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天津临港粮油加工仓储物流工程项目 21.1建设单位概况 2 21.3项目建设依据 3 51.5可行性研究结论 6第二章市场分析 7 72.2大豆油市场供求情况现状和未来5年发展预测 2.3豆粕市场预测分析 2.4棕榈油市场预测 2.5大豆深加工市场分析 2.6菜籽油(粕)市场分析 2.7市场竞争与定位 2.8市场分析结论 第三章油脂加工生产线建设规模分析 3.2选用的油脂加工生产线加工规模设备投资合理性分析 3.3不同规模生产线生产成本分析 第四章建设条件与项目构成 4.1建设地区的选择 4.2项目选址 94.3建设规模 第五章建设方案 5.1总平面布置建议方案 5.4油料加工工艺方案 5.6计算机信息管理及通讯系统 5.7给排水与消防方案 5.8自动控制及监控系统方案 5.9热能供应方案 第六章环境保护、劳动安全与工业卫生 6.1编制依据 6.2环境保护 6.3劳动安全 6.4工业卫生 第七章节能设计 7.1设计依据 7.2建筑节能 17.3电气措施 7.4工艺措施 7.5给排水措施 第八章投资估算、资金筹措及使用计划 8.1投资估算 2008.2流动资金 2018.3建设期利息 2028.4建设总投资 2028.5资金筹措 202 第九章财务评价 9.1财务评价基础数据选取 2059.5财务评价 9.6盈亏平衡分析 209 附表及附图 ****天津临港粮油加工仓储物流工程2****有限责任公司(以下简称****)是北京市人民政府出资组建的大型国有独资企业,拥有子公司17家,控股、参股企业8家,2007年实现销售额近60亿元。****自1999年成立以来,实施“做市场、1.2工程概况本项目拟选厂址紧临海岸线,距塘沽中心区约10公里、距天津市区约50公里、距北京约160公里,毗临天津港、天津经济技术开填海造地,开发区提供12通基础设施。招标人拟以该地区为依托,工程规划用地30万平方米。其中近期规划用地为20万平米,相应规划建设目标包括10.4万吨成品油及毛油罐、12万吨粮食筒仓及配套码头输送线、4000吨/日规模(大豆胚片加工能力4000吨/日,将来加装膨化机后产量提高到5000吨/日)的大豆油脂生产线(包括预榨及浸出生产线及精炼生产线)、400吨/日棕榈油精炼及分提生产****天津临港粮油加工仓储物流工程3划用地范围内所对应的工程建设内容。另10万平米为预留用地。(1)我国油脂油料对国际市场依赖程度极大,2008年进口大豆超过3700万吨,占中国大豆年消费量的78.7%;进口大豆油272万吨,占大豆油消费量的30%。同时,跨国公司大举进入我国油脂市(2)《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》(2008.11.13)明确指出:大力发展粮油食品加工业。引导粮油食品推进粮油食品加工副产品的综(3)国家发改委《促进大豆加工业健康发展的指导意见》 (2008.08)中要求:促进大豆加工业技术进步,提高自主创新能力,(4)温家宝总理2007年6月26日对《有关专家对提高油脂自脂自给率提高到50%左右。②重点扶植大型油脂企业,使之成为承担****天津临港粮油加工仓储物流工程4备和强化油料油脂进出口调控,为保障食油安全夯实基础。④强化食油储运处基础设施建设,构建高效畅通的现代食油物流体系等内容要求国家有关部门下大力气组织研究。(5)国务院2009年五月的《轻工业调整和振兴规划》明确要求,进油料作物转化增值和深度开发,新增花生油100万吨、菜籽油100万吨、棉籽油50万吨、特色油脂100万吨产能,保障食用植物油供流通过程的无缝化连接。京津地区是环渤海粮食物流通道的重要节(7)首都是全国政治、经济、文化的中心。首都的粮食市场稳,则全国稳;首都的粮食市场波动,则全国波动。只要首都稳定,粮食供应、粮食市场平稳发展,即使是地方发生问题也可以解决,如果首都粮食工作出现问题,就会影响全局。作为首都调控粮食市场的重要载体,****储备粮数量在北京市五大储备粮体系中居主导地位;食用油储备占北京市储备的75%;军粮供应量占全市的60%;集团所属古船食品公司、古船油脂公司、古船米业公司是北京市粮食应急供应体系的主要企业,是市政府宏观调控的核心载体。北京市国资委提出:“国有资本向优势行业、优势企业和企业中的主业集中,国有资本在维护首都城市运行、提供公共产品等方面的保障作用进一步增强”。粮油加工是****产业链条的重要支撑,也是保障首都食品安全的支柱产业,进一步搞好粮油加工与供应工作是****义不容辞的责任。综上所述,在国际生产商对油脂产业链的话语权日益增强,国内****天津临港粮油加工仓储物流工程5对粮油安全的呼声日益高涨,大豆加工产业面临优化组合,首都粮油供应与宏观调控意义重大的情况下,****通过业务重组,在天津临港工业区建设粮油加工项目,是国家宏观发展战略的必需,也是企业发展的必需。1.4本项目建设的必要性在全球粮食危机日渐突出的情况下,全球粮油价格变化将日趋频繁,粮油市场的波动将更加剧烈,国家对粮油市场的调控也将变得更加频繁。****是执行国家粮油市场宏观调控的重要载体和首都粮食市场应急预案的执行主体,必须掌控一定的调控物质基础,即掌握一定的油脂油料加工能力,在国家宏观调控需要时,将终端消费品迅速投放市场,从而平抑价格,稳定社会。通过天津临港粮油物流中心的建设,有利于****掌握加工能力,减少中间环节,进一步提高国家宏观调控的时效性。今后十年是我国粮食现代物流发展的关键时期。发展粮食现代物流对于降低流通成本、提高运输效率、保障粮食安全具有十分重要的意义。通过天津临港粮油物流中心的建设,可以将海岸码头、粮食储备、油脂储备和精炼加工有机结合起来,形成集粮油储备、轮换、贸易、加工和品牌营销于一体的现代物流中心。通过天津临港粮油物流中心的建设,不仅可以有效利用****已经购买的土地,实现自身资源效益最大化,而且可以实现国有资产效益最大化和国有资产的保值增值。(3)是增加国内企业话语权的需要计,截止2007年底内资大豆油脂加工企业产能占全国的63.9%,实际大豆压榨量占全国的52%,分别比2000年下降了26个百分点和39****天津临港粮油加工仓储物流工程6个百分点。在内资企业中,国有企业的比重也在不断下降。可以预见,在国内油脂行业新一轮整合完成后,内资油脂企业在国内油脂行业的有效产能份额将进一步下降。作为国家宏观调控的主要载体,国内各大型粮食企业必须在国际国内粮油市场逐步争取更多的话语权。通过天津临港粮油物流中心的建设,从加工和消费这个终端环节争取占有更多的国内市场份额,防止粮食市场逐步为国外企业蚕食和垄断,为国家粮食安全奠定坚实的基础。(4)是服务于集团发展战略的需要粮油加工是****产业链条的重要支撑,也是保障首都食品安全的支柱产业。搞好物流、储备和加工业务,是****一链两翼战略上的重要一环,是集团突出主业,以做市场做品牌带动集团工业的发展重要物质基础。