智能驾驶2024年度报告【量子位智库】

量子位智库出品汽车是时代的话题，也与每一个个体利益相关。当前汽车在中国市场已经毫无疑问地进入了「智能时间」,其中关键中的关键就是「智能驾驶」。在2023年，《智能驾驶年度格局报告》首次提出了代际划分标准和梯队格局参考，很荣幸在其后成为了行业参考，加速了市场认知和产品创新。“不具备智能驾驶竞争力的产品，就失掉了市场竞争力。”上述论断放在之前是玩笑，现如今则已经是关乎生死成败的船票。所以才有车厂甘冒天下之大不韪“一年三改款”,也才有比亚迪在智能上的光速用户可以不用，但你不能没有。这就是汽车市场当前面对智能驾驶的冷峻态度，而且还必须是技术和体验领先的智能驾驶方案。所以站在2025的开端，我们再次提供基于2024全年的智能驾驶年度格局参考，你可以一文看懂—-演的2025格局…值得注意的是，我们现在正处于智能驾驶迭代最密集的时期，购车用车需要比以往任何时候都需要对智能驾驶产品做到心中有数。而相信这份报告，从第一性原理出发，不仅给出了结论，也会逻辑简明地帮你建立系统认知框架，解释为什么,接下来怎么样。不论你之前关于智能驾驶的认知处于哪一代，这份报告都是能(2)城区NOA开启大规模落地-03(3)高阶智驾量产车价格下探至15万元级别(4)2025年有望成为L3商用元年·05(4)智能驾驶2024格局梯队12其他智能驾驶迭代影响因子一·19智能驾驶2025格局推演(1)智能驾驶2025加速度因子(2)智能驾驶2025格局推演智能驾驶产业迭代关键要素·15(3)数据：数据加速智能驾驶技术迭代·182025值得关注的智能驾驶「变量」公司●2601智能驾驶产品时局现状Theann(1)智能驾驶进阶至两个「端到端」经过一年的发展，智能驾驶在技术上摆脱高精地图依赖，实现无图NOA(领航辅助驾驶),并转向技术架构上的端到端。，用户的智能驾驶可用范围和时段不断增长。因此，经过一年洗牌，智能驾驶技术路线从基础到高阶，有了新的变化：车位到车位基础L2通信、决策及执行等装置，实现(车道保持辅助)、AEB(自动紧急制动)、ACC(自适应巡航)、LCC(车道居中辅助)、ALC(自动变道辅助)等通信、决策及执行等装置，在高速高架、环路、城市快速路等封在基础L2级之外，还可实现自主上下匝道、主动变道、主动超车等通信、决策及执行等装置，在城市开放路况下实现智能驾驶，可动超车等功能，能够自主处理各类城市路况通信、决策及执行等装置，贯通行泊场景，实现从起点车位到终能行驶，在行驶全过程中实现自杂功能(2)城区NOA开启大规模落地城区NOA成为2024年的「高阶智能驾驶」,落地规模极速扩大。多个品牌、车系在更多城市解锁了城区NOA的能力。享界S9(全系Max/Ultra版)理想魏牌全新蓝山1小米汽车需智能驾驶里程达到既定标准才可开通城区NOA功能(3)高阶智驾量产车价格下探至15万元级别智能驾驶车型价格和智能驾驶方案成本持续下探。配有高阶智能驾驶产品(城区NOA)的量产车型起售价不断下降，部分车型价格已下降到15万元左右，进一步促进智能驾驶的科技平权。2024年新上市的支持城区NOA的部分智驾车型如下：小鹏MONAM03580Max版本搭载城区NOA,可实现「全国都能开」,将在2025年春节后开始交付。该版本售价为15.58万，直接击穿具备「全国都能开」能力的量产车售价地板，将高阶智驾能力下沉至15万级。01智能驾驶产品时局现状TheannualreportofChineseADASproduct2024(4)2025年有望成为L3商用元年在政策、软件、硬件、保障四个方面共同作用下，智能驾驶将逐渐具备通向L3的技术基础、规范措施和赔付机制。2025年有望成为L3商用元年。政策硬件软件企业保障2024年有关部门公布了首批L3试点名单，部分玩家开始软件如臂使指地控制汽车，提供了底层基础。端到端上车让自动驾驶的泛化能力空前提高，已成为行业共识。