和3939(其他电工器材制造)。本报告主要研究392中类下属的各个行业，以及部分3931的内容。表1输配电及控制设备行业分类统计表行业及代码子行业及代码行业描述输配电及控制设备制造(392)变压器、整流器和电感器制造(3921)各种变压器、整流器和电感器电容器及其配套设备制造(3922)各种电容器配电开关控制设备制造(3923)各种配电开关电力电子元器件制造(3924)各种电力电子元器件其他输配电及控制设备制造(3929)其他输配电及控制设备电线、电缆、光缆及电工器材制造(393)电线电缆制造(3931)包括电力电缆在内的多种电缆绝缘制品制造(3933)各种绝缘制品其他电工器材制造(3939)其他电工器材资料来源：国家统计局，世经未来根据《产业结构调整指导目录(2011年)》和《促进产业结构调整暂行规定》,输配五发展规划范畴中，由于输配电及控制设备行业是智能电网发展的重要基础性行业，并且输配电及控制设备行业衔接着电力生产和电力消费，它的发展状况不仅影响着电力能2012年输配电及控制设备行业风险分析报告否安全的输送到消费终端，还决定着电力传输的效率，是影响国民经济健康、可持续发输配电及控制设备行业还决定着我国的新能源发电能否取得成功，由于风力发电和光伏发电本身具有不稳定性，这就决定着对输配电及控制设备行业有着较高的要求。从以上说明可以看出，输配电及控制设备行业是我国一个非常重要的战略性产业。从输配电及控制设备行业在整个国民经济所占的比重来看，行业从2007年的3.99%增长到2011年的5%,工业产值达到23596.87亿元，行业规模翻了一倍以上。同时，从行业工业产值的增长率来看，也是远远高于同期国内GDP的增长率。从2007年到2011的发展情况来看，行业在2009年的增长率首次低于两位数，这主要是源于2008年的金融危机引起经济危机导致的，在2011年随着国民经济的较快增长，输配电及控制设备行业增长率高达26.31%。表22007年-2011年输配电及控制设备行业占GDP的比重单位：亿元，%年份国内生产总值(现价)增长率输配电及控制设备行业工业产值增长率占GDP比重9数据来源：国家统计局可以预测，随着宏观经济的不断增长而带来的刚性需求的增加，以及国家电网投资的积极热情，输配电及控制设备行业在2012年将会继续保持高增长率的发展事态，其占国内生产总值的比重也将会继续创出新高。总的来说，电力行业是国民经济的基础，而输变电行业是电力行业的基础。一般地说，电源投资形成对输配电及控制设备的需求，电网投资形成对输变电设备的需求。我国国民经济的高速发展已经超出了电力建设发展的速度。目前，我国电力行业还无法满足国民经济的需求，大力的发展电力行业，成为了国家建设的重要问题。这其中，电网建设在电力改革后被放在了工作的重点上。当前电网建设的几个重要项目：全国联网、西电东送以及城乡电网改造等项目都需要大量的输配电设备，这为我国的输配电设备制造业提供了广大的发展空间。输配电设备制造业的生产能力和技术水平与电网建设息息相关，发挥着重要的作用。输配电及控制设备行业在国民经济的作用和贡献如下：1、从对国民经济贡献角度来看：输配电及控制设备行业是重要装备制造产业，是配电及控制设备行业实现工业总产值23596.87亿元，占国民经济国内生产总值的5%。在稳定就业方面，输配电及控制设备行业有着重要作用，据统计2011年，输配电及控制设备行业累计全部从业人员人数达到2269144人，考虑到实际生产中的情况，相关的2、从工业化水平提高角度来看：输配电及控制设备行业作为重要的装备制造业，处于电力行业的中间部位，它的发展水平直接影响着我国电力传输效率和新能源的发3、从参与国际竞争角度来看：这些年来我国一直保持着输配电及控制设备生产大还处于依靠低成本、低价格作为主要竞争手段的阶段。由于电越重视开拓我国市场的时候，提升国内输配电及控制设备制造商的竞2012年输配电及控制设备行业风险分析报告第二章2011年输配电及控制设备行业发展环境分析第一节2011年宏观经济环境分析表32011年宏观经济主要指标情况指标1-12月绝对量同比增长(%)国内生产总值(亿元)其中：第一产业第二产业第三产业规模以上工业增加值固定资产投资(不含农户)(亿元)其中：第一产业第二产业第三产业房地产开发投资(亿元)其中：住宅社会消费品零售总额(亿元)居民消费价格工业生产者出厂价格一工业生产者购进价格农产品生产价格城镇居民人均消费性支出(元)数据来源：国家统计局，中国产业数据网2011年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，党中央、国务院坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时2011年全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%,增速比上年降低1.1个百分点。一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%,四季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%;第二产业增加值220592亿元，增长10.6%;第三产业增加值203260亿元，增长8.9%。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。(二)工业生产平稳较快增长企业利润继续增加看，国有及国有控股企业增加值比上年增长9.9%,集体企业增长9.3%,股份制企业增长15.8%,外商及港澳台商投资企业增长10.4%。