通过天津临港粮油物流中心的建设,可以进一步利用存量资源的优势,对分布在四、五环路周边的粮食仓储企业、加工企业进行战略调整,有利于集团对加工业务布局实施退四进六、退城进郊,退陆进港的总体战略,有利于在粮食加工转化集中区域整合一批客户、市场资源,发挥各方优势,形成强大的产业聚合能量。1.5可行性研究结论通过分析,该项目选址符合油脂加工行业规律,市场区域划分合理,项目财务评价可行。值得注意的是,项目所涉及的行业竞争性较为强烈,项目的对成品和原材料价格的敏感性较强,提醒建设者和经营者注意在建设期就充分做好风险防范的思想和准备,在运营期采用多种手段规避风险。****天津临港粮油加工仓储物流工程7第二章市场分析2.1概述2.1.1中国油料市场现状和未来发展预测油茶、油橄榄、油桐)和草本油料(如花生、油菜籽、芝麻、大豆)。油料是重要战略物资,它不仅为人民群众日常生活提供基本的能(1)我国油料市场的特点是:第一,供给总量是增加的,1996~2005年,三大油料(大豆、花生和油菜籽)产量从3532.6万t增到4712.1万t,年均增3.3%。其中,花生产量从1996年1013.8万t增到1440.2万年均增3.93%;1322万t增到1635万t,年均增长2.39%。料作物,如图2-1所示,三大作物占据了我国油料作物的77%以上。桐轻。1000.17%些花F,170.3%J麻料.40.1%芝琳。70.1%—油蒙轩,1320.一化牛,1440,25%图2-12005年我国油料市场总产量与分品种产量示意图(单位:万吨)情况较为严重。表2-1反映了近年油料作物的产量,其中03/04年度,805/06年度产量有不同程度下降。年份02/0303/0404/0505/0606/07(资料来源:危文亮,我国发展能源油料作物的策略分析,中国油料作物学报,200806)菜籽油,则菜籽是南方的主要油料作物。图2-2和图2-3分别反映了图2-2我国大豆种植区域分布第四,从油料进出口情况来看(表2-2),在大豆进口的带动作用下,油料进口逐年递增。自1996年起,我国由大豆净出口国转变为净进口国。2007年,大豆进口量高达3082万吨,比2000年的1042万吨增加1.95倍,年均增长16.7%。大豆进口量占2007年世界贸易量的40.9%,比2000年提高22%。大豆进口依存度从2000年的48.1%,增至2007年的78.7%。同时,国内总耕地面积有限,要大规****天津临港粮油加工仓储物流工程9满足国内需求。由于我国大豆为非转基因型,每年也有一定的出口量。进口大豆菜籽出口大豆花生整,总供给量有一定的限度。2007年9月22日国务院办公厅在关于促进油料生产发展的意见中提出“油料生产和供应必须坚持立足国内",但是考虑到耕地、粮食种植等多种因素,其制定的“力争到2010年,我国油料种植面积比2006年扩大6%左右,总产量增长14%左右。”预计很难实现。第五,自国家取消了食油定量供应、放开销售价格与销售市场后,示,完全依靠国内原料,总共国内油料每年仅能供应食用油大约1100万吨,而我国的食用总需求量(不含工业用)已经增加到近2000万吨,每年缺口必须依靠进口来平衡。****天津临港粮油加工仓储物流工程表2-3国内油料供给与需求差(单位:万吨)年份国产油油料折国产大合计居民口餐饮消食品加油料合计油豆折油油费工消费因素,相对来说生物柴油影响不大。①上世纪90年代城镇人口数占总人口的26%,到现在提高到将近一半,每年有1000万多的人口从是2000年的2.2倍,扣除价格因素,年均递增10.1%。1998~2005年,城镇居民人均在外就餐消费金额由227.01元增至607.23元,年均增长15.1%;③2001年以来,由于我国养殖业的长足发展,饲料产量从2001年的7806万吨增加到2008年度的13700万吨,年均增长率达到了7.9%。这些因素是油料需求增长的主导因素。同时,从政在少数地区,对植物油的影响相对比较小。局。日加工能力超过2000吨的达到91家,6000吨以上有5家,占全世界的50%。前10位的加工能力占全行业57.5%。第八,油料价格波动更加频繁。市场波动加大,风险提高。如2008上半年,出现了罕见的大涨大跌行情,以大豆为例,此前芝加哥大豆的全年价格波幅就是一两美元,但08年从每蒲式耳(1蒲式耳大豆=27.1公斤)10美元涨到3月初15美元以上,7月初16美****天津临港粮油加工仓储物流工程元。影响行业还有一个非常大的因素,就是海运费,以美湾到中国主要港口的大豆运费为例,08年初,每吨大豆到中国的运费是147美元,08年11月前几天最低是25美元,所以海运费的涨跌也给市场风险加大。(2)油料市场预测第一,从总供给量上看,国内油料供应难以取得突破性进展。预计到2010-2015年,我国大豆产量在1500-1700万吨;油菜籽的产量在1400万吨左右;花生的总产量在1500万吨;再加上油茶等作物,总产量预计维持在5700-6000万吨左右。第二,从需求总量上看,总需求还将持续增长。前中国食用油消费的水平来看,和发达国家的消费水平相比,中国植物油的消费应该还有相当大空间。在考虑到中西方消费习性和生活习性差异情况下,把中国大陆和香港食用油消费做比较,更具有参考意义。因为香港居民的烹饪方式和饮食习惯,以及口味、外出就餐等等因素,与中国大陆基本上是类似的。08年中国大陆人均植物油消费量不到18公斤,香港是26公斤。因此对,油料的需求空间还很大,但是我国国内油料不能满足如此巨大的植物油需求,因此,对国外市场的依赖势所难第三,如果破除对国外油料的依赖,除增加大豆等油料作物的种植面积和单产以外,发展木本油料作物是我们国家的重要的选择之明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。但目前,我国油茶油产量只有不到20万吨,虽然国家林业局作出了长远规划,到2002年力争将茶油产量提高到250万吨,但作为进口油料替代还需要很长一段时第四,从油料价格上看,随着我国油脂油料市场对外依赖程度逐年增加,全球农产品价格的不稳定很容易传导到国内,我国油脂油料价格的波动将成为常态。(1)食用油市场现状分析处于非常低的水平。20世纪80年代中期以前城镇居民食用植物油一20世纪90年代以来伴随着城乡居民生活水平的改善和国内植物油市场的放开,我国植物油消费进入快速增长时期。我国近年来植物油食用消费每年以近50万吨的速度递增。如表2-4所示,2007年植物油消费总量为2360.8万t,如果按照现有人口13.2129亿人口(2008中国统计年鉴)计算。我国人均食用油消费量为17.86kg,比1996年增加了9.67kg。消费量迅速增长的同时我国食用植物油消费表现出以下若干特征:表2-4我国近年植物油生产和消费总量数据进口量658774.5838816.2食用消费2000.72062.121122158.5工业和其他消费209.8205.3206.3202.3(数据来源:中国粮油信息中心)历史上菜籽油是我国植物油消费的主导品种。