行业头部正在冲刺一段式端到端，还有玩家计划从VLM(视觉语言模型)范式升级至VLA(视觉语言动作模型),模型上限能力将进一步提高。鸿蒙智行等开始推动「智驾险」落地，「智驾险」既是对用户的保障，也是玩家对技术的自信表现，推动智能驾驶保障体系完善。中国智能驾驶格局(1)代际：以实现能力划分截至2024年12月31日，根据量产车上智能驾驶产品(已进行用户公测)的最高实现能力，可以将国内市场的玩家分为四个代际：领先一代、次世代、一代华为次世代次世代部分城市落地33腾势元戎启行红旗卓驭巾零跑汽车(O)长安启源落后一代ord睿蓝汽车广汽HONDA同一智驾产品供应商智能驾驶产品供应商34小鹏、小米的「车位到车位」已开启先锋版推送(单位：万辆)「车位到车位」上(单位：万辆)理想理想0呵、维阿维塔11阿维塔12阿维塔07Max/UltraSTEL人TO享界S9方程豹豹8理想理想口星l四维增摄像头毫米波雷达超声波雷达毫米波雷达超声波雷达激光雷达方程豹腾势广汽丰田广汽丰田巾零跑汽车品牌所属集团同一集团旗下品牌品牌所属集团nsights09A智能车签弯02中国智能驾驶格局TheannualreportofChineseADASproduct2024根据各玩家传感器配置方案不同，目前主要有两大派别，一种是没有激光雷达，以摄像头为主的“视觉派”;而另一种是有激光雷达的“激光雷达派”,各派玩家情况如上图所示。另外，智能驾驶系统感知环境除了靠传感器，还能通过高精地图“开天眼”,让车辆直接获吉利银河吉利集团红旗吉利银河吉利集团红旗上汽集团呵、维塔NALUXEEDEXEE口星遥不△ION埃安广汽丰田NI口人(3)派系：以是否自研划分从智能驾驶产品提供方的角度，玩家又可以分为自研派、供应商派和冗余派。冗余派车企既会采用和供应商合作的方案，又拥有自研团队，研发智TT=SL=0吉利银河蔚蔚腾势2仰望腾势奇瑞汽车奇瑞汽车K上汽集团K上汽集团吉利集团中零跑汽车深蓝汽车细自研派冗余派供应商派(4)智能驾驶2024格局梯队智能驾驶，本质是Al在量产车驾驶行为中，替代人类驾驶员的作用。人类老司机的养成，有先天天赋，更需要后天驾驶里程的积累。A司机也类似，综合实力既与实现的能力直接相关，还与上车数和开城数相关。具备什么样的实现能力，代表了当前的技术和产品实现水平。上车规模、开城数量对应的数据规模资源，则基本决定了未来的潜力和水平。最早悟透这一原理的马斯克，从一开始就拿出了标配的智驾软硬件方案，其后在特斯拉不断增长的销量、扩大的实路里程后，帮助FSD实现能力上的惊人飞跃。所以评估智能驾驶玩家格局，既要看现在具备的能力，还要关注数据规模资源——面向未来的潜力，这样才不至于在快速变化的智能车市场，遭受“背刺”。综上所述，衡量智能驾驶玩家格局梯队，必须包含三大标准：智驾智驾梯队上车规模上车规模开城规模是否具备领先一代/次世代高阶智驾能力—-「车位到车位」与「全国都能开」在多少辆车上可以使用高阶智驾功能在多少个城市中可以使用高阶智驾功能 □人不了□人不了><小鹏人NIOONVO乐道零跑汽车2024年「车位到车位」开启公测第二梯队第三梯队腾势方程豹NA吉利银河@这些品牌和玩家背后，同样也是技术供应商的能力体现：地平线六地平线六卓驭元戎启行LanggeTecthnobgy、绝影LanggeTecthnobgy、绝影02中国智能驾驶格局TheannualreportofChineseADASproduct2024@Z卓驭腾势腾势华为(O)长安启源华为(O)长安启源华为朗歌科技ii第三梯队卓驭智能驾驶产品供应商第三梯队卓驭实际上，智能驾驶发展的第一性原理就是Al的第一性原理，而Al的第一性原理就是三大关键要素：算法、算力和数据。AI模型驱动的端到端架构，成为行业的新技术范式。2024年以来，众多车企玩家力推端到端架构上车，利用端到端技术构建智能驾驶。