房地产市场报告 -2024年四季度重点城市房地产市场运行情况

—01—多城市商品住宅供应量环比增加2024年四季度，监测的30座重点城市商品住宅新增供应面积3062.13万平方米，较上季度增加4.5%，较去年同期减少22.5%。其中一线城市供应面积总量591.02万平方米，较上季度增加4.4%，较去年同期减少27.0%；二、三线城市供应面积总量2471.11万平方米，较上季度增加4.6%，较去年同期减少21.4%。季度内各月供应量均低于去年同期，12月跌幅最小，同比减少12.7%。当前行业处于去库存周期，政策思路严格控制新增供地和新房供应，未来新建商品房供应量持续缩减的格局不会改变。具体城市来看，四季度成都供应量领先其他城市，为358.97万平方米，其次西安超过200万平方米，供应量前十的城市还有上海、杭州、武汉、深圳、广州、天津、长沙、佛山，在105万—196万平方米之间，宁波供应量也超过100万平方米。与上季度相比，20座城市供应量上涨，深圳涨幅居首，环比增加75.8%，7座城市涨幅在三到四成；10座城市供应量减少，3座城市跌幅超过五成，大连跌幅超过八成。与去年同期相比，10座城市供应量上涨，佛山、昆明、宁波、郑州涨幅相对明显，在16%—21%之间；20座城市供应量减少，其中5座城市不及去年同期一半，大连跌幅居首，同比减少—02—商品住宅成交量实现同环比“双增长”2024年四季度，监测的30座重点城市商品住宅成交面积总量5008.54万平方米，较上季度增加62.7%，较去年同期增加9.9%。其中一线城市成交总量964.60万平方米，较上季度增加76.3%，比去年同期增加45.0%；二、三线城市成交总量4043.94万平方米，较上季度增加59.7%，比去年同期增加3.9%。季度内各月成交量均高于去年同期，11月涨幅最大，同比增加16.7%，12月涨幅缩小至11.2%。从10月起，各地积极抓紧落实存量政策、加快出台增量政策，积极开展商品住房促销活动，在政策利好释放和企业积极营销影响下，重点城市市场出现积极变化，有效提振了行业主体信心。具体城市来看，四季度成都成交量明显领先，为512.11万平方米，其次武汉、广州超过300万平方米，成交前十的城市还有天津、杭州、深圳、上海、青岛、西安、佛山，成交面积在191万—274万平方米之间。与上季度相比，28座城市成交量环比上涨，厦门、深圳、武汉、合肥、苏州成倍增长；仅常州、大连2座城市环比减少。与去年同期相比，21座城市成交量增加，深圳以144.6%涨幅居首，厦门、广州、宁波、佛山涨幅超过五成；9座城市成交量减少，大连同比跌幅达五成。—03—多城市商品住宅库存面积减少四季度末，监测的30座重点城市中，武汉、成都、广州商品住宅库存面积较大，在1500万平方米左右，福州库存面积最小，为220万平方米。与去年相比，6座城市库存增加，嘉兴涨幅居首，增加52%，其次西安、广州涨幅超过两成；无锡与去年持平；23座城市库存减少，其中苏州、青岛、厦门、杭州跌幅在20%—22%之间，9座城市跌幅在12%—18%之间，其他城市跌幅在9%及以下。消化周期上，杭州、合肥低于12个月；26座城市在12—36个月之间；2座城市在36个月以上，其中珠海消化周期达42.1个月。一线城市中上海消化周期最短为14.5个月，北京最长为30.2个月。与去年同期相比，26座城市消化周期增长，4座城市消化周期缩短，深圳最为明显，降幅为34%。—04—土地市场成交规模较上季度明显提升2024年四季度，监测的30座重点城市土地成交面积6204.26万平方米，较上季度增加202.6%，同比减少7.0%；成交总金额7521.76亿元，较上季度增加155.7%，同比减少9.6%；土地成交均价12124元/平方米，较上季度下降15.5%，同比下降2.9%。四季度，在多项利好政策支持下重点城市商品房销售情况改善，带动土地市场成交规模较季度明显提升，整体仍低于去年同期，行业去库存周期中土地市场将延续缩量走势，未来或将低位企稳。在供需缩量背景下，为了维持土地市场热度，地方政府也将提升高品质具体城市来看，四季度徐州、重庆土地成交面积相对领先，为697.11万平方米和627.03万平方米，其次长沙555.33万平方米，位于成交面积前十位的还有常州、武汉、成都、西安、济南、合肥、南京，在210万—428万平方米之间。与上季度相比，27座城市成交面积增加，多数城市都呈倍数增长；仅北京、南京2座城市成交面积较上季度减少。与去年同期相比，16座城市成交面积增加，深圳、东莞等5座城市成倍增长；广州同比持平；13座城市成交面积同比减少，厦门跌幅达六成。成交金额方面，上海以715.837亿元领先其他城市，其次常州、北京、武汉、广州在450亿—590亿元之间，杭州、合肥、西安、成都在333亿—400亿元之间，位于成交