20世纪90年代中期以来,我国植物油消费的品种结构发生了较大变化,消费重心逐渐向大豆油和棕榈油转移。如表2-5所示,2002年大豆油消费量超过了菜籽油,成为我国植物油消费第一大油;2005年,棕榈油消费量超过了菜籽油,从而居于我国油类消费的第二大品种。用2007年与1996年统计数据相比,12年间,国内大豆油消费量增长230%,棕榈油消费量增长308%,远远超过同期花生油和菜籽油消费量的增长幅度(分别为43%和39%)。菜籽油大豆油花生油棕榈油棉籽油葵花油其他合计年度增长(数据来源:中国植物油行业协会)1998年图2-4通过1998年和2007年对比可以看出菜油、豆油和棕榈油在我国植物油消费中的地位变化。1998年其他其他豆油棉籽油棕榈花生油2007年其他豆油%菜油%图2-41998和2007年植物油各品种结构对比第二,不同地区的存在消费品种差异。尽管油料可获得性、社会经济状况和生活习俗对植物油消费的地区偏好有着强烈影响,但总体我国各地居民的人均植物油消费量差距较小(如图2-5所示),但是对不同种类植物油的消费量差别较大。传统上消费者偏好食用本地产油料加工而成的植物油,例如,东北地区居民以食用大豆油为主,长江流域居民以食用菜籽油为主,而山东北京等地的居民则以食用花生油为主。但在大城市来说,食用多种品牌的植物油,以获得营养均衡正在成为一种发展趋势。****天津临港粮油加工仓储物流工程43210图2-5各省08年和09年第1季度人均植物油消费量对比(单位:千克/季度·人)据2006年对北京做的一次食用油调查问卷显示:①品牌:只消费菜单一品牌的有115人。其中消费人数最多的品牌为鲁花,人数为54人,占到被调查总人数的24.0%;其次为金龙鱼,人数为33人,占到被调查总人数的14.7%;第三为福临门,人数为18人,占到被调查人数的8%;还有10消费的是其他品牌,主要有汇福、新元单一品种的共有123人,占总调查人数的54.7%,其中花生油消费人数占首位,为58人,其次为大豆油,为33人,调和油消费人数为17人,玉米胚芽油9人,葵花籽油4人,橄榄油2人。选择两个品种的有41人,其中把花生油、大豆油和调和油作为首选的分别是18人、11人和5人。在选择3个品种的17人中,9人将花生油作为首选。在选择4个品种的4个人均把花生油作为第一选择。达孚公司和来宝公司五家跨国粮商对我国的十多家大豆压榨厂进行了湛江华农公司,并通过郑州阳光公司入股开封正大和许昌山花公司。截止到2007年,各油脂加工企业的产能结构如图2-6所示。辽宁富红大连华粮达孚集团邦基集团九三公司口益海嘉里■中粮集团口九三公司■邦基集团■大连华粮中粮集团图2-62007年各植物油加工企业的产能结构据不完全统计,2007年我国竣工投产的大型大豆压榨项目至少有五家,合计日压榨大豆能力达到1.6万吨。这些项目分别是:青岛渤海油脂大豆压榨项目,设计日压榨大豆能力为6000吨;九三油脂防城港大豆压榨项目,设计日压榨大豆能力为5000吨;黑龙江阳霖油脂集团三厂,设计日压榨大豆能力为2000吨;江苏民康油脂公司和重庆油脂公司盐城分公司设计日压榨大豆和油菜籽1000吨的综合2008年下半年以来,我国沿海地区至少有六家大型大豆压榨企力为3000吨;福建康宏股份公司二期工程,日压榨大豆能力为3000吨;广西钦州华港制油有限公司,日压榨大豆能力为2000吨;山东得利斯集团大豆压榨项目,日压榨大豆能力为1500吨;天津邦基公司,日压榨大豆能力为4000吨;浙江舟山中海油脂公司二期工程,日压榨大豆能力为3000吨。上述六家新建大豆压榨油厂,合计日压榨大豆能力达到1.65万吨,年加工大豆能力将达到500万吨。的价格差异(图2-7),其中在07年7月三大油种价格最为接近,其余时间一般豆油和棕榈油保持一个800-2000元/吨的价格差。同时豆油和菜籽油之间关系比较明显,两者价格十分接近。2009年6月30日,全国四级豆油、四级菜油和24度棕榈油的市场价分别为7150元/吨、7750元/吨、6150元/吨。以2003-2007间三大油脂价格为例,棕榈油与豆油的价格相关系数为0.742,与菜籽油的相关系数为0.739,而豆油与菜籽油之间的相关系数为0.958,表明豆油与菜籽油价格之间有显著的正的强相棕榈油S9图2-7我国主要植物油07-09价格走势图(2)植物油市场未来发展分析以1995到2007年的植物油增长情况来看,除却个别年份的异动值,年均增长率在6.87%左右。如果据此数据预测,到2015年需求量将会超过3000万吨;《国家粮食安全中长期规划》认为2015年植物油需求总量将会超过2410万吨。很低,但是根据我国人均每日植物油占有量高达52.8克,已超过中****天津临港粮油加工仓储物流工程国营养学会每人每日油脂摄入量最高限值25克的一倍以上(应注意到人均占有量和人均摄入量的差别)。因此,预计2010-2015年我国植物油消费将会进入一个平稳增长时期,总量将会在2400-2600万吨,其中食用消费量大约1800-2000万吨。第二,小包装植物油市场巨大。健康、营养等新观念越来越突出,使得小包装食用油处于高速发展阶段,消费量以平均每年25%的速度增长,2007年我国食用油消费量在2000万t左右,其中小包装食用油的比例超过了20%。小包装食用油行业的快速成长和丰厚的利润空间,使得中国食用油市场的品牌竞争愈发激烈,出现了金龙鱼、胡姬花、福临门和鲁花等全国著名品牌及诸多地方品牌。同时,小包装食用油市场产品品种者的欢迎,也让消费者有了更广阔的选择空间。表2-6和表2-7反映了华北地区三个城市的食用油品牌和植物油类别。城市食用油品牌油坊等呼和浩特福临门,鲁花,胡姬花,红井源,鑫河,八月天,金霖,葵花源,金鹿,邢师傅,欧丽薇兰,品利等表2-7华北三城市不同类别植物油品牌数量城大豆花生玉米葵花芝麻菜籽茶籽橄榄红花亚麻核桃葡萄米糠合计市油油油籽油油油油油籽油籽油油籽油油北京庄755522247o2312311第三,国内储备成为影响供求的重要力量。2008年10月至2009年4月,国家先后四次在东北主产区进行吨)。和进口与国产总量(仅用于榨油3900万吨)相比,比例达到了18.6%,将会成为影响国内供求和价格的一支重要力量。除此之外,我国每年食用油储备总量约为150万吨,再加上储备大豆(总量在千万吨左右)折油200万吨,已经占到了每年总消费量的15.21%,占到大豆油消费量的35%,这批大豆储备和油储备将会成为影响价格的一直重要力量。第四,原料进口和外资控制的局面不会改变国内巨大的需求量和巨大的产能和我国油料的产量之家的巨大差额,决定我国每年都要进口大量的油料,以满足国内市场的需求。从近年大豆进口速度上看,大豆增长幅度很快,预计总量很快会超过4000万吨。除此之外,南方某些油厂也有意向开始进口各种油菜籽进行加工,预计油菜籽的进口量也会很快超过300万吨。历经2004和2008两次大豆风波,外资在国内的布局已经完成。由于国外企业能够形成有效的产业链条,并能够较好的掌控原材料的数量和价格,故短期内我国植物油加工业外资控制的局面不会改变。