传感器环境感知定位传统算法环境决策规划任务规划行为规划运动规划执行器路径跟踪两段式端到端感知模型决策规划模型思美思美仰望仰望一般是由感知模型和决策规划模型两个部分组成，传感器收集的信息先由感知模型处理，再由规控模型生成轨迹。一段式端到端将感知、决策、规划等模块整合到一个全栈模型中，从传感器输入外部环境信息，直接输出车辆驾驶决策轨迹。端到端架构利用Al模型，取代了传统算法中数据在感知、决策和规划各个模块之间传递的过程，有效降低信息传递的丢失和延时。另外，统一的端到端架构能够自动学习从感知到控制的最优映射关系，实现全局优化。insights16A智能车签专(2)算力：云端算力重要性日益凸显云端算力·其他主要玩家的旗舰算力来自英伟达OrinX芯片公布时间鹏小鹏约100EFlops理想8.1EFlops(最高可用)378.1EOPS(端云合计)16EFlops(最高可用)供应商20EFlops(最高可用)供应商超10EFlops 11②34智能驾驶产品高阶智能驾驶的传感器方案是全系标配，还是只有高配贝明项00的建立，从而增加智能驾驶方案产品的使用频率，积累007小鹏高阶智驾方案计划从P7+开始在全系车型上标配其他智能驾驶迭代影响因子(1)激光雷达路线及其成本随着技术进步，以及量产规模扩大，激光雷达成本正进一步下探。2024年，激光雷达头部厂商禾赛科技和速腾聚创双双官宣，激光雷达售价在2025年有望降至200美元，下探至1500元以下，带动激光雷达进入「千元机时代」。成本降低有利于激光雷达在20万元以下的量产车落地，规模化上车也将促进更多智能驾驶产品向更高等级迭代。随着智驾数据的积累以及端到端范式的发展，高阶智驾对激光雷达的依赖有所减弱，再加上成本的考量，更多厂商可能会从激光雷达派逐渐转向视众多L4级自动驾驶技术公司推出了适用于乘用车的智能驾驶产品，完全自动驾驶技术释放可以让车企更快实现高技术等级的智能驾驶产品，缩短自研周期。已经拿出相关产品的L4级自动驾驶供应商有：Momenta发布了一段式端到端智驾大模型。MSDSupervised是Momenta的L2++自动驾驶解决方案，能够实现全场景、端到端的高速高市自动驾驶体验，已实现“全国都能开，有路就能开”。Momenta已和广汽丰田、广汽埃安、东风日产、上汽智己等合作开发端到端智驾方案，已搭载或将搭载在其量产车型小马智行小马识途小马识途是不依赖高精地图的智能驾驶解决方案，包括PonyClassic,PonyPro以及PonyUltra。PonyClassic可安全功能，PonyPro可实现城市NOA与自主代客泊车功能，PonyUltra版本城市NOA可实现媲美小马智行L4Robotaxi的体验。 应用。WePilot目前已在星途星纪元ES、ET车型上搭轻舟智航的高阶辅助驾驶解决方案轻舟乘风是基于地平线征程6芯片开发的，包含Air、Pro和Max三个版本。Air版是基于征程°6E的7V视觉方案，支持高速NOA和行泊一体，适配车型可至10万元级；Pro版是基于征程6M的11V视觉方案，提供高速和城区LCC体验，且拓展了城市NOA功能，适配15万元以上车型；Max版采用征程6芯片，支持轻地图模式和端到端智能驾驶方案，支持激光雷达接入，面向20万元以上车型。高速、暴雨、夜晚等极端恶劣环境完成自动驾驶。适配飞凡MarvelR、林肯MKZ、吉利几何A、东风E70等十几款车型。成行平台方案、10V高算力方案、激目高算力方案等。7V高算力方案及以上的方案都支毫末智行最新的HPilot系统含HP170、HP370、HP570三款行泊一体方案，HP170可实现无图高速NOH,HP370可实现高速NOH、城市记忆行车、记忆泊车等，HP570可实现城市无图NOH、全场景辅助泊车等。自动驾驶解决方案UniAD,并推出首个基于多模态大模型研发的智驾大模型DriveAGl。 (3)量产车标准化和规模化能力迭代效率。同时，传感器方案数量越少，已经实现的能力等级越高，就意味着智能驾驶能力越强。