分轻重工业看，重工业增加值比上年分地区看，东部地区增加值比上年增长11.7%,中部地区增长18.2%,西部地区增长钢材增长12.3%,水泥增长16.1%,十种有色金属增长10.6%,乙烯增长7.4%,汽车增长3.0%,其中轿车增长5.9%。全年规模以上工业企业产销率达到98.0%,比上年下降0.1个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值101946亿元，比上年增长16.6%。12月份，规模以上工业增加值同比增长12.8%,环比增长1.1%。2011年1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润46638亿元，同比增长24.4%。在39个大类行业中，36个行业利润同比增长，3个行业利润同比下降。1-11月份，规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为84.98%,比前三季度微降0.09个百分点。11月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为7%。(三)固定资产投资保持较快增长投资结构继续改善2011年固定资产投资(不含农户)301933亿元，比上年名义增长23.8%(扣除价格因素实际增长16.1%)。其中，国有及国有控股投资107486亿元，增长11.1%。分产业看，第一产业投资6792亿元，比上年增长25.0%;第二产业投资132263亿元，增长27.3%;第三产业投资162877亿元，增长21.1%。在第二产业投资中，工业投资129011亿元，增长31.8%;电力、燃气及水的生产和供应业投资14607亿元，增长3.8%。全年基础设施(不包括电力、燃气及水的生产与供应)投资51060亿元，比上年增长5.9%,增速比上年回落14.3个百分点。分地区看，东部地区投资比上年增长21.3%,中部地区增长28.8%,西部地区增长29.2%。从到位资金情况看，全年到位资金334219亿元，比上年增长20.3%。其中，国家预算内资金增长10.8%,国内贷款增长3.5%,自筹资金增长28.6%,利用外资增长8.2%,其他资金增长9.0%。全年新开工项目计划总投资240344亿元，比上年增长22.5%;新开工项目332931个，比上年增加431个。从环比看，12月份固定资产投资(不含农户)下降0.14%。(四)房地产开发呈回落态势商品房销售增速回落全年全国房地产开发投资61740亿元，比上年名义增长27.9%(扣除价格因素实际增长20.0%),增速比前三季度回落4.1个百分点，比上年回落5.3个百分点；其中住宅投资增长30.2%,分别回落5.0和2.6个百分点。房屋新开工面积190083万平方米，比上年增长16.2%,增速比前三季度回落7.5个百分点，比上年回落24.4个百分点；其中万平方米，增长4.9%,增速比前三季度回落8.0个百分点，比上年回落5.7个百分点；其中住宅销售面积增长3.9%,分别回落8.2和4.4个百分点。全国商品房销售额59119亿元，增长12.1%,增速比前三季度回落11.1个百分点，比上年回落6.8个百分点；其中住宅销售额增长10.2%,分别回落11.0和4.6个百分点。全年房地产开发企业土地购置面积40973万平方米，比上年增长2.6%,增速比上年回落22.6个百分点。全国商品房待售面积27194万平方米，增长26.1%,增速比上年加快18.0个百分点。全年房地产开发企业本年资金来源83246亿元，比上年增长14.1%,增速比前三季度回落8.6个百利用外资增长2.9%,其他资金增长8.6%。(五)市场销售平稳增长汽车销售回落幅度较大全年社会消费品零售总额181226亿元，比上年名义增长17.1%(扣除价格因素实际增长11.6%)。其中，限额以上企业(单位)消费品零售额84609亿元，比上年增长22.9%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额156908亿元，比上年增长17.2%;乡村消费品零售额24318亿元，增长16.7%。按消费形态分，餐饮收入20543亿元，比上年增长16.9%;商品零售160683亿元，增长17.2%。在商品零售中，限额以上企业(单位)商品零售额78164亿元，增长23.2%。其中，汽车类增长14.6%,增速比上年回落回落6.1个百分点。12月份，社会消费品零售总额同比名义增长18.1%(扣除价格因素实际增长13.8%),环比增长1.41%。(六)进出口保持较快增长外贸顺差继续收窄全年进出口总额36421亿美元，比上年增长22.5%;出口18986亿美元，增长20.3%;进口17435亿美元，增长24.9%。进出口相抵，顺差1551亿美元，比上年减少264亿占进出口总额的52.8%,比上年提高2.7个百分点；加工贸易进出口13052亿美元，增长12.7%。出口额中，一般贸易出口9171亿美元，增长27.3%;加工贸易出口8354亿美元，增长12.9%。进口额中，一般贸易进口10075亿美元，增长31%;加工贸易进口4698亿美元，增长12.5%。(七)货币供应量平稳回落新增贷款有所减少12月末，广义货币(M2)85.2万亿元，比上年末增长13.6%,增速比上年末回落6.1个百分点；狭义货币(M1)29.0万亿元，增长7.9%,回落13.3个百分点；流通中现金(MO)5.1万亿元，增长13.8%,回落2.9个百分点。