2.2大豆油市场供求情况现状和未来5年发展预测2.2.1植物油世界消费情况由于我国的人口众多,我国植物油的消费总量居世界前列。****天津临港粮油加工仓储物流工程而从图2-8可以看出,我们国家人均植物油消费量同发达国家相比有很大的差距。随着人们生活水平的提高,人均植物油消费量还有很大的上升空间。未来如果按照图2-4的趋势,菜籽油和花生油的消费量持续减少,那么未来我国人均植物油需求量的增加将主要体现在大豆油需求量增加上。世界主要国家植物油消费总量比较(单位:万吨) 图2-8世界主要国家植物油消费总量比较50■橄榄油口花生油口葵花油■菜籽油口豆油图2-9世界主要国家人均植物油消费总量比较2.2.2供求平衡(1)中国豆油消费分析我国是世界上最早利用大豆榨油的国家,历史已近千年。目前我国仍然是世界豆油生产和消费大国。豆油在我国主要用于食用,占总消费量的85%以上,其中烹调用油占绝大部分。豆油在工业和医药方面还有一些用途,但数量不大,一般只占豆油总消费的10-15%左右。食用消费是拉动总消费增长的主要因素。从过去几年的情况看,尽管我国豆油产量逐年递增,但跟不上消费的增长速度,供需缺口只能依靠进口来平衡。表2-8反映了我国近年来豆油生产和消费情况。看出我国豆油年生产量已经超过了700万吨,进口量维持在250万吨左右,年度消费约900万吨,年均增长4%。预计2015年,人均消费量8.7kg/人/年,我国豆油总消费量为1200万吨。表2-8我国近年来豆油生产和消费情况(单位:万吨)2005/062006/20072007/20082008/2009年度供应食用消费工业消费国内消费年度需求(数据来源:中国粮油信息中心)(2)世界豆油消费分析①总量消费情况世界主要的豆油消费国家和地区消费总量(百万吨)世界主要的豆油消费国家和地区消费总量(百万吨)中国台湾Taiwan****天津临港粮油加工仓储物流工程的消费2.2.3大豆压榨分析(1)沿海加工能力豆压榨总能力的78.0%,这些地区的油厂每年加工进口大豆数量占其大豆压榨量的比重超过90.0%。大豆加工已经形成东北加工区、(2)大豆加工厂商截至2008年末,我国日压榨大豆500吨以上的企业已超过117家,年加工大豆能力7000多万吨,其中,1000吨以上规模企业96家,能加工产能6801万吨,1000吨以上长期处于停产状态的企业21家,年产能942万吨,连续开工产能5859万吨,2008年实际加工量达到4100万吨。目前全世界有11家日处理油料为6000吨的大型油厂,其中5家在中国,即江苏张家港东海粮油(12500吨/天),广西防城港大海油脂(7500吨/天),河北秦皇岛金海油脂(7000吨/天),连云港益海油脂(6000吨/天)和河北三河汇福粮油(6000吨/天)。全国拥有油料加工能力最大的集团有益海油脂、中粮集团、九三油脂、大连华农和大连华良(图2-10)。我国油脂加工企业集团结构如表2-9所示。■中粮集团■中粮集团口嘉吉集团口九三油脂■来宝集团□邦基集团■达孚集团口大连华粮■辽宁富虹广东东凌□大连华农■阳霖集团■河南阳光□益海嘉里中纺粮油中纺粮油大连华农_阳霖集团广东东凌达孚集团3%邦基集团来宝集团河南阳光益海嘉里中粮集团嘉吉集团图2-10在华大豆加工企业产能结构外资企业成员单位益海嘉里连云港益海、烟台益海、金海油脂、大海粮油、福海油脂、南天油粕、营口嘉里嘉吉南通嘉吉、统一嘉吉、江阴嘉吉来宝集团龙口来宝、重庆来宝、南通来宝、钦州大洋邦基邦基大海、南京邦基、天津邦基路易达孚霸州达孚、江海内资集团成员单位九三集团大连九三、天津九三、防城港九三金石集团大连金石、漳州金石、四川金石中粮集团东海粮油、黄海粮油、东莞中谷、菏泽ADM、中粮大海(合资)、天津北海(目前新扩建)其它企业中储粮、渤海油脂、植之源、三河汇、中海油脂、宁波金光、盛泉油脂、临沂三维、江苏新胜、大连日清、中纺粮油、湛江华农、百佳实业、中禾油脂、福建康宏、日照新良、东莞盈丰、河南粮油、河南阳光、湛江富宏、华港油厂、吉粮集团、辽宁富宏,海城富友,海城后英****天津临港粮油加工仓储物流工程(3)分省份加工分省份来看(表2-10),按照大豆出油率0.18折算,江苏、山东、广东、辽宁和河北分别以139、126、88、56、51万吨名列全国前五位。全国天津河北辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江福建山东河南湖北湖南广东广西四川陕西其他(2)开工率根据2008年大豆加工量和大豆加工有效产能,计算2008年开工率如表2-4所示。总加工量(万吨)有效产能万t/d计算实际开工天数计算开工率全国天津从表2-4可以看出,国内大豆加工企业的实际开工率在70%左右,(3)目标区域压榨企业情况天津项目的目标区域主要是北京市、天津市、山东(北部)、河北(中北部)、山西(中北部)、陕西(北部)、辽宁省(西南部)和****天津临港粮油加工仓储物流工程区域略有扩展。目标区域人口大约1.86亿,占全国总人口的14%。下表2-5为目标区域内加工企业及其加工能力,分析预测未来的加工产能和产品市场供应量。日加工设计能力t/d豆油加工设计能力豆粕加工设计能力1邦吉天津有限公司天津2天津惠鑫大豆科技开发有限公司天津3霸州路易达孚饲料蛋白有限公司河北霸县4河北汇福粮油食品制作有限公司河北三河5河北天益油脂有限公司河北石家庄66山东香驰粮油有限公司山东博兴7山东渤海油脂工业有限公司山东博兴8山东晨曦集团山东德州69山东龙口来宝食用油有限公司山东龙口合计总产能预计2015年新增产能预计2015年总产能按85%开工率预计实际产量说明:2015年预计加工产能考虑新建产能大约20000t/d,同时,小规模的压榨厂将被淘汰约5000t/d,故预计新增产能15000t/d。2.2.4价格分析影响到豆油价格的因素主要包括大豆国内国际产量、豆油产量、以及农业政策、进出口政策、餐饮行业发展、收入水平等因素。2005年之前,豆油价格波动幅度尚在4000元范围之内。自2006年起,豆油在受到经济增长、生物柴油、需求等影响因素作用下,价格直线攀升,高低价差达到1万元(图2-11)。自2008年4、5月份价格开始回落。根据这十年的价格变化来看,最低的价位为4500元/吨左右,最高的价格为16500元/吨。历史上的两次最高点分别出现在2004年和2008年。如2008年10月同期,黑龙江哈尔滨地区四级豆油价格7300-7400元/吨,广东地区四级豆油5600-5800元/吨左右;浙江四级豆油报价在6200元/吨。06-706-1007-707-1008-708-1006-706-1007-707-1008-708-1009-7图2-1106年01月-09年07月年间四级豆油价格(单位:吨/元)2.2.5豆油进出口从历史上看,美国曾经是我国的豆油主要进口国之一。自2002豆油进口量的90%以上来自这两个国家(表2-11)。美国巴西阿根廷其他总计从我国进口的区域来看,拥有内陆腹地的港口省份是豆油进口的主要地区。