SPAC上市辅导及承销协议

SPAC上市辅导及承销协议合同编号：__________甲方（辅导方）：________________地址：_________________________联系方式：_____________________地址：_____________________乙方（承销方）：________________地址：_________________________联系方式：_____________________地址：_____________________第一章定义与术语1.1“本协议”指本SPAC上市辅导及承销协议。1.2“甲方”指提供上市辅导服务的专业机构。1.3“乙方”指负责SPAC上市承销业务的金融机构。1.4“SPAC”指特殊目的收购公司。1.5“上市辅导”指甲方为乙方提供的关于SPAC上市过程中的专业指导、咨询和协助服务。1.6“承销”指乙方为SPAC上市所提供的股票销售和发行服务。第二章辅导服务内容2.1甲方应向乙方提供以下上市辅导服务：2.1.1为乙方提供SPAC上市的相关法律法规、政策及市场环境分析；2.1.2协助乙方制定SPAC上市方案，包括但不限于上市时间表、融资规模、股票发行方案等；2.1.3为乙方提供上市过程中的法律文件审查、财务审计、信息披露等咨询服务；2.1.4协助乙方与证券交易所、监管机构等相关方沟通，保证上市进程顺利进行。第三章承销服务内容3.1乙方应向甲方提供以下承销服务：3.1.1负责SPAC股票的发行和销售，保证股票成功发行并实现融资目标；3.1.2为甲方提供股票发行定价策略、市场推广、投资者关系管理等服务；3.1.3协助甲方处理与股票发行相关的法律、财务、税务等事务；3.1.4在股票发行过程中，保证甲方与证券交易所、监管机构等相关方的沟通顺畅。第四章权利与义务4.1甲方的权利与义务：4.1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定提供上市辅导和承销服务；4.1.2甲方应协助乙方完成上市辅导和承销服务，提供必要的资料和信息；4.1.3甲方应对乙方提供的上市辅导和承销服务给予合理评价，并按照约定支付相关费用。4.2乙方的权利与义务：4.2.1乙方有权要求甲方按照本协议约定提供必要的资料和信息；4.2.2乙方应按照甲方的要求提供上市辅导和承销服务，并保证服务质量；4.2.3乙方应遵守相关法律法规，保证上市辅导和承销服务的合规性。第五章费用与支付5.1甲方应向乙方支付以下费用：5.1.1上市辅导费用，具体金额双方另行约定；5.1.2承销费用，具体金额双方另行约定。5.2支付方式：5.2.1甲方应在本协议签订后____个工作日内，向乙方支付上市辅导费用；5.2.2甲方应在股票发行成功后____个工作日内，向乙方支付承销费用。5.3若甲方未能按照约定支付费用，乙方有权暂停或终止本协议的履行，并要求甲方承担违约责任。第六章保证与承诺6.1甲方的保证与承诺：6.1.1甲方保证其提供的所有资料和信息真实、准确、完整，并无误导性陈述；6.1.2甲方承诺将严格遵守本协议的约定，按照乙方的要求提供必要的资料和信息；6.1.3甲方保证其拥有签订本协议并履行相关义务的法律资格和权限；6.1.4甲方承诺在SPAC上市过程中，不会从事任何损害乙方利益的行为。6.2乙方的保证与承诺：6.2.1乙方保证其提供的上市辅导和承销服务将符合行业标准和专业要求；6.2.2乙方承诺将遵循公平、公正的原则，为甲方提供高效、优质的上市辅导和承销服务；6.2.3乙方保证其具有签订本协议并履行相关义务的法律资格和权限；6.2.4乙方承诺在股票发行过程中，将遵守相关法律法规，保证发行工作的透明和合规。第七章保密条款7.1保密义务：7.1.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息，应予以严格保密；7.1.2双方应对保密信息采取合理的保密措施，防止信息泄露给第三方；7.1.3保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行完毕之日止。7.2保密例外：7.2.1根据法律法规的要求，必须披露的保密信息；7.2.2公开渠道所获得的非保密信息；7.2.3双方事先同意披露的保密信息。第八章违约责任8.1若任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失，违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。8.2若甲方违反本协议第6.1条的保证与承诺，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金，违约金为乙方已提供服务所发生的费用之和。8.3若乙方违反本协议第6.2条的保证与承诺，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金，违约金为甲方因违约所遭受损失的赔偿金额。第九章争议解决9.1双方因履行本协议而产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2争议解决期间，除争议事项外，本协议的其他部分应继续履行。9.3双方同意，本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十章终止与解除10.1本协议的终止：10.1.1双方按照本协议约定履行完毕各自的权利和义务；10.1.2双方协商一致同意终止本协议；10.1.3法律法规规定的其他终止情形。10.2本协议的解除：10.2.1任何一方违反本协议的约定，经另一方给予合理期限仍未纠正的；10.2.2任何一方发生重大违约行为，导致本协议无法继续履行的；10.2.3法律法规规定的其他解除情形。10.3本协议终止或解除后，双方应按照本协议的约定处理尚未履行完毕的事项，并承担相应的责任。第十一章不可抗力11.1若因不可抗力因素导致任何一方无法履行本协议项下的义务，受影响的一方应及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明。11.2不可抗力指无法预见、无法克服且对一方或双方造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害、战争、行为、法律法规变化等。11.3因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应尽力减少不可抗力对协议履行的影响。第十二章适用法律与管辖12.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2双方因本协议引起的任何争议，应提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。第十三章一般条款13.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。13.3本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。13.4本协议的任何修改、补充均须以书面形式作出，经双方签署后生效。第十四章通知与送达14.1双方之间的通知、文件等往来，应以书面形式进行，并通过挂号邮件、特快专递、邮件等方式送达对方指定的联系地址。14.2通知送达后，视为已送达对方。第十五章法律效力15.1本协议是甲乙双方就SPAC上市辅导及承销服务达成的最终协议，取代双方之前就此事达成的任何口头或书面协议。15.2本协议的任何条款如与法律法规相抵触，该条款将按法律法规的规定执行，但不影响其他条款的法律效