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文档简介

自营业务成为券商第一收入，盈利波动性大亟需去方向化转型—2023年中国证券行业观察报告分析说明：本分析主要针对中国证券市场进行研究，包括行业规模、用户数据、典型企业等方面，展示中国证券企业发展情况。定义说明：APP目录：01020301 2023年四季度证券市场跌入冰点，全年多项指标继续下滑2023⚫上证指数收于2974.9点，较2022年末下跌114.3点，跌幅为3.7%；⚫深证成指收于9524.7点，较2022年末下跌1491.3点，跌幅为13.5%；212.25.5%；证券行业用户数据均出现下滑，低迷行情下用户交投清淡2023纷纷降至年内低点。iAPP券、国泰君安、广发证券在用户规模保持领先，位列前五；但从绝对值来看，华泰证券领先优势有所缩小；DAU市场热点：自营收入占比第一，但业务波动较大，未来转型可聚焦做市交易自营业务波动性大，去方向转型持续加速券商传统自营业务存在波动性大问题，随着资本市场改革的深化及衍生品业务的发展，券商自营业务去方向化转型将成为发展重点；转型方向：个性化多元路线&客需型、业务联动型方向01：不同券商根据自身特征，构建多元化的自营目标和风格，如采用委托账户和FOF形式，选择优秀产品组合投资、构建高频的量化投资策略等；方向02：发展场外衍生品、做市等非方向性业务；目前随着市场交易品种的不断丰富，申请和获批做市业务相关资格的券商正在增加，未来预计潜力较大；02 中信证券：营收规模仍为行业第一，用户粘性持续增长⚫2023152.876.7133.06600.67193.9522.97%。30营收分析：证券投资业务增长22.97%，业务体量行业第一总体来看，只有证券投资业务营收实现了同比正增长，营收193.95亿元，同比增加22.97%。2024中信证券产品：5.0版本大更新重点强化“行情”功能202310APP5.0APP全方位优化，在搜索、专题页、指标、工具等提升用户体验升级产品页面，持续提升APP各类功能优化，提高操作便捷性中信建投证券：2023年四季度净利润、用户规模双双保持增长⚫202348.5815.6813.4323.96APP营收分析：机构服务占比超34%，增速领先，未来潜力巨大2023232.4380.1719.222018一站式投资交易平台综合全面的投研服务蜻蜓点金8.0版本上线，并迅速持续更新快速优化8.088.08.08.1-8.2行优化03 存量市场下，用户增长更加艰难，更多券商聚焦精细化增长和运营202312，2024，A政策引导下，关注机构需求，构建长远服务能力报告说明1月狐P（onxApPP各类移动应用大数据的挖掘，并结合大样本算法开展的数据统计与分析；2）月狐iBrandonxa3月狐rti（onxrt报告整体时间段：2022年10月-2023

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