以2006年上半年为例,我国豆油进口主要集中在天津、江苏和广东地区,这三个省市的豆油进口量达到57.6万吨,占全国豆油进口量的比重达到75.1%。2008年江苏、上海、浙江和广东地****天津临港粮油加工仓储物流工程豆油进口地区。2008年天津豆油进口量达到91.4万吨,占全部豆油进口量的比重为35.4%,较2007年进口量增加3.2万吨,增幅为1.2%;2008年江苏地区豆油进口量为83.1万吨,占全部豆油进口量的比重达到32.2%,较2007年进口量大幅降低27.4万吨,降幅达24.8%。2008年豆油进口增加较多的地区是山东和辽宁,其中山东地区豆油进口量达到23.5万吨,几乎是2007年进口量的19倍;2008年辽宁地区进口豆油13.6万吨,同比增长2.7倍。2008年广西和福建地区豆油进口量也小幅增加,其中广西进口豆油5.9万吨,同比增加1.7万吨;福建地区进口豆油5.3万吨,同比增加1万吨。2008年除江万吨,同比大幅下降26万吨,降幅高达80.2%;广东豆油进口量为25.6万吨,同比下降4.5万吨;浙江豆油进口量为3.1万吨,同比下降2.4万吨;河北豆油进口量为0.8万吨,同比下降1.4万吨。在10万吨左右。如2008年我国出口豆油133988吨,主要出口目的地是日本29140吨,朝鲜32361吨,香港16507吨,新加坡1064吨,澳门1168吨,蒙古607吨,安哥拉49吨,其中从大连海关报关约51204吨,从长春海关报关约4655吨。国际间豆油生产数据如表2-12所示。每年的生产总量约3600万吨,每年的贸易量约25%。豆油的主要出口国家是阿根廷,巴西和美国(表2-13)。由于国际豆油市场比较活跃,阿根廷和巴西近年大豆的种植和生产态势良****天津临港粮油加工仓储物流工程总供给46.71449.5期末库存3.3783.231总流通46.71449.5阿根廷巴西美国巴拉圭欧盟27玻利维亚07/08预计08/09预测从豆油的进口来看(表2-14),主要的进口国是中国、欧盟、印量翻了一番,而欧盟的用量增加了4倍,相对来说,印度的用量则减07/08预计08/09预测中国欧盟印度伊朗哥瑞拉拉国23阿尔及南非利亚2.2.7华北区域市场(1)豆油的需求中东部、河北、山西、山东中西部、河南中北部、江苏和安徽北部。****天津临港粮油加工仓储物流工程约占全国消费量的60-70%。北京玉泉路粮油批发市场(北方最大的粮油现货批发市场)每天批发的的食用油1100吨到1200吨,其中60%是大豆油,棕榈油和菜籽油为25%,花生油是7%-8%的经营业绩,也为本区域的豆油消费提供了佐证。因此,预测华北区域(包括河北省、山西省、北京市、天津市和内蒙古自治区的部分地区)每年消耗豆油约300-400万吨,约占全国消费总量的1/3。(2)豆油的供应华北区域加工能力如表2-15所示,其总生产能力为780万吨/年,目标市场内可供应豆油约为145万吨。另由于豆油销售基本上属加工能力(吨/日)1霸州路易达孚饲料蛋白有限公司河北霸县2河北汇福粮油食品制作有限公司河北三河3河北天益油脂有限公司河北石家庄4秦皇岛金海粮油工业有限公司河北秦皇岛5邦基天津有限公司天津6天津惠鑫大豆科技开发有限公司天津7山东晨曦集团山东德州合计总产能2.2.8原料市场(1)国内的原料市场国内每年的大豆产量在1300-1600万吨,国内东北三省和内蒙东部是最大的大豆产区,该区域产量占总产量的40%。国内大豆并不完全用于榨油消费,大约有90万吨左右做种子,有800万吨直接食用和做工业原料,每年用于榨油消费的大约在300-500万吨不等(表****天津临港粮油加工仓储物流工程生产量进口量年度供给种用量食用和工业消费榨油年度国内消费出口量年度总需求年度节余量(数据来源:国家粮油信息中心)(2)国际原料市场巴拉圭等(表2-17)。其中,巴西、美国、阿根廷、巴拉圭是世界主要大豆出口国(表2-18)。而中国、欧盟、日本、墨西哥是主要的大豆进口国(表2-19)。08/09测表2-17世界大豆主产国生产情况(单位:万吨)表2-18世界大豆出口国出口情况(单位:万吨)阿根廷巴拉圭加拿大乌拉圭中国世界大豆进口国进口情况(单位:万吨)盟哥其加拿大乌克兰4(3)分国别进口情况****天津临港粮油加工仓储物流工程美国2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月合计(4)分省份进口大豆压榨能力强的省份,进口大豆数量就大。2009年1-5月数据表明,江苏、山东、广东仍然是我国大豆进口大省(表2-21)。省份名称1-5月累计总计江苏山东广东福建广西辽宁河北浙江北京河南天津重庆上海四川(5)分企业进口数据以2009年4月为例,中国的主要油脂加工企业大豆进口情况如****天津临港粮油加工仓储物流工程表2-22所示。序号企业名称总计阿根廷巴西俄联邦加拿大美国总计东海粮油工业(张家港)有限公司大海粮油工业(防城港)有限公司中纺粮油进出口有限责任公司嘉吉投资(中国)有限公司秦皇岛金海粮油工业有限公司-黑龙江九三油脂有限责任公司山东渤海油脂工业有限公司中储粮东方经贸有限公司邦基国际贸易(上海)有限公司益海(连云港)粮油工业有限公司东凌集团有限公司泉州福海粮油工业有限公司临沂盛泉油脂化工有限公司山东三维油脂集团股份有限公司重庆新涪食品有限公司中谷粮油集团公司-河南阳光国际贸易有限公司路易达孚(霸州)饲料蛋白有限公司钦州大洋粮油有限公司(6)原料价格近三年国外大豆价格CNF(即到国内港口价,但是不包含保险费)报价如图2-12所示。00地t近三年国内大豆价格如图2-13所示。****天津临港粮油加工仓储物流工程 A…v--图2-13东北地区大豆收购价格(单位:元/吨)2.2.9替代产品应,两者由于生活水平提高,总量都在不断攀升。1990年以来的16年的20公斤上升到2006年的39.6公斤,年均增长率6.15%。而同期豆油消费的年增长率也在6%左右,可见两者的消费与人民生活水面人均消费在下降,而同期植物油消费在增长。如大米消费,08/08人均消费量的100.4公斤,比97/98的107.34公斤减少了6.47%。该数据仅在08年金融危机二者此升彼减的态势才有所减弱。2.2.10市场预测****天津临港粮油加工仓储物流工程(1)产需预测2010-2015随着我国国民经济水平的进一步提高,2010-2015年期间,我国人均大豆消费水平达到38-45公斤,按届时我国人口达到13.5亿计算,我国大豆消费总量将达到5000万吨,比2005年增加1000万吨。在大豆消费构成中,压榨用大豆3800万吨,加工食用大豆约1200万吨,年产豆油900-1000万吨[大豆优势区域布局规划(2008-2015年)]。>植物油的消费总量每年增长50万吨。>预计2015年我国植物油消费总量将会在2800万吨,其中食用消费量大约为2600万吨。>小包装食用油消费比例持续增长。2008年我国食用消费量在2100万吨左右,其中小包装食用油的比例超过了20%。