全年金融机构人民币各项贷款余额54.8万亿元，新增人民币各项贷款7.5万亿元，比上年少增3901亿元。人民币各项存款余额80.9万亿元，各项存款增加9.6万亿元，比上年少增2.3万亿元。(八)市场物价同比上涨7月份后同比涨幅连续回落全年居民消费价格比上年上涨5.4%。其中，城市上涨5.3%,农村上涨5.8%。分类别看，食品上涨11.8%,烟酒及用品上涨2.8%,衣着上涨2.1%,家庭设备用品及维修服务上涨2.4%,医疗保健和个人用品上涨3.4%,交通和通信上涨0.5%,娱乐教育文化用品及服务上涨0.4%,居住上涨5.3%。7月份居民消费价格同比涨幅达到高点6.5%后，涨幅连续回落。12月份，居民消费价格同比上涨4.1%,环比上涨0.3%。全年工业生产者出厂价格比上年上涨6.0%,12月份同比上涨1.7%,环比下降0.3%。全年工业生产者购进价格比上年上涨9.1%,12月份同比上涨3.5%,环比下降0.4%。(九)城乡居民收入稳定增长农村居民收入增速快于城镇全年城镇居民人均总收入23979元。其中，城镇居民人均可支配收入21810元，比上年名义增长14.1%,扣除价格因素，实际增长8.4%。在城镇居民人均总收入中，工资性收入比上年名义增长12.4%,转移性收入增长12.1%,经营净收入增长29.0%,财产性收入增长24.7%。农村居民人均纯收入6977元，比上年名义增长17.9%,扣除价格因财产性收入增长13.0%,转移性收入增长24.4%。全年城乡居民收入比为3.13:1(以农村居民人均纯收入为1,上年该比值为3.23:1)。全年农民工总量25278万人，比上年增加1055万人，增长4.4%;其中本地农民工9415万人，外出农民工15863万人。外出农民工月均收入2049元，比上年增长21.2%。(十)对输配电及控制设备行业的影响：2011年中央经济工作会议于12月12日至14日在北京举行，2012年的宏观政策基调是“稳中求进”。会议决定2012年继续宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系。从经济发展趋势来看，2012年中国宏观经济将呈现以下发展趋势：(一)经济预测：增速下滑的稳定增长经济增长将重归调整期，向可持续增长水平回归(7%-8%)。主要原因在于：短期来看，出口增长大幅回落；金融货币存在内在紧缩机制；地方财政收入增长放慢的制约长期来看，国内需求不足、结构调整增长缓慢以及体制问题依旧存在。固定资产投资增速将维持18-20%。主要增长来源是市场力量推动的投资需求。全社会居民消费名义增速16-17%。短期看，在通货膨胀预期下降和经济增长放缓的背景下，消费增长的动力将有所放缓，但其波动性进小于投资，仍是经济增长的稳定因素；长远看，在劳动工资持续上涨和生产性投资增速放缓的情况下，消费和消费出口增速维持在12-15%的水平。受欧洲债务危机的影响，全球经济增长预期下调，欧洲进入衰退的可能性正在加大，我国出口增速继续下调；亿美元，同比增速下降，对GDP贡献为负。(二)政策取向：货币政策环境趋松2012年总体将继续“一积极一稳健”的宏观经济政货币政策(定向宽松)。货币政策总体稳健，适时微调预调并强调前瞻性、灵活性和针对性；而财政政策的“积极”,则主要是集中在“结构性减税”在经济减速和通胀压力下降的背景下，2012年货币政策环境将好于2011年。尽管未来政策调整的力度仍存在较大的不确定性，但相对2011年而言，维稳+结构性调整，如果经济增长下滑明显和海外经济形势严峻，不排除央行在2012年上半年有1-2次下调存款准备金率的可能。虽然2011年底西方一些央行已经开始降息，但从国内形势看，尽管短期通胀压力明显下降，但未来的3-6个月CPI同比还会处于较高水平，实际负利率的状况仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性较小。是2012年政府的不二选择。由于未来的经济发展将更多依赖于内需拉动，因此财政政因此，政府维护经济增长势头的着眼点必然会放在制度性改革和调2012年，宏观经济的稳定增长，以及政策环境趋松，对于输配电及控制设备行业来说，发展环境缓和，市场需求有了支撑。货币政策的调整，对于经济保持稳定增长，有重要的作用，下游行业的需求才有保障。另外，固定资产投资，以及重大电网项目、智能电网建设的实施，都对输配电及控制设备行业的需求有拉动。总之，在2012年的经济发展预期下，我国输配电及控制设备行业的供需增速会下滑，但会保持增长趋势。三、国际经济环境分析2011年作为全球经济主要带动力量的发达经济体经济走势瞬息万变，整体拖累全球经济遭受的第一轮冲击。由于日本在全球产业链中的重要地位，这场灾难也直接冲击了全球市场，使全球汽车、电子等主要产业链一度出现中断风险。美国经济下行走向也在2011年一步步显现。在房地产依旧低迷、个人消费支出难以大幅增长、失业率依旧居高不下的经济背景下，美国的债务违约问题进一步打击了全对于全球经济来说，2011年以来最大的冲击仍是欧债危机的不断恶化。希腊、爱尔兰和葡萄牙等国主权债务问题持续恶化，意大利和西班牙等欧元区核心国家债务风险也进一步加剧。同时，欧债危机从欧元区边缘国家向核心国家扩散，从公共财政领域向银联合国《2012世界经济形势与展望》报告警告说，全球经济正在“二次衰退”的悬崖边上“蹒跚前行”。即使在假设欧洲主权债务危机得到控制的前提下，预计2012年世界经济增速也将从2011年的2.8%下滑至2.6%,远低于前期3.6%的预测值。