2024年融资合同：企业债券发行与购买协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年融资合同：企业债券发行与购买协议本合同目录一览1.发行人与购买者信息1.1发行人信息1.2购买者信息2.债券发行信息2.1债券种类2.2发行总额2.3发行价格2.4发行利率2.5发行期限3.购买者购买意愿与义务3.1购买数量3.2购买价格3.3购买义务4.债券发行与交付4.1发行方式4.2交付时间与地点5.利息支付5.1支付方式5.2支付时间6.还款本息6.1还款方式6.2还款时间7.债券的转让与兑付7.1转让条件7.2兑付方式8.合同的解除与终止8.1解除条件8.2终止条件9.违约责任9.1发行人违约9.2购买者违约10.争议解决方式10.1协商解决10.2调解解决10.3法律诉讼11.合同的生效、变更与解除11.1生效条件11.2变更条件11.3解除条件12.合同的签署与保存12.1签署方式12.2签署地点12.3合同保存13.其他约定13.1信息披露13.2保密条款13.3法律法规遵守14.附则14.1合同附件14.2合同修订历史第一部分：合同如下：1.发行人与购买者信息1.1发行人信息（1）发行人全称：X有限公司（2）发行人地址：市区路号（3）发行人法人代表：X（4）发行人营业执照号：1.2购买者信息（1）购买者全称：X投资公司（2）购买者地址：市区路号（3）购买者法人代表：X（4）购买者营业执照号：2.债券发行信息2.1债券种类（1）债券名称：X企业债券（2）债券面值：人民币壹佰元2.2发行总额（1）发行总额：人民币壹拾亿元2.3发行价格（1）发行价格：每张债券面值壹佰元，发行价格为壹佰元2.4发行利率（1）发行利率：年利率为伍点伍零厘2.5发行期限（1）发行期限：自发行之日起壹佰捌拾个月3.购买者购买意愿与义务3.1购买数量（1）购买数量：捌拾万张3.2购买价格（1）购买价格：每张债券面值壹佰元，购买价格为壹佰元3.3购买义务（1）购买者应按照约定的时间和方式购买债券；（2）购买者应承担债券发行期间的一切风险；（3）购买者不得转让或者出售所购买的债券，除非合同另有约定。4.债券发行与交付4.1发行方式（1）发行方式：公开招标方式4.2交付时间与地点（1）交付时间：自债券发行之日起壹拾伍个工作日内（2）交付地点：发行人地址5.利息支付5.1支付方式（1）支付方式：按年支付5.2支付时间（1）支付时间：每年的利息支付日为债券发行日的后壹佰捌拾伍天。8.债券的转让与兑付8.1转让条件（1）转让条件：在债券发行期限内，购买者因故不能持有至到期，可将其持有的债券转让给其他符合条件的投资者；（2）转让方式：通过证券交易所或者发行人指定的其他交易平台进行；（3）转让程序：购买者应向发行人提交转让申请，经发行人同意后，办理相关转让手续。8.2兑付方式（1）兑付方式：债券到期后，购买者应按照约定的时间和方式到发行人指定的地点领取债券本息；（2）兑付程序：购买者在兑付日持债券到发行人指定地点办理兑付手续；（3）兑付金额：债券面值加上应收利息。9.合同的解除与终止9.1解除条件（1）解除条件：在债券发行期限内，如发生法律、法规变化、不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同；（2）解除程序：双方应书面确认解除合同，并办理相关手续。9.2终止条件（1）终止条件：债券到期后，合同即终止；（2）终止程序：合同终止后，发行人应按照约定及时兑付购买者的债券本息。10.违约责任10.1发行人违约（1）发行人未按约定支付利息或者到期未兑付本息的，应承担违约责任，向购买者支付违约金；（2）发行人未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任。10.2购买者违约（1）购买者未按约定购买债券的，应承担违约责任，向发行人支付违约金；（2）购买者未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任。11.争议解决方式11.1协商解决（1）双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议；（2）协商不成的，可以请求第三方调解。11.2调解解决（1）双方可以请求中国人民银行或者中国证监会等相关部门进行调解；（2）调解不成的，可以依法向人民法院提起诉讼。11.3法律诉讼（1）双方应向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）诉讼费用由败诉方承担。12.合同的生效、变更与解除12.1生效条件（1）合同自双方签字或者盖章之日起生效；（2）合同的生效不得违反法律、法规强制性规定。12.2变更条件（1）合同变更应经双方协商一致；（2）合同变更应书面确认，并办理相关手续。12.3解除条件（1）合同解除应经双方协商一致；（2）合同解除应书面确认，并办理相关手续。13.合同的签署与保存13.1签署方式（1）合同采用书面形式，一式肆份，双方各执贰份；（2）合同的签署应由双方授权代表进行。13.2签署地点（1）合同签署地点为合同签订地；（2）合同签订地为双方商定的地点。13.3合同保存（1）双方应妥善保管合同及其相关文件；（2）合同及相关文件的保管期限为债券到期后伍年。14.附则14.1合同附件（1）合同附件包括债券发行方案、债券发行公告等；（2）附件的效力等同于合同。14.2合同修订历史（1）合同修订应经双方协商一致，并书面确认；（2）合同修订的历史记录应保存完整，以便查阅。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和责权利15.1第三方介入的概念（1）第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的各方，包括但不仅限于中介方、担保方、评级机构、审计机构等，根据本合同约定或经甲乙方同意，参与合同履行过程的各方。