>食用油的消费正由散装油向小包装油方向发展,在农村地区,(2)价格预测由于中国、美国大豆播种面积增加有限,2009实际增幅预计在2%以内,总产量估计增加400-500万吨,全球大豆产量能够超过1亿吨。但受05-08全球油籽库存不断下降的影响,大豆在6-10月间供计09/10年度原材料的价格将会维持在3300-3850元/吨;豆油产品价格在6700-7800元/吨。到2015年四级豆油价格预计可以达到9000-10000元/吨。(3)产品质量水平企业产量统计(表2-23)中,一级油的比例有着显著增长,而四级****天津临港粮油加工仓储物流工程总量一级油二级油三级油1384.1万吨1730.2万吨1898.5万吨(4)区域市场对于华北区域市场来说,豆油的消费量到2015年将会达到300万吨,预计本区域内的供应能力约增加到240万吨(占全国消费总量的20%);预计2015年目标区域每年生产豆油约192万吨。其余部分依靠(5)原料使用厂商纷纷在沿海建厂的理由。图2-14反映了使用进口大豆和国产大于进口大豆。09年上半年的两者300元的价格差更迫使许多东北大豆加工企业采用进口大豆。0-足安空8d图2-1405年11月至09年4月大豆加工利润的变化2.2.11项目销售建议(1)市场调研****天津临港粮油加工仓储物流工程一项对北京市城区人口食用油消费习性(选取调查样本18%为下层消费者者,中层消费者约68%,上层消费者约14%)研究表明:①低收入和低学历的下层消费者,他们选择的品种为大豆油(43%)、花生油(25%)、调和油(16%)、玉米胚芽油(10%)。他们对价格业、收入较为广泛。他们的选择为花生油(39.6%)、大豆油(20.5%)、调和油(16.4%)、玉米胚芽油(10.4%),葵花籽油(7.8)。影响中调和油(16.3%)、大豆油(14%)、葵花籽油(11.6%)、玉米胚芽油(9.3%),相对于中层消费者来说,他们对营养性的考虑更加强烈,偏小。选择花生油一般都在35-54岁之间,这可能和计划经济时期北(2)销售策略****天津临港粮油加工仓储物流工程第三,品牌对消费者购买行为具有很强的影响力。绿宝、古船是粮食集团已有的知名品牌,已经得到消费者的认同和赞许。在新项目中,应坚持这两个品牌。第四,高档花生油消费表明口味、营养和制作工业宣传介绍是高档产品吸引力所在。大豆油如果想占领高档市场,非价格产品信息竞第五,以一级大豆油(小包装)占领高端市场,以四级大豆油占领餐饮和农村消费市场。两者生产比例推荐为4:1。2.3豆粕市场预测分析2.3.1供求平衡大豆饼粕是我国最常用的主要植物性蛋白质饲料。大豆饼粕含蛋白质较高,达40%~47%,必需氨基酸成分较高,尤其赖氨酸含量是饼粕类饲料中最高者,高达2.5%~3.0%,蛋氨酸含量较少,仅含0.5%~0.7%。我国是世界豆粕生产大国,总产量仅次于美国。但人均消费量不到世界平均水平的50%。在最近4年中,豆粕的需求在增长,年平均增长率为5%,除少量出口东南亚地区外(60-100万吨),绝大部分用于国内消费,其中饲料消费占据了超过了95%的份额,另外的不足5%用于工业和医用消费(表2-24)。生产量0年度供给饲料消费其他消费国内消费年度需求(数据来源:中国粮油信息中心,其中05年以前数据来自于大连商交所)2.3.2分省份豆粕生产和消费****天津临港粮油加工仓储物流工程豆粕的生产取决于大豆的压榨能力,本报告采用表2-10的数据推算分省豆粕生产情况(表2-25)。其中出粕率按照0.8计算。我们占全国产能的23%。从(表2-8)可以看出,江苏、山东、广东销量排在前三位。表2-272008年分省豆粕产量(单位:万吨)吉林黑龙江上海江苏浙江湖北湖南广东广西究数据,2008年分省豆粕消费情况如下(表2-26):吉林贵州重庆北京青海全国2643.32.3.3豆粕价格受到大豆价格与加工量、替代产品、饲料工业发展状态的影响。图2-15可以看出,07年以来,最高价格发生在08年8月份(和大豆油价格相比略有滞后性),达到了4700元/吨,此后豆粕价格一路走低。哈尔滨一—大连一-秦皇岛图2-15近三年东北豆粕的价格变化趋势(单位:元/吨)价格关系上存在跷跷板效应。对于油厂来说,为了保持一定的利润,如:2009年春节后一段时间油脂需求相对淡季,油脂价格相对低迷,的反比关系(比例系数一般为4-5),如豆油在现货市场上大涨500-700元/吨之时,豆粕如果按正常的比价理论上应该下跌100-140元/吨。2.3.4豆粕进出口2003年我国累计出口豆粕77.06万吨,较2002年减少23.94%,主要出口到日本(52.31万吨)、韩国(9.90万吨)、马来西亚(6.26万吨)、越南(4.29万吨),对以上四国的出口量占到我国豆粕出口总量的94%。2007年我国从法国进口豆粕10.256万吨,总计进口10.491万吨。总计出口豆粕85万吨,其中日本57.24万吨、韩国13.84万吨、越南4.3万吨、马来西亚2.8万吨。****天津临港粮油加工仓储物流工程2008年我国豆粕出口约为53.5万吨,其中出口量较大的国家是日本和韩国。进口约22万吨,主要来自于印度(表2-27)。表2-272008年我国豆粕的进出口情况(单位:吨)出口总量日本韩国美国荷兰英国比利时丹麦加拿大瑞典周边国家每年豆粕进口需求总量在2500万吨以上,例如韩国年进口豆粕1500万吨,日本800万吨以上,其余泰国、越南等国家也利用港口和距离优势,未来豆粕出口会具有很天津项目经济的生产规模和低成本的操作,利用港口和距离优2.3.5国际豆粕(1)供需平衡上90代以后,豆粕产量增加速度逐渐加快,这主要是因为人们动而不断增加。到2008年,国际豆粕的产量和需求量都超过了16000万吨(表2-28)。期初产量进口出口工业用食用饲用期末07/08预计60508/09预测642(1)豆粕的生产生产地区,美国豆粕产量占全球30%以上的份额。近几年,中国豆粕的发展速度保持了约20%的年增长速度。2004年,豆粕产量首次超过巴西与阿根廷,居世界第二位(表2-29)。国家总计一美国中国阿根廷巴西欧盟印度(2)消费情况近几年来,世界豆粕消费呈现跳跃性的增长。2005/06年世界豆粕消费量为14,500万吨,连续几年出现豆粕消费量超过当年产量的情况。目前,豆粕消费占世界蛋白粕总消费量的60%以上,其余的消费量排序依次为菜籽粕、棉籽粕和葵花籽粕等(图2-16)。■菜籽粕■椰干■棕榈粕■花生粕口鱼粉图2-16世界蛋白饲料2007年消费比例美国长期居于世界首位,中国的上涨速度很快,2005年已居于世界第三位(表2-30)。国家美国巴西****天津临港粮油加工仓储物流工程欧盟中国总计(3)国际豆粕贸易量2-30)。其中,阿根廷和巴西一直占世界豆粕出口量之首。2005/06年,阿根廷和巴西两国的豆粕出口量占到全球总出口量的72%以上,美国约占14%。印度的豆粕出口主要面向东南亚等地区,出口总量约占全球总量7%的水平。国家阿根廷巴西中国印度美国欧盟总计一一从各国的进口数量来看,各国之间较为均衡(表2-31),进口量除欧盟27国稍大一些,其余都在200万吨上下浮动,其中印尼、泰国、越南、韩国、日本和菲律宾均为亚洲国家,总需求量约为1200与国际豆粕巨大的贸易量相比,我国每年的豆粕进出口量微不足道。