(二)新兴经济体成“增长绿洲”以金砖国家为代表的主要新兴经济体凭借较稳固的基本面和有针对性的措施在2011年保持了增长势头，并有望在2012年继续成为全球经济的“增长绿洲”。2011年，金砖国家中的部分国家经济增长可谓先扬后抑。在经历2011年强劲复苏后，2011年上半年主要新兴经济体保持了较快增长，但受外部需求减弱和自身调控影响，下半年出现增幅回落趋势。虽然受发达经济体低迷拖累，2012年发展中国家增速将进一步放缓，但仍为全球经济引擎。(三)国际经济形势严峻复杂经济增长下行势头已露2011年，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多。当前，经济形势依然严峻复杂，下行因素仍然较多，突出表现为3个高。公共债务占国内生产总值比重持续攀高，欧洲整体上已超过80%,其中希腊、意大利、西班牙、爱尔兰和葡萄牙均接近或超过100%;美国接近70%;日本高达178%。此外，发达国家的企业和家庭债务也已悄然升高到警戒水平，欧洲27个成员国中有15个国家民间债务占国内生产总值比重已超过160%的安全上限，其中爱尔兰高达341%。2、通胀高，经济增长成本增加。在2008年全球金融危机发生后，各国为防止本国经济紧缩和资金链断裂，纷纷出台各种救市计划，向市场注入了大量流动性，为全球性的通胀埋下伏笔。与此同时，金融危机中暴露的各种不良资产开始逐步显现，欧债危机连续两次出台量化宽松政策，累积向市场注入的资金超过2万亿美元，带来全球性通胀恐慌。日本为了震后重建和维持震后金融市场的稳定性，采取了史无前例的全面宽松的货币政策，短期内向金融市场注入的资金高达53.8万亿日元。欧洲央行启动第二轮长期再融资操作(LTRO),向市场提供5000亿欧元的信贷支持，又掀起了新一轮的量化宽松之风，可能会助推全球通胀。同时，全球最重要的大宗商品——粮食，已经在全球流动性泛滥中被赋予了金融资产的功能，加上极端天气影响，国际粮食价格持续大幅攀升，全球粮食价格一年内上涨70%,截至到2012年2月份，世界基础食品价格已经连续第八次上涨，直接推动全球通胀继续恶化。由于新兴经济体经济相对坚挺，国际资本大量流入，通胀最为明显，2011年印度通胀率7.5%,巴西为6.5%,俄罗斯为6.1%。而在全球性的通胀背景下，发达国家和其他发展中国家通胀率大多超5%,越南甚至超过18%;美国、欧元区等发达经济体核心通胀率都超过2%警戒目标。3、价格高，企业成本不断抬高。在全球经济复苏乏力造成市场需求减弱，以及发格持续高位波动。2011年4月世界初级产品价格指数达到顶峰，比2010年同期上涨32.8%。此后逐步回落，到11月份指数比4月份的峰值回落了11.3%,但较2010年同期仍有所上涨。2011年，能源类、食品类、生产了31.7%、19.3%和16.4%。其中，原油价格上涨32.5%,粮食价格上涨19.7%,农产品类原材料价格上涨22.6%。2012年输配电及控制设备行业风险分析报告(四)国际环境对输配电及控制设备行业影响：发展环境不稳定盈利能力下降2011年，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多。2012年，经济形势依然严峻复杂，下行压力不断增加，影响经济增长的风险因素仍然较多，给输配电及控制设备行业带来了一定不利影响。主要表现是：债务高，金融市场动荡不安，给输配电及控制设备行业投融资带来一定的风险；通胀高，经济增长成本增加，会使企业成本上升；价格高，导致输配电及控制设备企业的盈利能力下降，企业成本不断抬高。总之，在2012年的经济发展预期下，受国际环境的影响我国输配电及控制设备行业的盈利能力会有所下降，但会保持增长趋势。第二节2011年输配电及控制设备行业政策环境分析2011年来伴随着宏观经济逐步走向平稳增长的轨道，我国的电力行业的发展也取得了较快的增长，这促进了对电网的投资，拉动了输配电及控制设备行业的发展。在这期间国家和地方政府相继出台了一系列的涉及电网建设的政策方针。表42011年输配电及控制设备行业主要政策汇总分类时间政策/事件综合性宏观政策《关于2011年深化经济体制改革工作的意《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》电网政策《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》印发输配电成本监管暂行办法(电监价财[2011]37号)国网公布2011智能电网计划工信部首提大力发展智能电网和特高压《关于开展电线电缆产品质量全国联动监督抽生产企业调查的通知》(质检监函〔2011〕15号)《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》国家电网公司发布新“三个十条”国家电网发布"一特四大"战略资料来源：世经未来二、产业政策解读(一)“十二五”规划：智能电网建设《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中第十一章推动能源生产和利用方式变革中第三节加强能源输送通道建设：加快西北、东北、西南和海上进口油气战略通道建设，完善国内油气主干管网。