15.2第三方介入的责权利（1）第三方介入各方应按照本合同约定或经甲乙方同意的范围内，履行各自的权利和义务；（2）第三方介入各方应确保其介入行为的合法性、合规性，并承担因介入行为引起的法律责任；（3）第三方介入各方应按照约定时间、方式、程序，完成各自的任务，确保合同的顺利履行。16.第三方介入的额外条款及说明16.1额外条款（1）第三方介入各方应向甲乙方提供合法有效的身份证明文件，并签署保密协议；（2）第三方介入各方应按照甲乙方的要求，提供与合同履行相关的业务文件、证明材料等；（3）第三方介入各方在合同履行过程中，如需调整权利义务，应经甲乙方协商一致，并书面确认。16.2说明（1）第三方介入各方应按照本合同约定或经甲乙方同意的范围内，行使权利和履行义务；（2）第三方介入各方如未能按照约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿因此给甲乙方造成的损失；（3）第三方介入各方应遵守国家法律法规、行业规定，不得利用介入地位谋取不正当利益。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的界定（1）第三方介入各方的责任限额，按照本合同约定或经甲乙方同意的范围内确定；（2）第三方介入各方的责任限额，应根据介入行为的性质、金额、影响等因素综合判断；（3）第三方介入各方的责任限额，应在合同中明确，并由甲乙方协商一致确定。18.第三方介入与其他各方的划分说明18.1第三方介入与其他各方的划分（1）第三方介入各方与甲乙方、购买者等各方之间的权利义务，应以本合同及补充协议为准；（2）第三方介入各方与发行人、购买者等各方之间的权利义务，应按照国家法律法规、行业规定执行；（3）第三方介入各方在合同履行过程中，如涉及与其他各方的权益划分，应按照公平、公正、合理的原则处理。19.第三方介入的合同修订19.1合同修订（1）第三方介入各方应随时关注本合同的履行情况，如发现合同存在漏洞、不足或需要调整之处，应向甲乙方提出修订建议；（2）合同修订应经甲乙方协商一致，并书面确认；（3）合同修订的内容，应符合国家法律法规、行业规定，确保合同的合法性、合规性。20.第三方介入的合同解除与终止20.1合同解除与终止（1）第三方介入各方在合同履行过程中，如发生法律、法规变化、不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同；（2）合同解除与终止后，第三方介入各方应按照本合同约定或经甲乙方同意的范围内，承担相应的违约责任。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决（1）第三方介入各方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议；（2）协商不成的，可以请求中国人民银行或者中国证监会等相关部门进行调解；（3）调解不成的，可以依法向人民法院提起诉讼。22.第三方介入的生效、变更与解除22.1生效、变更与解除（1）第三方介入合同自双方签字或者盖章之日起生效；（2）第三方介入合同的变更应经双方协商一致，并书面确认；（3）第三方介入合同的解除应经双方协商一致，并书面确认。23.第三方介入的签署与保存23.1签署（1）第三方介入合同采用书面形式，一式肆份，双方各执贰份；（2）第三方介入合同的签署应由双方授权代表进行。23.2保存（1）双方应妥善保管第三方介入合同及其相关文件；（2）第三方介入合同及相关文件的保管期限为合同到期后伍年。24.附则24.1附件（1）第三方介入合同附件包括第三方介入各方提供的业务文件、证明材料等；（2第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：债券发行方案详细描述债券发行的基本信息，包括发行总额、发行价格、发行利率、发行期限等。附件2：债券发行公告公告债券发行的具体事宜，包括发行时间、发行方式、购买方式等。附件3：债券持有人名册详细记录债券持有人的信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等。附件4：利息支付凭证证明利息支付的相关文件，包括利息支付的金额、时间、方式等。附件5：还款本息凭证证明还款本息的相关文件，包括还款本息的金额、时间、方式等。附件6：债券转让证明证明债券转让的相关文件，包括转让双方的信息、转让数量、转让价格等。附件7：评级报告详细描述债券的评级情况，包括评级机构、评级结果、评级理由等。附件8：审计报告详细描述债券发行人的财务审计情况，包括审计机构、审计结果、审计意见等。附件9：合同履行监督报告由第三方监督机构出具的合同履行情况的报告，包括合同履行的情况、存在的问题及建议等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未按约定支付利息或到期未兑付本息。2.发行人未按约定履行合同义务。3.购买者未按约定购买债券。4.购买者未按约定履行合同义务。5.第三方介入各方未按约定履行义务。责任认定：1.发行人违约责任：发行人应承担违约金，并赔偿因此给购买者造成的损失。示例：发行人未按约定支付利息，应支付违约金壹拾万元，并赔偿购买者因未能获得利息而产生的损失。2.购买者违约责任：购买者应承担违约金，并赔偿因此给发行人造成的损失。示例：购买者未按约定购买债券，应支付违约金伍万元，并赔偿发行人因未能按计划发行债券而产生的损失。3.第三方介入各方违约责任：第三方介入各方应承担违约金，并赔偿因此给甲乙方造成的损失。示例：第三方介入各方未按约定履行义务，应支付违约金捌万元，并赔偿甲乙方因未能按约定完成合同而产生的损失。说明三：