同时,由于我国国内豆粕生产量与国内需求量基本持平,故豆粕出口缺乏支撑。值得注意的是,如果我国大豆加工能力进一步提升,而国内饲料行业增长幅度不大,国内豆粕掉头转向国际市场是必然的发展趋势。2.3.6华北市场****天津临港粮油加工仓储物流工程(1)豆粕需求量地区北京天津山东北部河北中北部山西北部辽宁东南部产量2007年目标市场饲料产量占全国的比重为14%,全国的豆粕产量2007/2008年度为3004万吨,推算的本区域的豆粕需求量为421万吨(公式:区域饲料产量/全国饲料总产量*全国豆粕需求总量)。方法二:人均豆粕占有量3004万吨×1.757亿人/13.28亿人=397万吨通过上述推算,目标市场范围内需求量约397万吨,年增长率等不同形式考虑豆粕的应用问题。参见表2-33和表2-34,得到目标区域内的配合饲料需求约为285万吨,浓缩饲料需求约为125万吨。因此,豆粕的总需求为410万吨。添加比例成分北京天津山东北部山西北部猪饲料蛋禽饲料肉禽饲料反刍水产其他猪饲料蛋禽饲料肉禽饲料水产反刍其他北京天津****天津临港粮油加工仓储物流工程山东北部山西北部综和上述结果,该区域豆粕的消费量约为420万吨。(2)豆粕的供应能力豆粕的供应能力按照压榨能力表2-10推算,其中天津年产豆粕180万吨、河北产220万吨(表2-35)、山东在本区域市场约有40万天津河北山东河南山西北京内蒙古合计生产豆粕消费豆粕由于本区域豆粕供应能力较为充足,故许多企业产品以全国性市>预计2015年区域豆粕加工量约820万吨。>预计2015年区域豆粕需求量在880万吨(按照年均4%的增长率)。2.3.7原料市场容可参见2.2.9,此处不在赘述。2.3.8饲料企业大的猪饲料为例,其组分大致包括55-60%的玉米,15-20%的豆粕,****天津临港粮油加工仓储物流工程5-15%的菜籽粕,5-10%的其他蛋白,5%的纤维(如麸皮)和少量产量从2001年的7806万吨增加到2008年度的13700万吨,年均增长率超过了8%(见表2-36)情况下,导致豆粕需求十分强烈。年份总产量产量增幅配合料浓缩料预混料2008年全国共有饲料企业13612家,比2007年减少了1764家,企业数量连续3年下降。这主要是2007年5月1日实施的《饲料生企业逐渐退出饲料市场。同时,产业集中度也大为提高,2003年年产10万吨以上的企业仅有67家,而2008年这个数量已经膨胀到187家。同时,年产百万吨饲料企业已经达到16家,总产量4564万吨,占到全国总产量的33.4%。(1)粕类之间迎的饲料添加剂之一。从表2-38可以得知,豆粕的需求呈现明显的原蛋白质%以太纤维%能量kcal/kg带皮豆粕****天津临港粮油加工仓储物流工程去皮豆粕棉籽粕花生粕菜籽粕2005/062006/20072007/20082008/2009豆粕2763.12748.6花生粕256.5棉籽粕386.0515.0(2)豆粕和玉米两者的共同用处都是用做饲料,存在替代关系,豆粕跟玉米的比值大部分时间在1.5-2之间。当豆粕价格太高后,将会导致玉米使用量增加,玉米价格会走高;当豆粕价格太低时,将会增加豆粕的使用量从而减少玉米的消费量,导致玉米价格走弱,由此可以看出豆粕跟玉米存在竞争关系,价格涨跌存在联动性。(3)豆粕和鱼粉鱼粉是一种很好的饲料原料,富含动物性蛋白,蛋白含量一般在64%以上,并且该类蛋白极易为畜禽吸收。鱼粉中还含有一种未知因子,对动物生长有明显的促进作用。鱼粉主要应用于水产料、乳猪料。在畜禽料中,鱼粉与豆粕的替代关系最主要取决于两者的价格。当鱼粉的价格低于2倍豆粕价格时,鱼粉将大量替代豆粕。当鱼粉价格高于2.5倍豆粕价格时,鱼粉用量将大幅减少。我国鱼粉的年消耗量大概是120-150万吨左右,受资源和地域的限制,实际的本土生产能力却只有30万吨,其余部分通过国际贸易解决,因此利用豆粕替代水产料中鱼粉的研究一直在持续,如利用豆粕替代鱼粉喂养草鱼和罗非鱼,鱼类的摄入量、生长率、肥满度等指标没有显著变化,因此,从长远趋势来看,豆粕替代鱼粉是我国鱼粉产能的要求。2.3.10豆粕市场预测(1)产需预测到2010年,肉类产量达到8400万吨,递增约1.6%;蛋类产量达到3000万吨,递增约1%;奶类产量达到4200万吨,;饲料产量13100万吨,产值3400亿元。预计2010年饲料企业对豆粕的需求量超过3000万吨。到2015年,全国对豆粕的总需求可能要超过3300万吨,其中饲料需求约3100万吨。(2)豆粕进出口中国周边国家中,每年大约需要1000万吨豆粕,其中日本每年大约需要400万吨(国内自产220万吨),韩国每年大约需要250万吨豆粕(其中国内自产约80万吨),两个国家分别有180和170万吨口销售构成了一定威胁。如印度豆粕报价390-400美元/吨(到韩、日港口价),折合人民币2800元/吨。而中国豆粕的出厂价一般都在2700元,在加上海上运费、报关费用,竞争力不强。另外,我国的(3)豆粕的价格在豆粕消费中,猪饲养消费了30%。猪肉的需求将会直接影响到好,将会给豆粕价格带来上升压力。预计09年下半年豆粕价格将会在2800元-3500元/吨之间。到2015年预计价格将会在4000元上下(4)区域市场****天津临港粮油加工仓储物流工程国市场一样整体上是供大于求的。由于北京地区畜牧业向周边外移,未来北京地区饲料需求量呈现萎缩的趋势。未来有开拓前景的区域在西部地区,东北部地区。考虑到运输距离,开拓这些市场需要采取火车运输。(1)建立区域性销售网络品饲料,销往全国,在全国29个省、市、自治区都设有办事处。豆(2)和饲料企业结成战略联盟(3)寻找出口市场东亚和东南亚具有较好的市场空间,如果国内豆粕竞争激烈,可以向日本、韩国、越南和菲律宾寻找出口空间,但必须把豆粕的生产成本降下来。(4)以产品细分寻找发展空间对高温豆粕、低温豆粕,不同蛋白质含量的豆粕的饲料应用进行深入研究,寻找各类产品的细分发展空间,从而有针对性采取生产策略,保证销售率。2.4棕榈油市场预测2.4.1供求平衡棕榈油以其独特的营养成分、相对低廉的市场价格被众多行业所青****天津临港粮油加工仓储物流工程理转变为许可证管理,棕榈油消费在我国数量增加很快。1996年我国棕榈油进口数量仅为101万吨,而到了07/08年度已经接近522万吨(表2-39),年增长率超过了37%,成为我国植物油消费中增长最快的油类。进口量年度供应国内食用消费国内工业消费年度需求库存0(数据来源:中国粮油信息中心)2.4.2国内进口(1)进口品种从近三年我国棕榈油进口分品种来看(表2-40),24度棕榈油是我国的主要进口品种,其2004、2005、2006年度的进口量分别占总进口量的61%、62%、63%,2004-2006年,国内毛棕榈油的进口量由0.9万吨增长为65.6万吨,占总进口量的比例由0.3%增长为13%。