中国运营商行业研究报告

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01 02 030412016年以来，三大运营商业绩整体向好，其中中国移动优势明显，中国电信业绩稳步提升，中国联通已走出了经营困局。市场业务方面，三大运营商传统业务（语音、短信）等均处于下滑态势，三大运营商均积极推进移动用户结构的优化，4G市场的竞争更加激烈。中国移动增长绝对值最大

5695亿元中国电信增幅最大

2747亿元中国联通同比猛增

2057亿元2017年Q1-Q3三大运营商业绩营收三大运营商业绩整体向好量相差不大，两者总用户

量为3.28亿户移动4G用户体量最大移动4G用户量为6.22亿户，占比65%亿户亿户2017年Q1-Q3三大运营商4G用户量1.67亿户

1.61亿户电信+联通同比增量

电信与联通两家4G用户语音业务收入占比下降移动数据收入占比直线上升数据显示从2010年至2016年，三大运营商的语音业务收入持续下降，移动数据业务在营收中的占比也从6%增长到36%。流量维持着运营商的收入增长，运营商由语音经营走向流量经营、数据经营。加速混改转型

产品资费调整两会政府工作报告提出“2017网络提速降费 要迈出更大步伐”三大运营商“提速降费”

推进智能生态三大运营商布局“大连接”，强 化智能物联业务。

中国电信智慧家庭 中国移动智能物联

中国联通混改

2017作为首批混改试点的中国联通，改革转型成为重中之重，联通加速互联网化创新转型。

扩大流量入口流量业务大规模增长，三大运营商创新 流量经营，跨界合作拓展用户入口。电信斗鱼套餐包

联通大王卡联通新浪v卡随着移动端的深入发展，传统运营商面临着众多挑战与阻碍。2017三大运营商发力转型响应“提速降费”，强化智能布局，扩大流量入口，积极布局5G网络…

积极布局5G网络三大运营商都已经着手5G布局，加速5G商用，进程，开展5G试点工作。联通蚂蚁宝卡移动专属媒体 流量套餐2020年实现5G商用随着用户消费习惯的改变，三大运营商均在运营战略中积极布局5G，强化互联网+，流量经营等概念，并积极开拓如物联网、云计算、大数据等创新业务，以进一步提升其服务客户的业务能力。“建立开放生态” 融合发展

中国移动

推进转型，共建“生态魔方”

中国电信全面推动混改 融通发展

中国联通

物联网新兴ICT加快5G网络演进，强化生态协 同，综合智能信息服务运营商

智能连接智慧家庭互联网金融智能物联及行业信息化

中国移动提前布局5G“大连接”战略，加快物联网业务发 展

移动终端数字家庭数字服务数据创新积极布局5G发展，抓好混改推 进互联网化转型

普遍服务万物互联智慧未来28000.006000.004000.002000.00 0.00201701201702201703201704201705201706201707201708201709201710mobpc总计全民4G时代，用户更依赖使用移动设备，三大运营商在广告投放中逐渐更倾向于移动端广告投放。其中2月是全年广告投放的峰值，共计6,954万。根据数据显示2017年9月运营商移动端广告投放开始超过PC端。

2017年运营商行业投放趋势6,954万数据来源于艾瑞3

满足用户流量使用场景内容资源赋能、跨领域合作

重点产品新奇发布吸引用户校园落地受限，尝试创新推广从增值业务到短信，运营商的业务正一个个被互联网公司所挑战。2017三大运营商面临着众多挑战与阻碍，运营商在互联网+新商业时代下发力转型寻求创新营销。京东红包卡、蚂蚁宝卡在OTT时代（互联网向用户提供各种应用服务），运营商进一步深化流量经营成为一大趋势。基于满足用户不同兴趣场景，运营商联手互联网巨头，推出针对不同需求的定制流量卡，提供更丰富的流量服务吸引更多用户选择。冰淇淋新套餐完整发布网红现场直播

联通积极响应国家提速降费，推出“不限量”套 餐打破了以往套餐产品的界限398人同吃冰激凌创造各路网红宝宝加入现场直播互动，腾讯、搜狐、新浪、网易、凤凰、今日头条、腾讯视频、乐视TV直播报道联通积极响应国家提速降费要求，2017年2月联通发布国内不限流量、不限通话的冰激凌套餐。为了让更多用户了解，联通与DQ跨界合作，创造了398人同时品尝冰激凌的大世界吉尼斯记录。打造了一场冰激凌+吉尼斯+跨界+无限量的不一样上市发布活动。

DQ冰淇淋跨界合作2017“世界电信日”中国电信举办以“宽无界•新精彩”为主题的中国电信智能光纤宽带新标准发布会。与以往专题内容报道不同的是此次电信发布会全程视频直播，并将直播视频同步推流至多家主流媒体和直播平台。全程视频直播2017年8月网易牵手联通战略合作，匠心内容优质网络强强联合。"内容"和"流量"、"大数据"和"用户"成为了本次的关键词。网易与联通将全面加速资源赋能、大数据领域的合作，在电商领域展开合作推出网易商城，并发布特色2I新品"网易福卡"。

电商领域合作网易考拉海购、网易严选入驻中国联通手机营业厅，中国联通用户在网络购物中永久免流量费。

渠道服务合作推出联通网易福卡，用户可以摆脱流量束缚尽情畅享网易游戏、在线教育、电子商务、网易新闻等多种网易服务。客户日长期合作网易与“浙江联通客户日”活动合作，每月25日客户日，满足客户的多样化消费需求。大数据个性合作网易云销大数据满足联通用户分类个性化商品推荐。校园市场向来是运营商的必争之地，其中恶性竞争严重，2016年工信部专门部署规范秋季校园电信市场竞争秩序相关工作。三大电信运营商不得不对目前的营销模式作出一些改变，尤其是校园摆摊、接待营销、扫楼营销等校园营销的“三板斧”。校园营销亟需寻求突破转变营销方式。通管局4开学季热点事件全民热点事件行业热点事件移动化智能化

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