统筹天然气进口管道、液化天然气接收站、跨区域骨干输气网和配气管网建设，初步形成天然气、煤层气、煤制气协调发展进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压表5能源建设重点表名称能源建设重点煤炭开发与转换加快陕北、黄陇、神东、蒙东、宁东煤炭基地建设，稳步推进晋北、晋东、云贵煤炭基地建设，启动新疆煤炭基地建设，依托以上煤炭基地建设若干个大稳油增气推进形成塔里木河准噶尔盆地、松辽盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地、四川盆地5个油气规模生产区，加快近海海域和深水油气田勘探开发。加大煤炭矿区煤层气抽采核电加快沿海省份核电发展，稳步推进中部省份核电建设，开工建设核电4可再生能源建设金沙江、雅砻江、大渡河等重点流域的大型水电站，开工建设水电1.2亿千瓦。建设6个陆上和2个沿海及海上大型风电基地，新建装机7000万千瓦以上，以西藏、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆、云南等省区为重点，建成太阳能电站500万千瓦以上。油气管网建设中哈原油管道二期、中缅油气管道境内段、中亚天然气管道二期，以及西气东输三线、四线工程。输油气管道总长度达到15万公里左右。加快储气库建设。电网加快大型煤电、水电和风电基地外送电工程建设，形成若干条采用先进特高压技术的跨区域输电通道。建成330千伏及以上输电线路20万公里。开展智能电网建设试点，改造建设智能变电站，推广应用智能电表，配套建设电动汽资料来源：国家发改委“十二五”规划明确指出，将“依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网景下，可再生能源的快速发展和应用智能化技术手段充分利用可再生能源等一系列问题，已成为世界各国所关心的重要话题。另一方面，我国电力行业高速发展，在基本满足大量社会需求的情况下，也逐渐出现了部分地区供电紧张、拉闸(二)电线电缆：产品质量政策会，国家电网、南方电网两大中央企业，以“2+2+2”的联合模式形成的今后一段时期技术支撑、使用管理、行业自律和宣传引导相互协调、共同发力的质量提升制度体系和长效机制。《指导意见》指出，当前，我国电线电缆产品质量总体水平还不高，产品质量监督抽查合格率长期在低位徘徊，中小企业产品质量波动较大，部分企业履行产品质量主体责任意识不强，偷工减料、制假售假等质量失信和违法现象比较突出，质量问题对安全、环保和健康带来较大隐患。同时，电线电缆总体产能严重过剩，普通电线电缆生产装备利用率普遍不足40%;产业集中度不高，企业发展后劲不足，自主创新能力不强，中低端产品的同质化竞争严重；行业无序过度扩张，市场竞争不规范。针对这一现状，《指导意见》提出质量提升9个方面的重点工作：一是全面落实企业产品质量主体责任，二是强化产业政策约束和引导作用，三是加快推行电线电缆企业产品质量分类监管制度，四是加大电线电缆生产企业和产品质量的执法监督力度，五是严格出口电线电缆产品检验监管，六是完善重点领域和重点环节产品质量管控制度，七是建立质量信用信息共享共用机制，八是加大有利于质量提升的技术攻关力度，九是完善行业质量自律机制。《指导意见》作出了6家联合成立电线电缆产品质量提升联合工作组的重要决定。新成立的联合工作组将负责研究全国电线电缆质量总体形势，提出质量提升工作措施，督促检查各地落实情况。联合工作组由质检总局和工信部担任组长单位，办公室设在质检总局监督司，负责工作组日常工作。根据这份《指导意见》,我国将依据生产企业落实产品质量主体责任的主观愿望、保证能力和实现程度，把生产企业划分为不同等级类别，并分别实施信用监管、责任监管、常态监管、加严监管和特别监管等不同监管模式，全面实施分类监管。同时，以组织机构代码实名制为基础，利用信息化、电子化手段，推动建立各部门、行业协会、电线电缆重点使用单位之间质量信用信息的互联互通机制，实现企业证照信息、产品抽查信息、分类管理信息、质量违法信息、用户投诉信息、质量事故信息、行业检查信息的全面共享。《指导意见》要求对于有用户投诉和因产品质量问题引发事故的，准入许可部门要全面调查核实、依法处理；行业主管部门要将质量信用信息作为享受产业扶持政策的重要考核指标；使用单位要优先采用质量长期稳定合格的产品，对证照不全、监督抽查不合格以及存在其他质量违法行为的企业，要建立“黑名单”,取消投标资格，不纳入采购名单。三、政策未来发展趋势2012年，针对输配电及控制设备行业的产业政策主要的关注点是：首先，智能电网正在得到国家政策的大力支持。《电力“十二五”发展规划》的颁2012年输配电及控制设备行业风险分析报告布以及科技部发布的《智能电网重大科技产业化工程“十二五第二，进一步加强农村电网改造力度。能源造升级“十二五”规划，争取能够在2012年上半年形成国家级规划并推出。这将大大区域、跨网电能交易市场；推动商业和工业用电同价；推动上网电价“同网同价”,逐步实行水火电同价；完善“煤电联动”体制，发挥其短期中对电力行业价值链的疏通作用；进一步清理优惠电价，发挥电价对经济的调节作用；进一步完善新能源发电上网电价核算体系，保障风电、太阳能发电、生物质能发电等行业的稳定发第三节2011年输配电及控制设备行业社会环境分析输配电及控制设备是电力行业发展的重要设备，因此该行业是我国国民经济的重要表6输配电及控制设备行业社会环境因素分析因素对输配电及控制设备行业影响社会结构社会结构不会对输配电及控制设备行业造成多大的影响社会风格社会风格对输配电及控制设备行业造成的影响较小文化习惯文化习惯对输配电及控制设备行业的影响较小宗教信仰宗教信仰基本不影响输配电及控制设备行业的发展消费习惯随着社会经济水平的提高，设备使用者的消费习惯也在跟着改变。