棕榈硬脂进口量则迅速下降,04-06年,棕榈硬脂进口量由133.7万吨下降为88.2万吨,占总进口比例由37.4%下降为17.4%。从近三年我国棕榈油进口分品种来看,24度棕榈油是我国的主要进口品种。华北(24%)、华东(34%)、华南(34%)是我国棕品种24度44度其他精炼油5毛棕榈油总计(2)进口国别分地区来看,我国棕榈油进口主要集中在马来西亚和印度尼西亚,从新加坡和越南也有少量进口(表2-41)。其中,马来西亚占据的份额约70%,印度尼西亚占据的份额约30%(图2-17),他们是我国两大棕榈油进口国。表2-4106、07年度我国棕榈油分国别进口马来西亚印度尼西亚越南其他合计2007年2006年(3)进口区域华北(天津周边地区及山东)、华东(张家港、泰兴、宁波等上海周边地区)、华南(黄埔、深圳及厦门等广州周边地区)是我国棕92%,其中华北地区占24%,华东地区占34%,华南地区占34%。从进此外,青岛、深圳、厦门的棕榈油进口量也比较大,均占全国总进口量的5%左右。千吨千吨0(4)进口海关分海关来看,天津港、张家港和黄埔港的进口量占全国总进口量的67%,此外,青岛、深圳、厦门的棕榈油进口量也比较大,均占全国总进口量的5%左右(图2-18)。棕榈油消费区域分布广泛,其中华北、东北地区消费的棕榈油主要来自天津和青岛,华东、华中地区消费的棕榈油主要来自张家港和泰兴(南京海关),华南地区消费的棕榈油主要来自黄埔、深圳和厦门。图2-182006年棕榈油分海关进口比例(5)月度进口由于棕榈油的熔点比较高,因此其消费具有一定的季节性,夏季消费量比较大,冬季较小。消费的季节性直接表现为进口量的季节性,从2004-2006年的情况看,1、2月份的进口量比较小,大约在16-29万吨左右,6-9月份进口量较大,2004年8月份、2005年6月、2006年8月分别为当年进口量最大的月份,分别达到41万吨、50万吨和67万吨。****天津临港粮油加工仓储物流工程2.4.3市场价格这使得棕榈油价格波动频繁、剧烈。2001年10月至2003年10月,国内棕榈油由3390元/吨上涨到6307元/吨,涨幅达86%;此后从2004年3月的6293元/吨下跌至2005年2月的4195元/吨,跌幅达33%;经过1年多的盘整之后,从2006年4月开始上涨,2007年4月价格为6600元/吨,上涨了57%。2008年3、4月间和众多的植物油一起达到峰值,接近了13000元/吨,随后价格迅速滑落(图2-19)。,no,邪0·2004-1-182008-B-182008--B2004-1-152007-B-图2-19近年我国棕榈油进口价格(江苏地区)(单位:元/吨)2.4.4世界供求平衡(1)世界供求平衡1997年以前,全世界产量不足2000万吨。随着耕种数量和单位榈种植业的蓬勃发展1995年以来,世界棕榈油产量大幅增长。如表2-42所示,棕榈油年度产量已经超过了4300万吨,其中75%以上用于出口,已经是全球第一贸易食用油。总消费中,77.9%用于食用消费,工业消费占据了21%弱。每年形成的库存在400万吨左右。****天津临港粮油加工仓储物流工程进口261742741129623国内总消费3533837727(2)主要生产国界棕榈油总产量的88%(表2-43)。世界印度尼西亚马来西亚其他国家尼日利亚泰国哥伦比亚巴布亚新几内亚厄瓜多尔象牙海岸哥斯达黎加洪都拉斯巴西1985年以前,马来西亚几乎控制着整个棕榈油的出口市场。随出口量下降到了占全球一半份额左右。2005年全球棕榈油总出口量达到了2630万吨,其中马来西亚棕榈油出口达到1345万吨,占49%,印度尼西亚棕榈油出口为1030万吨,占39%。****天津临港粮油加工仓储物流工程2.4.5华北市场目前,国内有棕榈油加工(精炼、分提、调和)企业上千家,主油脂企业共有约4500吨/天的加工能力、近40万吨的罐容。该地区从消费企业来看,目前国内有成规模的各类棕榈油消费企业上千家,如果算上小型企业,数量超过5000家,主要分布在餐饮、食品加工分消费企业通常不自己直接进口,主要靠中间商供货。2006年直接进口的消费企业约有30家,进口量约占总进口量的2%。据不完全统计,总体上来看,进口棕榈油用于商业流通的比例约为80%,直接进入终端消费、来料加工贸易、保税区仓储转口货物的比例约为20%。如按照人均消费来计算,该区域的总消费量约在515万吨×1.5亿人/13.28=58万吨;如天津港和华北地区其他港口进口量来计算,515万吨×22%=113万吨。按照方便面的消耗进行计算,该区域人均消耗方便面约34.6亿份,每份重量为90g,其中棕榈油含量约为20%,棕榈油的消耗为****天津临港粮油加工仓储物流工程62.3万吨。按照食用消费和工业消费4:1的比例推算,区域棕榈油消耗约为77.9万吨。综上所述,华北地区的需求量约在80-110万吨之间。2.4.6市场预测(1)棕榈油消费量将持续增长我国棕榈油消费量呈现出快速增长态势,主要原因有三。第一,饼干等附加值相对较低的食品制造业也是我国棕榈油的主要应用领据此预测,我国2015年棕榈油的需求量将会增加到600-650万(2)逐步向高附加值转化当前棕榈油在我国的食用领域其用途主要还是集中在一些附加展棕榈油的高附加值产品必将会成为今后我国棕榈油市场发展的主品的高附加值和市场竞争能力必将越来越多的得到人们的认可和重(3)油脂化工行业前景乐观****天津临港粮油加工仓储物流工程领域所占的比例还相对较小,但近几年却越来越多地受到人们的重视,并且得到了迅速的发展,棕榈油产品正在成为脂肪酸、脂肪醇以及甘油等化工产品的重要原料。由棕榈油相关产品深加工而成的高档护肤品、化妆品以及应用于工业领域的高附加值产品的产量逐年增加,对棕榈油工业中下游产品的开发和研制已逐渐成为棕榈油工业发展的另一个主要趋势,这种趋势无疑将刺激我国棕榈油相关产品需求量的增加。(4)棕榈油价格预测德意志银行发布的报告表示,2009年棕榈油平均价格可能涨到657美元/吨,折合人民币4493元/吨,比此前的预测高出10%。2010年毛棕榈油平均价格可有达到4884元/吨,比早先的预测高出32%。上涨原因是市场担心厄尔尼诺天气可能制约棕榈油产量。一项研究结果表明,棕榈油在世界油类中的产量和贸易量都会持续增长(图2-20和图2-21)。图2-20棕榈油生产在世界生产中的位置图2-2105/06-15/16棕榈油贸易量在全世界植物油贸易中的地位****天津临港粮油加工仓储物流工程(5)联合国粮农组织对2006-2017年的油类价格估计为,植物烈的短期振荡。预计到2015年棕榈油价格将为维持在8000元上下,(6)预计按照3-4%的增长率,到2015年我国棕榈油的需求量将达到650-700万吨。(目前需求量为530万吨)2.4.7产品销售建议(1)坚持传统食品领域棕榈油消费量呈现出快速增长态势则主要得益于近几年我国棕对棕榈油的需求基本上占据了我国棕榈油消费量的绝大部分(食用约60%,工业用

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