传感器方案数量传感器方案数量1组小鹏小鹏LLD呵维(O)长安启源魏牌新能源荣威 05智能驾驶2025格局推演(1)智能驾驶2025加速度因子2024年的智能驾驶格局已定，在崭新的2025年里，智能驾驶格局将会有怎样的变动?谁有可能成为2025年的黑马?如上文所提，算法、算力、数据是智能驾驶产业迭代的关键要素，同时也是智能驾驶格局变动的加速度因子。在算法、算力、数据层面有积累优势或长期投入的玩家，将更有可能在新一年脱颖而出，改写产业格局。智能驾驶2025加速度因子智能驾驶2025格局智能驾驶2025加速度因子数据数据是否使用高精地图等智能驾驶2024格局05智能驾驶2025格局推演TheannualreportofChineseADASproduct2024(2)智能驾驶2025格局推演智能驾驶2025格局9推演如下：红旗元戎启行红旗元戎启行第一梯队元戎启行元戎启行零跑汽车零跑汽车吉利银河吉利银河朗歌科技9智能驾驶2025格局推演基于已披露信息(截至2024年12月31日)合理分析，仅供参考2025值得关注的智能驾驶「变量」公司062025值得关注的智能驾驶「变量」公司TheannualreportofChineseADASproduct2024比亚迪「天神之眼」高阶智能驾驶辅助系统，以中央计算平台为核心，协同周边分布式域控，具备整车各类传感器的高度融合感知能力，首创提出控制算法的分布式布局，极大提高了「整车智驾」的响应速度和驾驶体验，让「整车智驾」真正做到在危险发生前尽早识别、尽快纠正、精准控制。「天神之眼」高阶智能驾驶辅助系统「天神之眼」高阶智能驾驶辅助系统2024年12月24日起，「天神之眼」在全国范围内开通了无图城市领航功能，实现“全国都能开，有路都好开”。目前已上车仰望U8、腾势Z9GT、腾势N7等车型。DiPilot300「天神之眼」高阶智能驾驶辅助系统，该系统搭载包括双激光雷达，支持高快领航、城市领航、自动泊车等全场景驾驶辅助。硬件能力：全球首款完全由整车厂自设计开发、自生产的车载计算平台，基于高算力的AI芯片，性能强劲、安全可靠，更好实现感知、定位、决策、规划、控制。软件能力：天神之眼BAS3.0+广义智驾以璇玑架构为纽带，深挖电动化与智能化的融合潜力，软件版本升级至BAS3.0+,助力「天神之眼」智能驾驶辅助系统继续稳居行业第一梯队。在BAS3.0基础上，BAS3.0+在感知传感器方面增加整车近100种传感信号，感知主干网络增加整车感知网络，规控网络增加超人类安全网。2024年，比亚迪以璇玑架构为纽带，深挖电动化与智能化的融合潜力，软件版本升级至BAS3.0+,带来了行业领先的智能驾驶辅助系统。执行环节，除了传统执行器以外，新增独有的易三方、易四方、云辇等技术，整体实现驾驶安全控制。长安汽车长安长安汽车旗下主要有三大智能车品牌：阿维塔、深蓝汽车以及长安启源。3.0高阶智能驾驶系统，通过端到端的系统架构，2024年12月底正式推送长安智驾系统长安智驾系统长安智驾系统的两大基石为SDA天枢架构和天枢大模型。面向具身智能的类人架构，统筹了“智驾、智舱、车身、动力、底盘”五大智能车领域的海量数据。「车位到车位」,实现全场景贯通智能驾驶体验：不受车位限制、自主学习进化、自由车位到自由车位。五大智能车领域的海量数据。中央环网架构全球唯二深蓝汽车旗下L07、S07等车型搭深蓝汽车旗下L07、S07等车型搭载华为乾崑智驾ADSSE系统，支持高速领航辅助、智能泊车辅助、「城区巡航」辅助功能。长安启源E07首搭长安自研智驾，配备30颗智驾传感器和英伟达OrinX智驾芯片，算力达到254Tops,方案特点为「AI交互式智驾」,用户可在智驾过程中，通过语音给车辆下指令，调整系统行为。在一体化的大模型架构上实现特征网络、感知网络、规控网络、语言网络和安全对齐引擎的有机整合。