设备使用者对产品的质量、档次等有了更高要求，要求输配电及控制设备行业提供性能更好的高端产品，这也就会加快行业的结构调整，产品升级换代。环保观念重视环保，节约能源，成为社会和政府在日常运行中的选择。对于输配电及控制设备行业，由于是一个基础性的制造行业，在环保和节能方面需要做的工作量较大。2012年，淘汰落后产能，产品结构升级，是我国整个输配电及控制设备行业的产业政策。随着相关政策的执行力度不断加强，输配电及控制设备行业的发展将受到很大影响。落后产能、落后工艺技术、落后企业的淘汰是输配电及控制设备行业发展的趋势。资料来源：世经未来二、具体社会环境分析(一)河西750千伏输电线路安全运行一周年2011年11月3日，甘肃电网建设投资最大、建设周期最短、线路最长的河西750电能通过这条“电力高速公路”输送到四面八方。截止2011年10月底，累计输送甘肃酒泉风电突破60亿千瓦时。河西750工程，既是建设的奇迹，也是运行的奇迹。河西750千伏输变电工程是西北与新疆联网的重点工程。该工程完工后，新疆电网河西750千伏联网工程是国家电网公司推动能源优化配置的关键工程，是甘肃省调酒泉超高压输变电公司目前有员工500余人，运行维护750千伏变电站3座，330千伏变电站12座，输电线路3489公里。这些线路，大部分在河西走廊的茫茫戈壁上穿行，夏季地表最高温度达到50多摄氏度，冬季最低温度达零下30多摄氏度，沙尘、狂河西750千伏联网工程投运后，酒泉超高压公司依托科技创新提升管理效益，不断加强750千伏电网新技术的研发与应用，红外测温、避雷器带电检测等先进技术得到广有效解决了联网工程在个别运行方式下局部风电基地新建风电场不可控、不可调的隐患，最大限度降低了2011年10月24日，甘肃省电力公司组织各专业力量，历时15天完成了河西750千伏输变电设备的首次检修，为750千伏河西电网安全稳定运行以及酒泉千万千瓦级风积极适应风电、煤电发展的要求，乘着国家“十二五”发展的网建设，努力提高配套电网的外送能力与智能化水平。甘肃电网将完成330/110千伏为主网架向750/330千伏为主网架的转型升级。(二)世界屋脊飞架电力天路世界上海拔最高、施工难度最大的输电工程，青海一西藏750千伏/±400千伏交直流联网工程，2010年7月29日在拉萨、格尔木同时开工。按计划，到2012年12月，一直孤立运行的西藏电网将进入大电网的“怀抱”,西藏自治区将与困扰多年的缺电问题挥手告别。该工程交流线路东起西宁，经日月山、乌兰，西至格尔木至拉萨。工程全长1774.2千米，总投资162.86亿元。在2012年年底工程建成后，通过这条输电线路，在西藏冬季枯水缺电期从青海向(三)东北地区要积极发展电动汽车、新能源等产业2012年3月，国务院正式批复了国家发展改革委组织编制的《东北振兴“十二五”备制造、新能源、新材料、生物、新能源汽车、节能环保和新一代信“十二五”期间，东北老工业基地要坚持走中国特色新型工业化道路，依靠科技创新推动产业结构优化升级，完善现代产业体系。一是推进传统优势产业转型升级。大力性新兴产业增加值占地区生产总值的比重达到8%以上。三是加快发展现代服务业。把产性服务业，积极发展生活性服务业，壮大东北特色文化产业，提高服务业比重。(四)国家电网公司启动重点城市配电网示范工程建设试点国家电网公司(以下简称国网公司)2012年配电网示范工程建设试点工作于3月市区等6地城市核心区先行试点。此举旨在为公司更大范围加快推进重点城市核心区与国际先进水平相当的配电网工程建设，进一步提高城市配网供电可靠性和优质服务水近年来，国网公司配网规模和装备水平得到了长足发展和较大提升。截至2011年年底，公司城市配网6~10(20)千伏配电线路达51.45万千米，配变容量2.92亿千伏安，配电变压器79万台，与“十五”末相比，分别增长了1110千伏城市配网电缆化率达39.44%,架空线绝缘化率达48.22%,线路N-1比率达66.48%;公司28个重点城市(不含西宁、乌鲁木齐和拉萨)核心区电缆化率为82.3%,架空线绝缘化率为93.7%,配电线路联络率96.1%。但与国际先进水平的城市配电网相比，公司城市配电网在网架结构、供电可靠性水平上仍然存在差距。2012年国网公司“两会”要求加快城市配电网示范工程建设，该公司于2月初印发《关于加快推进城市配电网示范工程建设的工作方案》,明确了示范工程建设的指导思核心区10千伏配电网架空线路联络率、绝缘化率、"N-1"比例及电缆网环网率实现100%,检修和标准化抢修，配电网状态检修实现全覆盖，用户平均故障停电时间降至5分钟以示范工程建设各项重点工作，优化网架结构，提升配网生产标准化管理水平，加强配网设备状态管理，深化配网生产相关信息系统应用。据悉，继2012年启动试点后，2013年，国网公司将在其他重点城市核心区全面推进与国际先进水平相当的城市配电网工程建设，当年年底前完成建设任务。2014年，各单位制定重点城市市区范围配电网建设推广计划，在重点城市市区范围全面推进配电网(五)国家电网公司将加快国际化步伐从引进到输出，从立足国内到放眼全球，近几年，国家电网公司国际化经营取得了显著成效。3月17日召开的国家电网公司2012年国际合作工作会议指出，“国家电网公司大力实施国际化战略，是创建世界一流电网、国际一流企业的必然选择年2月，国家电网公司成功收购葡萄牙国家能源网公司(REN)股份，实现了国家电网公司在欧洲市场的突破，具有重要战略意义；海外资产稳健运营，国家电网司在正式接管巴西7家输电公司后，推进本土化运营，开展规范化管控，实现了当地电国家电网公司“走出去”不仅有效拓展业务发展空间，还有效带动链的发展和国际竞争力提升。