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自营业务成为券商第一收入,盈利波动性大亟需去方向化转型—2023年中国证券行业观察报告分析说明:本分析主要针对中国证券市场进行研究,包括行业规模、用户数据、典型企业等方面,展示中国证券企业发展情况。定义说明:APP目录:01020301 2023年四季度证券市场跌入冰点,全年多项指标继续下滑2023⚫上证指数收于2974.9点,较2022年末下跌114.3点,跌幅为3.7%;⚫深证成指收于9524.7点,较2022年末下跌1491.3点,跌幅为13.5%;212.25.5%;证券行业用户数据均出现下滑,低迷行情下用户交投清淡2023纷纷降至年内低点。iAPP券、国泰君安、广发证券在用户规模保持领先,位列前五;但从绝对值来看,华泰证券领先优势有所缩小;DAU市场热点:自营收入占比第一,但业务波动较大,未来转型可聚焦做市交易自营业务波动性大,去方向转型持续加速券商传统自营业务存在波动性大问题,随着资本市场改革的深化及衍生品业务的发展,券商自营业务去方向化转型将成为发展重点;转型方向:个性化多元路线&客需型、业务联动型方向01:不同券商根据自身特征,构建多元化的自营目标和风格,如采用委托账户和FOF形式,选择优秀产品组合投资、构建高频的量化投资策略等;方向02:发展场外衍生品、做市等非方向性业务;目前随着市场交易品种的不断丰富,申请和获批做市业务相关资格的券商正在增加,未来预计潜力较大;02 中信证券:营收规模仍为行业第一,用户粘性持续增长⚫2023152.876.7133.06600.67193.9522.97%。30营收分析:证券投资业务增长22.97%,业务体量行业第一总体来看,只有证券投资业务营收实现了同比正增长,营收193.95亿元,同比增加22.97%。2024中信证券产品:5.0版本大更新重点强化“行情”功能202310APP5.0APP全方位优化,在搜索、专题页、指标、工具等提升用户体验升级产品页面,持续提升APP各类功能优化,提高操作便捷性中信建投证券:2023年四季度净利润、用户规模双双保持增长⚫202348.5815.6813.4323.96APP营收分析:机构服务占比超34%,增速领先,未来潜力巨大2023232.4380.1719.222018一站式投资交易平台综合全面的投研服务蜻蜓点金8.0版本上线,并迅速持续更新快速优化8.088.08.08.1-8.2行优化03 存量市场下,用户增长更加艰难,更多券商聚焦精细化增长和运营202312,2024,A政策引导下,关注机构需求,构建长远服务能力报告说明1月狐P(onxApPP各类移动应用大数据的挖掘,并结合大样本算法开展的数据统计与分析;2)月狐iBrandonxa3月狐rti(onxrt报告整体时间段:2022年10月-2023
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