推理交互O规划控制小品Oo 2025值得关注的智能驾驶「变量」公司TheannualreportofChineseADASproduct2024奇瑞其中智界是奇瑞与华为合作打造的智能车品牌，智界R7及S7车型的Max和Ultra版搭载华为乾崑ADS3.0高阶智驾辅助系统，可实现「车位到车位」方案(大卓高速NOA),基于地平线征程芯片，提供5V5R和7V3R两种以智界新S7Max和Ultra为例，其搭载华为ADS3.0,可解决智驾最后一公里，从公路到内部路、从地面到地库，从任意车位出发，到泊入目的地车位，都能一键直达。且不依赖高精地图，智能学习日常通勤iCAR智驾系统的供应商为卓驭(原大疆车载),支持高速NOA(领航辅助驾驶)。星途星纪元则搭载文远知行的WePilot,支持城区领航辅助和高快ORIN芯片，拥有508TOPS算力，软 062025值得关注的智能驾驶「变量」公司Theannualrepor小米汽车小米汽车2024年3月28日推出首款车型SU7,全年累计交付超135000台。上市后销量增长迅速，智驾方案迭代迅速。XiaomiPilot是小米汽车全栈自研的智能驾驶技术。坚持长期投入自研底层算法，Al全面赋能，期望打造全场景下更聪明、更安全的智能驾驶。产品特性：小米智能驾驶配备两颗NVIDIADRIVEOrin高算力芯片，综合算力达到508TOPS。感知硬件也十分强大，配备激光雷达、高清摄像头等，结合智能引擎和数据的应用。XiaomiXiaomiPilot软硬件协同国交互博弈模型智能交互◎高清摄像头智能泊车自适应变焦自适应变焦BEV技术：「超分辨率」占用网络技术：「超分辨率」占用网络技术：端到端大模型端到端大模型小米端到端大模型将感知、决策、规划算法多合一，已经实现5cm精度的极窄库位泊入和23km/h巡航的代客泊车。智驾方案迭代迅速智驾方案迭代迅速 062025值得关注的智能驾驶「变量」公司TheannualreportofChineseADASproduct2024驶解决方案—-WePilot。为终端用户打造更加轻松惬意的出行体验。WePilotWePilot量产交付进程智驾系统优势：智驾系统优势：场景复杂道路环境中做出快速且准确的反应；及高精度毫米波雷达等；·备高速领航、城市领航以及智能泊车等先进功能；·提供高度个性化的智能驾驶体验。经过大车混行路段、隧道、立交桥、城市快速路、高速等场景062025值得关注的智能驾驶「变量」公司TheannualreportofChineseADASproduct2024元戎启行借助导航地图，10平台可识别红绿灯、施工场景、缓慢行驶或临停车辆，元戎启行推出最新一代不依赖高精度地图、应用端到端模型的智能驾驶平台DeepRouteI0,并与多家车企建立了量产合作关系。随着智能驾驶系统性能的持续提升，元戎启行将基于端到端架构，用量产车运营Robotaxi。元戎启行为量产推出了新一代高阶智驾平台DeepRouteI0,摆脱高精地图依赖，率先上车端到端。产品特性：基于端到端模型将感知、预测、规划等模型融为一体，避免信息在不同模型传递时所产生的减损，实现输入传感器信号后直接输出控制动作；使用海量数据系统，让机器拥有自主学习、思考和分析的能力。I0I0系统硬件配置2个前视相机1个右侧前视相机1个右侧后视相机算力采用NVIDIAOrin系统级芯片，200+TOPS算力，1颗固态激光激光雷达，11颗摄像头，行泊一体，基于导航地图，可实现全场景智慧领航辅助驾驶。实现在城区点到点的智能驾驶。复杂路况下，I0平台的路口通行成功率近98%,特殊路口转向成功率近90%。元戎启行数据显示，随着IO平台的拟人程度持续提高，用户智能驾驶使用率明显提高，2024年10月智驾用户渗透率达到67%。元戎启行正在基于端到端模型和Thor芯片研发VLA模型。2024年8月，首款元戎启行与车企共同打造的智能驾驶汽车长城魏牌全新蓝山上市。10月第二款合作车型Smart精灵5也推向市场。元戎元