2011年，国家电网公司提出的智能电网用户接口项目委员会(PC118)在国际电工委员会(IEC)成立，这是继该公司提出高压直流输电技术委2012年输配电及控制设备行业风险分析报告员会(TC115)之后第二个由我国自主提出并成立的新技术委员会。2009年以来，国家电网公司提交IEC标准提案13项，其中8项提案已获准正式立项。2011年以来，国家电网公司的5项IEC标准提案获得通过。国家电网公司发起的“储能系统接入电网设备测试标准”正式获得电子与电气工程师协会(IEEE)标准协会批准通过。另外，国家电网公司在IEEE成立了特高压交流标准工作组，正在制定3项特高压交流标准。国家电网公司还积极参加国际大电网会议(CIGRE)的工作，将国家电网公司在特高压电网领2011年，国家电网公司还成功举办了2011智能电网国际论坛，对于促进世界电力第四节2011年行业技术环境分析一、行业主要技术术语及简要解释下表中包含了输配电及控制设备行业涉及的大多数专业术语，以及本报告涉及的主表7报告涉及的主要技术术语、简写及解释汇总术语解释压6kV等级称为中压，35-220kV的电压等级称为高压(HV),330kV及以上、1000kV以下的电压称为超高压(EHV),1000kV及以上的电压称为特高压(UHV)。对于直流输电而言，800kv及以上等级就叫特高压。变压器低压开关板电压低于1kV用来接通或断开电路的设备总称高压开关板电压超过1KV用来接通或断开电路的设备总称，高压开关包括隔离开关、熔断器、断路器和各种组合开关电器等，其中隔离开关和熔断器的结构比断路器简单，因而称为简易开关电器。组合开关电器是开关和其它电器组合在一起的电器设备，例如隔离开关和电流互感器、电压互感器等组合在电力电缆一般埋设于土壤中或敷设于室内主要承担电力传输任务电力电子元器件包括电力半导体器件、电力集成电路、电子设备用机电元件和继电器、继电保护及自动化装置等资料来源：世经未来二、2011年行业劳动生产率从2007年到2011年，输配电及控制设备行业的从业人员从176.62万增加到2010年的234.71万人，2011年从业人员有所下降，为226.91万人，行业的工业总产值在20112012年输配电及控制设备行业风险分析报告年达到23596.87亿元。从行业的人均单月工业总产值来看，从2007年的5.28万元每人每月增加到2011年的8.67万元每人每月，这表明从整体上看，行业的劳动生产率是不断提高的，技术进步对于促进行业的发展的重要性也在不断增加。表82007-2011年我国输配电及控制设备行业人均工业年产值单位：万人，亿元，万元/人/月年份从业人员工业总产值销售收入利润总额人均单月工业总产值数据来源：国家统计局三、行业技术未来发展趋势预测从社会发展的长远趋势来看，智能电网是经济和技术发展的必然结果，而不是可选首先发展智能电网是保护环境，实现可持续发展的需要智能电网适用于各种新能源的应用，而传统电网是一个只适合于单向潮流的配电系统，不能满足电网中越来越多的其次发展智能电网是提高系统安全可靠性的要求数字经济的发展对电网提出更高的要求，数字化技术及应用在各行各业日益普及，对配电网的的可靠性和电能质量都提出了更高的要求，而传统电网适应不了这种需要。最后发展智能电网是提高电力企业经济效益的需要改革进一步深入，市场经济的充分发展，电力企业也要实现利润最大化发展智能电网可以加强电力公司与终端用户的互动，优化资产管理和利用，从而提高电力企业的经济效益。为了实现能源的可持续开发，提高系统的稳定性和能源利用效率，智能电网行业技术未来将朝着以下趋势发展。(1)灵活的网络拓扑；(2)基于开放体系并高度集成的通讯系统，以便实现对系统中每一个成员的实时控制和信息交换；(3)传感和测量技术，以便实现对诸如远程监测分时电价和用户侧管理等的更快(4)高级电力电子设备超导和储能技术；(5)先进的系统监控方法，以便实现快速诊断和事故下的准确解决；(6)高级的运行人员决策辅助系统。2012年输配电及控制设备行业风险分析报告第三章2011年输配电及控制设备行业发展情况分析一、供给总量及速率分析2011年，输配电及控制设备行业完成工业总产值23596.87亿元，同比增长26.31%,增速比2010年1-11月提高0.67个百分点，增速保持在较高的水平。输配电及控制设备行业的工业总产值继续保持较快的增速，同时成本的高企，以及通胀下的价格推动因素，使得输配电及控制设备行业近两年的工业总产值保持在25%以上的表92007-2011年输配电及控制设备行业工业总产值工业总产值(亿元)增长率(%)数据来源：国家统计局，中国产业数据网(二)产量：输配电及控制设备产量保持增长从输配电及控制设备行业的产量来看，2011输配电保持着一定的增长势态。2011年全年输配电及控制设备行业的产成品的数量达到8931.96万件，同比增长14.37%。这说明了国民经济的稳定性增长，积极的拉动了对输势，从2007年的22.61%逐年下降到2010年的3.64%,这说明了行业的产成品的供给能力有下降趋势，2011年产成品的增速比2010年有所增加，为14.37%,这说明了行业的表102007-2011输配电及控制设备行业产成品的数量及其增速产成品(万件)产成品增速(%)产成品占收入比重(%)2011年，输配电及控制设备行业主要产品产量呈现不同程度的增长态势。其中，水轮发电机组涨幅较大，同比增长32.18%,产量达到27178923千瓦。低压开关板产量增速尽管与2010年相比，有大幅回落，但与行业其他产品相比，增速仍居于前列。宏观经济的稳定增长，投资保持高位增长，下游行业的需求绝对量旺盛，输配电及控制设备行业的产能处于持续扩张中，企业的生产积极性较高，使得产品产量又创新高。表112007-2011年输配电及控制设备行业产品产量2007年2008年2009年2010年2011年变压器(千伏安)同比增长(%)高压开关板(面)同比增长(%)低压开关板(面)同比增长(%)电力电缆(公里)同比增长(%)二、供给结构变化分析(一)从总体上看供给结构的变化从总体上看，在2010年输配电及控制设备行业的供给结构中，资产所占比例最大的为电线电缆制造行业，其所占比重达到54%。这说明电线电缆成为输配电及控制设备行业的主要子行业，其供给变化决定了整个行业的供给情况。■电容器及其配套设备制造■电容器及其配套设备制造□电力电子元器件制造□变压器、整流器和电感器制造□配电开关控制设备制造■电线电缆制造图12011年输配电及控制设备行业各子行业工业资产所占比重2012年输配电及控制设备行业风险分析报告从2007年到2011年输配电及控制设备行业的工业总产值变化来看，整个行业在2011年的工业总产值达到23596.87亿元。其中所占比例最大为电线电缆制造行业，所占比例在2011年达到46.83%左右，工业总产值为11050.76亿元。表122007-2011年输配电及控制设备行业各子行业工业总产值变化情况单位：亿元整个行业工业总产值变压器、整流器和电感器制造电容器及其配套设备制造配电开关控制设备制造电力电子元器件制造电线电缆制造数据来源：国家统计局2007年到2011年，从输配电及控制设备行业各子行业工业总产值所占比重及变化情况来看，电容器及其配套设备制造子行业所占比重基本保持不变，电线电缆业所占比重不断提高，在2011年达到46.83%。其余子行业的供给情况都有所下降，其中下降最大为配电开关控制设备制造子行业，从2010年的18.90%,下降到2011年的表132007-2011年输配电及控制设备行业各子行业工业总产值占比情况单位：%变压器、整流器和电感器制造电容器及其配套设备制造配电开关控制设备制造电力电子元器件制造电线电缆制造数据来源：国家统计局(二)从各子行业的供给情况看供给结构的变化1、变压器、整流器和电感器制造行业供给情况变压器、整流器和电感器制造行业，在金融危机以前工业总增长率，年均增长率保持在30%左右。在经历了2008年的金融的影响后，经过2009年的深度调整，在2010年逐步恢复。这些说明，该子行业供给受到宏观经济的影响是非常明显的。表142007-2011年变压器、整流器和电感器制造行业工业总产值变化情况年份子行业工业总产值(亿元)子行业所占比例(%)同比增长(%)2012年输配电及控制设备行业风险分析报告数据来源：国家统计局2、电容器及其配套设备制造行业供给情况不到两个百分点，但是行业本身的供给状况是不断改善的。行业的工业总产值从2007年的171.22亿元，增加到2011年的358.55亿元。表152007-2011年电容器及其配套设备制造行业工业总产值变化情况年份子行业工业总产值(亿元)子行业所占比例(%)同比增长(%)数据来源：国家统计局3、配电开关控制设备制造行业供给情况从工业总产值看，配电开关控制设备制造行业的工业总产值从2007年到2011年已经翻倍，从2006年的1850.59亿元增加到2011年的4182.29亿元，行业供给能力得到很大的改善。同时，行业每年也保持着接近20%左右的高增长率。表162007-2011年配电开关控制设备制造行业工业总产值变化情况年份子行业工业总产值(亿元)子行业所占比例(%)同比增长(%)数据来源：国家统计局4、电力电子元器件制造行业供给情况电力电子元器件制造行业，是一个受宏观经济产值增长在2009年首次低于两位数，仅有8.88,远远低于危机之前30%左右的增长率。从总产值的绝对数来看，行业的工业总产值也是有较大幅度的增长的，从2007年的749.75亿元，增加到2011年的1449.87亿元。表172007-2011年电力电子元器件制造行业工业总产值变化情况年份子行业工业总产值(亿元)子行业所占比例(%)同比增长(%)2012年输配电及控制设备行业风险分析报告数据来源：国家统计局5、电线电缆制造行业供给情况设备行业所占比重一直保持在45%左右，其决定着整个行业的发展状况。从工业总产值来看，该子行业从2007年的4767.43亿元，增加到2011年的11050.76亿元，行业供给表182007-2011年电线电缆制造行业工业总产值变化情况年份子行业工业总产值(亿元)子行业所占比例(%)同比增长(%)数据来源：国家统计局三、2012～2014年供给预测(一)在建及拟建项目分析2011年我国输配电及控制设备行业投产的数量有所110多个亿，包括河南华泰特种电缆有限公司的华泰国电输配电材料产业园建设项目，投资金额30亿元。其中投资金额低于一亿元的项目只有4个，除华泰国电输配电材料产业园建设项目外，最大的投资项目为江苏新远东电缆有限公司的新远东年产特种电缆1.7万公里项目，投资金额高达12.79亿元。表192011年中国在建输配电及控制设备项目列表日期项目名称投资者投资总额元)项目性质4年产3500万平方米工业大容量超高压铝电解电容器用高比容腐蚀箔产业化建设项目乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司0建750千伏超高压交流输变电用电缆技术改造项目河南许昌阳光光电线缆有限公司新建1年产3.6万吨无氧